Effettuare chiamate nel browser di HubSpot

Effettua chiamate direttamente dalla pagina dell'indice Contatti, da un record di contatto, dal telecomando di chiamata o dalla casella di posta in arrivo delle conversazioni. Puoi utilizzare un numero fornito da HubSpot, un numero in uscita registrato o un provider di chiamate di terze parti. 

Nota:se sei un Super Admin, puoi attivare l'estensione Chrome per Calling beta sul tuo account.

Scopri di più sulla ricezione delle chiamate nel browser HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di effettuare chiamate in HubSpot, tieni presente le seguenti informazioni:

• Il numero di minuti di chiamata a tua disposizione dipende dal tuo abbonamento. Riceverai un avviso quando ti avvicinerai al limite. Se raggiungi il limite durante una chiamata, potrai terminarla, ma non potrai effettuare nuove chiamate fino al primo giorno del mese successivo, quando i minuti verranno azzerati.
• Prima di poter effettuare chiamate, assicurati che il tuo sistema soddisfi i requisiti tecnici necessari e che tu abbia configurato un'opzione di chiamata nel tuo account.
• (BETA) Se disponi dell'estensione HubSpot Sales per Chrome, utilizzala per effettuare chiamate senza tenere aperta una scheda o una finestra dedicata. Scopri come attivare questa funzione.

Chiamare dalla pagina indice Contatti

Per effettuare una chiamata dalla pagina indice Contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fai clic sull'icona di chiamata remota nella barra di navigazione in alto a destra.
3. Nella colonna Numero di telefono di un record di contatto, clicca sul numero di telefono del contatto che desideri chiamare.
4. Il numero di telefono apparirà nel telecomando di chiamata.

5. Fare clic sull'icona di chiamata remota nel pannello di controllo remoto.

Chiamata da un record di contatto

Per effettuare chiamate da un record di contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sulnome di un contatto.
3. Nella barra laterale sinistra della scheda contatto, clicca sull'icona di chiamata.

4. Per effettuare una chiamata, seleziona un numero di telefono dalla finestra pop-up. La chiamata inizierà immediatamente. Se desideri modificare le impostazioni di chiamata prima di effettuare una chiamata, puoi procedere come segue:

• • Per aggiungere un numero di telefono, clicca su+ Aggiungi numero di telefono.
  • Per modificare il numero di telefono da cui stai chiamando, clicca suChiama da: [numero di telefono].

• • Per modificare il dispositivo da cui stai chiamando, clicca suDispositivo, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
    • Chiama dal browser: utilizza l'audio del tuo computer.
    • Chiama dal telefono: utilizza il tuo numero di telefono registrato. Questa opzione consuma il doppio dei minuti di chiamata perché effettua due chiamate separate.
    • Chiama dall'app HubSpot: invia una notifica push al tuo telefono per avviare la chiamata sull'app mobile HubSpot.

5. Per modificare le opzioni di chiamata prima di effettuare una chiamata, nella parte inferiore della finestra pop-up, clicca suApri opzioni di chiamata.
   • Verrà visualizzata una finestra di dialogo HubSpot Calling.

5. • Sotto il nome del contatto, clicca sul menu a tendinadel numero di telefono, quindi seleziona il numero di telefono del contatto o dell'azienda che desideri chiamare.
   • Nella casella di testoNote, aggiungi delle note sulla chiamata.
   • Per modificare il numero di telefono da cui stai chiamando, clicca suChiama da: [numero di telefono].
   • Per modificare il dispositivo da cui stai chiamando, clicca suDispositivo, quindi seleziona il dispositivo da cui chiamare.
   • Per cambiare il provider, clicca suCambia provider. Nella finestra pop-up, scegli un provider di telefonia o esplora diverse app di telefonia.
   • Fai clic suChiama.
6. Scopri le azioni che puoi intraprendere durante una chiamata.

Nota: se un contatto ha rinunciato a tutte le comunicazioni, dovrai fornirgli una base giuridica una tantum per comunicare con lui. Nella finestra di dialogo, cliccasu Fornisci base giuridica una tantum per assegnare una base giuridica e spiegare perché sei autorizzato a comunicare con il contatto. Dovrai farlo per ogni contatto che ha rinunciato a tutte le comunicazioni, anche se le impostazioni sulla privacy dei dati sono disattivate. Consulta il tuo team legale per consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.

Chiama dalla finestra di chiamata o dal telecomando di chiamata

Per effettuare chiamate dal telecomando di chiamata:

1. Cliccasull'icona del telecomando di chiamata nella barra di navigazione in alto a destra. Si apriranno il telecomando di chiamata e la finestra di chiamata. La finestra di chiamata deve rimanere aperta per effettuare chiamate nel browser HubSpot.

2. Nella finestra di chiamata o nel telecomando di chiamata, inserisci il nome del contatto o dell'azienda,l'indirizzo e-mail oil numero di telefono nella barra di ricerca.

3. Fai clic sul menu a discesaNumero da cui chiamare, quindi fai clic sulnumero di telefono da cui desideri chiamare.
4. Clicca sull'icona di chiamata.
5. Per modificare le opzioni di chiamata, in alto a destra sul telecomando di chiamata:
   • Fai clic sull'icona Avvisi di notifica per far squillare le chiamate in arrivo sul browser. Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di chiamata.
   • Fai clic sull'icona con itre puntini orizzontali per aggiornare l'uscitadel microfono edell'altoparlante.
6. Scopri di più sulle azioni che puoi intraprendere durante una chiamata.

Chiamare dalla casella di posta in arrivo delle conversazioni

Per effettuare chiamate mentre sei in una chat live o in una conversazione e-mail:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca su unaconversazione per aprirla.
3. Nell'editor di risposta, clicca sul menu a tendinadel selettore di canale e seleziona Chiama.

4. Per impostazione predefinita, HubSpot salva le impostazioni di chiamata più recenti. Scopri come aggiornare le impostazioni.
5. Per avviare la chiamata, clicca su unnumero di telefono.
6. La finestra della chiamata apparirà nella casella di posta in arrivo. Scopri quali azioni puoi intraprendere durante una chiamata.