Ultima atualização: Agosto 30, 2024
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Para ajudar a garantir que você está importando os dados necessários, você pode gerar e baixar um modelo de arquivo de importação com base nos objetos que você selecionou durante o importar processo. Os arquivos de exemplo incluem apenas as propriedades necessárias para criar novos registros, mas você pode adicionar mais colunas conforme necessário para importar dados adicionais. Por exemplo, se você selecionou importar contatos, empresas, chamadas e reuniões, seu arquivo de exemplo personalizado conterá todas as colunas necessárias para cada objeto.
Saiba mais sobre configurando seus arquivos de importação, incluindo como formatar valores de propriedade em cada coluna. Para revisar arquivos de exemplo com colunas adicionais e dados de amostra, visualize outros arquivos de amostra.
Para baixar um arquivo de exemplo:
- Clique Importar no canto superior direito de qualquer página de índice de objetos.
- Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
- Selecione Importar arquivo do computador e clique em Próximo.
- Selecione o objetos e atividades você deseja importar, então clique Próximo.
- Clique Baixar arquivo de exemplo. Se estiver importando objetos em dois arquivos, você pode baixar um arquivo de exemplo para cada objeto.
- No arquivo baixado:
- Colunas são criadas para as propriedades necessárias de cada objeto. Em alguns casos, você pode precisar importar apenas uma das propriedades necessárias (por exemplo, incluir E-mail ou Primeiro nome ou Sobrenome para criar contatos), que será explicado no notas de arquivo.
- Cada coluna terá <[OBJECT] [property internal name]> para indicar o objeto ao qual a propriedade deve mapa (por exemplo, <COMPANY domain> para a propriedade da empresa Nome de domínio da empresa). Isso não deve ser removido, pois será automaticamente mapeie suas colunas durante o processo de importação.
- Há linhas contendo informações para ajudar você a importar dados corretamente. Por exemplo, seu arquivo pode ter instruções explicando que você só precisa de uma das propriedades necessárias para criar um registro. Você deve excluir essas linhas antes de importar.
Observe: para evitar duplicatas ou importar vários objetos e associar seus registros, certifique-se de incluir valores de identificadores exclusivos. Saiba mais sobre requisitos de desduplicação e associação para importação.
- Adicionar valores para as propriedades necessárias e adicione outras colunas conforme necessário.
- Carregue o arquivo e conclua a importação.
Saiba mais sobre importando registros e atividades.
