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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gestionnaire d’accès clients des employés des partenaires

Dernière mise à jour: janvier 29, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Compte partenaire
Les administrateurs partenaires peuvent gérer les autorisations des salariés partenaires dans les comptes HubSpot de leurs clients directement depuis leur compte partenaire. Cela crée une expérience simplifiée pour les clients et permet aux clients d’accorder des autorisations étendues aux partenaires.

Avant de commencer

Administrateur partenaire est un ensemble d’autorisations appliqué lors de la création de l’utilisateur ou aux utilisateurs existants. Les administrateurs partenaires peuvent se voir retirer ou ajouter des autorisations individuelles selon les besoins. En outre, les administrateurs partenaires n’ont pas accès aux fonctionnalités suivantes :

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différences entre les deux types d’administrateurs du compte HubSpot d’un client et les fonctionnalités disponibles pour chacun d’eux :

  Super administrateur Administrateur partenaire Fonctionnalités disponibles

Accès aux comptes accru

Oui

Oui

  • Accès de modification pour l'ensemble des objets CRM, des versions de produits et des applications.
  • Permissions administratives ciblées nécessaires aux partenaires pour servir les clients.

Privilèges administrateur complets

Oui

 

Non

 

  • Possibilité d’ajouter et de supprimer d’autres super administrateurs.
  • Gestion de la facturation du compte et des transactions financières.

Fonctionnalités payantes du Sales Hub ou du Service Hub via le siège du partenaire

Oui

Oui

  • Il n'est pas nécessaire d'attribuer aux partenaires un siège payant à Sales Hub ou Service Hub pour utiliser les fonctionnalités.
  • Si vous n’utilisez pas le modèle de tarification par licences utilisateurs, les partenaires doivent tout de même se voir attribuer un Sales ou un Service Hub licence utilisateur payant pour utiliser ces fonctionnalités.

Fonctionnalités de gestion multi-compte

Non

Oui

  • Gérer tous vos utilisateurs dans tous les comptes clients directement depuis votre compte partenaire. 

Devenir partenaire admin

Pour devenir administrateur d'un partenaire et gérer les autorisations de vos employés, vous devez avoir accès au Gestionnaire d'accès clients. Pour ce faire :

Pour devenir administrateur partenaire du compte d'un client, vous devez d'abord lui donner votre lien d'accès à l'administrateur partenaire. Seuls les partenaires de solutions et les fournisseurs peuvent être administrateurs partenaires. 

  • Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
  • En haut à droite, cliquez sur Obtenir le lien d'accès
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Copier le lien pour copier votre lien d’accès personnel. Envoyez-le à vos clients.

 

  • Une fois que votre client ouvre et approuve votre accès, vous serez créé en tant qu'employé partenaire dans son compte HubSpot avec des permissions d'administrateur partenaire.
  • Vous recevrez un e-mail lorsque votre client aura approuvé votre lien d’accès.
     

 

Vous pouvez également envoyer un lien d'accès au nom d'un employé partenaire. Pour ce faire :

  • Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
  • Cliquez sur l'onglet Employés.
  • Cliquez sur le nom  d'un employé.
  • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions et sélectionnez Copier le lien d’accès et l’envoyer à vos clients.
     

Ajouter des employés au compte HubSpot de votre client

Les administrateurs partenaires peuvent ajouter des employés aux comptes clients directement à partir de leur compte partenaire.

Veuillez noter : le nom du client affiché dans le Gestionnaire d'accès clients provient du nom de l'enregistrement de la société dans votre CRM partenaire, qui peut différer du nom officiel du client.

  • Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
  • Dans l’onglet Clients , passez le curseur de la souris sur le client auquel vous souhaitez ajouter des employés partenaires, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Ajouter des employés
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Employees et sélectionnez les employés à ajouter au compte.
  • Cliquez sur le menu déroulant Permissions set pour sélectionner le jeu de permissions dont ces employés doivent disposer. 
  • Cliquez sur Ajouter des employés. 

