保存済みビュー のフィルター条件を再利用してセグメントを構築するには、 インデックス ページ ビュー を新しいセグメントに変換します。変換が完了すると、ビューのフィルターが自動的にセグメントに追加され、その後 はセグメントの詳細の設定を続行できます。
例えば、最近セールスエンゲージメントのある商談であるコンタクトの保存済みビューがあるとします。オファーのEメールを一括送信するとします。そのビューをセグメントに変換してから、そのセグメントに マーケティングEメールを送信 することができます。
カスタム インデックス ページ ビューをセグメントに変換するには、次の手順に従います。
- レコードに移動します。
- [全てのビュー]をクリックします。
- セグメントに変換する ビュー の上にマウスポインターを置きます。
- [その他]をクリックし、[ セグメント(リスト)を作成]を選択します。
- 新しいセグメントに移動します。必要に応じてフィルターを編集 し、 セグメントの詳細を設定して、セグメントを保存します。
注: セグメントでインデックス ページ フィルターがサポートされていない場合、変換は失敗します。フィルター条件の選択について詳細をご確認ください。
セグメントの使用について詳細をご確認ください。
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