마지막 업데이트 날짜: 4월 10, 2025
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특정 시나리오에서는 CRM 카드 또는 색인 페이지에서 CRM 레코드에 적용된 개별 속성 값 변경을 실행 취소할 수 있습니다. 또한 속성의 기록을 내보내서 기록 값을 보고 일괄적으로 변경할 수도 있습니다. 즉, 워크플로(Professional 또는 Enterprise만 해당), API, 연결된 앱 또는 일괄 작업에서 변경한 사항에는 실행 취소 작업이 적용되지 않습니다.
CRM 인덱스 페이지에서 수행한 개별 속성 값 변경 실행 취소하기
인덱스 페이지 테이블 보기에서 속성 값 변경을 실행 취소할 수 있습니다.
인덱스 페이지에서 실행 취소하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 테이블 보기에서 편집하려는 레코드의 행에서 속성을 클릭합니다.
- 속성의 필드 유형에 따라 선택하거나 입력하여 속성 값을 편집합니다.
- 왼쪽 아래에서 실행 취소를 클릭합니다.
CRM 카드에서 변경한 개별 속성 값 변경 실행 취소하기
개별 레코드의 속성 값을 변경한 후 되돌리려면 특정 시나리오에서 되돌릴 수 있습니다. 여기에는 왼쪽 사이드바의 속성 값 변경, 가운데 열의 속성 업데이트, 거래, 티켓 및 리드 파이프라인 단계 값의 변경이 포함됩니다. 연결된 레코드 카드에서 변경한 경우 파이프라인 단계 값을 되돌릴 수 있습니다. 실행 취소 옵션은 속성 값이 변경된 후 잠시 동안 표시됩니다.
왼쪽 사이드바에서 실행 취소
이 [객체] 정보 왼쪽 사이드바 및 사용자 지정 카드에서 속성 값 변경을 실행 취소할 수 있습니다. 이는 레코드를 미리 볼 때 변경한 내용에도 적용됩니다.
- 레코드로 이동합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 속성 값을 업데이트합니다. 변경 사항이 자동 저장됩니다.
- 왼쪽 하단에서 실행 취소를 클릭합니다.
가운데 열에서 실행 취소
레코드의 가운데 열에 있는 사용자 지정 속성 목록 카드 내에서 변경한 속성 값 변경을 실행 취소할 수 있습니다.
중간 열 카드에서 실행 취소하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 중간 열 속성 목록 카드에서 값을 입력, 선택 또는 선택 취소하여 속성 값을 편집합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
- 왼쪽 하단에서 실행 취소를 클릭합니다.
오른쪽 사이드바에서 실행 취소
연결된 레코드 카드에서 거래, 티켓 및 리드 파이프라인 단계 속성에 대한 최근 변경 사항을 실행 취소할 수 있습니다. 예를 들어 연락처를 보고 있다가 실수로 오른쪽 사이드바 카드에서 연결된 거래의 단계 값을 업데이트했다고 가정해 보겠습니다. 변경 사항을 되돌리려고 합니다. 연락처의 왼쪽 아래에 실행 취소 옵션이 표시됩니다. 데이터 모델 도구를 사용한 개체 관계에 대해 자세히 알아보세요.
거래 또는 티켓 파이프라인 단계 값 변경을 실행 취소하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 편집하려는 티켓이나 거래와 연결된 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 연결된[개체] 카드의 오른쪽 사이드바에서 단계 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 옵션을 선택합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
- 왼쪽 하단에서 실행 취소를 클릭합니다.
리드 유형 또는 스테이지 값 변경을 실행 취소하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 편집하려는 리드와 연결된 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 리드 카드의 오른쪽 사이드바에서 단계 또는 유형 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 옵션을 선택합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
- 왼쪽 하단에서 실행 취소를 클릭합니다.
일괄적으로 속성 값 변경 실행 취소하기
개체의 여러 레코드에 대한 변경 사항을 실행 취소하려면 속성 기록을 내보낸 다음 원하는 변경 사항을 다시 가져와서 실행 취소할 수 있습니다. 내보낸 파일에는 모든 레코드의 고유 ID 값, 속성의 현재 및 과거 값, 값이 업데이트된 시점이 포함됩니다. 가입한 플랜에 따라 CRM 레코드 및 속성 값의 백업을 만들 수도 있습니다.
예를 들어 워크플로를 사용하여 여러 연락처의 이름 값을 Jack으로 업데이트했다고 가정해 보겠습니다. 이름 속성을 내보냅니다. 스프레드시트를 편집하여 변경의 영향을 받지 않는 연락처를 제거하고, 영향을 받는 레코드의 이전 값을 검토하고, 필요한 변경을 수행합니다. 그런 다음 시트를 CSV로 저장하고 시트를 가져와서 값을 일괄 변경합니다.
- 속성 기록 내보내기
- 레코드 및 활동 가져오기
- CRM 데이터 백업 또는 복원(스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈만 해당)