Ångra ändringar av fastighetsvärden

I vissa scenarier kan du ångra enskilda ändringar av fastighetsvärden som gjorts i CRM-poster från CRM-kort eller indexsidor. Du kan också exportera en fastighets historik för att visa historiska värden och göra ändringar i bulk. Detta innebär att ångeråtgärder inte gäller för ändringar som görs från följande: arbetsflöden (endastProfessional eller Enterprise), API, anslutna appar eller bulkåtgärder.

Ångra ändringar av enskilda egenskapers värde som gjorts från CRM-indexsidor

På indexsidans tabellvyer kan du ångra ändringar av egenskapsvärden.

Så här ångrar du på en indexsida:

• Navigera till dina poster.
• I en tabellvy klickar du på en egenskap i raden för den post du vill redigera.
• Beroende på egenskapens fälttyp väljer du eller skriver för att redigera ett värde för egenskapen.
• Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra ändringar av enskilda egenskapers värde som gjorts från CRM-kort

Om du har gjort en ändring av ett egenskapsvärde på en enskild post och behöver ångra den kan du göra det i vissa scenarier. Detta inkluderar: ändringar av egenskapsvärden som görs i vänster sidofält, uppdateringar av egenskaper i mittkolumnen och ändringar av värden för pipelinefaserna för avtal, ärenden och leads. Värden för pipeline-stadier kan återställas när ändringen gjordes från ett tillhörande registerkort. Ångra-alternativet visas under en kort period efter en ändring av ett egenskapsvärde.

Ångra från vänster sidofält

Du kan ångra ändringar av egenskapsvärden som gjorts från vänster sidofält och anpassade kort i Om detta [objekt]. Detta gäller även ändringar som görs när du förhandsgranskar en post.

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• Gör en uppdatering av ett egenskapsvärde i det vänstra sidofältet. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.
• Klicka på Ångra längst ner till vänster.

Ångra från mittkolumnen

Du kan ångra ändringar av egenskapsvärden som gjorts på kort i den anpassade egenskapslistan i mittkolumnen på en post.

Så här ångrar du från ett kort i mittkolumnen:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• I egenskapslistkortet i mittkolumnen redigerar du ett egenskapsvärde genom att ange, markera eller radera värdet. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.
• Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra från höger sidofält

Du kan ångra en nyligen genomförd ändring av egenskaper för deal-, ticket- och lead-pipelinefaserna från tillhörande registerkort. Du tittar till exempel på en kontakt och uppdaterade av misstag en associerad deals stegvärde från kortet i höger sidofält. Du vill återkalla ändringen. Du kommer att se ett alternativ för att ångra längst ned till vänster i kontakten. Läs mer om objektrelationer med hjälp av datamodellverktyget.

Så här ångrar du ändringar av stegvärden i pipeline för avtal eller ärenden:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post som är kopplad till den biljett eller deal som du vill redigera.
• I det högra sidofältet på det associerade[Objekt] -kortet väljer du rullgardinsmenyn för steg och sedan ett alternativ. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.
• Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Så här ångrar du ändringar av leadtyp eller stegvärde:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post som är kopplad till det lead som du vill redigera.
• I det högra sidofältet på Lead-kortet väljer du rullgardinsmenyn för steg eller typ och väljer sedan ett alternativ. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.
• Klicka på Ångra längst ned till vänster.

Ångra ändringar av egenskapsvärden i bulk

Du kan ångra ändringar som gjorts i flera poster för ett objekt genom att exportera egenskapens historik och sedan importera den igen med de önskade ändringarna. Den exporterade filen kommer att innehålla de unika ID-värdena för alla poster, de aktuella och historiska värdena för egenskapen och när värdena uppdaterades. Beroende på din prenumeration kan du också skapa en säkerhetskopia av dina CRM-poster och fastighetsvärden.

Du har till exempel uppdaterat flera av dina kontakters förnamnsvärden till Jack med hjälp av ett arbetsflöde. Du exporterar egenskapen Förnamn. Du redigerar kalkylbladet för att ta bort alla kontakter som inte påverkas av ändringen, granska de tidigare värdena för de påverkade posterna och göra nödvändiga ändringar. Därefter sparar du arket som en CSV-fil och importerar det för att ändra värdena i bulk.

• Exportera fastighetshistorik
• Importera poster och aktiviteter
• Säkerhetskopiera eller återställa CRM-data (endastStarter, Professional eller Enterprise )