TestversionKoppla anpassade kanaler till konversationsinkorgen (BETA)

Du kan ansluta din anpassade kanalapp till konversationsinkorgen, så att supportmedarbetarna kan svara på inkommande meddelanden från den meddelandeapp de föredrar och säkerställa en enhetlig kundupplevelse.

Anpassade kanaler skapar en brygga mellan en extern meddelandetjänst och HubSpot. Om du använder en meddelandetjänst som inte har en inbyggd integration med HubSpot kan du bygga din egen anpassade kanal och ansluta den via API. När din anpassade kanal och offentliga app har konfigurerats kan du installera dem från Marketplace och ansluta den som en kanal i konversationsinkorgen, så att supportmedarbetarna kan hantera konversationer i alla kanaler på ett ställe. Läs mer om hur du skapar anpassade kanaler.

I den här artikeln lär du dig hur du ansluter din anpassade kanal till konversationsinkorgen.

Innan du börjar

• Du måste installera appen för den anpassade kanalen. Se till att du har åtkomst till App Marketplace och nödvändiga autentiseringsuppgifter för appen för den anpassade kanalen. Vissa appar kan ha specifika instruktioner, så det rekommenderas att du kontrollerar appens dokumentation.
• Du måste vara superadministratör för att kunna ansluta kanaler till konversationsinkorgen.

Ansluta en anpassad kanal till konversationsinkorgen

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Inbox & Help Desk i menyn till vänster i sidofältet och klicka sedan på Inbox.
• Klicka på Anslut en kanal längst upp till höger.
• Välj din anpassade kanal. Din apps namn, beskrivning och logotyp bör visas. Om din anpassade kanal inte visas, kontrollera att kanalen är installerad eller auktorisera appen på nytt med ditt HubSpot-konto.
  
  

• Klicka på Fortsätt med [kanalnamn].
• I popup-fönstret anger du dina inloggningsuppgifter. De parametrar som visas beror på din kanalkonfiguration.
  
  
  
• Om du har tilldelats en Sales Hub- eller Service Hub-plats kan du ställa in routningsregler för att automatiskt dirigera inkommande e-postmeddelanden till specifika användare och team i ditt konto:
  • Om du vill ange egenskaper för nya inkommande konversationer som skapas från kanalen klickar du på Ange konversationsegenskaper för den här kanalen.
  • Om du vill tilldela ärenden automatiskt aktiverar du knappen Tilldela konversationer automatiskt.
    
    • Specifika användare och team: tilldela inkommande ärenden till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande ärenden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.
• Klicka på Nästa.
• Din anpassade app är nu ansluten till inkorgen för konversationer. Du kan ansluta ett annat konto, ansluta en kanal, gå till inkorgen eller klicka på Klar.

Svara på meddelanden från anpassade kanaler i inkorgen

Alla inkommande meddelanden till din anpassade app visas i konversationernas inkorg och representanterna kan svara i realtid. Meddelanden kan skapa nya trådar eller läggas till i befintliga trådar, beroende på din appkonfiguration.

Meddelanden kan innehålla medialjudfiler, röstanteckningar, klistermärken, bilder och videor. Du får en avisering när du får ett nytt meddelande, men du kan stänga av dessa aviseringar i dina inställningar.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
• Klicka på sökikonen search längst upp till vänster och ange en sökterm för att leta upp en konversation som genererats via din anpassade app och tillämpa filter för att begränsa din sökning. Du kan till exempel använda rullgardinsmenyn Kanal och välja din anpassade appkanal.

• Klicka på en konversation i den vänstra panelen för att öppna den.
• I det högra sidofältet kan du använda den kontextuella informationen om den associerade konversationen, kontakten och tidigare konversationer för att svara på kontaktens förfrågan.
• Om du vill omfördela konversationen klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer en annan användare. Läs mer om hur du dirigerar ärenden i konversationsinkorgen.
• Skriv ditt svar i svarsredigeraren:
  • Använd ikonerna längst ned i redigeraren för att ändra textstil, infoga en länk, lägga till en bild eller ladda upp en fil. Du kan också dra och släppa filer från din dator till svarsredigeraren.
  • Om du vill lägga till ett dokument, ett utdrag, en möteslänk, en artikel i kunskapsbasen, ett citat eller en video i ditt svar klickar du på Infoga.
• Under konversationen kan du behöva växla till e-post eller ringa kontakten. Klicka på rullgardinsmenyn Kanal ovanför svarsredigeraren och välj en annan kanal.

• Klicka på Skicka för att skicka svaret.

Hantera inställningar för anpassade kanaler

Så här redigerar, tar bort eller stänger du av en anpassad kanal:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Inbox & Help Desk i menyn i vänster sidofält och klicka sedan på Inbox.
• Om du vill redigera kanalen håller du muspekaren över den och klickar på Redigera. Aktivera/avaktivera knappen Tilldela biljetter automatiskt för att redigera routning och konfiguration av biljetter. Klicka sedan på Spara.
• Om du vill flytta kanalen till helpdesk håller du muspekaren över den och klickar på Alternativ. Välj sedan Flytta till helpdesk. Läs mer om hur du flyttar kanaler i inkorgen till helpdesk.
• Om du vill ta bort kanalen håller du muspekaren över den och klickar på Alternativ. Välj sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort konto.

• Om du vill stänga av kanalen klickar du på för att stänga av statusknappen. Klicka på Turn off i dialogrutan.