고객 계정에 대한 파트너 직원 액세스 관리

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 슈퍼 관리자 추가 또는 제거.
• 청구 설정 변경.
• 민감한 데이터 관리.

파트너 관리자 되기

고객 계정에서 본인 또는 다른 직원을 파트너 관리자로 설정하려면 해당 고객에게 본인 또는 해당 직원의 액세스 링크를 제공해야 합니다.

본인 액세스 링크 보내기

1. 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 액세스 링크 받기를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 링크 복사를 클릭하여 개인 액세스 링크를 복사합니다.
4. 링크를 고객에게 보냅니다.
5. 고객이 액세스 링크를 열고 승인하면 파트너 관리자 권한이 있는 HubSpot 계정에 파트너 직원으로 만들어집니다.
6. 고객이 액세스 링크를 승인하면 이메일을 받게 됩니다.

다른 직원의 액세스 링크 보내기

1. 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 직원 탭을 클릭합니다.
3. 직원의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 액세스 링크 복사를 선택합니다.

고객의 HubSpot 계정에 직원 추가하기

파트너 관리자는 파트너 계정에서 바로 고객 계정에 직원을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 고객 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 직원 추가를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 직원 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가하려는 각 직원 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권한 집합을 선택합니다.
5. 직원 추가를 클릭합니다.

모든 직원은 Client Access Manager의 직원 탭에서 찾을 수 있습니다. 파트너 직원 이메일 도메인이 있는 직원은 이메일 주소 옆에 확인 표시가 있습니다. 직원이 고객의 HubSpot 계정에 추가되면 파트너 시트에 액세스할 수 있습니다.

기존 직원을 고객의 HubSpot 계정에 수동으로 연결하기

파트너 직원 이메일 도메인이 없는 직원이 이미 고객의 계정에 있는 경우에는 해당 직원을 수동으로 고객의 계정에 연결해야 관리 크레딧을 받을 수 있습니다. 직원을 수동으로 연결하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 직원 탭을 클릭합니다.
3. 직원 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 클라이언트 연결을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 추가되는 각 클라이언트에 대해 이 과정을 반복합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

클라이언트의 HubSpot 계정에서 직원 권한 업데이트하기

파트너 관리자는 파트너 계정에서 고객 계정의 파트너 직원의 권한을 업데이트할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 고객 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 세부 정보를 선택합니다.
3. 직원 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 권한 집합 변경을 선택합니다.
4. 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권한 집합을 선택합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

고객의 HubSpot 계정에서 직원 제거하기

파트너 관리자는 파트너 계정을 통해 고객의 계정에서 직원을 제거할 수 있습니다. 파트너와 고객 간의 관리 관계를 종료하려면 고객 계정에서 모든 직원을 제거해야 합니다.

클라이언트 계정에서 모든 파트너 직원을 제거해도 파트너와 클라이언트 간의 관리 관계가 즉시 종료되지는 않습니다. 모든 직원이 비활성화되면 고객 계정에서 적격 파트너 활동이 마지막으로 이루어진 후 60일이 지나면 관계가 종료됩니다.

고객 계정에서 직원 제거하기

1. 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 직원 탭을 클릭합니다.
3. 직원 위로 마우스를 가져간 다음 클라이언트에서 직원 제거를 클릭합니다.
4. 직원을 제거하려는 각 고객 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 제거 정보를 검토한 후 완료를 클릭합니다.

하나의 고객 계정에서 모든 직원 제거하기

1. 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 고객의 이름을 클릭합니다. 고객 계정이 보이지 않으면 페이지 상단의 액세스 유형 필터를 클릭하고 모든 확인란을 선택합니다.
3. 표 상단에서 확인란을 선택하여 모든 직원을 선택합니다.
4. 파트너 직원 제거를 클릭합니다.
5. 모든 직원과 자산을 검토한 다음제거 확인을 클릭합니다.

슈퍼 관리자에서 파트너 관리자로 마이그레이션

이미 클라이언트 계정의 슈퍼 관리자라면 파트너 계정을 통해 파트너 관리자가 될 수 있습니다. 파트너 관리자가 되면 클라이언트 액세스 관리자를 사용하여 다른 슈퍼 관리자를 파트너 관리자로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
2. 클라이언트 계정 위로 마우스를 가져간 다음 파트너 관리자로 변경을 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 파트너 관리자가 된 후에도 클라이언트 계정의 청구 권한을 유지하려면 청구 권한 유지 스위치를 켭니다.
4. 확인을 클릭합니다.

참고: 클라이언트 계정에 슈퍼 관리자가 한 명 이상 있어야 합니다. 고객 계정에 슈퍼 관리자만 있는 경우에는 본인이나 다른 사람을 파트너 관리자로 변경할 수 없습니다.