Personalizar a exibição de quadro redesenhada

Em uma exibição de quadro , você pode gerenciar seus registros de objeto em um layout de cartão. Para os registros de negócio, ticket, ativado pelo administrador e objeto personalizado, você pode filtrar por pipeline. Para as vistas de contato e empresa, a pipeline é Fase do ciclo de vida. Você pode personalizar os cartões de placa para exibir as informações que se ajustam às suas necessidades comerciais. Os usuários também podem personalizar os cartões para mostrar dados relevantes para eles. Por exemplo, como administrador, você pode configurar todas as placas de placa para mostrar quatro propriedades específicas. Em seguida, um usuário pode reordenar os quatro existentes e adicionar duas propriedades adicionais relevantes para sua função.

Editar a aparência das cartas de tabuleiro em uma pipeline

Você pode personalizar as informações mostradas em um cartão do painel em uma pipeline. Dependendo do objeto, você verá diferentes opções de seção, incluindo: 

• Atividades: exibe a última e a próxima atividade (por exemplo, Tarefa 3 meses atrás). Você pode alternar essa exibição, inatividade do cartão e configurar o tempo de inatividade (por exemplo, 14 dias sem atividade, realce o cartão como inativo).

• Aprovações (Sales hub Enterprise): ?exibe o status do processo de aprovação e os detalhes das negociações. Esta seção aparece somente para pipelines em que as aprovações estão ativadas e não pode ser editada ou removida. 

• Associações: exibe [objeto]-para-empresa e [objeto]-para-contato associações. Você pode reordená-los, filtrar por rótulo de associação ou mostrar a imagem do registro .
• Prioridade: exibe itens-chave para facilitar a priorização. É possível alternar etiquetas de objeto codificadas por cor e reordená-las. (Por exemplo, sua conta tem uma etiqueta de negócio vermelha para negócios com um valor de Data de fechamento de mais de um dia atrás.)
• Propriedades: exibe os valores de propriedade do registro. Você pode reordená-los e alternar a exibição do nome e do valor da propriedade ou apenas do valor. Como um Superadministrador , você pode configurar quatro propriedades a serem exibidas para a conta. Como usuário, você pode adicionar duas propriedades adicionais relevantes às suas necessidades.

Observe: ao visualizar registros em exibições de quadro, se um registro não tiver um valor para uma propriedade selecionada, a propriedade não aparecerá no cartão para esse registro.

Dependendo do objeto, você também verá diferentes opções de ação rápida, incluindo:

• Visualização: exibe uma visualização do registro.
• Sumário: gera um sumário do AI do registro. Saiba mais sobre o Breeze Copilot.
• Criar um e-mail: abra uma caixa de diálogo para criar um e-mail que se registre no registro.
• Criar uma observação: abra uma caixa de diálogo para criar uma observação que registre no registro.
• Fazer uma chamada telefônica: abra o Chamadas da hubspot.
• Criar uma tarefa: abra uma caixa de diálogo para criar uma tarefa que se conecte ao registro.
• Agendar uma reunião: abra uma caixa de diálogo para agendar uma reunião que se conecta ao registro.

Para editar os cartões de tabuleiro:

1. Navegue até o modo de exibição pipeline que deseja personalizar.

2. Clique em Opções de tabuleiro no canto superior direito do tabuleiro.
3. Selecione Editar configuração de cartão para você mesmo ou Editar configuração de cartão para todos os usuários se você for um Superadministrador .
4. Clique em Editar em uma seção.
5. Clique em Salvar.
6. Na parte superior direita, clique em Sair para retornar às exibições de quadro nas pipelines.

Para adicionar seções ou ações rápidas aos cartões:

1. Navegue até o editor do painel de discussão.

2. Clique em Adicionar seções e selecione a seção que deseja adicionar. Saiba mais sobre as opções da seção.
3. Clique em Adicionar ações rápidas e selecione a ação rápida que deseja adicionar. Saiba mais sobre as opções de ação rápida. 
4. No canto superior direito, clique em Criar.
5. Na parte superior direita, clique em Sair para retornar às exibições de quadro das pipelines.

Para remover seções ou ações rápidas dos cartões:

1. Navegue até o editor do painel de discussão.
2. Na seção ou ação rápida, clique em Ocultar. Você só pode ocultar as seguintes seções: Atividades, Associações e Prioridade.
3. No canto superior direito, clique em Criar.
4. Na parte superior direita, clique em Sair para retornar às exibições de quadro das pipelines.