Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera partnermedarbetares åtkomst till kundkonton

Senast uppdaterad: januari 29, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Partnerkonto

Partneradministratörer kan hantera behörigheter för partneranställda i sina kunders HubSpot-konton direkt från sitt partnerkonto. Detta skapar en strömlinjeformad upplevelse för kunder och gör det möjligt för kunder att ge omfattande behörigheter till partners.

Innan du sätter igång

Partner admin är en behörighetsuppsättning som tillämpas när en användare skapas eller på befintliga användare. Partneradministratörer kan få enskilda behörigheter borttagna eller tillagda efter behov. Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

Tillhandahållande av användare genom SCIM via Okta.
Migrering till andra datacenter.

Granska tabellen nedan för skillnader mellan de två typerna av administratörer i en kunds HubSpot-konto och de tillgängliga funktionerna för var och en:

	Superadmin	Partneradministratör	Tillgängliga funktioner
Förhöjd kontoåtkomst	Förhöjd kontoåtkomst	Förhöjd kontoåtkomst Ja	Redigeringsåtkomst för alla CRM-objekt, produkthubbar och program. Riktade administratörsbehörigheter som behövs för att partners ska kunna betjäna kunder.
Fullständiga administratörsrättigheter	Fullständiga administratörsrättigheter	Ja Nej	Möjlighet att lägga till och ta bort andra superadmins. Hantering av konton och fakturering och finansiella transaktioner.
Betalda funktioner för Sales Hub eller Service Hub via partnerplats	Ja Ja	Ja Ja	Partners behöver inte tilldelas en betald Sales Hub- eller Service Hub-plats för att använda funktionerna. Om du inte använder den platsbaserade prismodellen måste partner ändå tilldelas en betald Sales Hub- eller Service Hub-plats för att kunna använda dessa funktioner.
Funktioner för hantering av flera konton	Nej till	Ja, du kan	Hantera alla dina användare i alla kundkonton direkt från ditt partnerkonto.

Bli en partneradministratör

För att bli Partner-administratör och hantera dina anställdas behörigheter behöver du tillgång till Client Access Manager. För att göra detta:

Du måste antingen vara Superadmin eller ha behörigheten Visa och Redigera partneranställda.

För att bli Partner Admin på en kunds konto måste du först ge din kund din åtkomstlänk till Partner Admin. Endast lösningspartners och leverantörer kan vara partneradministratörer.

I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
Klicka på Hämta åtkomstlänk uppe till höger.
I dialogrutan klickar du på Copy link för att kopiera din personliga åtkomstlänk. Skicka den till dina kunder.

access-link

När din kund öppnar och godkänner din åtkomstlänk skapas du som en partneranställd på deras HubSpot-konto med Partner Admin-behörighet.
Du kommer att få ett e-postmeddelande när din kund har godkänt din åtkomstlänk.

partner-admin-approved

Du kan också skicka en åtkomstlänk på uppdrag av en partnermedarbetare. För att göra detta:

I ditt Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
Klicka på fliken Anställda.
Klicka på namnet på en anställd.
Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj Kopiera åtkomstlänk och skicka detta till dina kunder

Lägg till anställda på din kunds HubSpot-konto

Partneradministratörer kan lägga till anställda på kundkonton direkt från ditt partnerkonto.

Observera: det klientnamn som visas i Client Access Manager kommer från namnet på företagsposten i din partners CRM-system, vilket kan skilja sig från klientens officiella namn.

I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
På fliken Clients håller du muspekaren över den klient som du vill lägga till Partner-medarbetare till och klickar på Actions och väljer Add employees.

I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Anställda och väljer vilka anställda som ska läggas till i kontot.
Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning för att välja vilken behörighetsuppsättning dessa anställda ska ha.

Klicka på Lägg till anställda.

Alla anställda finns på fliken Anställda i Client Access Manager. Anställda med en partneranställds e-postdomän kommer att ha en bock bredvid sin e-postadress. När en anställd läggs till i din kunds HubSpot-konto kommer de att ha tillgång till partnerplatsen.

partner-users

Länka befintliga anställda manuellt till din kunds HubSpot-konto

Om en anställd utan en partneranställds e-postdomän redan finns i klientens konto måste du manuellt länka den anställde till klientens konto för att de ska få hanterad kredit. Så här länkar du en anställd manuellt:

I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
På fliken Anställda håller du muspekaren över den anställda som du vill koppla till ett konto och klickar på Åtgärder > Länka klienter.
Välj en klient i rullgardinsmenyn och klicka på Bekräfta.

