Hantera partnermedarbetares åtkomst till kundkonton

Förstå begränsningar och överväganden

• Lägga till eller ta bort Super Admins.
• Göra ändringar i faktureringsinställningar.
• Hantera känsliga data.

Bli en partneradministratör

Om du vill ange dig själv eller en annan anställd som partneradministratör för en klients konto måste du ge klienten din eller den anställdes åtkomstlänk.

Skicka din egen åtkomstlänk

1. Navigera till Partner > Client Access Manager i ditt Partner-konto.
2. Klicka på Hämta åtkomstlänk uppe till höger.
3. I dialogrutan klickar du på Copy link för att kopiera din personliga åtkomstlänk.
4. Skicka länken till dina kunder.
5. När en kund öppnar och godkänner din åtkomstlänk skapas du som en partneranställd på deras HubSpot-konto med behörigheter som partneradministratör.
6. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din kund har godkänt din åtkomstlänk.

Skicka en annan medarbetares åtkomstlänk

1. I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på fliken Anställda.
3. Klicka på namnet på den anställde.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Kopiera åtkomstlänk.

Lägga till anställda på en kunds HubSpot-konto

Som partneradministratör kan du lägga till anställda på kundkonton direkt från ditt partnerkonto.

1. I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över en klient och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Lägg till anställda.
3. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Anställda och markerar kryssrutan bredvid varje anställd du vill lägga till.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj en behörighetsuppsättning.
5. Klicka på Lägg till anställda.

Alla anställda finns på fliken Anställda i Client Access Manager. Anställda med en partneranställds e-postdomän har en bockmarkering bredvid sin e-postadress. När en anställd läggs till i din kunds HubSpot-konto kommer de att ha tillgång till partnerplatsen.

Länka befintliga anställda manuellt till en kunds HubSpot-konto

Om en anställd utan en partneranställds e-postdomän redan finns i kundens konto måste du manuellt länka den anställde till kundens konto för att de ska få hanterad kredit. För att manuellt länka en anställd:

1. I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Klicka på fliken Anställda .
3. Håll muspekaren över en anställd, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Länka klienter.
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en klient. Upprepa för varje ytterligare klient.
5. Klicka på Bekräfta.

Uppdatera anställdas behörigheter i en klients HubSpot-konto

Som partneradministratör kan du uppdatera partneranställdas behörigheter i ett klientkonto från ditt partnerkonto.

1. I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över en klient och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Detaljer.
3. Håll muspekaren över en anställd och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Ändra behörighetsuppsättning.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj en behörighetsuppsättning.
5. Klicka på Bekräfta.

Ta bort anställda från kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan ta bort anställda från en kunds konto via partnerkontot. För att avsluta den hanterade relationen mellan en partner och en kund måste du ta bort alla anställda från kundkontot.

Att ta bort alla partneranställda från klientkontot innebär inte att omedelbart avslutar en hanterad relation mellan en partner och en klient. När alla anställda har avaktiverats avslutas relationen 60 dagar efter den sista kvalificerande partneraktiviteten på klientkontot.

Ta bort en anställd från klientkonton

1. Navigera till Partner > Client Access Manager i ditt partnerkonto.
2. Klicka på fliken Anställda.
3. Håll muspekaren över en anställd och klicka på Ta bort anställd från klienter.
4. Markera kryssrutan bredvid varje klientkonto där du vill ta bort den anställde.
5. Klicka på Nästa.
6. Granska borttagningsinformationen och klicka sedan på Klar.

Ta bort alla anställda från ett klientkonto

1. Navigera till Partner > Client Access Manager i ditt Partner-konto.
2. Klicka på klientens namn. Om du inte ser klientkontot klickar du på filtret Access types högst upp på sidan och markerar alla kryssrutor.
3. Markera kryssrutan längst upp i tabellen för att välja alla anställda.
4. Klicka på Ta bort partneranställd.
5. Granska alla anställda och tillgångar och klicka sedan på Bekräfta borttagning.

Migrera från Super Admin till Partner Admin

Om du redan är superadministratör på ett klientkonto kan du bli partneradministratör via ditt partnerkonto. När du är partneradministratör kan du använda Client Access Manager för att ändra andra superadministratörer till partneradministratörer.

1. I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
2. Håll muspekaren över klientkontot och klicka på Ändra till partneradministratör.
3. I dialogrutan aktiverar du knappen Behåll faktureringsbehörighet om du vill behålla fakt ureringsbehörigheten för klientkontot efter att du har blivit partneradministratör.
4. Klicka på Bekräfta.

Observera: Det måste finnas minst en Super Admin på klientkontot. Om du är den enda Super Admin på klientkontot kommer det inte att vara möjligt att ändra dig själv eller andra till Partner Admin.