고객 계정에 대한 파트너 직원 액세스 관리

시작하기 전에

파트너 관리자는 사용자 생성 시 적용되거나 기존 사용자에게 적용되는 권한 집합입니다. 파트너 관리자는 필요에 따라 개별 권한을 제거하거나 추가할 수 있습니다. 또한 파트너 관리자는 다음 기능에 액세스할 수 없습니다:

• Okta를 통한 SCIM을 통한 사용자 프로비저닝.
• 다른 데이터 센터로의 마이그레이션.

아래 표에서 고객의 HubSpot 계정에 있는 두 가지 유형의 관리자 간의 차이점과 각각에 대해 사용 가능한 기능을 검토하세요:

파트너 관리자 되기

파트너 관리자가 되어 직원의 권한을 관리하려면 고객 액세스 관리자에 액세스해야 합니다. 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

• 슈퍼 관리자이거나 파트너 직원 보기 및 편집 관리 권한이 있어야 합니다.

고객 계정에서 파트너 관리자가 되려면 먼저 고객에게 파트너 관리자 액세스 링크를 제공해야 합니다. 솔루션 파트너 및 공급자만 파트너 관리자가 될 수 있습니다.

• 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 액세스 링크 받기를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 링크 복사를 클릭하여 개인 액세스 링크를 복사합니다. 이 링크를 고객에게 보냅니다.
  
  

• 고객이 액세스 링크를 열고 승인하면 파트너 관리자 권한이 있는 파트너 직원으로 HubSpot 계정에 만들어집니다.
• 고객이 액세스 링크를 승인하면 이메일을 받게 됩니다.
  

파트너 직원을 대신하여 액세스 링크를 보낼 수도 있습니다. 그렇게 하려면 다음과 같이 하세요:

• 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 직원 탭을 클릭합니다.
• 직원의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭하고 액세스 링크 복사를 선택한 다음 이 링크를 고객에게 보냅니다.
  

고객의 HubSpot 계정에 직원 추가하기

파트너 관리자는 파트너 계정에서 바로 고객 계정에 직원을 추가할 수 있습니다.

참고: 고객 액세스 관리자에 표시되는 고객 이름은 파트너 CRM의 회사 레코드 이름에서 가져온 것으로, 고객의 공식 이름과 다를 수 있습니다.

• HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 고객 탭에서 파트너 직원을 추가하려는 고객 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 직원 추가를 선택합니다.

• 오른쪽 패널에서 직원 드롭다운 메뉴를 클릭하고 계정에 추가할 직원을 선택합니다.
• 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하여 해당 직원이 가져야 하는 권한 집합을 선택합니다.

• 직원 추가를 클릭합니다 .

모든 직원은 Client Access Manager의 직원 탭에서 찾을 수 있습니다. 파트너 직원 이메일 도메인이 있는 직원은 이메일 주소 옆에 확인 표시가 있습니다. 직원이 고객의 HubSpot 계정에 추가되면 해당 직원은 파트너 시트에 액세스할 수 있습니다.

기존 직원을 고객의 HubSpot 계정에 수동으로 연결하기

파트너 직원 이메일 도메인이 없는 직원이 고객의 계정에 이미 존재하는 경우, 관리 크레딧을 받으려면 해당 직원을 고객의 계정에 수동으로 연결해야 합니다. 직원을 수동으로 연결하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 직원 탭에서 계정에 연결하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 클라이언트 연결을 클릭합니다.
• 드롭다운 메뉴에서 클라이언트를 선택하고 확인을 클릭합니다.

