Gerir o acesso dos empregados dos parceiros às contas dos clientes

Antes de começar

O administrador do parceiro é um conjunto de permissões aplicado na criação do usuário ou aplicado a usuários existentes. Os administradores do parceiro podem ter permissões individuais removidas ou adicionadas conforme necessário. Além disso, os administradores do parceiro não têm acesso aos seguintes recursos:

• Provisionamento de usuários através de SCIM através de Okta.
• Migração para outros data centers.

Consulte a tabela abaixo para ver as diferenças entre os dois tipos de administradores na conta HubSpot de um cliente e os recursos disponíveis para cada um:

Torne-se um administrador de parceiro

Para se tornar um administrador Parceiro e gerenciar as permissões de seus funcionários, você precisa ter acesso ao Administrador de acesso do cliente. Para fazer isso:

• Você deve ser um superadministrador ou ter permissões Exibir e Editar Gerenciamento de Funcionários do Parceiro. 

Para se tornar um Administrador de parceiro em uma conta de cliente, primeiro você deve fornecer ao cliente seu link de acesso de Administrador de parceiro. Somente os parceiros e provedores de soluções podem ser administradores de parceiros. 

• Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
• No canto superior direito, clique em Obter link de acesso. 
• Na caixa de diálogo, clique em Copiar link para copiar seu link de acesso pessoal. Envie isso aos seus clientes.
  
  

• Assim que seu cliente abrir e aprovar seu acesso, link, você será criado como um funcionário parceiro em sua conta HubSpot com permissões de Administrador do Parceiro.
• Você receberá um e-mail quando seu cliente tiver aprovado seu link de acesso. 
   

Você também pode enviar um link de acesso em nome de um funcionário do parceiro. Para fazer isso:

• Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
• Clique na guia Funcionários .
• Clique no nome de um funcionário.
• No canto superior direito, clique em Ações e selecione Copiar Link de Acesso e envie-o aos seus clientes.
   

Adicionar funcionários à conta HubSpot do seu cliente

Os administradores do parceiro podem adicionar funcionários às contas de clientes diretamente da sua conta de parceiro.

Observe: o nome do cliente exibido no Administrador de acesso do cliente vem do nome do registro de empresa CRM no seu parceiro

• Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner > Administrador de acesso do cliente .
• Na guia Clientes , passe o mouse sobre o cliente ao qual você deseja adicionar funcionários Parceiros e clique em Ações e selecione Adicionar funcionários. 

• No painel direito, clique no menu suspenso Funcionários e selecione os funcionários que deseja adicionar à conta.
• Clique no menu suspenso Conjunto de permissões para selecionar qual conjunto de permissões esses funcionários devem ter. 

• Clique em Adicionar funcionários. 

Todos os funcionários podem ser encontrados na guia Funcionários do Administrador de acesso do cliente. Os funcionários com um domínio de e-mail de funcionário de parceiro terão uma marca de seleção ao lado de seu endereço de e-mail. Quando um funcionário é adicionado à sua conta HubSpot do cliente, ele terá acesso à Sede do Parceiro. 

Vincular manualmente os funcionários existentes à conta HubSpot do cliente

Se um funcionário sem um funcionário do parceiro já domínio de e-mail na conta do cliente, você deve vincular manualmente o funcionário à conta do cliente para que ele receba o crédito gerenciado. Para vincular manualmente um funcionário:

• Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner >Administrador de acesso do cliente . 
• Na guia Funcionários , passe o mouse sobre o funcionário que você deseja associar a uma conta e clique em Ações >Vincular clientes . 
• Selecione um cliente no menu suspenso e clique em Confirmar.

