Copilot verwenden (BETA)

Breeze Copilot von HubSpot ist ein KI-Tool für Konversationen. Verwenden Sie Copilot als virtuellen Assistenten zur Unterstützung Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Serviceziele. Copilot kann Ihnen dabei helfen, Unternehmen zu finden, Inhalte zu erstellen, Routineaufgaben zu erledigen und vieles mehr. Um Ihre Erfahrungen mit Copilot zu personalisieren, können Sie den Zugriff von Copilot auf Ihren HubSpot Account steuern. 

In Einstellungen verwalten für Copilot

Um Copilot zu verwenden, müssen Sie die folgenden AI-Einstellungen aktivieren. Wenn Sie ein Benutzer mit den Rechten Super Admin sind, können Sie den KI-Zugang Ihres Accounts konfigurieren. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer AI-Einstellungen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenmenü im Abschnitt Account-Verwaltung zu KI.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Zugriff Ihrer KI-Einstellungen auf den Schalter Gib Benutzern Zugriff auf generative KI-Werkzeuge und -Funktionen und den Schalter Gib Benutzern Zugriff auf Copilot. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer AI-Einstellungen.

Copilot verwenden 

Sie können Copilot für verschiedene Tools in HubSpot verwenden:

• Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste rechts oben auf Copilot. 
  • Wenn Sie Copilot zum ersten Mal verwenden, wird die Anleitung auf der rechten Seite angezeigt. Um zu beginnen, klicken Sie auf Tutorial beenden oder auf eine empfohlene Eingabeaufforderung.
  • Wenn Sie Copilot bereits verwendet haben, wird eine neue Konversation oder Ihre zuletzt geöffnete Eingabeaufforderung im rechten Bereich angezeigt.
• Um einen Chat zu senden, geben Sie eine Nachricht ein und klicken dann auf das Senden-Symbol.
• Um einen neuen Chat zu beginnen, klicken Sie oben auf Chats. Wählen Sie dann Einen neuen Chat beginnen.
• Um frühere Chats anzuzeigen, klicken Sie oben auf Chats. Wählen Sie dann Ihre Chats sehen.

Bitte beachten Sie: Benutzer mit eingeschränkten Berechtigungen, wie z. B. eingeschränktem Zugriff auf das Lesen, Erstellen und Bearbeiten von CRM-Datensätzen, haben nicht die Möglichkeit, über Copilot auf Daten zuzugreifen oder diese Aktionen abzuschließen.

• Um eine Vorlage für eine Eingabeaufforderung zu verwenden, klicken Sie auf Mehr anzeigen oder Alle Vorlagen, und wählen Sie dann eine Eingabeaufforderung aus. Geben Sie die erforderlichen Zusatzinformationen ein (z. B. den Unternehmensdomainnamen des zusammenzufassenden Unternehmens oder die Beschreibung eines zu erstellenden Bildes), und klicken Sie dann auf das Senden-Symbol .
• In Ihrer Antwort können Sie zusätzliche Aktionen durchführen, wie z. B. eine Zusammenfassung einer zugehörigen Aktivität. Klicken Sie auf eine Aktion (z. B. Zusammenfassen ), um die Aufforderung zu senden.
• Um eine Antwort zu kopieren, klicken Sie unterhalb der Nachricht auf das Symbol Zwischenablage.
• Zur Rückmeldung über eine Antwort des Copiloten:
  • Wenn eine Antwort Ihren Erwartungen entsprach, klicken Sie auf das Symbol mit dem Daumen nach oben.
  • Wenn eine Antwort nicht das war, was Sie erwartet haben, oder das Symbol mit dem Daumen nach unten. 
• Um den Chat zu schließen, klicken Sie auf das X oben rechts.

Copilot verwenden, um Inhalte auf der Grundlage von bestehendem Text zu erstellen 

Verwenden Sie Copilot, um Ihren Text zu verfeinern. Sie können Inhalte auf der Grundlage von bestehendem Text erstellen: 

