Impostare un canale di chiamata nella Posta in arrivo delle conversazioni

È possibile impostare un canale di chiamata nella casella di posta delle conversazioni per avviare un thread di conversazione che può essere utilizzato insieme a chat, e-mail e altri canali condivisi. È possibile assegnare utenti e team specifici e personalizzare i messaggi in base agli orari di lavoro. Per gli utenti di Sales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise, le chiamate in entrata supportano lo squillo simultaneo per un massimo di 100 utenti.

È possibile collegare solo:

• Tre canali di chiamata per gli account Professional.
• Cinque canali di chiamata per gli account Enterprise.

Nota bene: se siete superamministratori del vostro account HubSpot, potete inserire il vostro account in una funzione beta che volete provare nella pagina Aggiornamenti prodotto.

Impostare un canale di chiamata

Per effettuare e ricevere chiamate nella casella di posta, è necessario un numero di telefono fornito da HubSpot.

Per configurare il canale:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Strumenti, fare clic su Posta in arrivo > Posta in arrivo.
• Fare clic su Collega un canale in alto a destra.

• Fare clic su Chiamate.

• Per scegliere come collegare un numero di telefono, è possibile generare un nuovo numero o utilizzare un numero HubSpot esistente:

Nota bene: se si seleziona un numero esistente, tutti gli utenti assegnati a quel numero verranno rimossi.

• • Per generare un nuovo numero:
    • Fare clic su Genera un nuovo numero.
    • Utilizzare i menu a tendina Paese e Prefisso / prefisso per generare il numero. I numeri telefonici forniti da HubSpot sono generati da Twilio, un servizio di terze parti, e devono rispettare le normative specifiche del Paese.
    • Fare clic su Genera un numero. Il nuovo numero di telefono apparirà di seguito.

• • • Fare clic su Ottieni questo numero in basso a destra.
    • Fare clic su Continua per la configurazione.
  • Per utilizzare un numero esistente:
    • Fare clic su Usa un numero HubSpot esistente.
    • Fare clic su un numero di telefono dalla tabella.

• • • Fare clic su Continua a configurare in basso a destra.
• Nella pagina Routing e configurazione, inserire il nome del canale.
• In Orari di funzionamento del canale, fare clic su + Aggiungi ore per configurare gli orari del canale di chiamata.

• In Instradamento durante l'orario di lavoro, fare clic sul menu a discesa Utenti e team specifici e selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun utente o team a cui si desidera inoltrare le chiamate durante l'orario di lavoro. Per saperne di più su come impostare gli orari di lavoro.

• Quindi, fare clic su Imposta segreteria telefonica. Nel pannello di destra, inserire un messaggio per creare una versione audio del messaggio. Fare clic su Salva.
• In Instradamento dopo l'orario di lavoro, fare clic su Imposta segreteria telefonica per inserire un messaggio per le chiamate senza risposta dopo l'orario di lavoro. Fare clic su Salva.
• Fare clic su Fine.

Ricevere le chiamate nel proprio canale di chiamata

Una volta configurato il canale di chiamata, è possibile ricevere le chiamate insieme ad altri canali collegati alla casella di posta. Per conoscere le diverse funzioni della casella di posta elettronica delle conversazioni e come utilizzarle per gestire la comunicazione con i propri contatti, fare clic qui.

Per ricevere chiamate nel proprio canale di chiamata:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
• In alto a sinistra, fare clic per attivare l'interruttore Sei disponibile. Se l'interruttore non è attivato, non sarà possibile ricevere le chiamate in entrata nel canale di chiamata condiviso.

• Le chiamate in entrata squillano contemporaneamente per un massimo di 100 utenti disponibili assegnati a un canale di chiamata. Scopri come ricevere e gestire le chiamate in entrata nel browser di HubSpot.

• Quando un utente risponde a una chiamata, questa smette di squillare per tutti gli altri utenti. Nel telecomando delle chiamate, fare clic su Prendi appunti per accedere al thread di conversazione del canale di chiamata.

• Nella casella di posta del canale chiamante apparirà un nuovo thread assegnato all'utente che ha risposto alla chiamata.

• Se la chiamata non viene presa in considerazione, verrà creata una nuova discussione non assegnata e tutti gli utenti assegnati al canale chiamante ne saranno informati. Fare clic sul menu a discesa Proprietario per assegnare il proprietario della chiamata persa.

Trattenere le chiamate nel proprio canale di chiamata

Dopo aver risposto a una chiamata, è possibile mettere in attesa il chiamante. È anche possibile trasferire la chiamata ad altri utenti dello stesso canale di chiamata che sono attualmente disponibili e hanno la scheda di chiamata aperta.

• Per mettere in attesa il chiamante, nella finestra di dialogo Chiamata remota o nella pagina della scheda Chiamata, fare clic su Attesa. Durante la messa in attesa, i chiamanti sentiranno la musica di attesa.
• Per togliere un chiamante dall'attesa, fare di nuovo clic su Attesa.
• Dopo aver messo in attesa il chiamante, se si desidera trasferire una chiamata, fare clic su Trasferimento e selezionare l'utente a cui trasferire la chiamata. Una volta pronto, il rappresentante che ha iniziato la chiamata può riagganciare. L'utente che trasferisce la chiamata può fare clic su Attendi per togliere il chiamante dall'attesa e riprendere la conversazione.

Gestire i canali di chiamata

Per modificare, eliminare o disattivare un canale di chiamata:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Strumenti, fare clic su Posta in arrivo > Posta in arrivo.
• Passare il mouse sul canale, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Per modificare un canale, fare clic su Modifica. È possibile gestire l'instradamento e la configurazione e modificare i messaggi vocali. Quindi, fare clic su Salva.
  • Per eliminare un canale, fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, digitare il numero di telefono per confermare l'eliminazione. Quindi, fare clic su Elimina canale connesso.
  • Per spegnere un canale, fare clic per disattivare l'interruttore di stato. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disattiva.