Toegang van Partner-medewerkers tot klantaccounts beheren

Voordat je aan de slag gaat

Partneradmin is een machtigingsset die wordt toegepast bij het aanmaken van een gebruiker of die wordt toegepast op bestaande gebruikers. Partnerbeheerders kunnen naar behoefte individuele rechten laten verwijderen of toevoegen. Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

• User provisioning via SCIM via Okta.
• Migratie naar andere datacenters.

Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillen tussen de twee soorten admins in het HubSpot account van een klant en de beschikbare functies voor elk:

Partner admin worden

Om een Partner admin te worden en de rechten van je medewerkers te beheren, heb je toegang nodig tot de Client Access Manager. Om dit te doen:

• Je moet een superbeheerder zijn of rechten hebben voor het beheer van Partner-medewerkers weergeven en bewerken.

Als je een partnerbeheerder wilt worden in het account van een klant, moet je eerst de partnerbeheerderstoegangslink aan je klant geven. Alleen Solutions Partners en Providers kunnen Partner Admin worden.

• Ga in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik rechtsboven op Toegangslink verkrijgen.
• Klik in het dialoogvenster op Koppeling kopiëren om je persoonlijke toegangslink te kopiëren. Stuur deze naar je klanten.
  
  

• Zodra je klant je toegangslink opent en goedkeurt, word je als partnerwerknemer aangemaakt in hun HubSpot account met rechten voor Partnerbeheer.
• Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.
  

Je kunt ook een toegangslink verzenden namens een partner-medewerker. Om dit te doen:

• Navigeer in je partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Klik op de naam van een werknemer.
• Klik rechtsboven op Acties en selecteer Toegangslink kopiëren en stuur deze naar je klanten.
  

Werknemers toevoegen aan het HubSpot account van je klant

Partneradmins kunnen rechtstreeks vanuit je partneraccount medewerkers toevoegen aan klantaccounts.

Let op: de klantnaam die wordt weergegeven in de Client Access Manager komt van de naam van het bedrijfsrecord in je partner-CRM, die kan afwijken van de officiële naam van de klant.

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waaraan je Partner-medewerkers wilt toevoegen, klik op Acties en selecteer Medewerkers toevoegen.

• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Medewerkers en selecteer de medewerkers die je aan het account wilt toevoegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingen om te selecteren welke machtigingen deze medewerkers moeten hebben.

• Klik op Medewerkers toevoegen.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad Medewerkers van Client Access Manager. Medewerkers met een e-mailadres van een partnermedewerker hebben een vinkje naast hun e-mailadres. Wanneer een medewerker is toegevoegd aan het HubSpot account van je klant, krijgt deze toegang tot de Partner Seat.

Bestaande medewerkers handmatig koppelen aan het HubSpot account van je klant

Als een medewerker zonder e-mailadres voor een partnerwerknemer al bestaat in het account van de klant, moet je de medewerker handmatig koppelen aan het account van de klant om beheerd krediet te ontvangen. Een medewerker handmatig koppelen

• Navigeer in je HubSpot-partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Medewerkers met de muis over de medewerker die je aan een account wilt koppelen en klik op Acties > Klanten koppelen.
• Selecteer een klant in het vervolgkeuzemenu en klik op Bevestigen.

Werk de rechten van medewerkers in het HubSpot-account van de klant bij

Partneradmins kunnen de rechten van Partner-medewerkers in hun klantaccount bijwerken vanuit hun Partner-account. Partneradmins kunnen hierbij alleen rechten toevoegen of verwijderen die ze van een andere medewerker hebben. Bijvoorbeeld in het geval dat de Partner Admin geen toegangsrechten voor rapporten heeft:

• Als ze een medewerker toevoegen of de toestemmingen van de medewerker wijzigen, zal de medewerker geen toegangsrechten voor rapporten hebben.
• Als de medewerker al toegangsrechten voor rapporten heeft, worden deze niet verwijderd als de partnerbeheerder zijn machtigingsset wijzigt.

De rechten van een medewerker bijwerken

• Navigeer in je HubSpot Partner account naar Partner > Client Access Manager.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waarvoor je de machtigingen wilt bewerken, klik op Acties en selecteer Details.
  • Beweeg de muis over de medewerker van wie je de machtigingen wilt bewerken, klik op Acties en selecteer Machtigingsset wijzigen.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingsset en selecteer de machtigingsset die je wilt toepassen op de medewerker.
  • Klik op Bevestigen.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot-account van de klant

Partneradmins kunnen medewerkers uit het account van een klant verwijderen via het Partneraccount. Bij het verwijderen van medewerkers kunnen Partner Admins alle bedrijfsmiddelen bekijken die eigendom zijn van de medewerker.

Als je een superbeheerder bent of beheermachtigingen hebt voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers, kun je alle partnermedewerkers van een klantaccount deactiveren of verwijderen. Je moet een partnerbeheerder in een klantaccount zijn om medewerkers te heractiveren, machtigingen te bewerken of toe te voegen aan klanten.

Let op: door een medewerker te deactiveren wordt de beheerde relatie tussen een partner en een klant niet beëindigd. Om de beheerde relatie te beëindigen, moet je alle medewerkers uit de klantaccount verwijderen.

Een medewerker verwijderen uit een of meerdere klantaccounts

• Ga in uw partneraccount naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Beweeg de muisaanwijzer over de werknemer die u uit de klantaccount wilt verwijderen en klik op Werknemer uit klanten verwijderen.
• Bekijk in de wizard alle klantaccounts waarvoor de Partner-medewerker een gebruiker is en alle bedrijfsmiddelen waarvoor dit geldt.
  
  

• Schakel de selectievakjes in naast de klantaccounts waarvan u de werknemer wilt verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Controleer de verwijderingsinformatie en klik op Gereed.

Alle medewerkers van één klantaccount verwijderen

Zo verwijder je alle partnermedewerkers uit het HubSpot-account van een klant:

• Navigeer in je Partner-account naar Partner > Client Access Manager.
• Klik op het tabblad Klanten op het filter Toegangstypen en schakel alle selectievakjes in. Zo krijg je een lijst met klanten waar al je medewerkers toegang toe hebben.
• Klik op de naam van de klant waarmee je de beheerde relatie wilt beëindigen.
• Schakel het selectievakje in om alle medewerkers te selecteren.
• Klik op Partner-medewerker verwijderen.
  

• Bekijk in de wizard alle medewerkers en de betrokken bedrijfsmiddelen.
• Klik op Verwijdering bevestigen.

Migreren van superbeheerder naar partnerbeheerder

Als je al een superbeheerder bent in de account van je klant, kun je een partnerbeheerder worden via je partneraccount. Als je eenmaal een Partner admin bent, kun je de Client Access Manager gebruiken om andere super admins te wijzigen in Partner admins.

• Navigeer in je HubSpot Partner account naar Partner > Client Access Manager.
• Beweeg de muis over het klantaccount waarvoor je een partnerbeheerder wilt worden en klik op Wijzigen in partnerbeheerder.
• Klik in het pop-upvenster op de knop Factureringsmachtigingen behouden als je je factureringsmachtigingen in het klantaccount wilt behouden nadat je een partnerbeheerder bent geworden.
• Klik op Bevestigen.

Let op: er moet minstens één superbeheerder in de klantaccount zijn. Als u de enige superbeheerder in de klantaccount bent, is het niet mogelijk om uzelf of anderen te wijzigen in een partnerbeheerder.