管理合作夥伴員工對客戶帳戶的存取權限

了解限制與注意事項

• 新增、移除或降級超級管理員。
• 變更帳單設定。
• 進行付款。
• 管理敏感資料。

請注意：若您需要帳單存取權限，請向客戶帳戶中的超級管理員提出申請，請其授予您的使用者「修改帳單」及「變更合約名稱」的權限。

成為合作夥伴管理員

若要在客戶帳戶中將您自己或另一名員工設為合作夥伴管理員，您必須向該客戶提供您或該員工的存取連結。

傳送您自己的存取連結

1. 在您的合作夥伴帳戶中，前往「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 在右上角，點擊「取得存取連結」。
3. 在對話方塊中，點擊「複製連結」以複製您的個人存取連結。
4. 將此連結傳送給您的客戶。
5. 一旦客戶開啟並核准您的存取連結，您將被新增為其 HubSpot 帳戶中的合作夥伴員工，並具備「合作夥伴管理員」權限。
6. 當您的客戶批准您的存取連結後，您將收到一封電子郵件通知。

傳送另一位員工的存取連結

1. 在您的合作夥伴帳戶中，前往「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 點擊「員工」分頁。
3. 點擊該員工的姓名 。
4. 在右上角，點選「動作 」下拉式 選單，並選擇「複製存取連結」。

將員工新增至客戶的 HubSpot 帳戶

身為合作夥伴管理員，您可以直接從您的合作夥伴帳戶將員工新增至客戶帳戶。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，請前往「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 將滑鼠懸停在客戶名稱上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「新增員工」。
3. 在右側面板中，點選「員工」下拉式選單，並勾選您要新增的每位員工旁邊的核取方塊 。
4. 點擊「權限集 」下拉式 選單，並選擇一個權限集。
5. 點擊「新增員工」。

所有員工皆可於「客戶存取管理員」的「員工」分頁中找到。擁有合作夥伴員工電子郵件網域的員工，其電子郵件地址旁將顯示一個勾選標記。當員工被新增至您的客戶的 HubSpot 帳戶時，他們將可存取「合作夥伴席位」。

手動將現有員工連結至客戶的 HubSpot 帳戶

若客戶帳戶中已存在未使用合作夥伴員工電子郵件網域的員工，您必須手動將該員工連結至客戶帳戶，才能讓其獲得受管理的信用額度。要手動連結員工，請執行以下步驟：

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，前往「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 點擊「員工」分頁 。
3. 將游標懸停在員工名稱上，然後點擊「動作」下拉式選單，並選擇「連結客戶」。
4. 在對話方塊中，點選下拉式選單並 選擇一位客戶。針對每一位新增的客戶，請重複此步驟。
5. 點擊「確認」。

在客戶的 HubSpot 帳戶中更新員工權限

身為合作夥伴管理員，您可以從您的合作夥伴帳戶中，更新客戶帳戶內合作夥伴員工的權限。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導航至「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 將滑鼠懸停在客戶名稱上，點擊「動作 」下拉式 選單，然後選擇「詳細資訊」。
3. 將游標懸停在某位員工上，點擊「動作 」下拉式 選單，然後選擇「 變更權限集」。
4. 點擊「權限集」下拉式選單，並選擇一個權限集。
5. 點擊「確認」。

將員工從客戶的 HubSpot 帳戶中移除

合作夥伴管理員可透過合作夥伴帳戶，將員工從客戶的帳戶中移除。若要終止合作夥伴與客戶之間的受管理關係，您必須將所有員工從客戶帳戶中移除。

從客戶帳戶移除所有合作夥伴員工，並不會立即終止合作夥伴與客戶之間的受管理關係（ ）。待所有員工停用後，該關係將於客戶帳戶中最後一次符合資格的合作夥伴活動發生後60 天終止。

從客戶帳戶中移除員工

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導航至「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 點擊「員工」分頁。
3. 將滑鼠懸停在員工名稱上，然後點擊「將員工從客戶帳戶中移除」。
4. 勾選您要將該員工從中移除的每個客戶帳戶旁的核取方塊 。
5. 點擊「下一步」。
6. 檢視移除資訊，然後點擊「完成」。

將所有員工從單一客戶帳戶中移除

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導航至「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 點擊客戶名稱。若未看到該客戶帳戶，請點擊頁面頂部的「存取類型」篩選器，並勾選所有 核取方塊。
3. 在表格頂端，勾選核取方塊 以 選取所有員工。
4. 點擊「移除合作夥伴員工」。
5. 檢視所有員工與資產後，點擊「確認 移除」。

從超級管理員遷移至合作夥伴管理員

如果您已是客戶帳戶中的超級管理員，您可以透過您的合作夥伴帳戶成為合作夥伴管理員。一旦成為合作夥伴管理員，您即可使用「客戶存取管理員」將其他超級管理員變更為合作夥伴管理員。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，前往「合作夥伴」>「客戶存取管理員」。
2. 將滑鼠懸停在客戶帳戶上，然後點擊「變更為合作夥伴管理員」。
3. 點擊「確認」。

請注意：客戶帳戶中必須至少有一位超級管理員。若您是該客戶帳戶中唯一的超級管理員，則無法將自己或他人變更為合作夥伴管理員。