Personalizar as exibições de quadro para objetos com pipelines

Use a exibição de quadro para gerenciar seus registros em um layout de cartão. Personalize as configurações do quadro e o conteúdo do cartão para exibir as informações de que sua equipe precisa, em toda a conta ou em nível pessoal. Por exemplo, configure uma exibição de quadro salva agrupada por Tipo de Negócio com associações de contatos, empresas e objeto personalizado exibidas nos cartões.

Sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, Oportunidade em vez de negócio). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Configure a exibição da sua placa

Edite as configurações de exibição de uma exibição de quadro existente ou crie uma nova.

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Clique no nome de uma guia de exibição salva configurada para exibição de quadro (por exemplo, Todos os negócios).
   
   
3. No canto superior direito, clique no ícone de exibição de quadro.
   
   
4. Clique no menu suspenso pipeline e selecione um pipeline.
5. Clique no ícone visualizar configuração e selecione Configurações do settings quadro.
6. Defina as seguintes configurações do quadro:
   • Grupo de quadros: a propriedade pela qual seu quadro é organizado.
     • Selecione uma propriedade de enumeração ou uma fase de pipeline. 
     • Ative a opção Não [nome da propriedade] para exibir uma raia para registros que não contenham um valor para a propriedade selecionada, se desejado.
     • Na seção Selecionar valores de propriedade , clique em Adicionar para selecionar as faixas de valor de propriedade para o quadro. Clique e arraste para reordenar a exibição do valor.
     • Na seção Selecionar valores de propriedade , clique no X ao lado de um valor para removê-lo do quadro.
   • Resumo da faixa (BETA): se você optar pela versão beta de Exibições do CRM: compartilhamento colaborativo com salvamento & automático , poderá exibir métricas de registro agregadas por faixa.
     • Ative a opção Mostrar resumos de pista para exibir as métricas. Desative para ocultá-los.
     • Clique em Adicionar métrica para adicionar uma métrica padrão ou criar uma personalizada. Você pode adicionar até 3 métricas. Clique e arraste para reordenar a exibição da métrica.
     • Clique no X ao lado de uma métrica para removê-la.
     • Clique no menu suspenso Localização do resumo e selecione uma opção (por exemplo, parte inferior da raia).
     • Ative a opção Abreviar moeda para representar métricas de moeda como abreviações em vez de decimais (por exemplo, US$ 2 mil).
7. Clique no left ícone voltar para ver as configurações.
8. Clique em Configurações do cartão e defina o seguinte:
   • Exibição do cartão: como o conteúdo do cartão é exibido. 
     • Clique no menu suspenso Mostrar propriedades como e selecione uma opção. Isso altera a forma como as propriedades são exibidas nos cartões do quadro.
     • Ative a opção Mostrar propriedades vazias para exibir propriedades sem um valor, para que você possa adicionar valores de propriedade diretamente em um cartão.
     • Desative a opção Mostrar propriedades vazias para ocultar propriedades sem um valor e reduzir a desordem no cartão.
     • Ative ou desative o botão Combinar associações para exibir todas as associações adicionadas em uma linha ou várias linhas no cartão. 
     • Ative ou desative a opção Mostrar ações rápidas para mostrar ou ocultar as ações criar tarefa e criar observação no canto inferior esquerdo do cartão.
     • Ative ou desative o botão Mostrar atividade para mostrar as atividades anteriores e futuras no canto inferior direito do cartão.
   • Conteúdo do cartão (BETA): se você optar pela versão beta de Exibições do CRM: Compartilhamento colaborativo com salvamento & automático , poderá editar o conteúdo de um cartão, como propriedades, associações e outras seções. Você pode adicionar até 15 itens de exibição no total (por exemplo, 9 propriedades, 4 associações e 1 seção adicional).
     • Clique em Adicionar para adicionar propriedades, associações ou seções.
     • Clique no X ao lado de um item exibido para removê-lo do conteúdo do cartão.
     • Clique e arraste um item para reordená-lo na lista de conteúdo do cartão.
     • Para itens de associação, clique no menu suspenso Associação e, em seguida, selecione todas as associações ou um rótulo de associação específico.
       
       
9. No canto inferior direito, clique em Salvar. 

Gerencie as faixas e cores do seu quadro

Adicione ou edite a cor da sua propriedade ou nomes de fases que representam as faixas do seu tabuleiro. Reordene e renomeie as fases do pipeline ou as propriedades de enumeração personalizadas.

Para gerenciar as faixas e cores do quadro:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Negócios. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Negócios.).
2. Clique no nome de uma guia de exibição salva configurada para exibição de quadro (por exemplo, Todos os negócios).
   
   
3. Passe o mouse sobre o nome de uma raia, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e selecione uma opção:
   • Renomear fase/propriedade: altere o nome da raia selecionada. 
   • Editar cor da fase/propriedade: altere a cor da fase/status selecionado. Se a cor não estiver configurada, clique em Ativar cor da propriedade.
4. Passe o mouse sobre uma faixa e clique e arraste para reordená-la no visor.
5. Passe o mouse sobre uma raia e clique no sidebarCollapse ícone de recolher faixa para minimizá-la e ocultar os registros.