Om filtercriteria in opgeslagen weergaven te hergebruiken om een segment op te bouwen, kun je een indexpaginaweergave converteren naar een nieuw segment. Zodra de weergave is geconverteerd, worden de filters van de weergave automatisch toegevoegd aan het segment, waarna je verder kunt gaan met het instellen van de details van het segment.
Je hebt bijvoorbeeld een opgeslagen weergave van contactpersonen die opportunities zijn met een recente verkoopopdracht. Je wilt hen een bulkmail met aanbiedingen sturen. Je kunt die weergave converteren naar een segment en vervolgens een marketinge-mail naar het segment sturen.
Zo converteer je een aangepaste indexpaginaweergave naar een segment:
- Navigeer naar je records.
- Klik op Alle weergaven.
- Beweeg de muisaanwijzer over de weergave die je wilt converteren naar een segment.
- Klik op Meer en selecteer Segment maken (lijst).
- Je wordt naar een nieuw segment gebracht. Bewerk indien nodig de filters, stel de details van het segment in en sla het segment op.
Let op: conversie mislukt als een indexpagina filter niet wordt ondersteund in segmenten. Meer informatie over het selecteren van filtercriteria.
Meer informatie over het gebruik van segmenten.
Lists
records
Segments
