Ultima atualização: Dezembro 10, 2024
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Para ajudar a garantir a importação dos dados necessários, você pode gerar e baixar um modelo de arquivo de importação com base nos objetos selecionados durante o processo de importação. Os arquivos de exemplo incluem somente as propriedades necessárias para criar novos registros, mas você pode adicionar mais colunas conforme necessário para importar dados adicionais. Por exemplo, se você optou por importar contatos, empresas, chamadas e reuniões, seu arquivo de exemplo personalizado conterá todas as colunas necessárias para cada objeto.
Saiba mais sobre como configurar seus arquivos de importação, incluindo como formatar valores de propriedade em cada coluna. Para revisar arquivos de exemplo com colunas adicionais e dados de exemplo, veja outros arquivos de exemplo.
Para baixar um arquivo de exemplo:
- Clique em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objetos.
- Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
- Selecione Importar arquivo do computador e clique em Próximo.
- Selecione os objetos e as atividades que deseja importar e clique em Próximo.
- Clique em Baixar arquivo de exemplo. Se você estiver importando objetos em dois arquivos, poderá baixar um arquivo de exemplo para cada objeto.
- No arquivo baixado:
- As colunas são criadas para as propriedades necessárias de cada objeto. Em alguns casos, talvez seja necessário importar apenas uma das propriedades necessárias (por exemplo, incluir E-mail ou Nome ou Sobrenome para criar contatos), o que será explicado nas observações do arquivo.
- Cada coluna terá <[OBJECT] [property internal name]> para indicar o objeto ao qual a propriedade deve ser mapeada (por exemplo, <COMPANY domain> para propriedades de empresa de Nome do domínio da empresa). Isso não deve ser removido, pois mapeará suas colunas automaticamente durante o processo de importação.
- Há linhas contendo informações para ajudá-lo a importar os dados corretamente. Por exemplo, seu arquivo pode ter instruções explicando que você somente precisa de uma das propriedades necessárias para criar um registro. Você deve excluir essas linhas antes de importar.
Observação: para evitar duplicatas ou importar vários objetos e associar seus registros, verifique se você incluiu valores de identificador exclusivos. Saiba mais sobre os requisitos de desduplicação e associação para importações.
- Adicione valores para as propriedades necessárias e adicione outras colunas conforme necessário.
- Carregue o arquivo e conclua a importação.
Saiba mais sobre como importar registros e atividades.
