Annullamento delle modifiche al valore delle proprietà

In alcuni scenari, è possibile annullare le modifiche ai valori delle singole proprietà apportate ai record CRM dalle schede CRM o dalle pagine indice. È inoltre possibile esportare la cronologia di una proprietà per visualizzare i valori storici e apportare modifiche in blocco. Ciò significa che le azioni di annullamento non si applicano alle modifiche apportate da: flussi di lavoro( soloProfessional o Enterprise ), API, app collegate o azioni in blocco.

Annullamento delle modifiche ai valori delle singole proprietà apportate dalle pagine indice del CRM

Nelle visualizzazioni delle tabelle delle pagine indice, è possibile annullare le modifiche ai valori delle proprietà.

Per annullare le modifiche in una pagina di indice:

• Navigare nei record.
• In una vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
• A seconda del tipo di campo della proprietà, selezionare o digitare per modificare il valore della proprietà.
• In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annullare le modifiche ai valori delle singole proprietà effettuate dalle schede CRM

Se è stata apportata una modifica al valore di una proprietà su un singolo record e occorre annullarla, è possibile farlo in alcuni scenari. Ciò include: le modifiche ai valori delle proprietà effettuate nella barra laterale sinistra, gli aggiornamenti delle proprietà nella colonna centrale e le modifiche ai valori delle fasi della pipeline di deal, ticket e lead. I valori delle fasi della pipeline possono essere annullati se la modifica è stata effettuata da una scheda record associata. L'opzione di annullamento appare per un breve periodo dopo la modifica del valore di una proprietà.

Annullamento dalla barra laterale sinistra

È possibile annullare le modifiche ai valori delle proprietà effettuate dalla barra laterale sinistra di Informazioni su questo [oggetto] e dalle schede personalizzate. Questo vale anche per le modifiche apportate durante l'anteprima di un record.

• Navigare nei record.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nella barra laterale sinistra aggiornare il valore di una proprietà. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
• In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annullamento dalla colonna centrale

È possibile annullare le modifiche apportate ai valori delle proprietà nelle schede dell'elenco delle proprietà personalizzate nella colonna centrale di un record.

Per annullare da una scheda della colonna centrale

• Navigare nei record.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nella scheda dell'elenco delle proprietà della colonna centrale, modificare il valore di una proprietà inserendo, selezionando o cancellando il valore. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
• In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annullamento dalla barra laterale destra

È possibile annullare una modifica recente alle proprietà di deal, ticket e lead pipeline stage dalle schede record associate. Ad esempio, si sta visualizzando un contatto e si è accidentalmente aggiornato il valore della fase di un accordo associato dalla scheda della barra laterale destra. Si desidera annullare la modifica. L'opzione di annullamento si trova in basso a sinistra del contatto. Per saperne di più sulle relazioni tra gli oggetti , utilizzare lo strumento Modello di dati.

Per annullare le modifiche al valore della fase della pipeline di un accordo o di un ticket:

• Navigare nei record.
• Fare clic sul nome di un record associato al ticket o all'accordo che si desidera modificare.
• Nella barra laterale destra della scheda[Oggetto] associata, selezionare il menu a discesa della fase, quindi selezionare un'opzione. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
• In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Per annullare le modifiche al tipo di pista o al valore dello stage:

• Navigare nei record.
• Fare clic sul nome di un record associato alla traccia che si desidera modificare.
• Nella barra laterale destra della scheda Lead, selezionare il menu a discesa dello stage o del tipo, quindi selezionare un'opzione. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
• In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annullare le modifiche ai valori delle proprietà in blocco

È possibile annullare le modifiche apportate a più record di un oggetto esportando la cronologia della proprietà e reimportandola con le modifiche desiderate. Il file esportato includerà i valori ID univoci di tutti i record, i valori attuali e storici della proprietà e la data di aggiornamento dei valori. A seconda dell'abbonamento, è anche possibile creare un backup dei record del CRM e dei valori delle proprietà.

Ad esempio, sono stati aggiornati diversi valori di Nome del contatto in Jack utilizzando un flusso di lavoro. Si esporta la proprietà Nome. Si modifica il foglio di calcolo per rimuovere i contatti non interessati dalla modifica, esaminare i valori precedenti dei record interessati e apportare le modifiche necessarie. Quindi si salva il foglio come CSV e lo si importa per modificare in blocco i valori.

• Esportazione dello storico delle proprietà
• Importare record e attività
• Backup o ripristino dei dati CRM(soloStarter, Professional o Enterprise )