管理職業駕駛員工存取客戶帳戶的權限(測試版

職業駕駛系統管理員可以直接從職業駕駛帳戶輕鬆管理客戶HubSpot帳戶中的職業駕駛員工權限。 這為客戶創造了簡化的體驗，並允許客戶向合作夥伴授予廣泛的權限。

在您開始之前

若要成為合作夥伴管理員並管理員工的權限，您需要存取用戶端存取管理員。步驟如下：

• 您必須是超級管理員，或擁有檢視和編輯 職業駕駛員工管理權限。 

若要成為客戶帳戶的合作夥伴管理員，您必須先為客戶提供合作夥伴管理員存取權限連結。 只有解決方案合作夥伴才能成為合作夥伴系統管理員。 

• 在職業駕駛帳戶中，前往「職業駕駛」>「用戶端存取
• 按一下右上角的「取得存取連結」。 
• 在彈出式視窗中，按一下「複製連結」，即可複製個人存取連結。 將此訊息傳送給您的客戶。

• 當客戶開啟並核準您的存取權限連結後，系統會將您建立為HubSpot帳戶中的職業駕駛員工，並授予職業駕駛管理員權限。
• 當您的客戶批準您的訪問鏈接時，您將收到一封電子郵件。 

請注意以下職業駕駛管理員和超級管理員權限之間的存取權限差異：

將用戶添加到客戶的HubSpot帳戶

職業駕駛管理員可以直接從職業駕駛帳戶新增職業駕駛員工或承包商至客戶帳戶 

• 在職業駕駛帳戶中，前往「職業駕駛」>「用戶端存取權限管理平臺」。
• 在「客戶」分頁中，將遊標暫留於要新增職業駕駛員工的客戶，然後按一下「動作」>「新增員工」。 您可以新增職業駕駛員工和承包商。 

• • 在彈出式視窗中，按一下「職業駕駛員工」下拉式選單，然後選擇要新增至帳戶的使用者。
    • 按一下「權限範本」下拉式功能表，以選取這些使用者應具有的權限集。 

• • 按一下「新增員工」。 
• 若要將承包商指派給新的合作夥伴客戶：在「承包商」標籤中，將遊標暫留於要新增至客戶HubSpot帳戶的承包商上，然後按一下「操作」>「連結客戶」。
  • 在彈出式視窗中，按一下下拉式選單，然後選擇用戶端。 
  • 按一下確認。 

更新用戶端HubSpot帳戶中的用戶權限

職業駕駛系統管理員可從職業駕駛帳戶更新職業駕駛員工在客戶帳戶中的權限。步驟如下：

• 在職業駕駛帳戶中，前往「職業駕駛」>「用戶端存取權限管理平臺」。
• 對於員工和承包商：在「客戶」分頁中，將遊標暫留於要編輯用戶權限的客戶，然後按一下「操作」>「詳細資訊」。
  • 在彈出視窗中，將遊標懸停在要編輯其權限的員工上，然後按一下「動作」>「變更權限集」。 

• • 按一下「權限集」下拉式選單，然後選取要套用至員工的權限集。
  • 按一下確認。 
• 對於承包商，您也可以：在「承包商」分頁中，將遊標暫留於承包商上，然後按一下「操作」>「詳細資訊」。
  • 在右側面板中，將遊標暫留於用戶端，然後按一下「動作」>「變更權限集」。 
  • 按一下「權限集」下拉式選單，然後選擇要套用至承包商的權限集。
  • 按一下確認。 

職業駕駛系統管理員只能新增或移除其他使用者的權限。 例如，如果職業駕駛系統管理員沒有報告存取權限：

• 如果他們新增員工或變更員工的權限集，員工將沒有報告存取權限。
• 如果員工已擁有報告存取權限，系統不會在職業駕駛系統管理員變更權限集時移除該權限。 

從客戶的HubSpot帳戶中刪除員工

職業駕駛管理員可以透過職業駕駛帳戶從客戶帳戶中移除員工或承包商。 移除人員時，合作夥伴管理員可以查看使用者擁有的所有資產：

• 在職業駕駛帳戶中，前往「職業駕駛」>「用戶端存取權限管理平臺」。
• 前往「員工」或「承包商」分頁。 「員工」分頁列出您合作夥伴機構的所有全職員工，而「承包商」分頁則列出代表您機構為客戶工作的所有合作夥伴員工。
  • 對於員工：將遊標移至要從客戶帳戶中刪除的員工，然後點擊「停用員工」或「從所有客戶中刪除」。 
  • 對於承包商：將遊標移至要從客戶帳戶中刪除的承包商，然後點擊「從客戶中刪除承包商」。

• 在精靈中，檢閱合作夥伴員工是使用者的所有客戶帳戶，以及所有受影響的資產。 

• 按一下下一步。
• 查看移除資訊，然後按一下「移除員工」(適用於員工)或「完成」(適用於承包商)。 

請注意：無法從客戶帳戶中刪除超級管理員。 只要用戶端帳戶中至少有一位超級管理員，即可停用超級管理員。 

從超級管理員遷移至職業駕駛系統管理員

如果您已經是客戶帳戶的超級管理員，可以透過合作夥伴帳戶成為合作夥伴管理員。 

• 在職業駕駛帳戶中，前往「職業駕駛」>「用戶端存取權限管理平臺」。
• 將遊標移至您想成為職業駕駛管理員的客戶帳戶，然後按一下「變更為職業駕駛管理員」。
• 如果您想在成為職業駕駛系統管理員後在客戶帳戶中保留帳單權限，請在彈出視窗中按一下「保留帳單權限」切換開啟。 
• 按一下確認。