Administrere partneransattes tilgang til kundekontoer (BETA)
Sist oppdatert: august 14, 2023
Gjelder for:
Partnerkonto |
Partneradministratorer kan enkelt administrere tillatelser for partneransatte i kundenes HubSpot-kontoer direkte fra partnerkontoen. Dette skaper en strømlinjeformet opplevelse for kundene og gjør det mulig for kundene å gi omfattende tillatelser til partnere.
Før du begynner
For å bli partneradministrator og administrere de ansattes tillatelser må du ha tilgang til Client Access Manager. For å gjøre dette:
- Du må enten være superadministrator eller ha rettigheter til å se og redigere partneransatte.
For å bli partneradministrator på en kundes konto må du først gi kunden din tilgangskoblingen til partneradministrator. Bare Solutions-partnere kan være partneradministratorer.
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Klikk på Få tilgangskobling øverst til høyre.
- I popup-boksen klikker du på Kopier kobling for å kopiere din personlige tilgangskobling. Send denne til kundene dine.
- Når kunden åpner og godkjenner tilgangslenken din, blir du opprettet som partnermedarbeider i HubSpot-kontoen deres med Partner Admin-rettigheter.
- Du vil motta en e-post når kunden har godkjent tilgangslenken din.
Nedenfor kan du se forskjellen på tilgangen som gis mellom partneradministrator- og superadministrator-rettigheter:
Superadministrator | Partneradministrator | |
Tilgangsadministrasjon for partnermedarbeidere på tvers av kundekontoer |
Nei Nei |
Ja |
Forhøyet kontotilgang |
Ja Ja |
Ja |
Opprettelse av betalingslenke |
Ja Ja |
Ja |
Tilgang til betalingsverktøy |
Ja |
Nei Nei |
Tilgang til konto og fakturering |
Ja |
På forespørsel fra kunden |
Betalte Sales/Service Hub-funksjoner |
Nei (må være tildelt en salgs-/serviceplass) |
Ja (trenger ikke å bli tildelt en plass) |
Legge til brukere på kundens HubSpot-konto
Partneradministratorer kan legge til partneransatte eller -kontraktører på klientkontoer direkte fra partnerkontoen.
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- I fanen Klienter holder du musepekeren over klienten du vil legge til partneransatte i, og klikker på Handlinger > Legg til ansatte. Du kan legge til både partneransatte og innleide.
-
- I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Partneransatte og velger hvilke brukere du vil legge til i kontoen.
- Klikk på rullegardinmenyen Rettighetsmal for å velge hvilket rettighetssett disse brukerne skal ha.
- I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Partneransatte og velger hvilke brukere du vil legge til i kontoen.
-
- Klikk på Legg til ansatte.
- Slik tilordner du entreprenører til nye partnerklienter: Hold musepekeren over entreprenøren du vil legge til i en kundes HubSpot-konto, i kategorien Entreprenører, og klikk på Handlinger > Koble klienter.
- I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen og velger klienten.
- Klikk på Bekreft.
Oppdatere brukerrettigheter i kundens HubSpot-konto
Partneradministratorer kan oppdatere partneransattes tillatelser i klientkontoen fra partnerkontoen. Slik gjør du det:
- Gå til Partner > Client Access Manager i Partner-kontoen din.
- For ansatte og kontraktører: Hold musepekeren over klienten du vil redigere brukertillatelser for, i fanen Klienter, og klikk på Handlinger > Detaljer.
- I popup-vinduet holder du musepekeren over den ansatte du vil redigere tillatelsene for, og klikker på Handlinger > Endre tillatelsessett.
-
- Klikk på rullegardinmenyen Tillatelsessett og velg hvilket tillatelsessett du vil bruke på den ansatte.
- Klikk på Bekreft.
- For kontraktører kan du også gjøre følgende: Hold musepekeren over entreprenøren i kategorien Entreprenører og klikk på Handlinger > Detaljer.
- Hold musepekeren over klienten i panelet til høyre og klikk på Handlinger > Endre tillatelsessett.
- Klikk på rullegardinmenyen Rettighetssett og velg hvilket rettighetssett du vil bruke på oppdragstakeren.
- Klikk på Bekreft.
Partneradministratorer kan bare legge til eller fjerne tillatelser som de har fra en annen bruker. Hvis partneradministratoren for eksempel ikke har tilgangstillatelser for rapporter:
- Hvis partneradministratoren legger til en ansatt eller endrer den ansattes tillatelser, vil den ansatte ikke ha tilgangstillatelser for Rapporter.
- Hvis den ansatte allerede har tilgangsrettigheter til Rapporter, vil disse ikke bli fjernet når partneradministratoren endrer rettighetssettet.
Fjerne ansatte fra kundens HubSpot-konto
Partneradministratorer kan fjerne ansatte eller kontraktører fra en kundes konto via partnerkontoen. Når du fjerner ansatte, kan partneradministratorer gå gjennom alle ressurser som eies av brukeren:
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Naviger til fanen Ansatte eller Kontraktører. Fanen Ansatte viser alle heltidsansatte i partnerbyrået ditt, mens fanen Entreprenører viser alle partneransatte som jobber med kunden på vegne av byrået ditt.
- For ansatte: Hold musepekeren over medarbeideren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk enten på Deaktiver medarbeider eller Fjern fra alle klienter.
- For oppdragstakere: Hold musepekeren over oppdragstakeren du vil fjerne fra klientkontoen, og klikk på Fjern oppdragstaker fra klienter.
- I veiviseren går du gjennom alle klientkontoer som den partneransatte er bruker av, og alle eiendeler som er berørt.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom informasjonen om fjerning og klikk på Fjern ansatt (for ansatte) eller Ferdig (for leverandører).
Merk: Det er ikke mulig å fjerne superadministratorer fra klientkontoen. Superadministratorer kan deaktiveres så lenge det finnes minst én superadministrator i klientkontoen.
Migrere fra superadministrator til partneradministrator
Hvis du allerede er superadministrator på klientkontoen din, kan du bli partneradministrator via partnerkontoen din.
- Gå til Partner > Client Access Manager i partnerkontoen din.
- Hold markøren over klientkontoen du vil bli partneradministrator for, og klikk på Endre til partneradministrator.
- I popup-vinduet klikker du på Behold faktureringstillatelser hvis du vil beholde faktureringstillatelsene dine i klientkontoen etter at du har blitt partneradministrator.
- Klikk på Bekreft .
- Brukere kan bare migrere seg selv til partneradministrator. Det er ikke mulig å migrere en annen superadministrator til partneradministrator.
- Det må være minst én superadministrator i klientkontoen.