Personalizzazione dei filtri rapidi nella pagina dell'indice aggiornata

In una pagina di indice aggiornata per un oggetto, i filtri rapidi aiutano a segmentare i record in base ai valori delle proprietà più utilizzate. Ogni oggetto ha proprietà di filtro rapido predefinite, ma è possibile aggiungerne di proprie per accedere alle proprietà più importanti.

È possibile verificare se questo articolo è applicabile al proprio account confrontando la propria pagina indice con l'immagine seguente. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.

Aggiungere filtri rapidi

Per aggiungere filtri rapidi:

1. Navigare nei propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Sopra il tipo di vista visualizzato, fare clic sull'icona Aggiungi filtro rapido.
   
   
3. Nel riquadro a comparsa, selezionare la proprietà che si desidera utilizzare come filtro. È possibile aggiungere fino a dieci filtri rapidi personalizzati.
4. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare i filtri e farli apparire a tutti gli utenti che accedono alla vista.

Nota bene: solo i superamministratori o l'utente che ha creato la vista possono salvare i filtri rapidi.

Se salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati appariranno per tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono visualizzati solo dall'utente che si trova attualmente nella vista.

Modifica dei filtri rapidi

1. Navigare nei propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Sopra il tipo di vista visualizzato, fare clic sull'icona di modifica dei filtri rapidi.
   
   
3. Nella finestra di dialogo:
   • Fare clic sul menu a discesa di una proprietà per modificare il filtro visualizzato.
   • Fare clic su Aggiungi filtro rapido per aggiungere un'altra proprietà come filtro. È possibile aggiungere fino a dieci filtri.
• Fare clic sull'icona delete per eliminare un filtro. È possibile rimuovere tutti i filtri rapidi.
• Fare clic su Elimina tutti i filtri rapidi per rimuovere tutti i filtri in una volta sola.
• Fare clic su Fine quando si è terminato.
4. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare i filtri e farli apparire a tutti gli utenti che accedono alla vista.