파트너 직원의 고객 계정 접근 권한 관리

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 슈퍼 관리자를 추가, 제거 또는 등급을 하향 조정할 수 없습니다.
• 결제 설정을 변경할 수 없습니다.
• 결제를 처리할 수 없습니다.
• 민감 정보를 관리할 수 없습니다.

참고: 청구 관련 접근 권한이 필요한 경우, 고객 계정의 슈퍼 관리자에게 요청하여 귀하의 사용자에게 '청구 내역 수정 및 계약서상 이름 변경' 권한을 부여받으십시오.

파트너 관리자가 되세요

클라이언트 계정에서 본인이나 다른 직원을 파트너 관리자로 지정하려면, 해당 클라이언트에게 본인 또는 해당 직원의 액세스 링크를 제공해야 합니다.

자신의 액세스 링크 보내기

1. 파트너 계정에서 ‘파트너 > 고객 액세스 관리자’로 이동합니다 .
2. 오른쪽 상단에서 ‘접근 링크 받기’를 클릭합니다.
3. 표시되는 대화 상자에서 ‘링크 복사’를 클릭하여 개인 액세스 링크를 복사하세요.
4. 이 링크를 고객에게 보내세요.
5. 고객이 귀하의 액세스 링크를 열어 승인하면, 귀하는 파트너 관리자 권한을 가진 파트너 직원으로 해당 고객의 HubSpot 계정에 등록됩니다.
6. 클라이언트가 귀하의 액세스 링크를 승인하면 이메일을 받게 됩니다.

다른 직원의 액세스 링크 보내기

1. 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다 .
2. '직원' 탭을 클릭하십시오.
3. 직원의 이름을 클릭하십시오.
4. 오른쪽 상단의 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘접근 링크 복사’를 선택하세요.

클라이언트의 HubSpot 계정에 직원을 추가하기

파트너 관리자라면 파트너 계정에서 직접 고객 계정에 직원을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다.
2. 클라이언트 위에 마우스를 올리고 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '직원 추가'를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 ‘직원’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가할 각 직원 옆의 확인란 을 선택합니다.
4. '권한 세트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권한 세트를 선택합니다.
5. '직원 추가'를 클릭합니다.

모든 직원은 ‘클라이언트 액세스 관리자’의 ‘직원’ 탭에서 확인할 수 있습니다. 파트너 직원 이메일 도메인을 사용하는 직원의 이메일 주소 옆에는 체크 표시가 나타납니다. 직원이 클라이언트의 HubSpot 계정에 추가되면, 해당 직원은 파트너 라이선스를 사용할 수 있게 됩니다.

기존 직원을 클라이언트의 HubSpot 계정에 수동으로 연결하기

파트너 직원 이메일 도메인이 없는 직원이 이미 클라이언트 계정에 존재하는 경우, 해당 직원이 관리형 크레딧을 받을 수 있도록 수동으로 클라이언트 계정에 연결해야 합니다. 직원을 수동으로 연결하려면:

1. HubSpot 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다.
2. '직원' 탭 을 클릭합니다.
3. 직원 위에 마우스를 올린 다음, ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘클라이언트 연결’을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 클라이언트를 선택합니다. 추가할 클라이언트마다 이 과정을 반복합니다.
5. '확인'을 클릭합니다.

클라이언트의 HubSpot 계정에서 직원 권한 업데이트

파트너 관리자라면 파트너 계정에서 클라이언트 계정의 파트너 직원 권한을 업데이트할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다.
2. 클라이언트 위에 마우스를 올려놓은 후 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '세부 정보'를 선택합니다.
3. 직원 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘권한 세트 변경’을 선택합니다.
4. '권한 세트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 권한 세트를 선택합니다.
5. '확인'을 클릭합니다.

클라이언트의 HubSpot 계정에서 직원을 제거합니다.

파트너 관리자는 파트너 계정을 통해 고객사의 계정에서 직원을 제거할 수 있습니다. 파트너와 고객 간의 관리 관계를 종료하려면 고객사 계정에서 모든 직원을 제거해야 합니다.

클라이언트 계정에서 모든 파트너 직원을 제거한다고 해서 파트너와 클라이언트 간의 관리 관계가 즉시 종료되는 것은 아닙니다. 모든 직원의 계정이 비활성화되면, 클라이언트 계정에서 마지막으로 발생한 적격 파트너 활동일로부터 60일 후에 관리 관계가 종료됩니다.

고객 계정에서 직원 제거하기

1. 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다 .
2. '직원' 탭을 클릭합니다.
3. 직원 위에 마우스를 올린 후 ‘고객 계정에서 직원 제거’를 클릭합니다.
4. 해당 직원을 제거하려는 각 고객 계정 옆의 확인란을 선택하십시오.
5. '다음'을 클릭하십시오.
6. 제거 정보를 확인한 후 ‘완료’를 클릭하십시오.

하나의 고객 계정에서 모든 직원을 제거하기

1. 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다 .
2. 클라이언트 이름을 클릭합니다. 클라이언트 계정이 보이지 않으면 페이지 상단의 ‘액세스 유형’ 필터를 클릭하고 모든 확인란을 선택합니다.
3. 표 상단에서 체크박스를 선택하여 모든 직원을 선택하십시오 .
4. '파트너 직원 제거'를 클릭합니다.
5. 모든 직원 및 자산을 검토한 후‘제거 확인’을 클릭하십시오.

슈퍼 관리자에서 파트너 관리자로 마이그레이션

이미 고객 계정의 슈퍼 관리자인 경우, 파트너 계정을 통해 파트너 관리자가 될 수 있습니다. 파트너 관리자가 되면 ‘고객 액세스 관리자(Client Access Manager)’를 사용하여 다른 슈퍼 관리자를 파트너 관리자로 변경할 수 있습니다.

1. HubSpot 파트너 계정에서 ‘파트너 > 클라이언트 액세스 관리자’로 이동합니다.
2. 클라이언트 계정 위에 마우스를 올리고 ‘파트너 관리자로 변경’을 클릭합니다.
3. ‘확인’을 클릭합니다.

참고: 클라이언트 계정에는 최소 한 명의 슈퍼 관리자가 있어야 합니다. 귀하가 클라이언트 계정의 유일한 슈퍼 관리자인 경우, 본인이나 다른 사용자를 파트너 관리자로 변경할 수 없습니다.