Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrere partneransattes tilgang til kundekontoer (BETA)

Sist oppdatert: august 14, 2023

Gjelder for:

Partnerkonto

Partneradministratorer kan enkelt administrere tillatelser for partneransatte i kundenes HubSpot-kontoer direkte fra partnerkontoen. Dette skaper en strømlinjeformet opplevelse for kundene og gjør det mulig for kundene å gi omfattende tillatelser til partnere.

Før du begynner

For å bli partneradministrator og administrere de ansattes tillatelser må du ha tilgang til Client Access Manager. For å gjøre dette:

  • Du må enten være superadministrator eller ha rettigheter til å se og redigere partneransatte.

For å bli partneradministrator på en kundes konto må du først gi kunden din tilgangskoblingen til partneradministrator. Bare Solutions-partnere kan være partneradministratorer.

  • Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
  • Klikk på tilgangskobling øverst til høyre.
  • I popup-boksen klikker du på Kopier kobling for å kopiere din personlige tilgangskobling. Send denne til kundene dine.

access-link

  • Når kunden åpner og godkjenner tilgangslenken din, blir du opprettet som partnermedarbeider i HubSpot-kontoen deres med Partner Admin-rettigheter.
  • Du vil motta en e-post når kunden har godkjent tilgangslenken din.

partner-admin-approved

Nedenfor kan du se forskjellen på tilgangen som gis mellom partneradministrator- og superadministrator-rettigheter:

Superadministrator Partneradministrator

Tilgangsadministrasjon for partnermedarbeidere på tvers av kundekontoer

Nei Nei

Ja

Forhøyet kontotilgang

Ja Ja

Ja

Opprettelse av betalingslenke

Ja Ja

Ja

Tilgang til betalingsverktøy

Ja

Nei Nei

Tilgang til konto og fakturering

Ja

På forespørsel fra kunden

Betalte Sales/Service Hub-funksjoner

Nei (må være tildelt en salgs-/serviceplass)

Ja (trenger ikke å bli tildelt en plass)

Legge til brukere på kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan legge til partneransatte eller -kontraktører på klientkontoer direkte fra partnerkontoen.

  • Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
  • I fanen Klienter holder du musepekeren over klienten du vil legge til partneransatte i, og klikker på Handlinger > Legg til ansatte. Du kan legge til både partneransatte og innleide.

cam-permissions

    • I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Partneransatte og velger hvilke brukere du vil legge til i kontoen.
      • Klikk på rullegardinmenyen Rettighetsmal for å velge hvilket rettighetssett disse brukerne skal ha.
    • Klikk på Legg til ansatte.
  • Slik tilordner du entreprenører til nye partnerklienter: Hold musepekeren over entreprenøren du vil legge til i en kundes HubSpot-konto, i kategorien Entreprenører, og klikk på Handlinger > Koble klienter.
    • I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen og velger klienten.
    • Klikk på Bekreft.

Oppdatere brukerrettigheter i kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan oppdatere partneransattes tillatelser i klientkontoen fra partnerkontoen. Slik gjør du det:

  • Gå til Partner > Client Access Manager i Partner-kontoen din.
  • For ansatte og kontraktører: Hold musepekeren over klienten du vil redigere brukertillatelser for, i fanen Klienter, og klikk på Handlinger > Detaljer.
    • I popup-vinduet holder du musepekeren over den ansatte du vil redigere tillatelsene for, og klikker på Handlinger > Endre tillatelsessett.

edit-employee-details

    • Klikk på rullegardinmenyen Tillatelsessett og velg hvilket tillatelsessett du vil bruke på den ansatte.
    • Klikk på Bekreft.
  • For kontraktører kan du også gjøre følgende: Hold musepekeren over entreprenøren i kategorien Entreprenører og klikk på Handlinger > Detaljer.
    • Hold musepekeren over klienten i panelet til høyre og klikk på Handlinger > Endre tillatelsessett.
    • Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett og velg hvilket rettighetssett du vil bruke på oppdragstakeren.
    • Klikk på Bekreft.

Partneradministratorer kan bare legge til eller fjerne tillatelser som de har fra en annen bruker. Hvis partneradministratoren for eksempel ikke har tilgangstillatelser for rapporter:

  • Hvis partneradministratoren legger til en ansatt eller endrer den ansattes tillatelser, vil den ansatte ikke ha tilgangstillatelser for Rapporter.
  • Hvis den ansatte allerede har tilgangsrettigheter til Rapporter, vil disse ikke bli fjernet når partneradministratoren endrer rettighetssettet.

Fjerne ansatte fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne ansatte eller kontraktører fra en kundes konto via partnerkontoen. Når du fjerner ansatte, kan partneradministratorer gå gjennom alle ressurser som eies av brukeren:

  • Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
  • Naviger til fanen Ansatte eller Kontraktører. Fanen Ansatte viser alle heltidsansatte i partnerbyrået ditt, mens fanen Entreprenører viser alle partneransatte som jobber med kunden på vegne av byrået ditt.
    • For ansatte: Hold musepekeren over medarbeideren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk enten på Deaktiver medarbeider eller Fjern fra alle klienter.
    • For oppdragstakere: Hold musepekeren over oppdragstakeren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk på Fjern oppdragstaker fra klienter.
  • I veiviseren går du gjennom alle klientkontoer som den partneransatte er bruker av, og alle eiendeler som er berørt.

remove-users

  • Klikk på Neste.
  • Gå gjennom informasjonen om fjerning og klikk på Fjern ansatt (for ansatte) eller Ferdig (for leverandører).

Merk: Det er ikke mulig å fjerne superadministratorer fra klientkontoen. Superadministratorer kan deaktiveres så lenge det finnes minst én superadministrator i klientkontoen.

Migrere fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på klientkontoen din, kan du bli partneradministrator via partnerkontoen din.

  • Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
  • Hold markøren over klientkontoen du vil bli partneradministrator for, og klikk på Endre til partneradministrator.
  • I popup-vinduet klikker du Behold faktureringstillatelser hvis du vil beholde faktureringstillatelsene dine i klientkontoen etter at du har blitt partneradministrator.
  • Klikk på Bekreft .
Vær oppmerksom på dette:
  • Brukere kan bare migrere seg selv til partneradministrator. Det er ikke mulig å migrere en annen superadministrator til partneradministrator.
  • Det må være minst én superadministrator i klientkontoen.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.