Utilizzate i profili dei contatti con il componente aggiuntivo di HubSpot Sales per Office 365 e con il componente aggiuntivo di Outlook per desktop.

Con i profili dei contatti, le informazioni sui contatti sono visibili in un menu laterale del vostro client di posta elettronica. Quando scrivete le e-mail ai contatti, vedrete ulteriori informazioni su di loro memorizzate nel vostro account HubSpot.

È anche possibile completare alcune azioni dalla sezione dei profili dei contatti dell'estensione, come la creazione di attività o trattative associate ai contatti.

Nota bene: a causa dei significativi cambiamenti introdotti da Microsoft nell'ambito del nuovo Outlook per Windows, Hubspot non svilupperà o migliorerà più attivamente l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook. Sebbene l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook sia ancora disponibile nel vecchio Outlook per Windows e continuerà a essere supportato, si consiglia vivamente di attivare l'add-in web di HubSpot Sales. Se si utilizza l'add-in desktop di Outlook, l'add-in web di HubSpot Sales verrà automaticamente rata se si passa al nuovo Outlook per Windows. Per saperne di più, consultate questo post della Community di HubSpot.

Accesso ai profili dei contatti

Per accedere ai profili dei contatti utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365 su un account desktop di Outlook:

• Strumento di composizione di una nuova e-mail o apertura di un'e-mail esistente in Outlook. Se si tratta di un nuovo strumento di composizione, aggiungere un destinatario.
• Nella barra dei messaggi, fare clic su Strumenti di vendita.
• Nel riquadro a destra, scorrere fino alla sezione Profilo del contatto e fare clic su Visualizza contatto. Se il contatto non esiste nel vostro account HubSpot, fate clic su Aggiungi al CRM. Il destinatario dell'e-mail verrà aggiunto a HubSpot e il profilo del contatto appena aggiunto verrà visualizzato nel riquadro.

Per accedere ai profili dei contatti utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365 in un account Outlook sul Web o Outlook.com:

• Strumento di composizione in Outlook e aggiunta di un destinatario.
• Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, fare clic sull'icona dell'ingranaggio di HubSpot sprocket.
• Nel riquadro a destra, scorrere fino alla sezione Profilo del contatto e fare clic su Visualizza contatto. Se il contatto non esiste nel vostro account HubSpot, fate clic su Aggiungi al CRM. Il destinatario dell'e-mail verrà aggiunto a HubSpot e il profilo del contatto appena aggiunto verrà visualizzato nel riquadro.

Per accedere ai profili dei contatti utilizzando il componente aggiuntivo per desktop di Outlook:

• Strumento di composizione di un nuovo messaggio di posta elettronica in Outlook e aggiunta di un destinatario.
• Una volta aggiunto un destinatario, sul lato destro apparirà il riquadro dei profili dei contatti. Se il destinatario è già un contatto in HubSpot, le sue informazioni saranno visualizzate nel riquadro. Se non è un contatto, fare clic su Aggiungi al CRM. Le informazioni del nuovo contatto aggiunto verranno visualizzate nel riquadro.

Se i profili dei contatti sono disattivati, quando si compone un nuovo messaggio di posta elettronica, i profili dei contatti non appariranno più per impostazione predefinita. È comunque possibile visualizzare i profili dei contatti per un'e-mail specifica facendo clic su Profili dei contatti nella sezione HubSpot della barra multifunzione di Outlook.

Nota bene: se le impostazioni di privacy dei dati sono attivate nel vostro account, i profili dei contatti saranno sempre attivi nella vostra casella di posta di Outlook.

Ricerca nel database dei contatti di HubSpot

Nel riquadro dei profili dei contatti, utilizzare la barra di ricerca per cercare un contatto specifico nel database dei contatti di HubSpot in base al nome o all'indirizzo e-mail. Una volta selezionato il contatto, nel riquadro verranno visualizzate ulteriori informazioni dal suo record del contatto HubSpot.

Modificare le proprietà del contatto e creare attività o trattative associate

Quando si fa clic sul nome di un contatto nel riquadro, si visualizzano ulteriori informazioni sul contatto estratte dal proprio account HubSpot, tra cui la sezione Informazioni sul contatto, le trattative, le attività e la cronologia. È possibile modificare le proprietà del contatto nella sezione Informazioni e creare attività nella sezione Attività.

Nota bene: nella sezione Cronologia del profilo del contatto compaiono solo le chiamate, le e-mail, le attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche alla fase del ciclo di vita.

Inoltre, se la proprietà del contatto Unsubscribed from all email è vera, verrà visualizzato un messaggio nel riquadro sotto l'indirizzo e-mail.

Modifica le proprietà del contatto

Dopo aver cercato un determinato contatto e aver fatto clic sul nome per visualizzare ulteriori informazioni, è possibile modificare le proprietà del contatto nel riquadro dei profili del contatto (queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto di HubSpot):

• Nel riquadro, fare clic su Informazioni per visualizzare le proprietà del contatto. Le proprietà sono quelle specificate come predefinite nell'account HubSpot.
• Passare il mouse sulla proprietà del contatto che si desidera modificare e fare clic sull'icona della matita.

• Inserire un nuovo valore per la proprietà e fare clic su Salva.

Creare attività per un contatto

Dopo aver cercato un contatto particolare e aver fatto clic sul nome per visualizzare ulteriori informazioni, è possibile creare un'attività da associare al contatto:

• Nel riquadro dei profili dei contatti, fare clic su Attività.
• Qui verranno visualizzate le attività esistenti del contatto, se ne ha. Fare clic su Crea attività per creare una nuova attività per il contatto.

• Appariranno due campi. Inserire il nome dell'attività e selezionare una data di scadenza per l'attività.
• Fare clic su Salva.

L'attività verrà salvata nel riquadro dei profili dei contatti, nella sezione Attività del contatto. Verrà inoltre salvato in HubSpot sotto la voce Compiti nel menu di navigazione principale e nella cronologia del contatto.

Creare trattative per un contatto

• Nel riquadro dei profili dei contatti, fare clic su Trattative.
• Qui vengono visualizzate le trattative esistenti. Fare clic su Crea trattativa per creare una nuova trattativa per il record della trattativa.
• Immettere o selezionare un valore per ciascuno dei campi obbligatori. È possibile modificare i campi che appaiono quando si crea una nuova trattativa.
• Nella sezione Associa trattativa a, fare clic sul menu a discesa Contatto e selezionare le caselle di controllo di eventuali contatti aggiuntivi associati alla trattativa. Se necessario, fare clic sul menu a discesa Azienda per selezionare un'altra azienda a cui associare la trattativa.
• Al termine, fare clic su Crea trattativa.

Accesso al record del contatto in HubSpot per la Chiamata hubspot

È anche possibile selezionare Chiamata. Il record del contatto in HubSpot si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser e la scheda Chiamata sopra la cronologia verrà selezionata automaticamente.