Toegang van Partner-medewerkers tot klantaccounts beheren

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Super Admins toevoegen of verwijderen.
• Factureringsinstellingen wijzigen.
• Gevoelige gegevens beheren.

Partnerbeheerder worden

Als u uzelf of een andere medewerker als partnerbeheerder wilt instellen in een account van een klant, moet u die klant uw toegangslink of die van de medewerker geven.

Stuur uw eigen toegangslink

1. Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik rechtsboven op Toegangslink verkrijgen.
3. Klik in het dialoogvenster op Koppeling kopiëren om uw persoonlijke toegangslink te kopiëren.
4. Stuur de link naar uw klanten.
5. Zodra een klant je toegangskoppeling opent en goedkeurt, word je als partner-medewerker aangemaakt in hun HubSpot account met Partner Admin rechten.
6. Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.

Stuur de toegangslink van een andere medewerker

1. Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op het tabblad Medewerkers.
3. Klik op de naam van de medewerker.
4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Toegangslink kopiëren.

Medewerkers toevoegen aan het HubSpot-account van een klant

Als partnerbeheerder kun je rechtstreeks vanuit je partneraccount medewerkers toevoegen aan klantaccounts.

1. Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Ga met de muis over een klant en klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Werknemers toevoegen.
3. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Medewerkers en schakel het selectievakje in naast elke medewerker die je wilt toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen en selecteer een machtigingenverzameling.
5. Klik op Werknemers toevoegen.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad Medewerkers van Client Access Manager. Werknemers met een e-mailadres van een partnerwerknemer hebben een vinkje naast hun e-mailadres. Wanneer een medewerker is toegevoegd aan het HubSpot-account van je klant, krijgt deze toegang tot de Partner Seat.

Bestaande medewerkers handmatig koppelen aan het HubSpot account van een klant

Als er in het account van de klant al een werknemer zonder e-mailadres voor een partnerwerknemer bestaat, moet je de werknemer handmatig koppelen aan het account van de klant om beheerde credits te ontvangen. Een werknemer handmatig koppelen:

1. Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op het tabblad Medewerkers .
3. Beweeg de muis over een medewerker, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Klanten koppelen.
4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een klant. Herhaal dit voor elke extra klant.
5. Klik op Bevestigen.

Werknemersrechten bijwerken in het HubSpot-account van een klant

Als partnerbeheerder kun je de rechten van medewerkers in een klantaccount bijwerken vanuit je partneraccount.

1. Navigeer in je HubSpot Partner account naar Partner > Client Access Manager.
2. Beweeg de muisaanwijzer over een klant en klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Details.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een medewerker, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Machtigingsset wijzigen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen en selecteer een machtigingenverzameling.
5. Klik op Bevestigen.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Partneradmins kunnen medewerkers uit het account van een klant verwijderen via het partneraccount. Om de beheerde relatie tussen een partner en klant te beëindigen, moet je alle medewerkers uit het account van de klant verwijderen.

Als je alle partnermedewerkers uit het account van de klant verwijdert, wordt de beheerde relatie tussen een partner en een klant niet onmiddellijk beëindigd. Zodra alle medewerkers zijn gedeactiveerd, wordt de relatie 60 dagen na de laatste in aanmerking komende partneractiviteit in de klantaccount beëindigd.

Een medewerker verwijderen uit klantaccounts

1. Ga in uw partneraccount naar Partner > Clienttoegangsbeheer.
2. Klik op het tabblad Medewerkers.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een werknemer en klik op Werknemer verwijderen uit klanten.
4. Schakel het selectievakje in naast elke klantaccount waarvoor u de werknemer wilt verwijderen.
5. Klik op Volgende.
6. Controleer de verwijderingsinformatie en klik op Gereed.

Alle medewerkers uit één klantaccount verwijderen

1. Ga in uw partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
2. Klik op de naam van de klant. Als u de klantaccount niet ziet, klikt u op het filter Toegangstypen boven aan de pagina en schakelt u alle selectievakjes in.
3. Schakel bovenaan de tabel het selectievakje in om alle medewerkers te selecteren.
4. Klik op Partner-medewerker verwijderen.
5. Bekijk alle medewerkers en activa en klik vervolgens opVerwijdering bevestigen .

Migreren van Super Admin naar Partner Admin

Als je al een Super Admin bent in een klantaccount, kun je een Partner Admin worden via je partneraccount. Als je eenmaal een Partner Admin bent, kun je de Client Access Manager gebruiken om andere Super Admins te wijzigen in Partner Admins.

1. Navigeer in je HubSpot Partner account naar Partner > Client Access Manager.
2. Beweeg de muis over het klantaccount en klik op Wijzigen in Partnerbeheerder.
3. Schakel in het dialoogvenster de schakelaar Factureringsmachtigingen behouden in als je de factureringsmachtigingen in het klantaccount wilt behouden nadat je een Partner Admin bent geworden.
4. Klik op Bevestigen.

Opmerking: er moet minstens één Hoofdbeheerder in de klantaccount zijn. Als jij de enige superbeheerder in de klantaccount bent, is het niet mogelijk om jezelf of anderen te wijzigen in een partnerbeheerder.