Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Toegang van Partner-medewerkers tot klantaccounts beheren

Laatst bijgewerkt: februari 7, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Partneraccount

Partnerbeheerders kunnen de permissies van partnermedewerkers in de HubSpot-accounts van hun klanten eenvoudig rechtstreeks vanuit hun partneraccount beheren. Dit creëert een gestroomlijnde ervaring voor klanten en stelt klanten in staat om uitgebreide rechten aan partners te geven.

Voordat je begint

Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillen tussen de twee soorten beheerders in het HubSpot account van een klant en de beschikbare functies:

Super beheerder Partner admin Beschikbare functies

Verhoogde accounttoegang

Ja

Ja

  • Bewerkingstoegang voor alle CRM-objecten, producthubs en applicaties.
  • Gerichte beheerdersrechten die Partners nodig hebben om klanten van dienst te zijn.

Volledige beheerdersrechten

Ja

Geen

  • Mogelijkheid om andere superbeheerders toe te voegen en te verwijderen
  • Beheer van facturering en financiële transacties

Betaalde functies voor Sales of Service Hub via Partner seat

Ja

Ja

  • Partners hoeven geen betaalde Sales of Service Hub seat toegewezen te krijgen om de functies te kunnen gebruiken.

Beheerfuncties voor meerdere accounts

Geen

Ja

Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

Let op: Partnerbeheer is een machtigingsset die wordt toegepast bij het aanmaken van een gebruiker of wordt toegepast op bestaande gebruikers. Partnerbeheerders kunnen naar behoefte individuele rechten laten verwijderen of toevoegen.

Beheerder worden

Om een Partner admin te worden en de rechten van je medewerkers te beheren, heb je toegang nodig tot de Client Access Manager. Om dit te doen:

Om een Partner Admin te worden in het account van een klant, moet u uw klant eerst uw Partner Admin-toegangslink geven. Alleen Solutions Partners en Providers kunnen Partner Admin worden.

  • Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Klik rechtsboven op Krijg toegang link.
  • Klik in het pop-upvenster op Koppeling kopiëren om je persoonlijke toegangslink te kopiëren. Stuur deze naar je klanten.

access-link

  • Zodra je klant je toegangskoppeling opent en goedkeurt, word je aangemaakt als partner-medewerker in hun HubSpot account met Partner Admin rechten.
  • Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.

partner-admin-approved

Je kunt ook een toegangslink verzenden namens een partnerwerknemer. Om dit te doen:

  • Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Klik op het tabblad Medewerkers.
  • Klik op de naam van een werknemer.
  • Klik rechtsboven op Acties > Toegangslink kopiëren en stuur deze naar je klanten.
employee-access-link

Medewerkers toevoegen aan het HubSpot-account van je klant

Partneradmins kunnen rechtstreeks vanuit je partneraccount medewerkers toevoegen aan klantaccounts.

  • Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waaraan u Partner-medewerkers wilt toevoegen en klik op Acties > Medewerkers toevoegen.

Let op: de klantnaam die wordt weergegeven in de Client Access Manager komt van de naam van het bedrijfsrecord in je partner-CRM, die kan afwijken van de officiële naam van de klant.

    • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Werknemers en selecteer welke werknemers u aan de account wilt toevoegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen om te selecteren welke machtigingen deze werknemers moeten hebben.
    • Klik op Werknemers toevoegen.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad Medewerkers van Client Access Manager. Werknemers met een e-mailadres van een partnerwerknemer hebben een vinkje naast hun e-mailadres.

partner-users

Als een werknemer zonder een e-mailadres van een partnerwerknemer al bestaat in de account van de klant, moet je de werknemer handmatig koppelen aan de account van de klant om hem beheerde credits te laten ontvangen. Een werknemer handmatig koppelen:

  • Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Ga in het tabblad Werknemers met de muis over de werknemer die u aan een account wilt koppelen en klik op Acties > Klanten koppelen.
  • Selecteer een klant in het vervolgkeuzemenu en klik op Bevestigen.

Werk de personeelsrechten bij in het HubSpot-account van de klant

Partneradmins kunnen de rechten van Partner-medewerkers in hun klantenaccount bijwerken vanuit hun Partneraccount. Om dit te doen:

  • Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Beweeg de muisaanwijzer op het tabblad Klanten over de klant waarvoor je de machtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Details.
    • Beweeg de muisaanwijzer over de medewerker waarvan je de machtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Machtigingsset wijzigen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingsset en selecteer welke machtigingsset je wilt toepassen op de werknemer.
    • Klik op Bevestigen.