Atualizar permissões de funcionário na conta HubSpot do cliente

Os administradores do parceiro podem atualizar as permissões dos funcionários do parceiro em sua conta de cliente a partir de sua conta de parceiro. Ao fazer isso, os administradores do parceiro só podem adicionar ou remover permissões que eles têm de outro funcionário. Por exemplo, caso o Administrador do parceiro não tenha permissões de acesso Relatórios :

• Se adicionarem um funcionário ou alterarem seu conjunto de permissões, o funcionário não terá permissões de acesso Relatórios .
• Se o funcionário já tiver permissões de acesso de Relatórios , ele não será removido quando o Administrador do Parceiro alterar seu conjunto de permissões. 

Para atualizar as permissões de um funcionário: 

• Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner > Administrador de acesso do cliente .
• Na guia Clientes , passe o mouse sobre o cliente para o qual você deseja editar permissões e clique em Ações e selecione Detalhes . 
  • Passe o mouse sobre o funcionário cujas permissões você deseja editar, clique em Ações e selecione Alterar conjunto de permissões .

• • Clique no menu suspenso Conjunto de permissões e selecione o conjunto de permissões que deseja aplicar ao funcionário.
  • Clique em Confirmar. 

Remover funcionários da conta HubSpot do cliente

Os administradores do parceiro podem remover funcionários da conta de um cliente por meio da conta do parceiro. Ao remover a equipe, os administradores do parceiro podem revisar todos os ativos pertencentes ao funcionário.

Se você for um superadministrador ou tiver permissões de gerenciamento Exibir e Editar Funcionários do Parceiro, poderá desativar ou remover qualquer funcionário do parceiro de qualquer conta de cliente. Você deve ser um administrador parceiro em uma conta de cliente para reativar, editar permissões ou adicionar funcionários aos clientes.

Observe que a desativação de um funcionário não encerra um relacionamento gerenciado entre um Parceiro e um cliente. Para encerrar o relacionamento gerenciado, você deve remover todos os funcionários da conta do cliente. 

Remover um funcionário de uma ou várias contas de cliente

• Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
• Clique na guia Funcionários .
• Passe o mouse sobre o funcionário que deseja remover da conta do cliente e clique em Remover funcionário dos clientes. 
• No assistente, revise todas as contas de cliente nas quais o funcionário do parceiro é um usuário e todos os ativos afetados.
  
  

• Marque as caixas de seleção ao lado das contas de cliente das quais deseja remover o funcionário. 
• Clique em Próximo.
• Revise as informações de remoção e clique em Concluído. 

Remover todos os funcionários de uma conta de cliente

Para remover todos os funcionários parceiros da conta HubSpot de um cliente:

• Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
• Na guia Clientes , clique no filtro Tipos de acesso e selecione todas as caixas de seleção. Isso garante que você tenha uma lista de clientes aos quais qualquer um de seus funcionários tenha acesso. 
• Clique no nome do cliente com o qual deseja encerrar o relacionamento gerenciado.
• Marque a caixa de seleção para selecionar todos os funcionários. 
• Clique em Remover funcionário do parceiro. 
   

• No assistente, revise todos os funcionários e os ativos afetados.
• Clique em Confirmar remoção. 

Migrar do administrador de superadministrador para Parceiro

Se você já é um superadministrador na conta de seu cliente, você pode se tornar um Administrador de parceiros por meio de sua conta de parceiro. Depois de ser um administrador de parceiro, você pode usar o Administrador de acesso do cliente para alterar outros superadministradores para administradores de parceiro. 

• Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner >Administrador de acesso do cliente .
• Passe o mouse sobre a conta de cliente para a qual você deseja ser um Administrador de parceiro e clique em Alterar para Administrador de parceiro.
• Na janela pop-up, clique na opção Manter permissões de faturamento ativada se quiser manter suas permissões de faturamento na conta do cliente depois de se tornar um Administrador de Parceiro. 
• Clique em Confirmar.

Observe: deve haver pelo menos um superadministrador na conta do cliente. Se você for o único superadministrador na conta do cliente, não será possível mudar você mesmo ou os outros para um administrador de Parceiro.