Toegang van partner-medewerkers tot klantaccounts beheren (BETA)

Partneradmins kunnen de permissies van partnermedewerkers in de HubSpot-accounts van hun klanten eenvoudig rechtstreeks vanuit hun partneraccount beheren. Dit zorgt voor een gestroomlijnde ervaring voor klanten en stelt klanten in staat om uitgebreide rechten aan partners te geven.

Voordat je begint

Om een Partner Admin te worden en de permissies van je medewerkers te beheren, heb je toegang nodig tot de Client Access Manager. Om dit te doen:

• Je moet een superbeheerder zijn of rechten hebben voor het beheer van Partner-medewerkers weergeven en bewerken.

Om een Partner Admin te worden in het account van een klant, moet je de klant eerst de Partner Admin-toegangslink geven. Alleen Solutions Partners kunnen Partner Admin zijn.

• Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik rechtsboven op Toegangslink verkrijgen.
• Klik in het pop-upvenster op Link kopiëren om je persoonlijke toegangslink te kopiëren. Stuur deze naar uw klanten.

• Zodra je klant je toegangslink opent en goedkeurt, word je aangemaakt als partnerwerknemer in hun HubSpot-account met rechten voor Partnerbeheer.
• Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.

Hieronder zie je het verschil in toegekende toegang tussen Partner Admin en super admin rechten:

Gebruikers toevoegen aan het HubSpot account van je klant

Partneradmins kunnen Partner-medewerkers of -contractanten rechtstreeks vanuit het partneraccount toevoegen aan klantaccounts.

• Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waaraan je Partner-medewerkers wilt toevoegen en klik op Acties > Medewerkers toevoegen. U kunt zowel partnerwerknemers als contractanten toevoegen.

• • Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Partner-medewerkers en selecteer welke gebruikers je aan het account wilt toevoegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingssjabloon om te selecteren welke machtigingsset deze gebruikers moeten hebben.

• • Klik op Medewerkers toevoegen.
• Om contractanten toe te wijzen aan nieuwe partnerklanten: ga in het tabblad Contractanten met de muis over de contractant die je wilt toevoegen aan het HubSpot-account van een klant en klik op Acties > Klanten koppelen.
  • Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de klant.
  • Klik op Bevestigen.

Gebruikersrechten in het HubSpot-account van de klant bijwerken

Partneradmins kunnen de machtigingen van Partner-medewerkers in hun klantaccount bijwerken vanuit hun Partner-account. Om dit te doen:

• Navigeer in je Partner-account naar Partner > Client Access Manager.
• Voor werknemers en contractanten: Ga in het tabblad Cliënten met de muis over de cliënt waarvoor je de gebruikersmachtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Details.
  • Beweeg de muisaanwijzer in het pop-upvenster over de werknemer van wie je de machtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Machtigingsset wijzigen.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingsset en selecteer de machtigingsset die je wilt toepassen op de medewerker.
  • Klik op Bevestigen.
• Voor contractanten kun je ook: Ga in het tabblad Contractanten met de muis over de contractant en klik op Acties > Details.
  • Beweeg de muisaanwijzer in het rechterpaneel over de opdrachtgever en klik op Acties > Machtigingen instellen wijzigen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen en selecteer de machtigingen die je wilt toepassen op de aannemer.
  • Klik op Bevestigen.

Partneradmins kunnen alleen rechten toevoegen of verwijderen die ze van een andere gebruiker hebben. Bijvoorbeeld, in het geval dat de partnerbeheerder geen toegangsrechten voor rapporten heeft:

• Als ze een medewerker toevoegen of de toestemmingen van de medewerker wijzigen, heeft de medewerker geen toegangsrechten voor Rapporten.
• Als de medewerker al toegangsrechten voor rapporten heeft, worden deze niet verwijderd wanneer de partnerbeheerder zijn machtigingsset wijzigt.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Partneradmins kunnen medewerkers of contractanten uit het account van een klant verwijderen via het partneraccount. Bij het verwijderen van personeel kunnen Partner Admins alle bedrijfsmiddelen bekijken die eigendom zijn van de gebruiker:

• Navigeer in je Partner-account naar Partner > Client Access Manager.
• Navigeer naar het tabblad Werknemers of Contractanten. Op het tabblad Werknemers staan alle fulltime werknemers van je partnerbureau, terwijl op het tabblad Contractanten alle partnermedewerkers staan die namens je bureau aan de klant werken.
  • Voor medewerkers: Beweeg met de muis over de medewerker die je wilt verwijderen uit de klantaccount en klik op Medewerker deactiveren of Verwijderen uit alle klanten.
  • Voor aannemers: Beweeg de muisaanwijzer over de aannemer die je wilt verwijderen uit de klantaccount en klik op Aannemer verwijderen uit klanten.

• Bekijk in de wizard alle klantaccounts waarvoor de Partner-medewerker een gebruiker is en alle bedrijfsmiddelen die hierbij betrokken zijn.

• Klik op Volgende.
• Bekijk de verwijderingsinformatie en klik op Werknemer verwijderen (voor werknemers) of Gereed (voor contractanten).

Let op: het is niet mogelijk om superbeheerders van de klantaccount te verwijderen. Superbeheerders kunnen worden gedeactiveerd zolang er ten minste één superbeheerder in de klantaccount aanwezig is.

Migreren van superbeheerder naar partnerbeheerder

Als je al een superbeheerder bent in het account van je klant, kun je een partnerbeheerder worden via je partneraccount.

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Clienttoegangsbeheer.
• Beweeg de muis over de klantaccount waarvoor je een partnerbeheerder wilt worden en klik op Wijzigen in partnerbeheerder.
• Klik in het pop-upvenster op de knop Factureringsmachtigingen behouden als u uw factureringsmachtigingen in de klantaccount wilt behouden nadat u een partnerbeheerder bent geworden.
• Klik op Bevestigen.