Deshacer cambios en el valor de la propiedad

En determinados casos, puede deshacer cambios individuales de valores de propiedad realizados en registros de CRM desde tarjetas de CRM o páginas de índice. También puede exportar el historial de una propiedad para ver los valores históricos y realizar cambios en bloque. Esto significa que las acciones de deshacer no se aplican a los cambios realizados desde: workflows ( sóloPro o Enterprise ), API, aplicaciones conectadas o acciones masivas. 

Deshacer cambios de valores de propiedades individuales realizados desde las páginas de índice de CRM

En las visualizaciones de tablas de la página de índice, puede deshacer los cambios en los valores de las propiedades. 

Para deshacer en una página de índice:

• Navegue hasta sus registros.
• En una vista de tabla, haga clic en una propiedad de la fila del registro que desee editar.
• Dependiendo del tipo de campo de la propiedad, seleccione o escriba para editar un valor para la propiedad.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer cambios de valor de propiedades individuales realizados desde tarjetas CRM

Si ha modificado un valor de propiedad en un registro individual y necesita revertirlo, puede hacerlo en determinados casos. Esto incluye: cambios en los valores de las propiedades realizados en la barra lateral izquierda, actualizaciones de las propiedades en la columna central y cambios en los valores de las etapas del negocio, ticket y pipeline de leads. Los valores de las etapas del pipeline pueden revertirse cuando el cambio se realizó desde una tarjeta de registro asociada. La opción de deshacer aparecerá durante un breve periodo de tiempo después de cambiar el valor de una propiedad.

Deshacer desde la barra lateral izquierda

Puede deshacer los cambios de valor de propiedad realizados desde la barra lateral izquierda Acerca de este [objeto] y las tarjetas personalizadas. Esto también se aplica a los cambios realizados al previsualizar un registro.

• Navegue hasta sus registros.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• En la barra lateral izquierda, actualice el valor de una propiedad. Los cambios se guardarán automáticamente.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer desde la columna central

Puede deshacer los cambios de valor de propiedad realizados en las tarjetas de lista de propiedades personalizadas de la columna central de un registro.

Para deshacer desde una tarjeta de columna central:

• Navegue hasta sus registros.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• En la tarjeta de lista de propiedades de la columna central, edite un valor de propiedad introduciendo, seleccionando o borrando el valor. Los cambios se guardarán automáticamente.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer desde la barra lateral derecha

Puede deshacer un cambio reciente en las propiedades de etapa del pipeline de negocios, tickets y leads de las tarjetas de registro asociadas. Por ejemplo, usted está viendo un contacto y accidentalmente actualizó el valor de la etapa de un negocio asociado desde la tarjeta de la barra lateral derecha. Quieres revertir el cambio. Verás una opción para deshacer en la parte inferior izquierda del contacto. Obtenga más información sobre las relaciones entre objetos utilizando la herramienta de modelo de datos.

Para deshacer cambios de valor de etapa del pipeline de negocios o tickets:

• Navegue hasta sus registros.
• Haga clic en el nombre del registro asociado al ticket o negocio que desea editar.
• En la barra lateral derecha de la tarjeta asociada[Objeto] , seleccione el menú desplegable de la etapa y, a continuación, seleccione una opción. Los cambios se guardarán automáticamente.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Para deshacer los cambios de tipo de lead o de valor de etapa:

• Navegue hasta sus registros.
• Haga clic en el nombre del registro asociado al lead que desea editar.
• En la barra lateral derecha de la tarjeta Lead , seleccione el menú desplegable de etapa o tipo y, a continuación, seleccione una opción. Los cambios se guardarán automáticamente.
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Deshacer.

Deshacer cambios en el valor de la propiedad en bloque

Puede deshacer los cambios realizados en varios registros de un objeto exportando el historial de la propiedad y volviéndolo a importar con los cambios deseados. El archivo exportado incluirá los valores de identificación únicos de todos los registros, los valores actuales e históricos de la propiedad y cuándo se actualizaron los valores. En función de su suscripción, también puede crear una copia de seguridad de sus registros y valores de propiedad de CRM.

Por ejemplo, ha actualizado varios de los valores de Nombre de p ila de sus contactos a Jack mediante un workflow. Usted exporta la propiedad Nombre . Se edita la hoja de cálculo para eliminar los contactos no afectados por el cambio, revisar los valores anteriores de los registros afectados y realizar los cambios necesarios. A continuación, guarde la hoja como CSV e impórtela para cambiar los valores de forma masiva.

• Exportar historial de propiedades
• Importar registros y actividades
• Copia de seguridad o restauración de datos de CRM (sóloStarter, Pro o Enterprise )