ベータカスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続する(ベータ版)

カスタム チャネル アプリを コミュニケーションの受信トレイ に接続すれば、サポート担当者は好みのメッセージング アプリからの受信メッセージに応答し、統一された顧客体験を確保できます。 

カスタムチャネルは、外部メッセージングサービスとHubSpotの間の橋渡しを行います。HubSpotとのネイティブ連携がないメッセージングサービスを使用している場合は、独自のカスタムチャネルを構築してAPIを介して接続できます。カスタムチャネルと公開アプリをセットアップしたら、マーケットプレイスからインストールし、コミュニケーションの受信トレイにチャネルとして接続できます。これで担当者は全てのチャネルのコミュニケーションを1か所で管理できるようになります。詳しくは、カスタムチャネルの作成をご確認ください。 

この記事では、カスタムチャネルを コミュニケーションの受信トレイに接続する方法について説明します。 

始める前に 

• カスタム チャネル アプリをインストールする必要があります。 アプリマーケットプレイスへのアクセス権 とカスタム チャネル アプリに必要な資格情報があることを確認します。アプリによっては具体的な手順が定められている場合があるため、アプリのドキュメントで確認することをお勧めします。
• チャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続するには スーパー管理者 である必要があります。 

カスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[受信トレイ & ヘルプデスク]に移動し、[ 受信トレイ]をクリックします。
• 右上の [チャネルを接続]をクリックします。
• カスタムチャネル を選択します。アプリの名前、説明、ロゴが表示されます。カスタムチャネルが表示されない場合は、チャネルがインストールされていることを確認するか、HubSpotアカウントでアプリを再認証してください。
  
  

• [[チャネル名]で続ける]をクリックします。
• ポップアップウィンドウで、資格情報を入力します。表示されるパラメータは、 チャネル構成によって異なります。
  
  
  
• Sales Hubまたは Service Hub シート が割り当てられている場合、受信したEメールをアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的に割り振りするための 割り振りルールを設定できます 。
  • チャネルから作成された新しい受信コミュニケーションのプロパティーを設定するには、[ このチャネルのコミュニケーション プロパティーを設定]をクリックします。
  • チケットを自動的に割り当てるするには、[ 自動的に割り当てる コミュニケーション]スイッチをオンに切り替えます。
    
    • 特定のユーザーおよびチーム：受信したチケットを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
    • コンタクト担当者：受信したチケットをコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトには、 レコードに担当者が割り当てられ 、Cookieで追跡される必要があります。担当者がいない場合、メッセージは担当者にEメールで送信されます。
• 「次へ」をクリックする。 
• これで、カスタムアプリがコミュニケーションの受信トレイに接続されました。別のアカウントを接続したり、チャネルを接続したり、受信トレイに移動したり、[ 完了]をクリックしたりできます。 

受信トレイ内のカスタムチャネルからのメッセージに返信する 

カスタムアプリへの受信メッセージが全てコミュニケーションの受信トレイに表示され、営業担当はリアルタイムで返信できます。メッセージには、アプリの構成に応じて、新しいスレッドを作成したり、既存のスレッドに追加したりできます。

メッセージには、メディア オーディオ ファイル、ボイスメモ、ステッカー、画像、動画を含めることができます。新しいメッセージを受信すると通知されますが、 これらの通知は設定でオフにすることができます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
• 左上のsearch検索アイコンをクリックし、カスタムアプリを使用して生成されたコミュニケーションを検索するための検索語句を入力し、フィルターを適用して検索を絞り込みます。 例えば、[ Channel(チャネル )]ドロップダウンメニューを使用して、カスタムアプリのチャネルを選択できます。 

• 左側のパネルで、コミュニケーション  をクリックして開きます。 
• 右側のサイドバーで、関連付けられたコミュニケーション、コンタクト、過去のコミュニケーションに関するコンテキスト情報を使用して、コンタクトの問い合わせに対する応答を通知します。
• コミュニケーションを再割り当てするには、[担当者]ドロップダウンメニューをクリックして、別のユーザーを選択します。コミュニケーションの受信トレイでのチケットの割り当てについて詳細をご確認ください。
• 返信エディターで返信を作成します。
  • エディターの下部にあるアイコンを使用してテキストスタイルを変更し、リンクの挿入、画像の追加、ファイルのアップロードを行います。自分のコンピューターから返信エディターにファイルをドラッグ＆ドロップすることもできます。
  • ドキュメント、スニペット、 ミーティングリンク、 ナレッジベース記事、見積もり、または動画をレスポンスに追加するには、[挿入]をクリックします。
• コミュニケーションの途中で、コンタクトをメールに切り替えたり、電話をかけたりする必要がある場合があります。返信エディターの上にある[チャネル]ドロップダウンメニューをクリックし、別のチャネルを選択します。

• 返信を送信するには、[送信]をクリックします。

カスタムチャネルに送信されたメッセージもコンタクトレコードに記録されます。アクティビティーは コミュニケーション で絞り込むことができます。応答するには、[受信トレイで表示] をクリックします。詳しくは、コミュニケーションの受信トレイ .
でメッセージに返信する方法についての記事をご覧ください。

 

カスタムチャネル設定を管理 

カスタムチャンネルを編集、削除、または無効にするには: 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[受信トレイ & ヘルプデスク]に移動し、[受信トレイ]をクリックします。
• チャネルを編集するには、マウスポインターを置いて [編集]をクリックします。チケットのルーティングと設定を編集するには、[ 自動的にチケットを割り当てる]スイッチのオン/オフを切り替えます。次に、「保存」をクリックします。
• チャネルをヘルプデスクに移動するには、その上にマウスポインターを置き、[ オプション]をクリックします。次に、「 ヘルプデスクに移動 」を選択します。受信トレイチャネルのヘルプデスクへの移動を参照してください。 
• チャネルを削除するには、マウスポインターを合わせて [オプション]をクリックします。次に、［削除］を選択します。ダイアログボックスで、[アカウントを削除]をクリックします。

 

• チャネルをオフにするには、[ステータス]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで[オフにする]をクリックします。