Usar Copilot (BETA)

O Breeze Copilot da HubSpot é uma ferramenta de IA conversacional. Use o Copilot como um assistente virtual para dar suporte às suas metas de vendas, marketing e serviços. O Copilot pode ajudar você a prospectar empresas, gerar conteúdo, concluir tarefas de rotina e muito mais. Para personalizar sua experiência com o Copilot, você pode controlar o acesso do Copilot à sua conta HubSpot. 

Gerenciar configurações de IA para Copilot

Para usar o Copilot, você deve ativar as seguintes configurações de IA. Se você é um usuário com Superadministrador permissões, você pode configurar o acesso de IA da sua conta. Saiba mais sobre como gerenciar seu Configurações de IA.  

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
• No Acesso aba das suas configurações de IA, clique para alternar o Dê aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa e o Dê aos usuários acesso ao Copilot ligar. Saiba mais sobre como gerenciar seu Configurações de IA.

Usar Copiloto 

Você pode usar o Copilot em diferentes ferramentas no HubSpot:

• Na barra de navegação superior, no canto superior direito, clique em Co-piloto.  
  • Se esta for a primeira vez que você usa o Copilot, o tutorial aparecerá no painel direito. Para começar, clique Sair do tutorial ou clique em um recomendado incitar.
  • Se você já usou o Copilot, uma nova conversa ou seu último prompt aberto aparecerá no painel direito.
• Para enviar um chat, digite um mensagem, então clique em ícone de envio.
• Para iniciar um novo bate-papo, na parte superior, clique em Bate-papos. Em seguida, selecione Iniciar um novo bate-papo.
• Para visualizar os chats anteriores, na parte superior, clique em Bate-papos. Em seguida, selecione Veja seus bate-papos.

Observe: usuários com restrições de permissão, como restrições de acesso para ler, criar e editar registros de CRM, não ter a capacidade de acessar dados ou concluir essas ações por meio do Copilot.

• Para usar um modelo de prompt, clique em Veja mais prompts ou Todos os prompts, então selecione um incitar. Insira as informações adicionais necessárias (por exemplo, o nome do domínio da empresa a ser resumida ou a descrição de uma imagem a ser gerada) e clique em ícone de envio.
• Na sua resposta, pode haver ações adicionais que você pode realizar, como resumir uma atividade associada. Clique em um Ação (por exemplo, Resumir ) para enviar o prompt.
• Para copiar uma resposta, abaixo da mensagem, clique no botão ícone da área de transferência.
• Para fornecer feedback sobre uma resposta do Copilot:
  • Se a resposta for o que você esperava, clique em ícone de polegar para cima.
  • Se uma resposta não foi o que você esperava ou o ícone de polegar para baixo.  
• Para fechar o chat, clique no X no canto superior direito.

Use o Copilot para gerar conteúdo com base em texto existente 

Use o Copilot para refinar sua escrita. Você pode gerar conteúdo com base em texto existente: 

• Acesse seu conteúdo:
  • Páginas do site: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Páginas do site.
  • Páginas de destino: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Páginas de destino.
  • Blogue: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Blogue.
  • Base de conhecimento: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Base de conhecimento.
  • E-mail: Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > E-mail de marketing.
  • CTAs: Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > CTAs. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione CTAs
  • SMS: navegar para Marketing > SMS. No canto superior direito, clique em Criar mensagem.  
• Clique no nome do conteúdo. 
• No editor, clique em uma seção de rich text do conteúdo. Para artigos da base de conhecimento, clique em corpo do artigo.  
• Destaque o texto para o qual deseja gerar conteúdo e clique em Refinar e selecione um comando de destaque.  
  • Aplique a voz da marca: reescreve o texto destacado para aplicar a voz da marca da sua conta. Saiba mais sobre como configurar um voz da marca.  
  • Reescrever: gera uma redação diferente do texto destacado. 
  • Expandir : elabora o conteúdo do texto destacado. 
  • Resumir : condensa o texto destacado.
  • Alterar tom : reescreve o texto destacado em um tom específico selecionado: Amigável, Profissional, Espirituoso, Sincero ou Educacional.
  • Outra coisa…: reescreve o texto destacado com base nos prompts inseridos no Copilot. 

• O Copilot gerará novos conteúdos com base na solicitação: 
  • Para usar o conteúdo, clique Substituir.  
  • Para refinar ainda mais o conteúdo, clique em Refinar. Em seguida, insira seu incitar abaixo. 

Observe: você só pode gerar conteúdo 30 vezes por minuto e 1.000 vezes por dia. 

Use o Copilot para gerar novos conteúdos 

• Acesse seu conteúdo:
  • Páginas do site: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Páginas do site.
  • Páginas de destino: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Páginas de destino.
  • Blogue: Na sua conta HubSpot, navegue até Contente > Blogue.
  • CTAs: em sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > CTAs. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione CTAs.
  • SMS: navegar para Marketing > SMS. No canto superior direito, clique em Criar mensagem.  

• Clique no nome do conteúdo. 
• No editor de conteúdo, clique em um seção de texto enriquecido do seu conteúdo. 
• Tipo / para abrir o menu, selecione um comando de barra:  
  • Gerar título: gerar um título de seção com base no seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar imagem: gerar uma imagem com base no seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar parágrafo: gerar um parágrafo com base no seu prompt (não disponível em mensagens SMS)
  • Gerar subseção: gere uma seção do seu conteúdo com base no seu prompt (não disponível em e-mails de marketing ou mensagens SMS). 
  • Gerar mensagem (Somente mensagens SMS): gere uma mensagem SMS.

