Generar un archivo de importación de ejemplo

Para asegurarse de que está importando los datos necesarios, puede generar y descargar una plantilla de archivo de importación basada en los objetos que haya seleccionado durante el proceso de importación de . Los archivos de ejemplo sólo incluyen las propiedades necesarias para crear nuevos registros, pero puede añadir más columnas según sea necesario para importar datos adicionales. Por ejemplo, si ha seleccionado importar contactos, empresas, llamadas y reuniones, su archivo de ejemplo personalizado contendrá todas las columnas necesarias para cada objeto.

Obtenga más información sobre cómo configurar sus archivos de importación, incluyendo cómo formatear los valores de las propiedades en cada columna. Para ver archivos de ejemplo con columnas adicionales y datos de muestra, consulte otros archivos de ejemplo.

Para descargar un archivo de ejemplo:

• Clic en Importar en la parte superior derecha de cualquiera de las páginas de índice de objetos .
• En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
• Selecciona Importar archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
• Seleccione los objetos y las actividades que desea importar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
• Haga clic en Descargar archivo de ejemplo. Si importa objetos en dos archivos, puede descargar un archivo de ejemplo para cada objeto.

• En el archivo descargado:
  • Se crean columnas para las propiedades necesarias de cada objeto. En algunos casos, puede que sólo necesite importar una de las propiedades requeridas (por ejemplo, incluir Correo electrónico o Nombre o Apellidos para crear contactos), lo que se explicará en las notas del archivo .
  • Cada columna tendrá <[OBJECT] [property internal name]> para indicar el objeto al que debe asignarse la propiedad (por ejemplo, <COMPANY domain> para la propiedad de la empresa Nombre de dominio de la empresa). Esto no debe ser eliminado, ya que automáticamente mapear sus columnas durante el proceso de importación.
  • Hay filas que contienen información para ayudarle a importar datos correctamente. Por ejemplo, su archivo puede tener instrucciones que expliquen que sólo necesita una de las propiedades requeridas para crear un registro. Debe eliminar estas filas antes de la importación.

Nota: para evitar duplicados o importar varios objetos y asociar sus registros, asegúrese de haber incluido valores identificadores únicos. Más información sobre la deduplicación y los requisitos de asociación para importar.

• Añada los valores para las propiedades requeridas y añada otras columnas según sea necesario.
• Cargue el archivo y complete la importación.

Más información sobre importación de registros y actividades.