Uppdatera anställdas behörigheter i kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan uppdatera partneranställdas behörigheter i sitt klientkonto från sitt partnerkonto. När de gör det kan partneradministratörer bara lägga till eller ta bort behörigheter som de har från en annan anställd. Till exempel om partneradministratören inte har behörighet för rapportåtkomst:

Om de lägger till en anställd eller ändrar den anställdes behörighetsuppsättning kommer den anställde inte att ha rapporteringsbehörighet.
Om den anställde redan har behörigheten Rapporter kommer den inte att tas bort när partneradministratören ändrar behörighetsuppsättningen.

För att uppdatera en anställds behörigheter:

I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
På fliken Klienter håller du muspekaren över den klient du vill redigera behörigheter för och klickar på Åtgärder och väljer Detaljer.
- Håll muspekaren över den anställda vars behörigheter du vill redigera och klicka på Åtgärdsuppsättning och välj Ändra behörighetsuppsättning.

- Klicka på rullgardinsmenyn Behörighetsuppsättning och välj den behörighetsuppsättning som du vill använda för den anställde.
- Klicka på Bekräfta.

Ta bort anställda från kundens HubSpot-konto

Partneradministratörer kan ta bort anställda från en kunds konto via partnerkontot. När du tar bort personal kan partneradministratörer granska alla tillgångar som ägs av den anställda.

Om du är Superadmin eller har behörighetenVisa och redigera partneranställda kan du inaktivera eller ta bort partneranställda från alla klientkonton. Du måste vara partneradministratör för ett klientkonto för att kunna återaktivera, redigera behörigheter eller lägga till anställda på klienter.

Observera: att inaktivera en anställd avslutar inte en hanterad relation mellan en partner och en kund. För att avsluta den hanterade relationen måste du ta bort alla anställda från klientkontot.

Ta bort en anställd från ett eller flera kundkonton

I ditt Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
Klicka på fliken Anställda.
Håll muspekaren över den medarbetare som du vill ta bort från klientkontot och klicka på Ta bort medarbetaren från klienter.
I guiden går du igenom alla klientkonton som den partneranställde är användare på och alla tillgångar som påverkas.

partner-employee-1

Markera kryssrutorna bredvid de klientkonton som du vill ta bort medarbetaren från.
Klicka på Nästa.
Granska informationen om borttagningen och klicka på Klar.

Ta bort alla anställda från ett kundkonto

För att ta bort alla partneranställda från en kunds HubSpot-konto:

I ditt partnerkonto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
På fliken Clients klickar du på filtret Access types och markerar alla kryssrutor. Detta säkerställer att du har en lista över klienter som alla dina anställda har åtkomst till.
Klicka på namnet på den klient som du vill avsluta den hanterade relationen med.
Markera kryssrutan för att välja alla anställda.
Klicka på Ta bort partnermedarbetare.

I guiden går du igenom alla anställda och de tillgångar som påverkas.
Klicka på Bekräfta borttagning.

Vänligen notera:

Om alla anställda på en kunds konto har avaktiverats kan du som partneradministratör antingen återaktivera eller ta bort dem från kontot.
Om du (partneradmin) och alla anställda har avaktiverats kan alla partneranställda på partnerkontot som är superadmin eller har behörighetenVisa och redigera partner anställda ta bort dig och alla andra användare från klientkontot.
Att ta bort alla partneranställda från klientkontot kommer inte omedelbart att avsluta en hanterad relation mellan dig och din HubSpot-klient. Relationen avslutas först 60 dagar efter den sista kvalificerade partneraktiviteten i klientkontot:
- Avaktivera alla anställda som hanterar klienten på ditt partnerkonto.
- Upphörande av all partneraktivitet i klientens konto.

Migrera från superadmin till partneradmin

Om du redan är superadmin på din kunds konto kan du bli partneradmin via ditt partnerkonto. När du är en Partner-admin kan du använda Client Access Manager för att ändra andra superadmins till Partner-admins.

I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Partner > Client Access Manager.
Håll muspekaren över det klientkonto som du vill bli partneradministratör för och klicka på Ändra till partneradministratör.
I popup-fönstret klickar du på Behåll fakt ureringsbehörigheter om du vill behålla dina faktureringsbehörigheter på klientkontot efter att du blivit partneradministratör.
Klicka på Bekräfta.

Observera: det måste finnas minst en Superadmin på klientkontot. Om du är den enda superadminen i klientkontot går det inte att ändra dig själv eller andra till en Superadmin.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.