Personalizzazione della vista bacheca ridisegnata

Nella vista bacheca, è possibile gestire i record dell'oggetto in un layout a schede. Per i record dell'oggetto trattati, ticket, attivati dall'amministratore e personalizzati, è possibile filtrare per pipeline. Per le viste bacheca dei contatti e delle aziende, la pipeline è la Fase del ciclo di vita. È possibile personalizzare le schede pannello per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Anche gli utenti possono personalizzare le schede per mostrare i dati di loro interesse. Ad esempio, l'amministratore può configurare tutte le schede pannello in modo che mostrino quattro proprietà specifiche. Poi, un utente può riordinare le quattro esistenti e aggiungere altre due proprietà pertinenti al suo ruolo.

Modifica dell'aspetto delle schede pannello in una pipeline

È possibile personalizzare le informazioni visualizzate all'interno di una scheda pannello di una pipeline. A seconda dell'oggetto, si vedranno diverse opzioni di sezione, tra cui:

• Attività: visualizza l'ultima e la prossima attività (ad esempio, Attività di 3 mesi fa). È possibile disattivare questa visualizzazione, l'inattività della scheda e configurare i tempi di inattività (ad esempio, 14 giorni senza attività, la scheda viene evidenziata come inattiva).

• Approvazioni (Sales Hub Enterprise): visualizza lo stato del processo di approvazione e i dettagli delle trattative. Questa sezione appare solo per le pipeline in cui le approvazioni sono attivate e non può essere modificata o rimossa.

• Associazioni: visualizza le associazioni [oggetto]-azienda e [oggetto]-contatto. È possibile riordinarle, filtrare per etichetta di associazione o mostrare l'immagine del record.
• Priorità: visualizza gli elementi chiave per facilitare la definizione delle priorità. È possibile alternare i tag o le etichette degli oggetti con codice colore e riordinarli. (Ad esempio, l'account ha un tag rosso per le trattative con una data di chiusura superiore a un giorno)
• Proprietà: visualizza i valori delle proprietà del record. È possibile riordinarli e alternare la visualizzazione del nome e del valore della proprietà o solo del valore. In qualità di Super amministratore, è possibile configurare quattro proprietà da visualizzare per l'account. Come utente, è possibile aggiungere altre due proprietà che rispondono alle proprie esigenze.

Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista bacheca, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.

A seconda dell'oggetto, vengono visualizzate diverse opzioni di azione rapida, tra cui:

• Anteprima: visualizza un'anteprima del record.
• Riepilogo: genera un riepilogo AI del record. Per saperne di più su Breeze Copilot.
• Crea un'e-mail: apre una finestra di dialogo per creare un'e-mail da collegare al record.
• Crea una nota: apre una finestra di dialogo per creare una nota che si collega al record.
• Chiamata: apre il menu Chiamata HubSpot.
• Creare un'attività: aprire una finestra di dialogo per creare un'attività da registrare nel record.
• Pianifica una riunione: aprire una finestra di dialogo per pianificare una riunione che viene registrata nel record.

Per modificare le schede pannello:

1. Andare alla vista della pipeline che si desidera personalizzare.

2. Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
3. Selezionare Modifica impostazione scheda per se stessi o Modifica impostazione scheda per tutti gli utenti se si è un Super amministratore.
4. Fare clic su Modifica in una sezione.
5. Fare clic su Salva.
6. In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.

Per aggiungere sezioni o azioni rapide alle schede:

1. Passare all'editor della scheda.

2. Fare clic su Aggiungi sezioni, quindi selezionare la sezione che si desidera aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni di sezione.
3. Fare clic su Aggiungi azioni rapide, quindi selezionare l'azione rapida da aggiungere. Per saperne di più sulle opzioni delle azioni rapide.
4. In alto a destra, fare clic su Salva.
5. In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.

Per rimuovere sezioni o azioni rapide dalle carte:

1. Passare all'editor della scheda.
2. Nella sezione o nell'azione rapida, fare clic su Nascondi. È possibile nascondere solo le seguenti sezioni: Attività, Associazioni e Priorità.
3. In alto a destra, fare clic su Salva.
4. In alto a destra, fare clic su Esci per tornare alla vista bacheca della pipeline.