Pour réutiliser les critères de filtrage dans les vues enregistrées afin de créer un segment, vous pouvez convertir une vue de page index en un nouveau segment. Une fois la conversion effectuée, les filtres de la vue sont automatiquement ajoutés au segment. Vous pouvez ensuite continuer à configurer les détails du segment.
Par exemple, vous disposez d’une vue sauvegardée des contacts qui sont des opportunités d’engagement commercial récent. Vous souhaitez lui envoyer des offres par e-mail en masse. Vous pouvez convertir cette vue en segment, puis lui envoyer un e-mail marketing .
Pour convertir une vue de page index personnalisée en segment :
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Cliquer sur Toutes les vues.
- Placez le curseur sur la vue que vous souhaitez convertir en segment.
- Cliquez sur Plus, puis sélectionnez Créer un segment (liste).
- Vous accédez à un nouveau segment. Si nécessaire, modifiez les filtres et enregistrez les détails du segment.
Remarque : La conversion échouera si un filtre de page index n’est pas pris en charge dans les segments. Découvrez-en davantage sur la sélection des critères de filtrage.
Découvrez-en davantage sur l’utilisation des segments.
Lists
records
Segments
