管理合作夥伴員工存取客戶帳戶的權限

開始之前

合作夥伴管理員是在使用者建立時套用或套用至現有使用者的權限集。合作夥伴管理員可以根據需要移除或新增個別權限。 此外，合作夥伴管理員無權存取下列功能：

• 透過 Okta 透過 SCIM 提供使用者。
• 遷移至其他資料中心。

查看下表，瞭解客戶 HubSpot 帳戶中兩種類型的管理員之間的差異以及各自的可用功能：

成為合作夥伴管理員

若要成為合作夥伴管理員並管理員工的權限，您需要存取客戶存取管理員。要這樣做

• 您必須是超級管理員，或是具有「檢視與編輯 合作夥伴員工」管理權限。

若要成為客戶帳戶的合作夥伴管理員，您必須先將合作夥伴管理員存取連結提供給客戶。只有解決方案合作夥伴和提供商才能成為合作夥伴管理員。

• 在您的合作夥伴帳戶中，導覽到合作夥伴 >客戶存取管理員。
• 在右上方，按一下Get access link（取得存取連結）。
• 在對話方塊中，按一下複製連結以複製您的個人存取連結。將此傳送給您的客戶。
  
  

• 一旦您的客戶開啟並認可您的存取連結，您就會在他們的 HubSpot 帳戶中建立為合作夥伴的員工，並擁有合作夥伴管理權限。
• 當您的客戶核准您的存取連結時，您會收到一封電子郵件。
  

您也可以代表合作夥伴的員工發送存取連結。要這樣做

• 在您的合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
• 按一下Employees (員工) 索引標籤。
• 按一下員工的名稱。
• 在右上方按一下「行動」，然後選擇「複製存取連結」，並將此連結傳送給您的客戶。
  

將員工加入客戶的 HubSpot 帳戶

合作夥伴管理員可以直接從您的合作夥伴帳戶，將員工加入客戶帳戶。

請注意：客戶存取管理員中顯示的客戶名稱來自合作夥伴 CRM 中的公司記錄名稱，可能與客戶的正式名稱不同。

• 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導航至合作夥伴>客戶存取管理員。
• 在「客戶」標籤中，將滑鼠懸停在您要新增合作夥伴員工的客戶上，然後按一下「動作」並選擇「新增員工」。

• 在右側面板中，按一下Employees (員工) 下拉式功能表，然後選擇要新增至帳戶的員工。
• 按一下權限集 下拉式功能表，選擇這些員工應該擁有的權限集。

• 按一下新增員工。

所有員工都可以在 Client Access Manager 的Employees（員工）索引標籤中找到。擁有合作夥伴員工電子郵件網域的員工，其電子郵件地址旁會有核取標記。當一名員工加入您客戶的 HubSpot 帳戶時，他們將可存取合作夥伴席位。

手動連結現有員工至您客戶的 HubSpot 帳戶

如果客戶帳戶中已存在沒有合作夥伴僱員電郵網域的僱員，您必須手動將該僱員連結到客戶帳戶，他們才能獲得管理點數。若要手動連結員工，請

• 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導航至合作夥伴>客戶存取管理員。
• 在「員工」索引標籤中，將滑鼠移至您要連結至帳戶的員工，然後按一下「動作」>「連結客戶」。
• 從下拉式功能表選取客戶，然後按一下確認。

在客戶的 HubSpot 帳戶中更新員工權限

合作夥伴管理員可從其合作夥伴帳戶更新合作夥伴僱員在客戶帳戶中的權限。這樣做時，合作夥伴管理員只能新增或移除他們從其他員工那裡獲得的權限。例如，在合作夥伴管理員沒有報表存取權限的情況下：

• 如果他們新增一位員工或變更該員工的權限集，則該員工就沒有報表存取權限。
• 如果該員工已經擁有報表存取權限，合作夥伴管理員變更其權限設定時，也不會移除該權限。

若要更新員工的權限，請

• 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導覽到合作夥伴>客戶存取管理員。
• 在「客戶」標籤中，將滑鼠移至您要編輯權限的客戶，然後按一下「動作」並選擇「詳細資料」。
  • 將滑鼠移至您要編輯權限的員工，然後按一下「動作 」並選擇「 變更權限集」。

• • 按一下權限集下拉式功能表，然後選擇您要套用到該員工的權限集 。
  • 按一下確認。

從客戶的 HubSpot 帳戶移除員工

合作夥伴管理員可透過合作夥伴帳戶從客戶帳戶移除員工。移除人員時，合作夥伴管理員可以檢視員工擁有的所有資產。

如果您是超級管理員或具有檢視與編輯 合作夥伴員工管理權限，您可以停用或移除任何客戶帳戶中的任何合作夥伴員工。您必須是客戶帳戶中的合作夥伴管理員，才能重新啟用、編輯權限或新增員工至客戶。

請注意：停用員工並不會結束合作夥伴與客戶之間的管理關係。若要結束管理關係，您必須從客戶帳戶中移除所有員工。

從一個或多個客戶帳戶中移除員工

• 在您的合作夥伴帳戶中，導覽至合作夥伴>客戶存取管理員。
• 按一下 [員工] 索引標籤。
• 將滑鼠移至您要從客戶帳戶移除的員工，然後按一下Remove employee from clients（從客戶端移除員工）。
• 在精靈中，檢視該合作夥伴僱員為使用者的所有客戶帳戶，以及所有受影響的資產。
  
  

• 選擇要從客戶帳戶中移除該員工的客戶帳戶旁邊的核取方塊 。
• 按一下下一步。
• 檢視移除資訊，然後按一下完成。

從一個客戶帳戶移除所有員工

要從一個客戶的 HubSpot 帳戶中移除所有合作夥伴的員工：

• 在您的合作夥伴帳戶中，導覽到合作夥伴>客戶存取管理員。
• 在客戶索引標籤中，按一下存取類型篩選器，然後選擇所有核取方塊。這可確保您有任何員工可存取的客戶清單。
• 按一下您要結束管理關係的客戶名稱。
• 選取核取方塊以選取所有員工。
• 按一下Remove partner employee（移除合作夥伴的員工）。
  

• 在精靈中，檢視所有員工和受影響的資產。
• 按一下確認移除。

從超級管理員轉換為合作夥伴管理員

如果您已經是客戶帳戶的超級管理員，您可以透過合作夥伴帳戶成為合作夥伴管理員。成為合作夥伴管理員後，您可以使用客戶端存取管理員將其他超級管理員變更為合作夥伴管理員。

• 在您的 HubSpot 合作夥伴帳戶中，導航至合作夥伴>客戶存取管理員。
• 將滑鼠移至您想成為合作夥伴管理員的客戶帳戶，然後按一下「變更為合作夥伴管理員」。
• 在彈出視窗中，如果您想在成為合作夥伴管理員後保留您在客戶帳戶中的帳單權限，請按一下保留帳單權限切換。
• 按一下確認。

請注意：客戶帳戶中必須至少有一位超級管理員。如果您是客戶帳戶中唯一的超級管理員，則無法將自己或其他人變更為合作夥伴管理員。