• Gehen Sie zu Ihrem Inhalt:
  • Website-Seiten: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Website Pages.
  • Landingpages: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Landingpages.
  • Blog: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Blog.
  • Wissensdatenbank: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Inhalt > Wissensdatenbank.
  • E-Mail: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Marketing-E-Mail.
  • CTAs: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Lead-Erfassung > CTAs. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie CTAs aus.
  • SMS: navigieren Sie zu Marketing > SMS. Klicken Sie oben rechts auf Nachricht erstellen. 
• Klicken Sie auf den Namen Ihres Inhalts. 
• Klicken Sie im Editor auf einen Rich-Text-Abschnitt des Inhalts. Für die Artikel der Wissensdatenbank klicken Sie auf den Artikelkörper .  
• Markieren Sie den Text, für den Sie Inhalte erstellen möchten, klicken Sie dann auf Verfeinern und wählen Sie einen Highlight-Befehl aus. 
  • Markenstimme anwenden: schreibt den markierten Text um, um die Markenstimme Ihres Accounts anzuwenden. Erfahren Sie mehr über das Setup einer Markenstimme. 
  • Umschreiben: generiert eine umformulierte Version des markierten Textes. 
  • Erweitern: führt den Inhalt des hervorgehobenen Textes weiter aus. 
  • Zusammenfassen: fasst den hervorgehobenen Text zusammen.
  • Tonfall ändern: schreibt den markierten Text in einem bestimmten, von Ihnen gewählten Tonfall um: Freundlich, Professionell, Humorvoll, Herzlich oder Informativ.
  • Und noch etwas...: schreibt den markierten Text auf der Grundlage der in Copilot eingegebenen Eingabeaufforderungen um. 

• Copilot erstellt auf der Grundlage der Anfrage neue Inhalte: 
  • Um den Inhalt zu verwenden, klicken Sie auf Ersetzen. 
  • Um den Inhalt weiter zu verfeinern, klicken Sie auf Verfeinern. Geben Sie dann Ihre Eingabeaufforderung unten ein. 

Bitte beachten: Sie können nur 30 Mal pro Minute und 1.000 Mal pro Tag Inhalte generieren. 

Copilot zur Erstellung neuer Inhalte verwenden 

• Gehen Sie zu Ihrem Inhalt:
  • Website-Seiten: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Website Pages.
  • Landingpages: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Landingpages.
  • Blog: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Content > Blog.
  • CTAs: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Marketing > Lead-Erfassung > CTAs. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie CTAs aus.
  • SMS: Navigieren Sie zu Marketing > SMS. Klicken Sie oben rechts auf Nachricht erstellen. 

• Klicken Sie auf den Namen Ihres Inhalts. 
• Klicken Sie im Inhaltseditor auf einen Rich-Text-Abschnitt Ihres Inhalts. 
• Geben Sie / ein, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie dann einen Slash-Befehl: 
  • Überschrift generieren: generiert eine Abschnittsüberschrift basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Bild generieren: generiert ein Bild auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Absatz generieren: generiert einen Absatz auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung (nicht verfügbar in SMS-Nachrichten)
  • Unterabschnitt generieren: Generieren Sie einen Abschnitt Ihres Inhalts auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung (nicht verfügbar in Marketing-E-Mails oder SMS-Nachrichten). 
  • Nachricht generieren (nur SMS-Nachrichten): eine SMS-Nachricht generieren.

• Geben Sie in Copilot eine Beschreibung des zu erstellenden Inhalts ein. Zu den bewährten Verfahren für die Erstellung eines wirksamen Prompts gehören: 
  • Seien Sie so spezifisch wie möglich. 
  • Verwenden Sie eine einfache, geradlinige Sprache, um Verwirrung oder Mehrdeutigkeit zu vermeiden.
  • Geben Sie Beispiele oder zusätzliche Informationen an, damit Copilot den Kontext und den Ton Ihrer Anfrage besser versteht.
  • Experimentieren Sie mit verschiedenen Arten von Aufforderungen, wenn Sie nicht das gewünschte Ergebnis erhalten.
• Copilot erstellt auf der Grundlage der Anfrage neue Inhalte. 
  • Um den Inhalt zu verwenden, klicken Sie auf Einfügen. 
  • Um den Inhalt weiter zu verfeinern, klicken Sie auf Verfeinern. Geben Sie dann Ihre Eingabeaufforderung unten ein. 

Bitte beachten: Sie können nur 1.000 Mal pro Tag Inhalte generieren.

Beispielhafte Anwendungsfälle

Die folgenden Beispiele basieren auf gängigen Zielen für Vertrieb, Marketing und CRM-Datenbankmanagement.

