管理合作夥伴員工存取客戶帳戶的權限

瞭解限制和注意事項

• 新增或移除超級管理員。
• 變更計費設定。
• 管理敏感資料。

成為合作夥伴管理員

若要將您自己或其他員工設定為客戶帳戶的合作夥伴管理員，您必須給予該客戶您或該員工的存取連結。

傳送您自己的存取連結

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 在右上方，按一下取得存取連結。
3. 在對話方塊中，按一下複製連結以複製您的個人存取連結。
4. 將連結傳送給您的客戶。
5. 一旦客戶開啟並認可您的存取連結，您就會在其 HubSpot 帳戶中建立為合作夥伴僱員，並擁有合作夥伴管理權限。
6. 當客戶批准您的存取連結時，您會收到一封電子郵件。

傳送其他員工的存取連結

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導覽到合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 按一下Employees (員工) 索引標籤。
3. 按一下員工的姓名 。
4. 在右上方，按一下「行動 」下拉式功能表，然後選擇「複製存取連結」。

將員工加入客戶的 HubSpot 帳戶

作為合作夥伴管理員，您可以直接從您的合作夥伴帳戶添加員工到客戶帳戶。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 將滑鼠移至客戶，然後按一下「行動」下拉式功能表，再選擇「新增員工」。
3. 在右側面板中，按一下Employees下拉式功能表，然後選擇您要新增的每位員工旁邊的核取方塊 。
4. 按一下權限集 下拉式功能表，然後選擇一個權限集。
5. 按一下新增員工。

所有員工都可以在 Client Access Manager 的Employees（員工）索引標籤中找到。有合作夥伴員工電子郵件網域的員工，其電子郵件地址旁會有核取標記。當一位員工加入您客戶的 HubSpot 帳戶時，他們將可存取合作夥伴席位。

將現有員工手動連結至客戶的 HubSpot 帳戶

如果客戶帳戶中已存在沒有合作夥伴僱員電子郵件網域的僱員，您必須手動將該僱員連結到客戶帳戶，他們才能獲得管理點數。 要手動連結僱員：

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導覽到合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 按一下員工 索引標籤。
3. 將滑鼠移至一位員工，然後按一下動作下拉式功能表，並選擇連結客戶。
4. 在對話方塊中，按一下下拉功能表 並選擇一個客戶。對每個額外的客戶重複此步驟。
5. 按一下確認。

更新客戶 HubSpot 帳戶中員工的權限

作為合作夥伴管理員，您可以從您的合作夥伴帳戶更新合作夥伴僱員在客戶帳戶中的權限。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 將滑鼠移至客戶，然後按一下「行動 」下拉式功能表，再選擇「詳細資料」。
3. 將滑鼠移至一位員工，然後按一下動作 下拉式功能表，然後選取 變更權限集。
4. 按一下權限集下拉式功能表，然後選擇一個權限集。
5. 按一下確認。

從客戶的 HubSpot 帳戶移除員工

合作夥伴管理員可透過合作夥伴帳戶從客戶帳戶移除員工。為了結束合作夥伴與客戶之間的管理關係，您必須從客戶帳戶移除所有員工。

從客戶帳戶中移除所有合作夥伴的員工，並不會立即 結束合作夥伴與客戶之間的管理關係。一旦移除所有員工，合作關係將在客戶帳戶中最後一次合格的合作夥伴活動後60 天結束。

從客戶帳戶移除員工

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 按一下Employees (員工)索引標籤。
3. 將滑鼠移至某位員工，然後按一下Remove employee from clients（從客戶移除員工）。
4. 選取您要移除該員工的每個客戶帳戶旁邊的核取方塊 。
5. 按一下下一步。
6. 檢視移除資訊，然後按一下完成。

從一個客戶帳戶移除所有員工

1. 在您的合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 按一下客戶名稱。如果看不到客戶帳戶，請按一下頁面上方的存取類型篩選器，然後選擇所有 核取方塊。
3. 在表格頂端，選取核取方塊 以選取所有員工。
4. 按一下移除合作夥伴的員工。
5. 檢視所有員工和資產，然後按一下確認 移除。

從「超級管理員」遷移至「合作夥伴管理員

如果您已經是客戶帳戶的超級管理員，則可以透過合作夥伴帳戶成為合作夥伴管理員。成為合作夥伴管理員後，您可以使用「客戶存取管理員」將其他「超級管理員」變更為「合作夥伴管理員」。

1. 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導航至合作夥伴>客戶存取管理員。
2. 將滑鼠移至客戶帳戶，然後按一下「變更為合作夥伴管理員」。
3. 在對話方塊中，如果您想在成為合作夥伴管理員後保留客戶帳戶的計費權限，請切換「保留計費權限」開關。
4. 按一下確認。

請注意：客戶帳戶中必須至少有一位超級管理員。如果您是客戶帳戶中唯一的超級管理員，則無法將自己或其他人變更為合作夥伴管理員。