Gerir o acesso dos empregados dos parceiros às contas dos clientes

Os administradores de parceiros podem gerir facilmente as permissões de funcionários de parceiros nas contas HubSpot dos seus clientes diretamente a partir da sua conta de parceiro. Isto cria uma experiência simplificada para os clientes e permite-lhes dar permissões alargadas aos parceiros.

Antes de começar

Consulte a tabela abaixo para ver as diferenças entre os dois tipos de administradores e as funcionalidades disponíveis:

Além disso, os administradores parceiros não têm acesso aos seguintes recursos:

• Provisionamento de utilizadores através do SCIM através do Okta.
• Autorização para aplicativos que podem criar, atualizar ou excluir usuários.
• Migração para outros data centers.

Nota: Partner admin é um conjunto de permissões aplicado na criação do utilizador ou aplicado a utilizadores existentes. Os administradores de parceiros podem remover ou adicionar permissões individuais conforme necessário. 

Para se tornar um administrador de parceiro e gerir as permissões dos seus empregados, precisa de ter acesso ao Gestor de Acesso de Cliente. Para fazer isso:

• Tem de ser um super administrador ou ter as permissões View e Edit Partner Employee management. 

Para se tornar um administrador de parceiro na conta de um cliente, deve primeiro fornecer ao seu cliente a sua ligação de acesso de administrador de parceiro. Apenas os Parceiros e Fornecedores de Soluções podem ser Administradores de Parceiros. 

• Na sua conta de Parceiro, navegue para Partner > Client Access Manager.
• No canto superior direito, clique em Obter ligação de acesso. 
• Na caixa pop-up, clique em Copiar ligação para copiar a sua ligação de acesso pessoal. Envie isto aos seus clientes.

• Assim que o seu cliente abrir e aprovar o seu link de acesso, será criado como funcionário do parceiro na sua conta da HubSpot com permissões de administrador de parceiro.
• Receberá um e-mail quando o seu cliente tiver aprovado a sua ligação de acesso. 

Adicionar utilizadores à conta HubSpot do seu cliente

Os administradores de parceiros podem adicionar empregados ou contratantes de parceiros a contas de clientes diretamente a partir da sua conta de parceiro. 

• Na sua conta de parceiro, navegue para Partner > Client Access Manager.
• No separador Clientes, passe o cursor do rato sobre o cliente ao qual pretende adicionar empregados do Parceiro e clique em Acções > Adicionar empregados. É possível adicionar empregados parceiros e contratados. 

Nota: o nome do cliente apresentado no Gestor de Acesso de Clientes provém do nome do registo da empresa no CRM do seu parceiro, que pode ser diferente do nome oficial do cliente.

• • Na caixa pop-up, clique no menu pendente Partner employees e seleccione os utilizadores a adicionar à conta.
    • Clique no menu pendente Permissions template para selecionar o conjunto de permissões que estes utilizadores devem ter. 

• • Clique em Adicionar empregados. 
• Para atribuir contratantes a novos clientes Parceiros: no separador Contratantes, passe o cursor do rato sobre o contratante que pretende adicionar à conta HubSpot de um cliente e clique em Acções > Ligar clientes. 
  • Na caixa pop-up, clique no menu pendente  e seleccione o cliente . 
  • Clique em Confirmar. 

Atualizar as permissões de utilizador na conta HubSpot do cliente

Os administradores de parceiros podem atualizar as permissões dos funcionários dos parceiros na sua conta de cliente a partir da sua conta de parceiro. Para fazer isso:

• Na sua conta de parceiro, navegue para Partner > Client Access Manager.
• Para funcionários e contratados: No separador Clientes, passe o cursor sobre o cliente para o qual pretende editar as permissões de utilizador e clique em Acções > Detalhes. 
  • Na janela pop-up, passe o cursor sobre o empregado cujas permissões pretende editar e clique em Acções > Alterar conjunto de permissões. 

• • Clique no menu pendente Conjunto de permissões e seleccione o conjunto de permissões que pretende aplicar ao empregado.
  • Clique em Confirmar. 
• Para os contratantes, também é possível: No separador Contratantes , passe o cursor sobre o contratante e clique em Acções > Detalhes. 
  • No painel direito, passe o cursor sobre o cliente e clique em Acções > Alterar conjunto de permissões. 
  • Clique no menu pendente Permission set e seleccione o conjunto de permissões que pretende aplicar ao contratante.
  • Clique em Confirmar. 

Os administradores de parceiros só podem adicionar ou remover permissões que tenham de outro utilizador. Por exemplo, no caso de o Administrador do parceiro não ter acesso a Reports permissões:

• Se adicionarem um colaborador ou alterarem o conjunto de permissões do colaborador, este não terá acesso aos Relatórios permissões.
• Se o funcionário já tiver permissões de acesso a Relatórios, não será removido quando o Administrador do parceiro alterar o seu conjunto de permissões. 

Remover funcionários ou contratantes da conta HubSpot do cliente

Os administradores de parceiros podem remover funcionários ou contratantes da conta de um cliente através da conta de parceiro. Ao remover pessoal, os administradores de parceiros podem rever todos os activos pertencentes ao utilizador.

Se for um super-administrador ou tiver View e Edit Partner Employee management permissions, pode desativar ou remover qualquer utilizador parceiro de qualquer conta de cliente. É necessário ser um administrador de parceiro numa conta de cliente para reativar

• Na sua conta de Parceiro, navegue para Partner > Client Access Manager.
• Navegue até ao separador Empregados ou Contratantes. O separador Employees lista todos os empregados a tempo inteiro da sua agência parceira, enquanto o separador Contractors lista todos os Partner Employees que trabalham no cliente em nome da sua agência. 
  • Para empregados: Passe o cursor sobre o empregado que pretende remover da conta de cliente e clique em Desativar empregado ou Remover de todos os clientes. 
  • Para os contratantes: Passe o cursor do rato sobre o contratante que pretende remover da conta de cliente e clique em Remover contratante dos clientes.
• No assistente, reveja todas as contas de cliente em que o empregado Parceiro é um utilizador e todos os activos afectados.

• Clique em Próximo.
• Reveja as informações de remoção e clique em Remover funcionário (para funcionários) ou Concluído (para contratantes). 

Migrar de super administrador para administrador de parceiro

Se já é um super administrador na conta do seu cliente, pode tornar-se um administrador de parceiro através da sua conta de parceiro. 

• Na sua conta de parceiro, navegue para Partner > Client Access Manager.
• Passe o cursor do rato sobre a conta de cliente para a qual pretende ser um Partner Admin e clique em Change to Partner Admin.
• Na janela pop-up, clique no botão Keep billing permissions toggle on se pretender manter as suas permissões de faturação na conta de cliente depois de se tornar um administrador de parceiro. 
• Clique em Confirmar.