Toegang van Partner-medewerkers tot klantaccounts beheren

• Partnerbeheerders kunnen de permissies van partnermedewerkers in de HubSpot-accounts van hun klanten eenvoudig rechtstreeks vanuit hun partneraccount beheren. Dit creëert een gestroomlijnde ervaring voor klanten en stelt klanten in staat om uitgebreide rechten aan partners te geven.

Voordat je begint

Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillen tussen de twee soorten beheerders in het HubSpot account van een klant en de beschikbare functies:

Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

• User provisioning via SCIM via Okta.
• Migratie naar andere datacenters.

Let op: Partnerbeheer is een machtigingsset die wordt toegepast bij het aanmaken van een gebruiker of wordt toegepast op bestaande gebruikers. Partnerbeheerders kunnen naar behoefte individuele rechten laten verwijderen of toevoegen.

Beheerder worden

Om een Partner admin te worden en de rechten van je medewerkers te beheren, heb je toegang nodig tot de Client Access Manager. Om dit te doen:

• Je moet een superbeheerder zijn of beheerdersrechten hebben voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers.

Om een Partner Admin te worden in het account van een klant, moet u uw klant eerst uw Partner Admin-toegangslink geven. Alleen Solutions Partners en Providers kunnen Partner Admin worden.

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik rechtsboven op Krijg toegang link.
• Klik in het pop-upvenster op Koppeling kopiëren om je persoonlijke toegangslink te kopiëren. Stuur deze naar je klanten.

• Zodra je klant je toegangskoppeling opent en goedkeurt, word je aangemaakt als partner-medewerker in hun HubSpot account met Partner Admin rechten.
• Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.

Je kunt ook een toegangslink verzenden namens een partnerwerknemer. Om dit te doen:

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Klik op de naam van een werknemer.
• Klik rechtsboven op Acties > Toegangslink kopiëren en stuur deze naar je klanten.

Medewerkers toevoegen aan het HubSpot-account van je klant

Partneradmins kunnen rechtstreeks vanuit je partneraccount medewerkers toevoegen aan klantaccounts.

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waaraan u Partner-medewerkers wilt toevoegen en klik op Acties > Medewerkers toevoegen.

Let op: de klantnaam die wordt weergegeven in de Client Access Manager komt van de naam van het bedrijfsrecord in je partner-CRM, die kan afwijken van de officiële naam van de klant.

• • Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Werknemers en selecteer welke werknemers u aan de account wilt toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen om te selecteren welke machtigingen deze werknemers moeten hebben.

• • Klik op Werknemers toevoegen.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad Medewerkers van Client Access Manager. Werknemers met een e-mailadres van een partnerwerknemer hebben een vinkje naast hun e-mailadres. Wanneer een medewerker wordt toegevoegd aan het HubSpot account van je klant, krijgt deze toegang tot de Partner Seat.

Als een werknemer zonder een e-mailadres van een partnerwerknemer al bestaat in de account van de klant, moet je de werknemer handmatig koppelen aan de account van de klant om hem beheerde credits te laten ontvangen. Een werknemer handmatig koppelen:

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Werknemers met de muis over de werknemer die u aan een account wilt koppelen en klik op Acties > Klanten koppelen.
• Selecteer een klant in het vervolgkeuzemenu en klik op Bevestigen.

Werk de personeelsrechten bij in het HubSpot-account van de klant

Partneradmins kunnen de rechten van Partner-medewerkers in hun klantenaccount bijwerken vanuit hun Partneraccount. Om dit te doen:

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Beweeg de muisaanwijzer op het tabblad Klanten over de klant waarvoor je de machtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Details.
  • Beweeg de muisaanwijzer over de medewerker waarvan je de machtigingen wilt bewerken en klik op Acties > Machtigingsset wijzigen.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingsset en selecteer welke machtigingsset je wilt toepassen op de werknemer.
  • Klik op Bevestigen.

Partneradmins kunnen alleen rechten toevoegen of verwijderen die ze van een andere medewerker hebben. Bijvoorbeeld, in het geval dat de Partner Admin geen toegangsrechten voor rapporten heeft:

• Als ze een werknemer toevoegen of de toestemmingen van de werknemer wijzigen, heeft de werknemer geen toegangsrechten voor Rapporten.
• Als de medewerker al toegangsrechten voor Rapporten heeft, worden deze niet verwijderd wanneer de partnerbeheerder zijn machtigingsset wijzigt.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Let op: het deactiveren van een medewerker maakt geen einde aan een beheerde relatie tussen een partner en een klant. Om de beheerde relatie te beëindigen, moet je alle medewerkers uit de account van de klant verwijderen.

Partneradmins kunnen medewerkers verwijderen uit de account van een klant via de partneraccount. Bij het verwijderen van personeel kunnen Partneradmins alle bedrijfsmiddelen bekijken die eigendom zijn van de werknemer.

Als je een superbeheerder bent of beheerrechten hebt voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers, kun je alle partnermedewerkers deactiveren of verwijderen uit elke klantaccount. Je moet een partnerbeheerder in een klantaccount zijn om medewerkers te heractiveren, machtigingen te bewerken of toe te voegen aan klanten.

Een medewerker verwijderen van één of meerdere klantaccounts

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Beweeg de muis over de werknemer die je wilt verwijderen uit de klantenaccount en klik op Werknemer verwijderen uit klanten.
• Bekijk in de wizard alle klantaccounts waarvoor de partnerwerknemer een gebruiker is en alle activa die hierbij betrokken zijn.

• Schakel de selectievakjes in naast de klantaccounts waarvan je de medewerker wilt verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Bekijk de verwijderingsinformatie en klik op Klaar.

Alle medewerkers van een klantaccount verwijderen

Alle partnermedewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van een klant:

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Klanten op het filter Toegangstypen en schakel alle selectievakjes in. Zo krijg je een lijst met klanten waartoe al je medewerkers toegang hebben.
• Klik op de naam van de klant waarmee je de beheerde relatie wilt beëindigen.
• Schakel het selectievakje in om alle werknemers te selecteren.
• Klik op Partnerwerknemer verwijderen.

• Bekijk in de wizard alle medewerkers en de betrokken bedrijfsmiddelen.
• Klik op Verwijdering bevestigen.

Als je het volgende doet , wordt de beheerde relatie tussen jou en je HubSpot-klant niet onmiddellijk beëindigd. De relatie wordt pas 60 dagen na de laatste in aanmerking komende partneractiviteit in het klantaccount beëindigd:

• Alle medewerkers deactiveren die de klant in je partneraccount beheren.
• Alle partneractiviteiten op het account van de klant stopzetten.

Migreren van super admin naar Partner admin

Als je al een superbeheerder bent in de account van je klant, kun je een partnerbeheerder worden via je partneraccount.

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Beweeg de muis over de klantaccount waarvoor je een partnerbeheerder wilt worden en klik op Wijzigen in partnerbeheerder.
• Klik in het pop-upvenster op de knop Factureringsmachtigingen behouden als je je factureringsmachtigingen in de klantenaccount wilt behouden nadat je een partnerbeheerder bent geworden.
• Klik op Bevestigen.