プロパティー値の変更を取り消す

特定の状況では、CRMカードまたは インデックスページからレコードに対して行った個々のプロパティー値の変更を元に戻すことができます。つまり、「元に戻す」アクションは、 ワークフロー (「Professional 」または 「Enterprise 」のみ)、 API、 接続されたアプリ、 一括アクションから行われた変更には適用されません。代わりに、プロパティーの履歴をエクスポートして履歴値を表示し、一括で変更することができます。 

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

CRMインデックスページから行われた個々のプロパティー値の変更を元に戻す

一覧ページの テーブルビューでは、プロパティー値の変更を元に戻すことができます。 

一覧ページで元に戻すには:

1. レコードに移動します。
2. テーブルビューで、編集するレコードの行の プロパティー をクリックします。
3. プロパティーのフィールドタイプに応じて、プロパティー の値 を編集するか、またはタイプを選択します。
4. 左下の[ 元に戻す]をクリックします。

CRMカードから行った個々のプロパティー値の変更を元に戻す

個々の レコードのプロパティー値を変更した後、それを元に戻す必要がある場合は、特定のシナリオで元に戻すことができます。これには、左側のサイドバーで行われたプロパティー値の変更、中央列のプロパティーに対する更新、取引、チケット、リード（見込み客） パイプラインステージの値に対する変更が含まれます。パイプラインステージの値は、関連付けられたレコードカードから変更が行われたときに元に戻すことができます。元に戻すオプションは、プロパティー値の変更後、短期間表示されます。

左サイドバーから元に戻す

[ この[オブジェクト]について]の左側のサイドバーと カスタムカードから行ったプロパティー値の変更を元に戻すことができます。これは、 レコードのプレビュー時に行われた変更にも適用されます。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のサイドバーでプロパティー値更新を行います。変更内容は自動保存されます。
4. 左下の[元に戻す]をクリックします。

左側のサイドバーのハイライトカードから元に戻す

「チケットステータス」、「 クローズ日 」(取引の場合)、「取引ステージ 」の各プロパティーに対するプライマリー表示プロパティーの変更を元に戻すことができます。

1. 取引またはチケットに進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左サイドバーの上部で、適切なプロパティー値を更新します。変更内容は自動保存されます。
4. 左下の[元に戻す]をクリックします。

中央の列から元に戻す

レコードの中央の列にある カスタムプロパティー リスト カード 内で行われたプロパティー値の変更を元に戻すことができます。

中央の列カードから元に戻すには:

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 中央の列 プロパティー リスト カードで、値を入力、選択、またはクリアしてプロパティー値 を編集し ます。変更内容は自動保存されます。
4. 左下の[元に戻す]をクリックします。

右サイドバーから元に戻す

取引、チケット、リード（見込み客） パイプラインステージのプロパティーに対する最近の変更を 、関連付けられたレコードカードから元に戻すことができます。例えば、コンタクトを表示中に、右側のサイドバーカードから関連付けられた取引のステージ値を誤って更新したとします。変更を元に戻します。コンタクトの左下に元に戻すオプションが表示されます。データ モデル ツールを使用してオブジェクトの関係性の詳細をご確認ください。

取引またはチケットパイプラインのステージ値の変更を取り消すには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. チケットまたは取引 に関連付けられている、編集するレコード の名前 をクリックします。
3. 関連付けられた[オブジェクト] カードの右側のサイドバーで、[ ステージ ]ドロップダウンメニューを選択し、オプションを選択します。変更内容は自動保存されます。
4. 左下の[元に戻す]をクリックします。

リード(見込み客)タイプまたはステージ値の変更を取り消すには:

1. レコードに移動します。
2. 編集する リードに関連付けられているレコード の名前 をクリックします。
3. リード カードの右側のサイドバーで、[ ステージ または タイプ ]ドロップダウンメニューを選択し、オプションを選択します。変更内容は自動保存されます。
4. 左下の[ 元に戻す]をクリックします。

プロパティー値の変更を一括で元に戻す

オブジェクトの複数のレコードに加えられた変更を元に戻すには、プロパティーの履歴をエクスポートし、必要な変更を含めて再インポートします。エクスポートされたファイルには、全てのレコードの固有ID 値、プロパティーの現在の値と履歴の値、および値がいつ更新されたかが含まれます。配信登録によっては、CRMレコードとプロパティー値の バックアップを作成する こともできます

例えば、ワークフローを使用して、いくつかのコンタクト 名 値を Jack に更新したとします。 名 のプロパティーをエクスポートします。スプレッドシートを編集して、変更の影響を受けていないコンタクトを削除し、影響を受けたレコードの以前の値を確認して、必要な変更を行います。次に、シートをCSVとして保存し、インポートして値を一括変更します。

プロパティー編集の復元ツールから元に戻す

• プロパティー履歴をエクスポート
• レコードとアクティビティーのインポート
• CRMデータをバックアップまたは復元 する(スターター、 プロフェッショナル、 またはエンタープライズ のみ)