고객 계정에 대한 파트너 직원 액세스 관리
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
시작하기 전에
파트너 관리자는 사용자 생성 시 적용되거나 기존 사용자에게 적용되는 권한 집합입니다. 파트너 관리자는필요에 따라 개별 권한을 제거하거나 추가할 수 있습니다. 또한 파트너 관리자에게는 다음 기능에 대한 액세스 권한이 없습니다:
- Okta를 통한 SCIM을 통한 사용자 프로비저닝.
- 다른 데이터 센터로의 마이그레이션.
아래 표에서 고객의 HubSpot 계정에 있는 두 가지 유형의 관리자 간의 차이점과 각각에 대해 사용 가능한 기능을 검토하세요:
슈퍼 관리자 | 파트너 관리자 | 사용 가능한 기능 | |
계정 액세스 권한 상승 |
예 |
예 |
|
전체 관리자 권한 |
예 |
아니요 |
|
파트너 시트를 통한 유료 판매 또는 서비스 허브 기능 |
예 |
예 |
|
다중 계정 관리 기능 |
아니요 |
예 |
|
파트너 관리자 되기
파트너 관리자가 되어 직원의 권한을 관리하려면 고객 액세스 관리자에 액세스해야 합니다. 액세스하려면 다음과 같이 하세요:
- 슈퍼 관리자이거나 파트너 직원 보기 및 편집 관리 권한이 있어야 합니다.
고객 계정에서 파트너 관리자가 되려면 먼저 고객에게 파트너 관리자 액세스 링크를 제공해야 합니다. 솔루션 파트너 및 공급자만 파트너 관리자가 될 수 있습니다.
- 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 액세스 링크 받기를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 링크 복사를 클릭하여 개인 액세스 링크를 복사합니다. 이 링크를 고객에게 보냅니다.
- 고객이 액세스 링크를 열고 승인하면 파트너 관리자 권한이 있는 파트너 직원으로 HubSpot 계정에 만들어집니다.
- 고객이 액세스 링크를 승인하면 이메일을 받게 됩니다.
파트너 직원을 대신하여 액세스 링크를 보낼 수도 있습니다. 그렇게 하려면 다음과 같이 하세요:
- 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 직원 탭을 클릭합니다.
- 직원의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 작업을 클릭하고 액세스 링크 복사를 선택한 다음 이 링크를 고객에게 보냅니다.
고객의 HubSpot 계정에 직원 추가하기
파트너 관리자는 파트너 계정에서 바로 고객 계정에 직원을 추가할 수 있습니다.
참고: 고객 액세스 관리자에 표시되는 고객 이름은 파트너 CRM의 회사 레코드 이름에서 가져온 것으로, 고객의 공식 이름과 다를 수 있습니다.
- HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 고객 탭에서 파트너 직원을 추가하려는 고객 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 직원 추가를 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서 직원 드롭다운 메뉴를 클릭하고 계정에 추가할 직원을 선택합니다.
- 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하여 해당 직원이 가져야 하는 권한 집합을 선택합니다.
- 직원 추가를 클릭합니다 .
모든 직원은 Client Access Manager의 직원 탭에서 찾을 수 있습니다. 파트너 직원 이메일 도메인이 있는 직원은 이메일 주소 옆에 확인 표시가 있습니다. 직원이 고객의 HubSpot 계정에 추가되면 해당 직원은 파트너 시트에 액세스할 수 있습니다.
기존 직원을 고객의 HubSpot 계정에 수동으로 연결하기
파트너 직원 이메일 도메인이 없는 직원이 이미 고객 계정에 있는 경우에는 해당 직원을 수동으로 고객 계정에 연결해야 관리 크레딧을 받을 수 있습니다. 직원을 수동으로 연결하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 직원 탭에서 계정에 연결하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 클라이언트 연결을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 클라이언트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
클라이언트의 HubSpot 계정에서 직원 권한 업데이트하기
파트너 관리자는 파트너 계정에서 클라이언트 계정의 파트너 직원의 권한을 업데이트할 수 있습니다. 이 경우 파트너 관리자는 다른 직원에게 있는 권한만 추가하거나 제거할 수 있습니다. 예를 들어 파트너 관리자에게 보고서 액세스 권한이 없는 경우입니다:
- 직원을 추가하거나 직원의 권한 집합을 변경하면 해당 직원에게는 보고서 액세스 권한이 없습니다.
