Generar un archivo de importación de ejemplo

Para asegurarte de que estás importando los datos necesarios, puedes generar y descargar una plantilla de archivo de importación basada en los objetos que hayas seleccionado durante el proceso de importación. Los archivos de ejemplo solo incluyen las propiedades necesarias para crear nuevos registros, pero puedes agregar más columnas según sea necesario para importar datos adicionales. Por ejemplo, si has seleccionado importar contactos, empresas, llamadas y reuniones, tu archivo de ejemplo personalizado contendrá todas las columnas necesarias para cada objeto.

Más información sobre cómo configurar tus archivos de importación, incluyendo cómo dar formato a los valores de propiedad en cada columna. Para revisar archivos de ejemplo con columnas adicionales y datos de muestra, consulta otros archivos de muestra.

Para descargar un archivo de ejemplo:

• Haz clic en Importar, en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
• En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
• Selecciona Importar archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
• Selecciona los objetos y las actividades que quieras importar y, a continuación, haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Descargar el archivo de ejemplo. Si importas objetos en dos archivos, puedes descargar un archivo de ejemplo para cada objeto.

• En el archivo descargado:
  • Se crean columnas para las propiedades necesarias de cada objeto. En algunos casos, puede que solo necesites importar una de las propiedades requeridas (por ejemplo, incluir Correo electrónico o Nombre o Apellidos para crear contactos), lo que se explicará en las notas del archivo.
  • Cada columna tendrá <[OBJECT] [property internal name]> para indicar el objeto al que debe asignarse la propiedad (por ejemplo, <COMPANY domain> para la propiedad de empresa Dominio de la empresa). No debe eliminarse, ya que asignará automáticamente tus columnas durante el proceso de importación.
  • Hay filas que contienen información para ayudarte a importar datos correctamente. Por ejemplo, tu archivo puede tener instrucciones que expliquen que solo necesitas una de las propiedades requeridas para crear un registro. Debes eliminar estas filas antes de la importación.

Nota: para evitar duplicados o importar varios objetos y asociar sus registros, asegúrate de que has incluido valores identificadores únicos. Más información sobre la desduplicación y los requisitos de asociación para importar.

• Agregar valores para las propiedades requeridas y agrega otras columnas según sea necesario.
• Sube el archivo y completa la importación.

Más información sobre la importación de registros y actividades.