Relatório sobre conversas por chat e e-mail

Use os painéis padrão Visão geral do e- mail e Visão geral do bate-papo para relatar sobre as conversas que estão ocorrendo no menu Esses relatórios usam propriedades de conversa para fornecer informações valiosas sobre como sua equipe interage com os clientes, incluindo como as conversas são distribuídas pela sua equipe, qual fluxo de chat está tendo melhor desempenho e quanto tempo os visitantes do seu site estão aguardando uma resposta da sua equipe.

Neste artigo, aprenda como adicionar os painéis de controle à biblioteca de relatórios, analisar os dados e personalizar os relatórios para atender às suas necessidades.

Adicione as Visões gerais de bate-papo e e-mail ao seu painel

Há dois painéis padrão que permitem relatar suas conversas de chat e e-mail. Nas seções abaixo, aprenda como adicionar esses painéis à sua biblioteca de relatórios.

Adicionar a Visão Geral do Bate-papo ao seu painel

O painel Visão geral de chat contém seis relatórios que podem ajudá-lo a analisar as conversas de chat que acontecem entre sua equipe e seus visitantes do site.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
3. No canto superior esquerdo, use a barra de pesquisa para procurar e selecionar Chat Overview (Visão geral do bate-papo).
   
   
   
4. Desmarque as caixas de seleção no painel direito, ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
   • Totais de conversações de chat por representante: exiba o número total de bate-papos atribuídos a cada membro da equipe.
   • Totais de conversações de chat por URL: exiba o número total de conversas de chat iniciando em uma URL de página específica.
   • Tempo médio de primeira resposta da conversa por rep: veja quanto tempo cada membro da equipe levou para responder a um chat inicial.
   • Tempo médio de conversação por chat para fechar por representante: veja quanto tempo cada membro da equipe levou para fechar uma conversação por chat.
   • Totais fechados de conversas por representante: exiba o número total de conversas de bate-papo fechadas por cada membro da equipe.
5. Clique em Próximo.
6. Insira um nome para o painel.
7. Selecione uma opção de privacidade. Saiba mais sobre o controle de acesso aos painéis.
8. Clique em Criar painel.

Adicionar a Visão Geral do Email ao painel

O painel Visão geral do e-mail contém seis relatórios que fornecem uma visão geral de como sua equipe está lidando com conversas de e-mail.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
3. No canto superior esquerdo, use a barra de pesquisa para procurar e selecionar Visão geral do e-mail.
4. Desmarque as caixas de seleção no painel direito, ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
   • Volume de e-mail por designado: exibir quantas conversas de e-mail são atribuídas a cada membro da equipe em sua caixa de entrada.
   • Tempo de resposta de e-mail por designado: exibir o tempo que leva cada membro da equipe para responder a uma conversa de e-mail inicial.
   • Total de e-mails fechados por destinatário: exiba quantas conversas de e-mail cada membro da equipe fechou no intervalo de tempo especificado.
   • Tempo para fechar e-mails por designado: exibir quanto tempo leva cada membro da equipe para fechar uma conversa de e-mail com um visitante.
   • Volume de e-mail ao longo do tempo: acompanhar o volume de e-mails recebidos enviados à sua caixa de entrada ao longo do tempo.
   • Abrir e-mails por caixa de entrada: veja o número total de conversas de e-mail por caixa de entrada em sua conta.
5. Clique em Próximo.
6. Insira um nome para o painel.
7. Selecione uma opção de privacidade. Saiba mais sobre o controle de acesso aos painéis.
8. Clique em Criar painel.

Use os relatórios no painel

Depois de criar um painel de controle, você pode analisar os relatórios, analisar diferentes pontos de dados e personalizar o relatório para atender às suas necessidades.

Analisar um relatório

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior esquerdo, clique no painel menu suspenso e selecione o nome do painel que contém seu relatório padrão de bate-papo ou conversas por e-mail.
3. Localize o relatório que deseja analisar.
4. Clique em um ponto de dados no relatório para detalhar essa métrica específica. Na caixa de diálogo, visualize detalhes sobre as conversas que contribuem para essa métrica.

Dependendo de sua assinatura do HubSpot, você pode editar o relatório ou criar um relatório de objeto único personalizado para analisar seus dados de conversa.

Observação: um painel é limitado a um determinado número de relatórios, dependendo de sua assinatura. Para obter mais informações sobre esses limites, consulte o Catálogo de Produtos e Serviços HubSpot. Se quiser adicionar mais relatórios, você pode criar um novo painel ou remover relatórios do painel atual.

Personalizar um relatório

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior esquerdo, clique no painel menu suspenso e selecione o nome do painel que contém seu relatório padrão de bate-papo ou conversas por e-mail.
3. Localize o relatório que deseja personalizar.
4. Passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar.
5. Na parte superior do editor de relatórios, clique no ícone do seu relatório nome para editá-lo.
6. Para editar qual gráfico será usado para exibir seus dados, no painel esquerdo, selecione um gráfico diferente Tipo de Gráfico.
7. No Configurar gráfico seção, você pode arrastar e soltar propriedades no Exibindo seção para adicioná-los ao seu gráfico.
8. Para adicionar mais propriedades para gerar relatórios, clique no ícone Dados aba.
   • No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade de conversas.
   • Procure e selecione um propriedade da lista.
   • Clique em Próximo. 

9. Para filtrar os dados no relatório, na parte superior, clique em advancedfilter AdvancedFilters Filtros Avançados .
   • No painel direito, clique em add Adicione filtro para adicionar mais critérios de filtro. 

9. • Use a barra de pesquisa para procurar uma propriedade de sessão de chat de conversa e selecione a propriedade.
   • Edite os critérios de filtro e clique no ícone X no canto superior direito. 
10. Quando terminar de fazer alterações, clique em Atualizar relatório existente ou Salvar como novo relatório para criar um novo relatório.

Você pode localizar seu relatório atualizado no painel. Saiba mais sobre como adicionar novos relatórios da biblioteca, criar um relatório personalizado ou personalizar o dashboard.