Rapporteren over chat- en e-mailconversaties

Gebruik de standaard dashboards Email Overview en Chat Overview om te rapporteren over conversaties die plaatsvinden in de inbox of op de helpdesk. Deze rapporten maken gebruik van conversatie-eigenschappen om waardevolle inzichten te verschaffen in hoe je team omgaat met klanten, inclusief hoe conversaties zijn verdeeld over je team, welke chatflows het beste presteren en hoe lang bezoekers van je website wachten op een reactie van je team.

In dit artikel lees je hoe je de dashboards toevoegt aan je rapportbibliotheek, de gegevens analyseert en de rapporten aanpast aan je behoeften.

De chat- en e-mailoverzichten toevoegen aan je dashboard

Er zijn twee standaard dashboards waarmee u kunt rapporteren over uw chat- en e-mailconversaties. In de onderstaande secties leert u hoe u deze dashboards toevoegt aan uw rapportbibliotheek.

Het chatoverzicht toevoegen aan je dashboard

Het dashboard Chatoverzicht bevat zes rapporten waarmee je de chatgesprekken tussen je team en je websitebezoekers kunt analyseren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op Dashboard maken. U komt nu in de dashboardbibliotheek.
3. Gebruik linksboven de zoekbalk om te zoeken en selecteer Chat Overview.
   
   
   
4. Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes uit naast de rapporten die u niet wilt opnemen.
   • Totalen chatgesprekken per vertegenwoordiger: bekijk het totale aantal chats dat aan elk teamlid is toegewezen.
   • Totalen chatgesprekken per URL: bekijk het totale aantal chatgesprekken die beginnen op een specifieke pagina-URL.
   • Gemiddelde eerste reactietijdchatgesprek per vertegenwoordiger: bekijk hoe lang elk teamlid erover deed om te reageren op een eerste chat.
   • Gemiddelde tijd tot sluiting chatgesprek per vertegenwoordiger: bekijk hoe lang elk teamlid erover deed om een chatgesprek te sluiten.
   • Totalen afgesloten chatgesprekken per vertegenwoordiger: bekijk het totale aantal chatgesprekken dat door elk teamlid is afgesloten.
5. Klik op Volgende.
6. Voer een naam in voor het dashboard.
7. Selecteer een privacy-optie. Meer informatie over het beheren van de toegang tot uw dashboards.
8. Klik op Dashboard maken.

E-mailoverzicht toevoegen aan uw dashboard

Het dashboard E-mailoverzicht bevat zes rapporten die een overzicht geven van hoe je team omgaat met e-mailconversaties.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op Dashboard maken. U komt nu in de dashboardbibliotheek.
3. Gebruik linksboven de zoekbalk om E-mailoverzicht te zoeken en te selecteren .
4. Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes uit naast de rapporten die u niet wilt opnemen.
   • E-mailvolume per contactpersoon: bekijk hoeveel e-mailconversaties zijn toegewezen aan elk teamlid in je inbox.
   • Email response time by assignee: bekijk de tijd die elk teamlid nodig heeft om te reageren op een eerste e-mailconversatie.
   • Totaal aantal afgesloten e-mails per contactpersoon: bekijk hoeveel e-mailconversaties elk teamlid heeft afgesloten in het opgegeven tijdsbereik.
   • Tijd om e-mails af te sluiten per contactpersoon: bekijk hoe lang elk teamlid erover doet om een e-mailconversatie met een bezoeker af te sluiten.
   • E-mailvolume in de loop van de tijd: volg het volume van inkomende e-mails die in de loop van de tijd naar je inbox zijn gestuurd.
   • Geopende e-mails per postvak: bekijk het totale aantal e-mailconversaties per postvak in uw account.
5. Klik op Volgende.
6. Voer een naam in voor het dashboard.
7. Selecteer een privacy-optie. Meer informatie over het beheren van de toegang tot uw dashboards.
8. Klik op Dashboard maken.

De rapporten op uw dashboard gebruiken

Nadat u een dashboard hebt gemaakt, kunt u de rapporten analyseren, inzoomen op verschillende gegevenspunten en het rapport aanpassen aan uw behoeften.

Een rapport analyseren

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu voor dashboards en selecteer de naam van het dashboard dat het standaardrapport chat- of e-mailconversaties bevat.
3. Zoek het rapport dat u wilt analyseren.
4. Klik op een gegevenspunt op het rapport om in die specifieke metric te duiken. Bekijk in het dialoogvenster details over de conversaties die bijdragen aan die metriek.

Afhankelijk van je HubSpot-abonnement kun je het rapport bewerken of een aangepast rapport met één object maken om je conversatiegegevens te analyseren.

Let op: een dashboard is beperkt tot een bepaald aantal rapporten, afhankelijk van je abonnement. Kijk voor meer informatie over deze limieten in de HubSpot product- en dienstencatalogus. Als je meer rapporten wilt toevoegen, kun je een nieuw dashboard maken of rapporten verwijderen uit het huidige dashboard.

Een rapport aanpassen

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu voor dashboards en selecteer de naam van het dashboard dat het standaardrapport voor chat- of e-mailconversaties bevat.
3. Zoek het rapport dat je wilt aanpassen.
4. Als u het rapport wilt bewerken, beweegt u de muisaanwijzer over het rapport en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties .
5. Klik bovenin de rapporteditor op de naam van het rapport om het te bewerken.
6. Om te bewerken welke grafiek wordt gebruikt om je gegevens weer te geven, selecteer je in het linkerpaneel een ander grafiektype.
7. In het gedeelte Grafiek configureren kun je eigenschappen slepen en neerzetten in het gedeelte Weergave om ze toe te voegen aan je grafiek.
8. Om meer eigenschappen toe te voegen om over te rapporteren, klik je op het tabblad Gegevens .
   • Klik in het linkerpaneel op Gesprekseigenschap toevoegen.
   • Zoek en selecteer een eigenschap in de lijst.
   • Klik op Volgende.

9. Klik bovenaan op advancedfilter AdvancedFilters Geavanceerde filters om de gegevens in het rapport te filteren.
   • Klik in het rechterpaneel op add Filter toevoegen om meer filtercriteria toe te voegen.

9. • Gebruik de zoekbalk om een eigenschap voor een chatgespreksessie op te zoeken en selecteer de eigenschap.
   • Bewerk de filtercriteria en klik op het pictogram X rechtsboven.
10. Als je klaar bent met de wijzigingen,klik je op Bestaand rapport bijwerken of Opslaan als nieuw rapport om een nieuw rapport te maken.

Je kunt je bijgewerkte rapport terugvinden op het dashboard. Meer informatie over het toevoegen van nieuwe rapporten uit de bibliotheek, het maken van een aangepast rapport of het aanpassen van het dashboard.