- 해당 직원에게 이미 보고서 액세스 권한이 있는 경우 파트너 관리자가 권한 집합을 변경해도 해당 권한은 제거되지 않습니다.
직원의 권한을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
- 클라이언트 탭에서 권한을 편집하려는 클라이언트 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 세부 정보를 선택합니다.
- 권한을 편집하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 권한 집합 변경을 선택합니다.
-
- 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 직원에게 적용하려는 권한 집합을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
고객의 HubSpot 계정에서 직원 제거하기
파트너 관리자는 파트너 계정을 통해 고객의 계정에서 직원을 제거할 수 있습니다. 직원을 제거할 때 파트너 관리자는 해당 직원이 소유한 모든 자산을 검토할 수 있습니다.
슈퍼 관리자이거나 파트너 직원보기 및 편집 관리 권한이 있는 경우 모든 고객 계정에서 파트너 직원을 비활성화하거나 제거할 수 있습니다. 권한을 다시 활성화하거나, 권한을 편집하거나, 고객에 직원을 추가하려면 고객 계정의 파트너 관리자여야 합니다.
참고: 직원을 비활성화해도 파트너와 고객 간의 관리 관계가 종료되지는 않습니다. 관리 관계를 종료하려면 클라이언트 계정에서 모든 직원을 제거해야 합니다.
한 명 또는 여러 명의 고객 계정에서 직원 제거하기
- 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 직원 탭을 클릭합니다.
- 고객 계정에서 제거하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 고객에서 직원 제거를 클릭합니다.
- 마법사에서 파트너 직원이 사용자로 있는 모든 클라이언트 계정과 영향을 받는 모든 자산을 검토합니다.
- 직원을 제거하려는 고객 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 제거 정보를 검토하고 완료를 클릭합니다.
하나의 고객 계정에서 모든 직원 제거하기
고객의 HubSpot 계정에서 모든 파트너 직원을 제거하려면 다음과 같이 하세요:
- 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
- 클라이언트 탭에서 액세스 유형 필터를 클릭하고 모든 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 모든 직원이 액세스할 수 있는 클라이언트 목록이 표시됩니다.
- 관리 관계를 종료하려는 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
- 모든 직원을 선택하려면 확인란을 선택합니다.
- 파트너 직원 제거를 클릭합니다.
- 마법사에서 영향을 받는 모든 직원과 자산을 검토합니다.
- 제거 확인을 클릭 합니다 .
- 고객 계정의 모든 직원이 비활성화된 경우 파트너 관리자는 계정에서 모든 직원을 다시 활성화하거나 제거할 수 있습니다.
- 파트너 관리자 본인 및 모든 직원이 비활성화된 경우 파트너 계정에서 슈퍼 관리자이거나 파트너 직원보기 및 편집 관리 권한이 있는 모든 파트너 직원은 고객 계정에서 본인 및 다른 모든 사용자를 제거할 수 있습니다.
-
클라이언트 계정에서 모든 파트너 직원을 제거해도 귀하와 HubSpot 클라이언트 간의 관리 관계가 즉시 종료되지는 않습니다. 고객 계정에서 마지막으로 적격 파트너 활동을 한 후 60일이 지나야 관계가 종료됩니다:
- 파트너 계정에서 클라이언트를 관리하는 모든 직원을 비활성화합니다 .
- 고객 계정에서 모든 파트너 활동을 중지합니다.
슈퍼 관리자에서 파트너 관리자로 마이그레이션
이미 고객 계정의 슈퍼 관리자라면 파트너 계정을 통해 파트너 관리자가 될 수 있습니다. 파트너 관리자가 되면 클라이언트 액세스 관리자를 사용하여 다른 슈퍼 관리자를 파트너 관리자로 변경할 수 있습니다.
- HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
- 파트너 관리자가 되고자 하는 클라이언트 계정 위로 마우스를 가져간 다음 파트너 관리자로 변경을 클릭합니다.
- 팝업 창에서 파트너 관리자가 된 후에도 클라이언트 계정의 청구 권한을 유지하려면 청구 권한 유지 토글을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
참고: 클라이언트 계정에 슈퍼 관리자가 한 명 이상 있어야 합니다. 고객 계정에 슈퍼 관리자만 있는 경우에는 본인이나 다른 사람을 파트너 관리자로 변경할 수 없습니다.