Administrere partneransattes tilgang til kundekontoer (BETA)

Partneradministratorer kan enkelt administrere tillatelser for partneransatte i kundenes HubSpot-kontoer direkte fra partnerkontoen. Dette skaper en strømlinjeformet opplevelse for kundene og gjør det mulig for kundene å gi omfattende tillatelser til partnere.

Før du begynner

For å bli partneradministrator og administrere de ansattes tillatelser må du ha tilgang til Client Access Manager. For å gjøre dette:

• Du må enten være superadministrator eller ha rettigheter til å se og redigere partneransatte.

For å bli partneradministrator på en kundes konto må du først gi kunden din tilgangskoblingen til partneradministrator. Bare Solutions-partnere kan være partneradministratorer.

• Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
• Klikk på Få tilgangskobling øverst til høyre.
• I popup-boksen klikker du på Kopier kobling for å kopiere din personlige tilgangskobling. Send denne til kundene dine.

• Når kunden åpner og godkjenner tilgangslenken din, blir du opprettet som partnermedarbeider i HubSpot-kontoen deres med Partner Admin-rettigheter.
• Du vil motta en e-post når kunden har godkjent tilgangslenken din.

Nedenfor kan du se forskjellen på tilgangen som gis mellom partneradministrator- og superadministrator-rettigheter:

Legge til brukere på kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan legge til partneransatte eller -kontraktører på klientkontoer direkte fra partnerkontoen.

• Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
• I fanen Klienter holder du musepekeren over klienten du vil legge til partneransatte i, og klikker på Handlinger > Legg til ansatte. Du kan legge til både partneransatte og innleide.

• • I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Partneransatte og velger hvilke brukere du vil legge til i kontoen.
    • Klikk på rullegardinmenyen Rettighetsmal for å velge hvilket rettighetssett disse brukerne skal ha.

• • Klikk på Legg til ansatte.
• Slik tilordner du entreprenører til nye partnerklienter: Hold musepekeren over entreprenøren du vil legge til i en kundes HubSpot-konto, i kategorien Entreprenører, og klikk på Handlinger > Koble klienter.
  • I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen og velger klienten.
  • Klikk på Bekreft.

Oppdatere brukerrettigheter i kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan oppdatere partneransattes tillatelser i klientkontoen fra partnerkontoen. Slik gjør du det:

• Gå til Partner > Client Access Manager i Partner-kontoen din.
• For ansatte og kontraktører: Hold musepekeren over klienten du vil redigere brukertillatelser for, i fanen Klienter, og klikk på Handlinger > Detaljer.
  • I popup-vinduet holder du musepekeren over den ansatte du vil redigere tillatelsene for, og klikker på Handlinger > Endre tillatelsessett.

• • Klikk på rullegardinmenyen Tillatelsessett og velg hvilket tillatelsessett du vil bruke på den ansatte.
  • Klikk på Bekreft.
• For kontraktører kan du også gjøre følgende: Hold musepekeren over entreprenøren i kategorien Entreprenører og klikk på Handlinger > Detaljer.
  • Hold musepekeren over klienten i panelet til høyre og klikk på Handlinger > Endre tillatelsessett.
  • Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett og velg hvilket rettighetssett du vil bruke på oppdragstakeren.
  • Klikk på Bekreft.

Partneradministratorer kan bare legge til eller fjerne tillatelser som de har fra en annen bruker. Hvis partneradministratoren for eksempel ikke har tilgangstillatelser for rapporter:

• Hvis partneradministratoren legger til en ansatt eller endrer den ansattes tillatelser, vil den ansatte ikke ha tilgangstillatelser for Rapporter.
• Hvis den ansatte allerede har tilgangsrettigheter til Rapporter, vil disse ikke bli fjernet når partneradministratoren endrer rettighetssettet.

Fjerne ansatte fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne ansatte eller kontraktører fra en kundes konto via partnerkontoen. Når du fjerner ansatte, kan partneradministratorer gå gjennom alle ressurser som eies av brukeren:

• Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
• Naviger til fanen Ansatte eller Kontraktører. Fanen Ansatte viser alle heltidsansatte i partnerbyrået ditt, mens fanen Entreprenører viser alle partneransatte som jobber med kunden på vegne av byrået ditt.
  • For ansatte: Hold musepekeren over medarbeideren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk enten på Deaktiver medarbeider eller Fjern fra alle klienter.
  • For oppdragstakere: Hold musepekeren over oppdragstakeren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk på Fjern oppdragstaker fra klienter.

• I veiviseren går du gjennom alle klientkontoer som den partneransatte er bruker av, og alle eiendeler som er berørt.

• Klikk på Neste.
• Gå gjennom informasjonen om fjerning og klikk på Fjern ansatt (for ansatte) eller Ferdig (for leverandører).

Merk: Det er ikke mulig å fjerne superadministratorer fra klientkontoen. Superadministratorer kan deaktiveres så lenge det finnes minst én superadministrator i klientkontoen.

Migrere fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på klientkontoen din, kan du bli partneradministrator via partnerkontoen din.

• Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
• Hold markøren over klientkontoen du vil bli partneradministrator for, og klikk på Endre til partneradministrator.
• I popup-vinduet klikker du på Behold faktureringstillatelser hvis du vil beholde faktureringstillatelsene dine i klientkontoen etter at du har blitt partneradministrator.
• Klikk på Bekreft .