Gerenciar acesso de funcionários do parceiro a contas de clientes

Compreender limitações e considerações

• Adicionar ou remover Super Admins.
• Faça alterações nas configurações de cobrança. 
• Gerenciar Dados Confidenciais.

Torne-se um administrador de parceiro

Para definir a si mesmo ou a outro funcionário como Administrador do parceiro na conta de um cliente, você deve fornecer a esse cliente o seu link de acesso ou ao funcionário. 

Enviar seu próprio link de acesso

1. Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
2. No canto superior direito, clique em Obter link de acesso. 
3. Na caixa de diálogo, clique em Copiar link para copiar seu link de acesso pessoal.
4. Envie o link para seus clientes.
5. Assim que um cliente abrir e aprovar seu acesso, link, você será criado como um funcionário parceiro em sua conta HubSpot com permissões de Administrador do Parceiro.
6. Você receberá um e-mail quando seu cliente tiver aprovado seu link de acesso. 

Enviar link de acesso de outro funcionário

1. Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
2. Clique na guia Funcionários .
3. Clique no nome do funcionário. 
4. Na parte superior direita, clique no menu suspenso Ações e selecione Copiar link de acesso.

Adicionar funcionários à conta HubSpot de um cliente

Como Administrador de Parceiros, você pode adicionar funcionários às contas de clientes diretamente de sua conta de parceiro.

1. Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner > Administrador de acesso do cliente .
2. Passe o mouse sobre um cliente e clique no menu suspenso Ações e selecione Adicionar funcionários.
3. No painel direito, clique no menu suspenso Funcionários e marque a caixa de seleção ao lado de cada funcionário que você deseja adicionar. 
4. Clique no menu suspenso Conjunto de permissões e selecione um conjunto de permissões .
5. Clique em Adicionar funcionários. 

Todos os funcionários podem ser encontrados na guia Funcionários do Administrador de acesso do cliente. Os funcionários com um domínio de e-mail de funcionário de parceiro terão uma marca de seleção ao lado de seu endereço de e-mail. Quando um funcionário é adicionado à sua conta HubSpot do cliente, ele terá acesso à Sede do Parceiro. 

Vincular manualmente os funcionários existentes à conta HubSpot de um cliente

Se um funcionário sem um funcionário do parceiro já domínio de e-mail na conta do cliente, você deve vincular manualmente o funcionário à conta do cliente para que ele receba o crédito gerenciado. Para vincular manualmente um funcionário:

1. Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner >Administrador de acesso do cliente . 
2. Clique na guia Funcionários .
3. Passe o mouse sobre um funcionário e clique no menu suspenso Ações e selecione Vincular clientes. 
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione um cliente. Repita o procedimento para cada cliente adicional.
5. Clique em Confirmar. 

Atualizar permissões de funcionário na conta HubSpot de um cliente

Como Administrador do parceiro, você pode atualizar as permissões dos funcionários do parceiro em uma conta de cliente a partir de sua conta de parceiro. 

1. Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner > Administrador de acesso do cliente .
2. Passe o mouse sobre um cliente e clique no menu suspenso Ações e selecione Detalhes. 
3. Passe o mouse sobre um funcionário e clique no menu suspenso Ações e selecione Alterar conjunto de permissões .
4. Clique no menu suspenso Conjunto de permissões e selecione um conjunto de permissões .
5. Clique em Confirmar. 

Remover funcionários da conta HubSpot do cliente

Os administradores do parceiro podem remover funcionários da conta de um cliente por meio da conta do parceiro. Para encerrar o relacionamento gerenciado entre um parceiro e um cliente, você deve remover todos os funcionários da conta do cliente. 

A remoção de todos os funcionários parceiros da conta do cliente não encerra imediatamente um relacionamento gerenciado entre um parceiro e um cliente. Depois que todos os funcionários forem desativados, o relacionamento será encerrado 60 dias após a última atividade de parceiro qualificado na conta do cliente. 

Remover um funcionário de contas de cliente

1. Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
2. Clique na guia Funcionários .
3. Passe o mouse sobre um funcionário e clique em Remover funcionário dos clientes. 
4. Marque a caixa de seleção ao lado de cada conta de cliente na qual você deseja remover o funcionário. 
5. Clique em Próximo. 
6. Revise as informações de remoção e clique em Concluído. 

Remover todos os funcionários de uma conta de cliente

1. Em sua conta de Parceiro, navegue até Parceiro > Administrador de acesso do cliente.
2. Clique no nome do cliente. Se você não vir a conta do cliente, clique no filtro Tipos de acesso na parte superior da página e selecione todas as caixas de seleção.
3. Na parte superior da tabela, marque a caixa de seleção para selecionar todos os funcionários.
4. Clique em Remover funcionário do parceiro. 
5. Revise todos os funcionários e ativos e clique em Confirmar remoção. 

Migrar do Superadministrador para o Administrador do Parceiro

Se você já é um Superadministrador em uma conta de cliente, pode se tornar um Administrador de parceiro através de sua conta de parceiro. Depois de ser um Administrador de parceiro, você pode usar o Administrador de acesso do cliente para alterar outros Superadministradores para Administradores de parceiros. 

1. Na sua conta HubSpot Partner, navegue até Partner >Administrador de acesso do cliente .
2. Passe o mouse sobre a conta do cliente e clique em Alterar para Partner Admin.
3. Na caixa de diálogo, ative a opção Manter permissões de faturamento se quiser manter permissões de faturamento na conta do cliente depois de se tornar um Administrador de Parceiro. 
4. Clique em Confirmar.

Observe: deve haver pelo menos um Superadministrador na conta do cliente. Se você for o único Superadministrador na conta do cliente, não será possível mudar você mesmo ou outros para um Administrador do parceiro.