Per riutilizzare i criteri di filtro delle viste salvate al fine di creare un segmento, è possibile convertire una vista della pagina indice in un nuovo segmento. Una volta effettuata la conversione, i filtri della vista vengono automaticamente aggiunti al segmento; a questo punto è possibile procedere alla configurazione dei dettagli del segmento.
Ad esempio, si dispone di una vista salvata dei contatti che rappresentano opportunità con recenti interazioni commerciali. Si desidera inviare loro un’e-mail di massa contenente delle offerte. È possibile convertire tale vista in un segmento e quindi inviare un’e-mail di marketing a quel segmento.
Autorizzazioni richieste
Per creare segmenti dalle viste della pagina indice sono necessarie le autorizzazioni “Modifica segmento”.
- Accedi ai tuoi record.
- Fare clic sull’icona + Aggiungi vista a destra delle schede delle viste, quindi fare clic su Tutte le viste.
- Passa con il mouse sulla visualizzazione che desideri convertire in un segmento.
- Fai clic su "Altro", quindi seleziona " Crea segmento".
- Verrai reindirizzato a un nuovo segmento. Modifica i filtri secondo necessità, configura i dettagli del segmento e salvalo.
Nota: la conversione non andrà a buon fine se un filtro della pagina indice non è supportato nei segmenti. Scopri di più su come selezionare i criteri di filtro.
Scopri di più sull'utilizzo dei segmenti.
Lists
records
Segments
