Senast uppdaterad: december 5, 2023
Partneradministratörer kan enkelt hantera behörigheter för partneranställda i sina kunders HubSpot-konton direkt från sitt partnerkonto. Detta skapar en strömlinjeformad upplevelse för kunder och gör det möjligt för kunder att ge omfattande behörigheter till partners.
Innan du börjar
Gå igenom tabellen nedan för att se skillnaderna mellan de två typerna av administratörer och de tillgängliga funktionerna:
| Superadministratör | Administratör för partner | Tillgängliga funktioner | |
| Förhöjd kontoåtkomst |
Ja |
Ja |
|
| Fullständiga administratörsbehörigheter |
Ja, fullständig |
Nej Nej Nej |
|
| Funktioner för betald försäljning eller servicehub |
Nej |
Nej Ja |
|
| Funktioner för hantering av flera konton |
Nej Ja |
Nej Ja |
Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:
- Tillhandahållande av användare via SCIM via Okta.
- Auktorisering för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare.
- Migrering till andra datacenter.
Observera: Partneradministratörär en behörighetsuppsättning som används när användaren skapas eller som används för befintliga användare. Partneradministratörer kan få enskilda behörigheter borttagna eller tillagda efter behov.
För att bli partneradministratör och hantera dina medarbetares behörigheter behöver du åtkomst till Client Access Manager. För att göra detta:
- Du måste antingen vara superadministratör eller ha behörigheterna Visa och Redigera partneranställda.
Om du vill bli partneradministratör på en kunds konto måste du först ge kunden din åtkomstlänk för partneradministratörer. Endast lösningspartners och leverantörer kan vara partneradministratörer.
- I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
- Klicka på Hämta åtkomstlänk längst upp till höger.
- I popup-rutan klickar du på Kopiera länk för att kopiera din personliga åtkomstlänk. Skicka den till dina kunder.
- När din kund öppnar och godkänner din åtkomstlänk skapas du som en partneranställd i deras HubSpot-konto med behörigheter som partneradministratör.
- Du får ett e-postmeddelande när din kund har godkänt din åtkomstlänk.
Lägg till användare på din kunds HubSpot-konto
Partneradministratörer kan lägga till partneranställda eller entreprenörer till kundkonton direkt från ditt partnerkonto.
- I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
- På fliken Klienter håller du muspekaren över den klient du vill lägga till partneranställda till och klickar på Åtgärder > Lägg till anställda. Du kan lägga till både partneranställda och entreprenörer.
Observera: det klientnamn som visas i Klientåtkomsthanteraren kommer från namnet på företagsposten i din partners CRM, vilket kan skilja sig från klientens officiella namn.
-
- I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Partneranställda och väljer vilka användare som ska läggas till i kontot.
- Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsmall för att välja vilken behörighetsuppsättning dessa användare ska ha.
- I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Partneranställda och väljer vilka användare som ska läggas till i kontot.
-
- Klicka på Lägg till anställda.
- Så här tilldelar du entreprenörer till nya partnerkunder: På fliken Entreprenörer håller du muspekaren över den entreprenör som du vill lägga till i en kunds HubSpot-konto och klickar på Åtgärder > Länka klienter.
- I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer klienten.
- Klicka på Bekräfta.
Uppdatera användarbehörigheter i kundens HubSpot-konto
Partneradministratörer kan uppdatera partnermedarbetares behörigheter i deras klientkonto från sitt partnerkonto. Så här gör du:
- I ditt Partner-konto, navigera till Partner > Client Access Manager.
- För anställda och entreprenörer: På fliken Klienter håller du muspekaren över den klient du vill redigera användarbehörigheter för och klickar på Åtgärder > Detaljer.
- I popup-fönstret håller du muspekaren över den anställda vars behörigheter du vill redigera och klickar på Åtgärder > Ändra behörighetsuppsättning.
-
- Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj vilken behörighetsuppsättning du vill tillämpa på den anställde.
- Klicka på Bekräfta.
- För entreprenörer kan du också göra följande: Håll muspekaren över uppdragstagaren på fliken Uppdragstagare och klicka på Åtgärder > Detaljer.
- Håll muspekaren över klienten i den högra panelen och klicka på Åtgärder > Ändra behörighetsuppsättning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj vilken behörighetsuppsättning du vill tillämpa på entreprenören.
- Klicka på Bekräfta.
Partneradministratörer kan bara lägga till eller ta bort behörigheter som de har från en annan användare. Till exempel om partneradministratören inte har åtkomstbehörighet för rapporter:
- Om de lägger till en anställd eller ändrar den anställdes behörighetsuppsättning, kommer den anställde inte att ha åtkomstbehörighet till Rapporter.
- Om den anställde redan har åtkomstbehörighet till Rapporter kommer den inte att tas bort när partneradministratören ändrar sin behörighetsuppsättning.
Ta bort anställda eller entreprenörer från kundens HubSpot-konto
Partneradministratörer kan ta bort anställda eller entreprenörer från en kunds konto via partnerkontot. När du tar bort personal kan partneradministratörer granska alla tillgångar som ägs av användaren.
Om du är superadministratör eller har behörigheterna Visa och Redigera partneranställda kan du inaktivera eller ta bort alla partneranvändare från alla kundkonton. Du måste vara partneradministratör i ett klientkonto för att återaktivera
- I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Klientåtkomsthanteraren.
- Navigera till fliken Anställda eller Entreprenörer. På fliken Anställda listas alla heltidsanställda på din partnerbyrå, medan fliken Entreprenörer listar alla partneranställda som arbetar med klienten på uppdrag av din byrå.
- För anställda: Håll muspekaren över den medarbetare som du vill ta bort från klientkontot och klicka antingen på Avaktivera medarbetare eller Ta bort från alla klienter.
- För entreprenörer: Håll muspekaren över den uppdragstagare som du vill ta bort från klientkontot och klicka på Ta bort uppdragstagare från klienter.
- I guiden granskar du alla klientkonton som den partneranställde är användare i och alla tillgångar som påverkas.
- Klicka på Nästa.
- Granska informationen om borttagningen och klicka på Ta bort anställd (för anställda) eller Klar (för uppdragstagare).
- Om alla anställda på en kunds konto har inaktiverats kan du som partneradministratör antingen återaktivera eller ta bort alla från kontot.
- Om du (partneradministratören) och alla anställda har inaktiverats kan alla partneranställda på partnerkontot som är superadministratörer eller har administrationsbehörigheterna Visa och Redigera partneranställda ta bort dig och alla andra användare från klientkontot.
Migrera från superadministratör till partneradministratör
Om du redan är superadministratör på din kunds konto kan du bli partneradministratör via ditt partnerkonto.
- I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Klientåtkomsthanterare.
- Håll muspekaren över det klientkonto som du vill bli partneradministratör för och klicka på Ändra till partneradministratör.
- I popup-fönstret klickar du på knappen Behåll faktureringsbehörighet om du vill behålla dina faktureringsbehörigheter i klientkontot efter att du har blivit partneradministratör.
- Klicka på Bekräfta .
- När du har blivit partneradministratör kan du använda Klientåtkomsthanteraren för att ändra andra superadministratörer till partneradministratörer.
- Det måste finnas minst en superadministratör i klientkontot. Om du är den enda superadministratören på klientkontot går det inte att ändra dig själv eller andra till partneradministratörer.