上次更新时间： 2025年7月23日
使用电子邮件概览和聊天概览默认仪表板报告收件箱或服务台中发生的对话。这些报告使用会话属性提供有价值的洞察，让您了解团队如何与客户互动，包括会话在团队中的分布情况、哪些聊天流程执行得最好以及网站游客等待团队回复的时间。
在本文中，您将了解如何将仪表盘添加到报告库、分析数据并根据自己的需要自定义报告。
在仪表板中添加聊天和电子邮件概览
有两个默认仪表盘可以让您报告聊天和电子邮件会话。在下面的章节中，将学习如何将这些仪表盘添加到报告库。
将聊天概览添加到仪表板
聊天概览仪表板包含六份报告，可以帮助您分析团队与网站游客之间的聊天对话。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
- 在右上角单击 "创建仪表盘"。您将进入仪表盘库。
- 在左上角，使用搜索栏搜索并选择 Chat Overview。
- 在右侧面板中，清除不想包含的报告旁边的复选框 。
- 按代表分列的聊天对话总数：查看分配给每个团队成员的聊天总数。
- 按 URL 显示的聊天对话总数：查看从特定页面 URL 开始的聊天对话总数。
- 按代表分列的聊天 对话 平均首次回复时间：查看每位团队成员回复首次聊天所需的时间。
- 按代表分列的聊天对话平均关闭时间：查看每位团队成员关闭聊天对话所需的时间。
- 按代表分列的聊天对话关闭总数：查看每位团队成员关闭的聊天对话总数。
- 单击下一步。
- 输入仪表板的名称 。
- 选择隐私选项。了解有关控制仪表板访问权限的更多信息。
- 单击创建仪表盘。
将电子邮件概述添加到仪表板
电子邮件概览 "仪表板包含六份报告，可概述团队如何处理电子邮件会话。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
- 在右上角单击 "创建仪表盘"。您将进入仪表盘库。
- 在左上角，使用搜索栏搜索并选择" 电子邮件概览"。
- 在右侧面板中，清除不想包含的报告旁边的复选框 。
- 按受让人分列的电子邮件数量： 查看收件箱中分配给每个团队成员的电子邮件对话数量。
- 按受让人 列出的电子邮件回复时间： 查看每个团队成员回复初始电子邮件对话所需的时间。
- 按受让人 分列的已关闭电子邮件总数： 查看每个团队成员在指定时间范围内关闭了多少电子邮件对话。
- 按受让人关闭电子邮件的时间： 查看每位团队成员关闭与访客的电子邮件对话所需的时间。
- 随时间变化的电子邮件数量： 跟踪随时间变化发送到收件箱的接收电子邮件数量。
- 按收件箱查看打开的电子邮件：查看账户中每个收件箱的电子邮件对话总数。
- 单击下一步。
- 输入仪表板的名称 。
- 选择隐私选项。了解有关控制仪表板访问权限的更多信息。
- 单击创建仪表盘。
使用仪表板上的报告
创建仪表盘后，可以分析报告、深入研究不同的数据点，并根据自己的需要自定义报告。
分析报告
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
- 在左上角单击仪表盘 下拉菜单，选择包含默认聊天或电子邮件会话报告的仪表盘名称。
- 找到要分析的报告。
- 单击报告上的数据点，深入查看该特定指标。在对话框中，查看对该指标有贡献的会话的详细信息。
根据您的 HubSpot 订阅，您可以编辑报告或创建自定义单对象报告来分析您的对话数据。
请注意： 根据您的订阅情况，仪表板有一定数量的报告限制。有关这些限制的更多信息，请查看 HubSpot 产品和服务目录。如果您想添加更多报告，可以 创建新的仪表板 或 从当前仪表板中删除报告 。
自定义报告
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
- 在左上角单击仪表板 下拉菜单，选择包含默认聊天或电子邮件会话报告的仪表板名称。
- 找到要自定义的报告。
- 要编辑报告，请将鼠标悬停在报告上并单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 "编辑"。
- 在报告编辑器顶部，单击报告名称进行编辑。
- 要编辑用于显示数据的图表，请在左侧面板中选择不同的图表类型。
- 在 "配置图表 "部分，可以将属性拖放到 "显示"部分，将其添加到图表中。
- 要添加更多报告属性，请单击数据 选项卡。
- 在左侧面板中，单击添加对话属性。
- 从列表中搜索并选择一个属性 。
- 单击下一步。
- 要过滤报告中的数据，请在顶部单击 高级 过滤器。
- 在右面板中，单击 添加筛选器以添加更多筛选条件。
-
- 使用搜索栏 查找对话聊天会话属性，然后选择该属性。
- 编辑筛选条件，然后单击右上角的X 图标。
- 完成更改后，单击 更新现有报告 或 另存为新报告 创建新报告。
