Toegang van Partner-medewerkers tot klantaccounts beheren

Voordat je begint

Partner admin is een machtigingenset die wordt toegepast bij het aanmaken van een gebruiker of wordt toegepast op bestaande gebruikers. Partner-admins kunnen naar behoefte individuele rechten laten verwijderen of toevoegen. Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

• User provisioning via SCIM door Okta.
• Migratie naar andere datacenters.

Bekijk de onderstaande tabel voor de verschillen tussen de twee soorten beheerders in het HubSpot account van een klant en de beschikbare functies voor elk:

Beheerder worden

Om een Partner admin te worden en de rechten van je werknemers te beheren, heb je toegang nodig tot het Toegangsbeheer voor klanten. Om dit te doen:

• U moet een superbeheerder zijn of beheerdersrechten hebben voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers.

Om een Partner Admin te worden in het account van een klant, moet u uw klant eerst uw Partner Admin-toegangslink geven. Alleen Sulutions-partners en Providers kunnen Partner Admin worden.

• Ga in je partneraccount naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Klik rechtsboven op Toegangslink verkrijgen.
• Klik in het dialoogvenster op Koppeling kopiëren om je persoonlijke toegangslink te kopiëren. Stuur deze naar uw klanten.
  
  

• Zodra je klant je toegangskoppeling opent en goedkeurt, word je aangemaakt als een partner-medewerker in hun Hubspot account met Partner Admin rechten.
• Je ontvangt een e-mail wanneer je klant je toegangslink heeft goedgekeurd.
  

Je kunt ook een toegangslink verzenden namens een partnerwerknemer. Om dit te doen:

• Ga in je partneraccount naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Klik op de naam van een werknemer.
• Klik rechtsboven op Acties en selecteer Toegangslink kopiëren en stuur deze naar uw klanten
  

Werknemers toevoegen aan het HubSpot account van je klant

Partneradmins kunnen rechtstreeks vanuit je partneraccount medewerkers toevoegen aan klantaccounts.

Let op: de klantnaam die wordt weergegeven in Toegangsbeheer voor klanten komt van de naam van het bedrijfsrecord in het CRM van je partner, die kan afwijken van de officiële naam van de klant.

• Navigeer in je Hubspot Partner account naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waaraan je Partner-medewerkers wilt toevoegen, klik op Acties en selecteer Medewerkers toevoegen.

• Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Medewerkers en selecteer de medewerkers die je aan het account wilt toevoegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingenset om te selecteren welke machtigingenset deze werknemers moeten hebben.

• Klik op Werknemers toevoegen.

Alle medewerkers zijn te vinden op het tabblad Medewerkers van het Toegangsbeheer voor klanten. Werknemers met een e-maildomein voor partnerwerknemers hebben een vinkje naast hun e-mailadres. Wanneer een medewerker wordt toegevoegd aan het HubSpot account van je klant, krijgt deze toegang tot de Partner Seat.

Koppel bestaande medewerkers handmatig aan het HubSpot account van je klant

Als een werknemer zonder e-maildomein van een partnerwerknemer al bestaat in het account van de klant, moet je de werknemer handmatig koppelen aan het account van de klant om beheerd krediet te ontvangen. Een werknemer handmatig koppelen:

• Navigeer in je Hubspot Partner account naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Ga in het tabblad Medewerkers met de muis over de medewerker die je aan een account wilt koppelen en klik op Acties > Klanten koppelen.
• Selecteer een klant in het vervolgkeuzemenu en klik op Bevestigen.

Werk de rechten van medewerkers in het HubSpot account van de klant bij

Partneradmins kunnen de machtigingen van Partner-medewerkers in hun klantaccount bijwerken vanuit hun Partneraccount. Hierbij kunnen Partneradmins alleen rechten toevoegen of verwijderen die ze van een andere medewerker hebben. Bijvoorbeeld in het geval dat de Partner Admin geen toegangsrechten voor rapporten heeft:

• Als ze een werknemer toevoegen of de machtigingenset van de werknemer wijzigen, zal de werknemer geen toegangsrechten voor rapporten hebben.
• Als de werknemer al toegangsrechten voor rapporten heeft, worden deze niet verwijderd wanneer de machtigingenset van de partnerbeheerder wordt gewijzigd.

