BetaCollegare i canali personalizzati alla casella di posta delle conversazioni (BETA)

È possibile collegare l'app del canale personalizzato alla casella di posta delle conversazioni, consentendo ai rappresentanti dell'assistenza di rispondere ai messaggi in arrivo dalla loro app di messaggistica preferita e garantendo un'esperienza cliente unificata.

I canali personalizzati creano un ponte tra un servizio di messaggistica esterno e HubSpot. Se si utilizza un servizio di messaggistica che non dispone di un'integrazione nativa con HubSpot, è possibile creare il proprio canale personalizzato e collegarlo tramite API. Una volta che il canale personalizzato e l'app pubblica sono stati configurati, è possibile installarli dal marketplace e collegarli come canale nella casella di posta delle conversazioni, consentendo ai rappresentanti di gestire le conversazioni su tutti i canali in un unico posto. Per saperne di più sulla creazione di canali personalizzati.

In questo articolo, scoprirete come collegare il vostro canale personalizzato alla casella di posta delle conversazioni.

Prima di iniziare

• È necessario installare l'app del canale personalizzato. Assicurarsi di avere accesso all'App Marketplace e di disporre delle credenziali necessarie per l'app del canale personalizzato. Alcune applicazioni possono avere istruzioni specifiche, quindi si consiglia di consultare la documentazione dell'applicazione.
• Per collegare i canali alla casella di posta delle conversazioni è necessario essere un Super Admin.

Collegare un canale personalizzato alla casella delle conversazioni

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Posta in arrivo e Help Desk, quindi fare clic su Posta in arrivo.
• In alto a destra, fare clic su Collega un canale.
• Selezionare il canale personalizzato. Dovrebbero apparire il nome, la descrizione e il logo dell'applicazione. Se il canale personalizzato non appare, accertatevi che il canale sia installato o autorizzate nuovamente l'app con il vostro account HubSpot.
  
  

• Fare clic su Continua con [nome del canale].
• Nella finestra pop-up, fornite le vostre credenziali. I parametri visualizzati dipendono dalla configurazione del canale.
  
  
  
• Se vi è stata assegnata unasede Sales Hub o Service Hub , potete impostare regole di instradamento per indirizzare automaticamente le e-mail in arrivo a utenti e team specifici del vostro account:
  • Per impostare le proprietà delle nuove conversazioni in entrata create dal canale, fare clic su Imposta proprietà conversazione per questo canale.
  • Per assegnare automaticamente i ticket, attivare l'interruttore Assegna automaticamente le conversazioni.
    
    • Utenti e team specifici: assegnare i ticket in arrivo agli utenti o ai team selezionati. Selezionare gli utenti o i team dal menu a discesa Utenti e team specifici.
    • Proprietario del contatto: assegna i ticket in arrivo al proprietario di un contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al suo record ed essere tracciato con un cookie. Se il proprietario è offline, l'invio verrà inviato via e-mail al proprietario del visitatore.
• Fare clic su Avanti.
• L'applicazione personalizzata è ora collegata alla casella di posta delle conversazioni. È possibile collegare un altro account, collegare un canale, andare alla casella di posta oppure fare clic su Fine.

Rispondere ai messaggi dei canali personalizzati nella posta in arrivo

Tutti i messaggi in arrivo alla vostra app personalizzata appariranno nella casella di posta delle conversazioni e i rappresentanti potranno rispondere in tempo reale. I messaggi possono creare nuove discussioni o essere aggiunti a discussioni esistenti, a seconda della configurazione dell'app.

I messaggi possono includere file audio multimediali, note vocali, adesivi, immagini e video. L'utente viene avvisato quando riceve un nuovo messaggio, ma può disattivare le notifiche nelle impostazioni.

• Fare clic sull'icona di ricerca search in alto a sinistra e inserire un termine di ricerca per cercare una conversazione generata tramite l'app personalizzata e applicare filtri per restringere la ricerca. Ad esempio, è possibile utilizzare il menu a discesa Canale e selezionare il canale dell'app personalizzata.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su una conversazione per aprirla.
• Nella barra laterale destra, utilizzare le informazioni contestuali sulla conversazione associata, sul contatto e sulle conversazioni precedenti per rispondere alla richiesta del contatto.
• Per riassegnare la conversazione, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un altro utente. Per saperne di più sull'instradamento dei ticket nella casella di posta delle conversazioni.
• Nell'editor delle risposte, scrivere la risposta:
  • Utilizzare le icone in fondo all'editor per modificare lo stile del testo, inserire un link, aggiungere un'immagine o caricare un file. È anche possibile trascinare i file dal computer nell'editor delle risposte.
  • Per aggiungere un documento, uno snippet, un link a una riunione, un articolo della Knowledge Base, una citazione o un video nella risposta, fare clic su Inserisci.
• Durante la conversazione, potrebbe essere necessario passare all'e-mail o chiamare il contatto. Fare clic sul menu a discesa Canale sopra l'editor delle risposte e selezionare un altro canale.

• Per inviare la risposta, fare clic su Invia.

Gestire le impostazioni dei canali personalizzati

Per modificare, eliminare o disattivare un canale personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Posta in arrivo e Help Desk, quindi fare clic su Posta in arrivo.
• Per modificare il canale, passarci sopra e fare clic su Modifica. Attivare/disattivare l'interruttore Assegna automaticamente i ticket per modificare l'instradamento e la configurazione dei ticket . Quindi, fare clic su Salva.
• Per spostare il canale all'help desk, passarci sopra e fare clic su Opzioni. Quindi, selezionare Sposta in help desk. Per saperne di più sullo spostamento dei canali della posta in arrivo all'help desk.
• Per eliminare il canale, passarci sopra e fare clic su Opzioni. Quindi, selezionare Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina account.

• Per spegnere il canale, fare clic per disattivare l'interruttore di stato. Nella finestra di dialogo, fare clic su Spegni.