Hantera partneranställdas åtkomst till klientkonton (BETA)

Partneradministratörer kan enkelt hantera behörigheter för partneranställda i sina kunders HubSpot-konton direkt från sitt partnerkonto. Detta skapar en strömlinjeformad upplevelse för kunder och gör det möjligt för kunder att ge omfattande behörigheter till partners.

Innan du börjar

För att bli partneradministratör och hantera dina anställdas behörigheter behöver du tillgång till Client Access Manager. För att göra detta:

• Du måste antingen vara superadministratör eller ha behörigheterna Visa och Redigera partneranställda.

För att bli partneradministratör på en kunds konto måste du först ge kunden din åtkomstlänk för partneradministratörer. Endast lösningspartner kan vara partneradministratörer.

• I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
• Klicka på Hämta åtkomstlänk längst upp till höger.
• I popup-rutan klickar du på Kopiera länk för att kopiera din personliga åtkomstlänk. Skicka den till dina kunder.

• När din kund öppnar och godkänner din åtkomstlänk skapas du som en partneranställd i deras HubSpot-konto med behörigheter som partneradministratör.
• Du kommer att få ett e-postmeddelande när din kund har godkänt din åtkomstlänk.

Nedan kan du se skillnaden i åtkomst mellan behörigheterna Partner Admin och Super Admin:

Lägg till användare på din kunds HubSpot-konto

Partneradministratörer kan lägga till partneranställda eller entreprenörer till kundkonton direkt från ditt partnerkonto.

• I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
• På fliken Klienter håller du muspekaren över den klient du vill lägga till partneranställda till och klickar på Åtgärder > Lägg till anställda. Du kan lägga till både partneranställda och entreprenörer.

• • I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Partneranställda och väljer vilka användare som ska läggas till i kontot.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsmall för att välja vilken behörighetsuppsättning dessa användare ska ha.

• • Klicka på Lägg till anställda.
• Så här tilldelar du entreprenörer till nya partnerkunder: på fliken Entreprenörer håller du muspekaren över den entreprenör som du vill lägga till i en kunds HubSpot-konto och klickar på Åtgärder > Länka klienter.
  • I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer klienten.
  • Klicka på Bekräfta.

Uppdatera användarbehörigheter i kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan uppdatera partnermedarbetares behörigheter i deras klientkonto från sitt partnerkonto. Så här gör du:

• I ditt Partner-konto, navigera till Partner > Client Access Manager.
• För anställda och entreprenörer: På fliken Klienter håller du muspekaren över den klient du vill redigera användarbehörigheter för och klickar på Åtgärder > Detaljer.
  • I popup-fönstret håller du muspekaren över den anställda vars behörigheter du vill redigera och klickar på Åtgärder > Ändra behörighetsuppsättning.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj vilken behörighetsuppsättning du vill tillämpa på den anställde.
  • Klicka på Bekräfta.
• För entreprenörer kan du också göra följande: Håll muspekaren över uppdragstagaren på fliken Uppdragstagare och klicka på Åtgärder > Detaljer.
  • Håll muspekaren över klienten i den högra panelen och klicka på Åtgärder > Ändra behörighetsuppsättning.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj vilken behörighetsuppsättning du vill tillämpa på entreprenören.
  • Klicka på Bekräfta.

Partneradministratörer kan bara lägga till eller ta bort behörigheter som de har från en annan användare. Till exempel om partneradministratören inte har åtkomstbehörighet för rapporter:

• Om de lägger till en anställd eller ändrar den anställdes behörighetsuppsättning, kommer den anställde inte att ha åtkomstbehörighet till Rapporter.
• Om den anställde redan har åtkomstbehörighet till Rapporter kommer den inte att tas bort när partneradministratören ändrar sin behörighetsuppsättning.

Ta bort anställda från kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan ta bort anställda eller entreprenörer från en kunds konto via partnerkontot. När du tar bort personal kan partneradministratörer granska alla tillgångar som ägs av användaren:

• I ditt Partner-konto, navigera till Partner > Client Access Manager.
• Navigera till fliken Anställda eller Entreprenörer. Fliken Anställda listar alla heltidsanställda på din partnerbyrå, medan fliken Entreprenörer listar alla partneranställda som arbetar med klienten på uppdrag av din byrå.
  • För anställda: Håll muspekaren över den medarbetare som du vill ta bort från klientkontot och klicka antingen på Avaktivera medarbetare eller Ta bort från alla klienter.
  • För entreprenörer: Håll muspekaren över den uppdragstagare som du vill ta bort från klientkontot och klicka på Ta bort uppdragstagare från klienter.

• I guiden granskar du alla klientkonton som den partneranställde är användare i och alla tillgångar som påverkas.

• Klicka på Nästa.
• Granska informationen om borttagningen och klicka på Ta bort anställd (för anställda) eller Klar (för uppdragstagare).

Observera: det är inte möjligt att ta bort superadministratörer från klientkontot. Superadministratörer kan avaktiveras så länge det finns minst en superadministratör i klientkontot.

Migrera från superadministratör till partneradministratör

Om du redan är superadministratör på din kunds konto kan du bli partneradministratör via ditt partnerkonto.

• I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Klientåtkomsthanterare.
• Håll muspekaren över det klientkonto som du vill bli partneradministratör för och klicka på Ändra till partneradministratör.
• I popup-fönstret klickar du på knappen Behåll faktureringsbehörighet om du vill behålla dina faktureringsbehörigheter i klientkontot efter att du har blivit partneradministratör.
• Klicka på Bekräfta .