Om de rechten van een werknemer bij te werken:

• Navigeer in je Hubspot Partner account naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Ga in het tabblad Klanten met de muis over de klant waarvoor je de machtigingen wilt bewerken, klik op Acties en selecteer Details.
  • Beweeg de muis over de medewerker van wie je de machtigingen wilt bewerken en klik op Actiereeks en selecteer Machtigingenset wijzigen.

• • Klik op het keuzemenu Machtigingenset en selecteer de machtigingenset die je wilt toepassen op de werknemer.
  • Klik op Bevestigen.

Medewerkers verwijderen uit het HubSpot account van de klant

Partneradmins kunnen medewerkers verwijderen uit de account van een klant via de partneraccount. Bij het verwijderen van medewerkers kunnen Partneradmins alle activa bekijken die de medewerker bezit.

Als u een superbeheerder bent of beheermachtigingen hebt voor het bekijken en bewerken van partnermedewerkers, kunt u alle partnermedewerkers deactiveren of verwijderen uit elke klantaccount. Je moet een partnerbeheerder in een klantaccount zijn om medewerkers te heractiveren, machtigingen te bewerken of toe te voegen aan klanten.

Let op: het deactiveren van een medewerker maakt geen einde aan een beheerde relatie tussen een partner en een klant. Om de beheerde relatie te beëindigen, moet je alle medewerkers uit de account van de klant verwijderen.

Een medewerker verwijderen van één of meerdere klantaccounts

• Ga in je partneraccount naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Klik op het tabblad Medewerkers.
• Beweeg de muisaanwijzer over de werknemer die u uit de klantaccount wilt verwijderen en klik op Werknemer uit klanten verwijderen.
• Bekijk in de wizard alle klantaccounts waarvoor de Partner-medewerker een gebruiker is en alle bedrijfsmiddelen die hierbij betrokken zijn.
  
  

• Schakel de selectievakjes in naast de klantaccounts waarvan je de medewerker wilt verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Controleer de verwijderingsinformatie en klik op Gereed.

Alle medewerkers van een klantaccount verwijderen

Om alle partnermedewerkers te verwijderen uit het HubSpot account van een klant:

• Ga in je partneraccount naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Klik op het tabblad Klanten op het filter Toegangstypen en schakel alle selectievakjes in. Zo krijg je een lijst met klanten waartoe al je medewerkers toegang hebben.
• Klik op de naam van de klant waarmee je de beheerde relatie wilt beëindigen.
• Schakel het selectievakje in om alle medewerkers te selecteren.
• Klik op Partner-medewerker verwijderen.
  

• Bekijk in de wizard alle medewerkers en de betrokken bedrijfsmiddelen.
• Klik op Verwijdering bevestigen.

Migreren van superbeheerder naar partnerbeheerder

Als u al superbeheerder bent in het account van uw klant, kunt u partnerbeheerder worden via uw partneraccount. Als je eenmaal een Superbeheerder bent, kun je het Toegangsbeheer voor klanten gebruiken om andere Superbeheerders te wijzigen in Partnerbeheerders.

• Navigeer in je Hubspot Partner account naar Partner > Toegangsbeheer voor klanten.
• Beweeg de muis over het klantaccount waarvoor je een partnerbeheerder wilt worden en klik op Wijzigen in partnerbeheerder.
• Klik in het pop-upvenster op de knop Factureringsrechten behouden als je je factureringsrechten voor het klantaccount wilt behouden nadat je een partnerbeheerder bent geworden.
• Klik op Bevestigen.

Let op: er moet minstens één superbeheerder in het klantaccount zijn. Als je de enige superbeheerder in het klantaccount bent, is het niet mogelijk om jezelf of anderen te wijzigen in een Partnerbeheerder.