• Neuen Datensatz erstellen: Sie führen einen Aufruf mit einem Unternehmen, das am Kauf Ihres Produkts interessiert ist. Während der Besprechung können Sie über die Eingabeaufforderung Deal neu hinzufügen schnell einen neuen Deal mit den relevanten Informationen erstellen. Nach der Erstellung können Sie sich selbst dem Deal zuweisen oder zusätzliche Details mit Copilot bearbeiten (z. B. Zuweisen an oder Eigenschaftenwerte in HubSpot bearbeiten.
• Erstellen und Überprüfen von Notizen: Sie sind der Protokollant bei einer Firmenbesprechung. Anstatt zu jedem einzelnen Kontakt zu navigieren, um Notizen zu ihm hinzuzufügen, können Sie Notizen mit der Eingabeaufforderung Notiz zu einem Kontakt hinzufügen erstellen. Nach dem Meeting können Sie die protokollierten Notizen über die Eingabeaufforderung Notizen überprüfen abrufen.
• Datensätze mit bestimmten Kriterien auflisten: Sie sind Vertriebsleiter und möchten überwachen, welche Deals im nächsten Monat abgeschlossen werden sollen. Sie können eine Nachricht senden Suche nach Deals mit einem Abschlussdatum im August 2024 , um eine Liste von Deals mit Abschlussdatum im nächsten Monat abzurufen.
• Zusammenfassung eines Datensatzes: Ihr CRM enthält ein Unternehmen mit vielen Aktivitäten, aber Sie möchten eine Übersicht der protokollierten Notizen sehen, anstatt durch alle Aktivitäten des Datensatzes zu blättern. Sie können die Eingabeaufforderung Zusammenfassung Firma [Name der Firmendomain] eingeben, um bestimmte Eigenschaften der Firma und Zusammenfassungen der Aktivitäten der Firma abzurufen. Erfahren Sie mehr darüber, was in einer Zusammenfassung des Datensatzes enthält.

• Generieren Sie einen Blog-Beitrag: Sie schreiben einen Blog-Beitrag darüber, wie Sie Ihre Anhängerschaft in den sozialen Medien vergrößern können. Sie können die Eingabeaufforderung Blog-Beitrag generieren verwenden, um mit einem Entwurf zu beginnen, der auf Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppe zugeschnitten ist. Wenn Sie Ihren Account mit HubSpot verbunden haben, können Sie in HubSpot einen Blog-Entwurf mit dem Inhalt erstellen.
• Generieren Sie ein Bild: Sie sind ein Vermarkter, der nach Bildern sucht, die in Blog- und Social-Media-Inhalte für eine Spendenaktion für einen Skatepark für ein Hundeheim eingebunden werden sollen. Sie können die Eingabeaufforderung Bild generieren verwenden, um ein Bild von einem Kind mit einem Hund zu generieren. Nachdem Sie ein Bild erstellt haben, klicken Sie auf Bild speichern , um Ihr Bild direkt in dem Dateiwerkzeug zu speichern. 
• Entwerfen Sie eine Vertriebs-E-Mail: Sie sind ein Vertriebsmitarbeiter, der E-Mail-Vorlagen für verschiedene Szenarien benötigt. Sie können die verschiedenen Aufforderungen für Vertriebs-E-Mails verwenden, um E-Mails an Interessenten in verschiedenen Lifecycle-Phasen zu erstellen. Einige Vertriebs-E-Mails sind personalisierte E-Mail zur ersten Kontaktaufnahme, E-Mail zur Reaktivierung von Leads und E-Mail an Vordenker.
• Erstellen Sie einen Workflow: Sie sind Vertriebsleiter und möchten Ihren Vertriebsmitarbeitern neue Leads zuweisen. Sie können einen Workflow erstellen, der Aufnahme-Trigger und Aktionen enthält, um diesen Prozess zu automatisieren. Sie können die Struktur Wenn [dies geschieht], dann [tun Sie dies] verwenden, wenn Sie Ihre Eingabeaufforderung eingeben.
• Recherchieren Sie über ein Unternehmen: Sie recherchieren über einen potenziellen Kunden und möchten mehr über dessen Technologieeinsatz erfahren und Neuigkeiten in Bezug auf dieses Unternehmen verfolgen. Sie können die Eingabeaufforderungen Research technology und Research company news verwenden, um die Informationen zu sammeln. 

Bitte beachten Sie: durchsuchbare Standort- und Branchenwerte für Unternehmen basieren auf den Standardattributen von Clearbit.

Erfahren Sie mehr über HubSpot's KI-gestützte Funktionen.

Copilot auf dem Handy verwenden

Verwenden Sie copilot unterwegs in der HubSpot Mobile-App. In der Mobile-App können Sie nur direkt über das Copilot-Tool mit copilot in Kontakt treten. Sie können copilot auf dem Handy verwenden, um neue Unternehmen in einem bestimmten Gebiet zu recherchieren, einen Deal-Datensatz zusammenzufassen, eine Aufgabe zu erstellen und vieles mehr. 

Zur Verwendung von Copilot auf dem Handy:

• Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
• Tippen Sie im unteren Bereich auf Menü.
• Tippen Sie im linken Feld auf Copilot.
  
  

• Um einen Chat zu senden, geben Sie eine Nachricht ein und tippen dann auf das Senden-Symbol .
• Alternativ tippen Sie auf eine bestehende Eingabeaufforderung und dann auf das Senden-Symbol.
• Um den Chat zu schließen, tippen Sie auf das X oben links.

Bitte beachten Sie: Sie können nicht auf den Chatverlauf zugreifen, wenn Sie Copilot auf dem Handy verwenden.