클라이언트의 HubSpot 계정에서 직원 권한 업데이트하기

파트너 관리자는 파트너 계정에서 클라이언트 계정의 파트너 직원의 권한을 업데이트할 수 있습니다. 이 경우 파트너 관리자는 다른 직원에게 있는 권한만 추가하거나 제거할 수 있습니다. 예를 들어 파트너 관리자에게 보고서 액세스 권한이 없는 경우입니다:

• 직원을 추가하거나 직원의 권한 집합을 변경하면 해당 직원에게는 보고서 액세스 권한이 없습니다.
• 해당 직원에게 이미 보고서 액세스 권한이 있는 경우 파트너 관리자가 권한 집합을 변경해도 해당 권한은 제거되지 않습니다.

직원의 권한을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
• 클라이언트 탭에서 권한을 편집하려는 클라이언트 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 세부 정보를 선택합니다.
  • 권한을 편집하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 권한 집합 변경을 선택합니다.

• • 권한 집합 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 직원에게 적용하려는 권한 집합을 선택합니다.
  • 확인을 클릭합니다.

고객의 HubSpot 계정에서 직원 제거하기

파트너 관리자는 파트너 계정을 통해 고객의 계정에서 직원을 제거할 수 있습니다. 직원을 제거할 때 파트너 관리자는 해당 직원이 소유한 모든 자산을 검토할 수 있습니다.

슈퍼 관리자이거나 파트너 직원보기 및 편집 관리 권한이 있는 경우 모든 고객 계정에서 파트너 직원을 비활성화하거나 제거할 수 있습니다. 권한을 다시 활성화하거나, 권한을 편집하거나, 고객에 직원을 추가하려면 고객 계정의 파트너 관리자여야 합니다.

참고: 직원을 비활성화해도 파트너와 고객 간의 관리 관계가 종료되지는 않습니다. 관리 관계를 종료하려면 클라이언트 계정에서 모든 직원을 제거해야 합니다.

한 명 또는 여러 명의 고객 계정에서 직원 제거하기

• 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 직원 탭을 클릭합니다.
• 고객 계정에서 제거하려는 직원 위로 마우스를 가져간 다음 고객에서 직원 제거를 클릭합니다.
• 마법사에서 파트너 직원이 사용자로 있는 모든 클라이언트 계정과 영향을 받는 모든 자산을 검토합니다.
  
  

• 직원을 제거하려는 고객 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 제거 정보를 검토하고 완료를 클릭합니다.

하나의 고객 계정에서 모든 직원 제거하기

고객의 HubSpot 계정에서 모든 파트너 직원을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

• 파트너 계정에서 파트너 > 고객 액세스 관리자로 이동합니다.
• 클라이언트 탭에서 액세스 유형 필터를 클릭하고 모든 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 모든 직원이 액세스할 수 있는 클라이언트 목록이 표시됩니다.
• 관리 관계를 종료하려는 클라이언트의 이름을 클릭합니다.
• 확인란을 선택하여 모든 직원을 선택합니다.
• 파트너 직원 제거를 클릭합니다.
  

• 마법사에서 영향을 받는 모든 직원과 자산을 검토합니다.
• 제거 확인을 클릭 합니다 .

슈퍼 관리자에서 파트너 관리자로 마이그레이션

이미 고객 계정의 슈퍼 관리자라면 파트너 계정을 통해 파트너 관리자가 될 수 있습니다. 파트너 관리자가 되면 클라이언트 액세스 관리자를 사용하여 다른 슈퍼 관리자를 파트너 관리자로 변경할 수 있습니다.

• HubSpot 파트너 계정에서 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동합니다.
• 파트너 관리자가 되고자 하는 클라이언트 계정 위로 마우스를 가져간 다음 파트너 관리자로 변경을 클릭합니다.
• 팝업 창에서 파트너 관리자가 된 후에도 클라이언트 계정의 청구 권한을 유지하려면 청구 권한 유지 토글을 클릭합니다.
• 확인을 클릭합니다.

참고: 클라이언트 계정에 슈퍼 관리자가 한 명 이상 있어야 합니다. 고객 계정에 슈퍼 관리자만 있는 경우에는 본인이나 다른 사람을 파트너 관리자로 변경할 수 없습니다.