Annulla le modifiche apportate ai valori delle proprietà

In determinati casi, è possibile annullare le modifiche apportate ai valori delle singole proprietà dei record dalle schede del CRM o dalle pagine di indice. Ciò significa che le azioni di annullamento manuale non si applicano alle modifiche apportate tramite: flussi di lavoro, API o app collegate. In questi casi, è necessario ripristinare le modifiche apportate dai flussi di lavoro all’interno dello stesso flusso di lavoro.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, «account» anziché «azienda»). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Annullare le modifiche ai valori delle singole proprietà apportate dalle pagine di indice

Nelle visualizzazioni tabellari delle pagine indice, annulla le modifiche ai valori delle proprietà.

Per annullare le modifiche in una pagina indice:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. In una vista tabella, fare clic su una proprietà nella riga del record che si desidera modificare.
3. A seconda del tipo di campo della proprietà, inserisci o seleziona un valore per modificarla.
4. In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annulla le modifiche apportate ai singoli valori delle proprietà dalle schede CRM

A seconda dello scenario, è possibile annullare una modifica apportata al valore di una proprietà su un singolo record. Ciò include: modifiche ai valori delle proprietà effettuate nella barra laterale sinistra, aggiornamenti alle proprietà nella colonna centrale e modifiche ai valori delle fasi della pipeline relativi a trattative, ticket e lead. I valori delle fasi della pipeline possono essere ripristinati se la modifica è stata effettuata da una scheda di record associata. L’opzione di annullamento sarà visibile per un breve periodo dopo la modifica del valore di una proprietà.

Annullamento dalla barra laterale sinistra

Annulla le modifiche ai valori delle proprietà apportate dalla barra laterale sinistra " Informazioni su questo [oggetto] " e dalle schede personalizzate. Ciò vale anche per le modifiche apportate durante l'anteprima di un record.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale sinistra, modifica il valore di una proprietà. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
4. In basso a sinistra, clicca su Annulla.

Annulla dalla scheda evidenziata nella barra laterale sinistra

Annulla le modifiche alle proprietà principali relative allo stato del ticket, alla data di chiusura (per le trattative) e alle fasi della trattativa.

1. Accedi alle tue trattative o ai tuoi ticket:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nella sezione superiore della barra laterale sinistra, aggiorna il valore della proprietà desiderata. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
4. In basso a sinistra, clicca su Annulla.

Annulla dalla colonna centrale

Annulla le modifiche apportate ai valori delle proprietà nelle schede dell'elenco delle proprietà personalizzate nella colonna centrale di un record.

Per annullare da una scheda della colonna centrale:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella scheda dell'elenco delle proprietà della colonna centrale, modifica il valore di una proprietà inserendo, selezionando o cancellando il valore. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
4. In basso a sinistra, fare clic su Annulla.

Annulla dalla barra laterale destra

È possibile annullare una modifica recente alle proprietà relative alle fasi della pipeline di trattative, ticket e lead dalle schede dei record associati. Ad esempio, si sta visualizzando un contatto e si è aggiornato accidentalmente il valore della fase di una trattativa associata dalla scheda nella barra laterale destra. Si desidera ripristinare la modifica precedente. Dovresti vedere un'opzione per annullare l'operazione in basso a sinistra nella scheda del contatto. Scopri di più sulle relazioni tra gli oggetti utilizzando lo strumento del modello di dati.

Per annullare le modifiche ai valori delle fasi della pipeline di un'opportunità o di un ticket:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome di un record associato al ticket o all’affare che desideri modificare.
3. Nella barra laterale destra della scheda [Oggetto] associata, seleziona il menu a discesa "Fase ", quindi scegli un'opzione. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
4. In basso a sinistra, clicca su Annulla.

Per annullare le modifiche al tipo di lead o al valore della fase:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome di un record associato al lead che desideri modificare.
3. Nella barra laterale destra della scheda del lead, seleziona il menu a tendina relativo alla fase o al tipo, quindi scegli un'opzione. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
4. In basso a sinistra, clicca su Annulla.

Annulla in blocco le modifiche ai valori delle proprietà

È possibile annullare le modifiche apportate a più record di un oggetto entro 14 giorni ripristinando i dati del CRM. A seconda dell'abbonamento, è anche possibile creare un backup dei record del CRM e dei valori delle proprietà.

• Ripristina i dati CRM.
• Ripristina le modifiche apportate al CRM nel flusso di lavoro.
• Esportare la cronologia delle proprietà.
• Importa record e attività.
• Esegui il backup del tuo CRM.