• No Copilot, insira um descrição do conteúdo a ser gerado. As melhores práticas para criar um prompt eficaz incluem: 
  • Seja o mais específico possível. 
  • Use uma linguagem simples e direta para evitar confusão ou ambiguidade.
  • Forneça exemplos ou informações adicionais para ajudar o Copilot a entender melhor o contexto e o tom da sua solicitação.
  • Experimente diferentes tipos de prompts se você não estiver obtendo o resultado desejado.
• O Copilot gerará novo conteúdo com base na solicitação. 
  • Para usar o conteúdo, clique Inserir.  
  • Para refinar ainda mais o conteúdo, clique em Refinar. Em seguida, insira seu incitar abaixo. 

Observe: você só pode gerar conteúdo 1.000 vezes por dia.

Exemplos de casos de uso

Os exemplos a seguir são baseados em metas comuns de vendas, marketing e gerenciamento de banco de dados de CRM.

• Crie um novo registro: você está em uma ligação com uma empresa interessada em comprar seu produto. Durante a reunião, você pode criar rapidamente um novo acordo com informações relevantes usando o Adicionar oferta incitar. Depois de criado, você pode atribuir a si mesmo o negócio ou atualizar detalhes adicionais com o Copilot (por exemplo, Atribuir [negócio] a mim), ou editar valores de propriedade no HubSpot.
• Criar e revisar notas: você é o anotador durante uma reunião da empresa. Em vez de navegar até cada contato para adicionar notas sobre eles, você pode criar notas com o Adicionar nota a um contato incitar. Após a reunião, você pode usar o Notas de revisão prompt para recuperar as notas registradas.
• Listar registros com critérios específicos: você é um gerente de vendas e deseja monitorar quais negócios estão programados para serem fechados no próximo mês. Você pode enviar uma mensagem Encontre ofertas com data de fechamento em agosto de 2024 para recuperar uma lista de negócios com datas de fechamento no próximo mês.
• Resumir um registro: seu CRM inclui uma empresa com muitas atividades, mas você gostaria de ver uma visão geral das notas registradas em vez de rolar por todas as atividades no registro. Você pode inserir o prompt Resuma a empresa [Nome de domínio da empresa] para recuperar determinados valores de propriedade da empresa e resumos das atividades da empresa. Saiba mais sobre o que é incluído em um resumo de registro.

• Gerar uma postagem no blog: você está escrevendo uma postagem no blog sobre como aumentar o número de seguidores nas redes sociais. Você pode usar o Gerar postagem no blog prompt para ajudá-lo a começar com um rascunho escrito com base em sua empresa e público. Se você conectou sua conta ao HubSpot, poderá criar um rascunho de blog no HubSpot com o conteúdo.
• Gerar uma imagem: você é um profissional de marketing em busca de imagens para incluir em um blog e conteúdo de mídia social para uma arrecadação de fundos em uma pista de skate para um abrigo para cães. Você pode usar o Gerar imagem prompt para gerar uma imagem de uma criança com um cachorro. Após gerar uma imagem, clique em Salvar imagem para salvar sua imagem diretamente em a ferramenta de arquivos.  
• Elabore um e-mail de vendas: você é um representante de vendas que deseja modelos de e-mail para diferentes cenários. Você pode usar os vários prompts de e-mail de vendas para ajudá-lo a gerar e-mails para clientes potenciais em diferentes estágios do ciclo de vida. Alguns prompts de e-mail de vendas incluem personalizado e-mail de divulgação inicial, e-mail para reativar lead, e enviar e-mail para líder de pensamento.
• Crie um fluxo de trabalho: você é um gerente de vendas e deseja atribuir novos leads aos seus representantes de vendas. Você pode gerar um fluxo de trabalho, incluindo gatilhos de inscrição e ações, para automatizar esse processo. Você pode usar o Quando [isso acontecer], então [faça isso] estrutura ao inserir seu prompt.
• Pesquise uma empresa: você está pesquisando um cliente em potencial e deseja saber mais sobre o uso da tecnologia dele e acompanhar as notícias relacionadas a ele. Você pode usar o Tecnologia de pesquisa e Notícias da empresa de pesquisa solicita a coleta de informações. 

Observe: os valores de localização e indústria pesquisáveis para empresas são baseados em Valores de atributos padrão do Clearbit.

Saiba mais sobre Recursos de IA do HubSpot.

Use o Copilot no celular

Use o copiloto enquanto estiver em movimento Aplicativo móvel HubSpot. No aplicativo móvel, você só pode interagir com o copiloto diretamente pela ferramenta copilot. Você pode usar o Copilot no celular para pesquisar novas empresas em uma área específica, resumir um registro de negócio, criar uma tarefa e muito mais. 

Para usar o copilot no celular:

• Abra o Aplicativo HubSpot no seu dispositivo.
• Na parte inferior, toque em Cardápio.
• No painel esquerdo, toque em Co-piloto.
  
  

• Para enviar um chat, digite um mensagem, então toque em enviar ícone de envio.
• Como alternativa, toque em um existente incitar, então toque no ícone de envio.
• Para fechar o chat, toque no X no canto superior esquerdo.

Observe: você não pode acessar o histórico de bate-papo ao usar o copilot no celular.