Gestionnaire d'accès clients des employés des partenaires

Les administrateurs partenaires peuvent facilement gérer les autorisations des employés partenaires dans les comptes HubSpot de leurs clients directement à partir de leur compte partenaire. Les clients bénéficient ainsi d'une expérience simplifiée et peuvent accorder des autorisations étendues à leurs partenaires.

Avant de commencer

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différences entre les deux types d'administrateurs et les fonctionnalités disponibles :

En outre, les administrateurs partenaires n'ont pas accès aux fonctions suivantes :

• Approvisionnement des utilisateurs via SCIM via Okta.
• Autorisation pour les applications qui peuvent créer, mettre à jour ou supprimer des utilisateurs.
• Migration vers d'autres centres de données.

Remarque : Partner admin est un jeu de permissions appliqué lors de la création d'un utilisateur ou appliqué à des utilisateurs existants. Les administrateurs partenaires peuvent se voir retirer ou ajouter des autorisations individuelles en fonction de leurs besoins. 

Pour devenir administrateur d'un partenaire et gérer les autorisations de vos employés, vous devez avoir accès au Gestionnaire d'accès clients. Pour ce faire :

• Vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations View et Modifier Partner Employee management. 

Pour devenir administrateur partenaire du compte d'un client, vous devez d'abord lui donner votre lien d'accès à l'administrateur partenaire. Seuls les partenaires de solutions et les fournisseurs peuvent être administrateurs partenaires. 

• Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
• En haut à droite, cliquez sur Obtenir le lien d'accès. 
• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Copy link pour copier votre lien d'accès personnel. Envoyez-le à vos clients.

• Une fois que votre client ouvre et approuve votre accès, vous serez créé en tant qu'employé partenaire dans son compte HubSpot avec des permissions d'administrateur partenaire.
• Vous recevrez un e-mail lorsque votre client aura approuvé votre lien d'accès. 

Ajouter des utilisateurs au compte HubSpot de votre client

Les administrateurs partenaires peuvent ajouter des employés ou des contractants partenaires aux comptes clients directement à partir de leur compte partenaire. 

• Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
• Dans l'onglet Clients, survolez le client auquel vous souhaitez ajouter des employés partenaires et cliquez sur Actions > Ajouter des employés. Vous pouvez ajouter à la fois des employés partenaires et des contractants. 

• • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Partner employees et sélectionnez les utilisateurs à ajouter au compte.
    • Cliquez sur le menu déroulant Permissions template pour sélectionner le jeu de permissions que ces utilisateurs doivent avoir. 

• • Cliquez sur Ajouter des employés. 
• Pour affecter des entrepreneurs à de nouveaux clients partenaires : dans l'onglet Entrepreneurs, survolez l'entrepreneur que vous souhaitez ajouter au compte HubSpot d'un client et cliquez sur Actions > Lier les clients. 
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant  et sélectionnez le client . 
  • Cliquez sur Confirmer. 

Mettre à jour les permissions des utilisateurs dans le compte HubSpot du client

Les administrateurs partenaires peuvent mettre à jour les autorisations des employés partenaires dans leur compte client à partir de leur compte partenaire. Pour ce faire :

• Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
• Pour les employés et les entrepreneurs : Dans l'onglet Clients, survolez le client pour lequel vous souhaitez modifier les autorisations d'utilisateur et cliquez sur Actions > Détails. 
  • Dans la fenêtre contextuelle, survolez l'employé dont vous souhaitez modifier les autorisations et cliquez sur Actions > Modifier l'ensemble des autorisations. 

• • Cliquez sur le menu déroulant Permission set et sélectionnez le jeu de permissions que vous souhaitez appliquer à l'employé.
  • Cliquez sur Confirmer. 
• Pour les entrepreneurs, vous pouvez également Dans l'onglet Entrepreneurs , survolez l'entrepreneur et cliquez sur Actions > Détails. 
  • Dans le panneau de droite, survolez le client et cliquez sur Actions > Modifier le jeu de permissions. 
  • Cliquez sur le menu déroulant Permission set et sélectionnez le jeu de permissions que vous souhaitez appliquer au contractant.
  • Cliquez sur Confirmer. 

Les administrateurs partenaires ne peuvent ajouter ou supprimer que les autorisations qui leur ont été accordées par un autre utilisateur. Par exemple, dans le cas où l'administrateur partenaire n'a pas le droit d'accéder à Reports:

• S'ils ajoutent un employé ou modifient le jeu de permissions de l'employé, ce dernier n'aura pas les permissions d'accès à Reports.
• Si l'employé a déjà Accès aux rapports autorisations, ne sera pas supprimée lorsque l'administrateur partenaire modifie son jeu d'autorisations. 

Supprimer des employés ou des sous-traitants du compte HubSpot du client

Les administrateurs partenaires peuvent supprimer des employés ou des sous-traitants du compte d'un client via le compte partenaire. Lors de la suppression d'un membre du personnel, les administrateurs partenaires peuvent passer en revue tous les actifs appartenant à l'utilisateur.

Si vous êtes un super administrateur ou si vous disposez des autorisations View et Edit Partner Employee management permissions, vous pouvez désactiver ou supprimer n'importe quel utilisateur partenaire de n'importe quel compte client. Vous devez être un partenaire administrateur d'un compte client pour réactiver

• Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
• Naviguez jusqu'à l'onglet Employés ou Entrepreneurs. L'onglet Employés répertorie tous les employés à temps plein de votre agence partenaire, tandis que l'onglet Entrepreneurs répertorie tous les employés partenaires qui travaillent sur le client pour le compte de votre agence. 
  • Pour les employés : Survolez l'employé que vous souhaitez supprimer du compte client et cliquez sur Désactiver l'employé ou Supprimer de tous les clients. 
  • Pour les entrepreneurs : Passez la souris sur l'entrepreneur que vous souhaitez supprimer du compte client et cliquez sur Supprimer l'entrepreneur des clients.
• Dans l'assistant, passez en revue tous les comptes clients dans lesquels l'employé partenaire est un utilisateur et tous les actifs concernés.

• Cliquez sur Suivant.
• Examinez les informations relatives à la suppression et cliquez sur Supprimer l'employé (pour les employés) ou Supprimer (pour les entrepreneurs). 

Migrer de super administrateur à administrateur partenaire

Si vous êtes déjà un super administrateur dans le compte de votre client, vous pouvez devenir un administrateur partenaire par le biais de votre compte partenaire. 

• Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
• Survolez le compte client pour lequel vous souhaitez devenir administrateur partenaire et cliquez sur Change to Partner Admin.
• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Conserver les autorisations de facturation on si vous souhaitez conserver vos autorisations de facturation dans le compte client après être devenu administrateur partenaire. 
• Cliquez sur Confirm.