Partneradmins kunnen alleen rechten toevoegen of verwijderen die ze van een andere medewerker hebben. Bijvoorbeeld, in het geval dat de Partner Admin geen toegangsrechten voor rapporten heeft:

  • Als ze een werknemer toevoegen of de toestemmingen van de werknemer wijzigen, heeft de werknemer geen toegangsrechten voor Rapporten.
  • Als de medewerker al toegangsrechten voor Rapporten heeft, worden deze niet verwijderd wanneer de partnerbeheerder zijn machtigingsset wijzigt.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Let op: het deactiveren van een medewerker maakt geen einde aan een beheerde relatie tussen een partner en een klant. Om de beheerde relatie te beëindigen, moet je alle medewerkers uit de account van de klant verwijderen.

Partneradmins kunnen medewerkers verwijderen uit de account van een klant via de partneraccount. Bij het verwijderen van personeel kunnen Partneradmins alle bedrijfsmiddelen bekijken die eigendom zijn van de werknemer.

Als je een superbeheerder bent of beheerrechten hebt voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers, kun je alle partnermedewerkers deactiveren of verwijderen uit elke klantaccount. Je moet een partnerbeheerder in een klantaccount zijn om medewerkers te heractiveren, machtigingen te bewerken of toe te voegen aan klanten.

Een medewerker verwijderen van één of meerdere klantaccounts

  • Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Klik op het tabblad Medewerkers.
  • Beweeg de muis over de werknemer die je wilt verwijderen uit de klantenaccount en klik op Werknemer verwijderen uit klanten.
  • Bekijk in de wizard alle klantaccounts waarvoor de partnerwerknemer een gebruiker is en alle activa die hierbij betrokken zijn.

partner-employee-1

  • Schakel de selectievakjes in naast de klantaccounts waarvan je de medewerker wilt verwijderen.
  • Klik op Volgende.
  • Bekijk de verwijderingsinformatie en klik op Klaar.

Alle medewerkers van een klantaccount verwijderen

Alle partnermedewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van een klant:

  • Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Klik op het tabblad Klanten op het filter Toegangstypen en schakel alle selectievakjes in. Zo krijg je een lijst met klanten waartoe al je medewerkers toegang hebben.
  • Klik op de naam van de klant waarmee je de beheerde relatie wilt beëindigen.
  • Schakel het selectievakje in om alle werknemers te selecteren.
  • Klik op Partnerwerknemer verwijderen.
remove-partner-employee
  • Bekijk in de wizard alle medewerkers en de betrokken bedrijfsmiddelen.
  • Klik op Verwijdering bevestigen.

Als je het volgende doet , wordt de beheerde relatie tussen jou en je HubSpot-klant niet onmiddellijk beëindigd. De relatie wordt pas 60 dagen na de laatste in aanmerking komende partneractiviteit in het klantaccount beëindigd:

Let op:
  • Als alle medewerkers in de account van een klant zijn gedeactiveerd, kun je ze als partnerbeheerder allemaal weer activeren of verwijderen uit de account.
  • Als jij (de partnerbeheerder) en alle medewerkers zijn gedeactiveerd, kan elke partnermedewerker in de partneraccount die superbeheerder is of beheermachtigingen heeft voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers jou en alle andere gebruikers uit de klantaccount verwijderen.

Migreren van super admin naar Partner admin

Als je al een superbeheerder bent in de account van je klant, kun je een partnerbeheerder worden via je partneraccount.

  • Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
  • Beweeg de muis over de klantaccount waarvoor je een partnerbeheerder wilt worden en klik op Wijzigen in partnerbeheerder.
  • Klik in het pop-upvenster op de knop Factureringsmachtigingen behouden als je je factureringsmachtigingen in de klantenaccount wilt behouden nadat je een partnerbeheerder bent geworden.
  • Klik op Bevestigen.
Let op:
  • Als je eenmaal een partnerbeheerder bent, kun je de Client Access Manager gebruiken om andere superbeheerders te wijzigen in partnerbeheerders.
  • Er moet minstens één superbeheerder in de klantaccount zijn. Als jij de enige superbeheerder in de klantaccount bent, is het niet mogelijk om jezelf of anderen te wijzigen in een Partnerbeheerder.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.