Gestionnaire d'accès clients des employés des partenaires

Comprendre les limites et les considérations

• Ajouter ou supprimer des super administrateurs.
• Modifier les paramètres de facturation. 
• Gérer les données sensibles.

Devenir administrateur partenaire

Pour vous définir ou définir un autre employé en tant qu’administrateur partenaire dans le compte d’un client, vous devez donner votre lien d’accès ou celui de cet employé. 

Envoyez votre propre lien d’accès

1. Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. En haut à droite, cliquez sur Obtenir le lien d'accès. 
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Copier le lien pour copier votre lien d'accès personnel.
4. Envoyez le lien à vos clients.
5. Une fois qu’un client ouvre et approuve votre lien d’accès, vous serez créé en tant que salarié partenaire dans son compte HubSpot avec des autorisations d’administrateur partenaire.
6. Vous recevrez un e-mail lorsque votre client aura approuvé votre lien d'accès. 

Envoyer le lien d’accès d’un autre employé

1. Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. Cliquez sur l'onglet Employés.
3. Cliquez sur le nom du salarié. 
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Copier le lien d’accès.

Ajouter des salariés au compte HubSpot d’un client

En tant qu’administrateur partenaire, vous pouvez ajouter des employés aux comptes clients directement depuis votre compte partenaire.

1. Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
2. Passez le curseur de la souris sur un client et cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez Ajouter des salariés.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Salariés et sélectionnez la case à cocher à côté de chaque salarié que vous souhaitez ajouter. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Ensemble d’autorisations et sélectionnez un ensemble d’autorisations.
5. Cliquez sur Ajouter des employés. 

Tous les employés peuvent être trouvés dans l'onglet Employees du Gestionnaire d'accès clients. Les employés dont le domaine d'e-mail du partenaire est auront une coche à côté de leur adresse e-mail. Lorsqu'un employé est ajouté au compte HubSpot de votre client, il aura accès au siège partenaire . 

Supprimer un employé des comptes clients

1. Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. Cliquez sur l'onglet Employés.
3. Passez le curseur sur un salarié et cliquez sur Supprimer l’employé des clients. 
4. Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque compte client sur lequel vous souhaitez supprimer l’employé. 
5. Cliquez sur Suivant. 
6. Vérifiez les informations relatives à la suppression, puis cliquez sur Terminé. 

Supprimer tous les employés d'un compte client

1. Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
2. Cliquez sur le nom du client. Si vous ne voyez pas le compte client, cliquez sur le filtre Types d’accès en haut de la page et sélectionnez toutes les cases à cocher.
3. En haut du tableau, sélectionnez la case à cocher pour sélectionner tous les salariés.
4. Cliquez sur Supprimer l'employé partenaire. 
5. Passez en revue tous les employés et actifs, puis cliquez sur Confirmer le retrait. 

Passer de super administrateur à administrateur partenaire

Si vous êtes déjà super administrateur dans un compte client, vous pouvez devenir administrateur partenaire via votre compte partenaire. Une fois que vous êtes un administrateur partenaire, vous pouvez utiliser le gestionnaire d’accès clients pour changer d’autres super administrateurs en administrateurs partenaires. 

1. Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
2. Passez le curseur sur le compte client et cliquez sur Passer à administrateur partenaire.
3. Dans la boîte de dialogue, activez l’option Conserver les autorisations de facturation si vous souhaitez conserver les autorisations de facturation dans le compte client après être devenu administrateur partenaire. 
4. Cliquez sur Confirmer.

Remarque : Il doit y avoir au moins un super administrateur dans le compte client. Si vous êtes le seul super administrateur du compte client, il ne sera pas possible de vous changer ou d’en changer d’autres en administrateur partenaire.