Verificar e redigir Dados Confidenciais no HubSpot

Digitalize e edite Dados confidenciais para identificar informações confidenciais armazenadas em atividades do CRM, como observações, chamadas, tarefas, e-mails e reuniões. Os Superadministradores podem executar verificações para detectar valores sinalizados e redigi-los quando Dados confidenciais forem configurados na conta. Isso reduz o risco de conformidade associado a dados financeiros ou de saúde armazenados involuntariamente. Se Dados confidenciais não estiverem ativados em sua conta, você poderá revisar os resultados da verificação.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve ativar os Dados confidenciais na conta para suprimir os valores detectados.
• Quando você não configura Dados confidenciais, ainda é possível verificar e revisar os resultados, mas os valores sinalizados não podem ser editados.

Compreender limitações e considerações

• As verificações de dados confidenciais analisam as atividades do CRM nos últimos 60 dias.
• Cada conta é limitada a uma verificação a cada 30 dias.
• A redação substitui os valores detectados por texto de espaço reservado. 

Procurar Dados Confidenciais

Verifique se há Dados confidenciais para detectar valores confidenciais nas atividades do CRM nos últimos 60 dias. Somente usuários com permissão de Superadministrador podem executar verificações.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Segurança.
3. Clique na guia Dados confidenciais. 
4. Na seção Varredura de dados confidenciais , clique em Iniciar varredura. Se você já tiver feito uma verificação antes, clique em Verificar novamente.
   
   
   
   
   
   
   
5. No painel direito, marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de dados que você deseja verificar (por exemplo, PII ou informações de saúde). 
6. Na seção Excluir palavras-chave da varredura , digite quaisquer palavras-chave que você gostaria de excluir. Pressione Enter após cada palavra-chave para adicioná-la.
7. No canto inferior direito, clique em Próximo. 
8. Revise as informações e marque a caixa de seleção para concordar. 
9. Clique em Iniciar verificação. Enquanto a verificação está em execução, um banner Verificação em andamento é exibido na seção Verificação de dados confidenciais. Uma notificação por e-mail é enviada quando os resultados da verificação estão disponíveis.

Analisar resultados da verificação de Dados confidenciais

Revise os resultados da verificação para examinar os valores detectados e determinar se uma ação é necessária. Somente usuários com permissão de Superadministrador podem revisar os resultados e executar ações. Todas as ações realizadas durante a revisão são registradas nos registros de auditoria da conta.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Segurança.
3. Clique na guia Dados confidenciais. 
4. Na seção Varredura de dados confidenciais , clique em Exibir resultados.
5. Para filtrar os resultados, clique nas listas suspensas na parte superior. Para filtrar por nome de registro, insira nomes de registro em tin na searchIcon barra de pesquisa.
6. Para revisar uma atividade, passe o mouse sobre a atividade e clique em Exibir detalhes.
7. No painel direito, clique em Exibir no CRM para ver os detalhes completos da atividade. Para exibir o valor específico que foi sinalizado, clique em Valor #. 

Marcar valores como não confidenciais 

Marque os valores como não confidenciais para indicar que as informações sinalizadas não exigem redação. Depois de marcar os valores como não confidenciais, eles permanecerão na conta.

1. No painel direito, marque a caixa de seleção Marcar como não confidencial .
2. Clique em Próximo.
3. Clique em Avançar novamente.
4. Clique em Confirmar.

Redigir valores de uma conta 

Se você tiver Dados confidenciais ativados na sua conta, poderá redigir valores da sua conta. Isso removerá permanentemente os valores das atividades do CRM. O valor original será substituído por texto de espaço reservado.

1. No painel direito, clique em Avançar.
2. Marque a caixa de seleção ao lado do valor que deseja remover e clique em Próximo.
3. Clique em Confirmar. 

Após a redação, o valor original é substituído por um texto de espaço reservado genérico, como REDACTED-ACCOUNT-NUMBER.