Tous les employés peuvent être trouvés dans l'onglet Employees du Gestionnaire d'accès clients. Les employés dont le domaine d'e-mail du partenaire est auront une coche à côté de leur adresse e-mail. Lorsqu’un salarié est ajouté au compte HubSpot de votre client, il aura accès à la licence partenaire.

Associer manuellement des salariés existants au compte HubSpot de votre client

Si un employé sans domaine d'e-mail d'employé partenaire existe déjà dans le compte du client, vous devez lier manuellement l'employé au compte du client pour qu'il reçoive des crédits gérés. Pour relier manuellement un employé :

  • Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers PartnerGestionnaire d'accès clients
  • Dans l'onglet Employés, survolez l'employé que vous souhaitez associer à un compte et cliquez sur ActionsLier les clients
  • Sélectionnez un client dans le menu déroulant et cliquez sur Confirmez.

Mettre à jour les permissions des employés dans le compte HubSpot du client

Les administrateurs partenaires peuvent mettre à jour les autorisations des salariés partenaires dans leur compte client depuis leur compte partenaire. Ce faisant, les administrateurs partenaires peuvent uniquement ajouter ou supprimer des autorisations qu’ils ont d’un autre employé. Par exemple, dans le cas où l'administrateur partenaire n'a pas le droit d'accéder à Reports:

  • S'ils ajoutent un employé ou modifient le jeu de permissions de l'employé, ce dernier n'aura pas les permissions d'accès à Reports.
  • Si l'employé a déjà Accès aux rapports autorisations, ne sera pas supprimée lorsque l'administrateur partenaire modifie son jeu d'autorisations. 

Pour mettre à jour les autorisations d’un employé : 

  • Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
  • Dans l’onglet Clients , passez le curseur de la souris sur le client pour lequel vous souhaitez modifier les autorisations, cliquez sur Actions et sélectionnez Détails
    • Passez la souris sur l’employé dont vous souhaitez modifier les autorisations, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier l’ensemble d’autorisations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Ensemble d’autorisations et sélectionnez l’ensemble d’autorisations que vous souhaitez appliquer à l’employé.
    • Cliquez sur Confirmer

Supprimer des employés du compte HubSpot du client

Les administrateurs partenaires peuvent supprimer des employés du compte d'un client via le compte partenaire. Lors de la suppression d'un employé, les administrateurs partenaires peuvent passer en revue tous les actifs appartenant à l'employé.

Si vous êtes un super administrateur ou si vous disposez des autorisations View et Edit Partner Employee management permissions, vous pouvez désactiver ou supprimer n'importe quel employé partenaire de n'importe quel compte client. Vous devez être un partenaire administrateur d'un compte client pour réactiver, modifier les autorisations ou ajouter des employés aux clients.

Remarque : La désactivation d’un employé ne met pas fin à une relation gérée entre un partenaire et un client. Pour mettre fin à la relation gérée, vous devez supprimer tous les employés du compte client. 

Supprimer un employé d'un ou de plusieurs comptes clients

  • Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
  • Cliquez sur l'onglet Employés.
  • Survolez l'employé que vous souhaitez supprimer du compte client et cliquez sur Supprimer l'employé des clients
  • Dans l’assistant, vérifiez tous les comptes clients sur lesquels l’employé partenaire est un utilisateur et tous les actifs concernés.

  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des comptes clients dont vous souhaitez supprimer l’employé. 
  • Cliquez sur Suivant.
  • Examinez les informations relatives à la suppression et cliquez sur Done

Supprimer tous les employés d'un compte client

Pour supprimer tous les employés partenaires du compte HubSpot d'un client :

  • Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
  • Dans l'onglet Clients, cliquez sur le filtre Types d'accès et cochez toutes les cases. Vous disposez ainsi d'une liste de clients à laquelle tous vos employés ont accès. 
  • Cliquez sur le nom du client avec lequel vous souhaitez mettre fin à la relation gérée.
  • Cochez la case pour sélectionner tous les employés. 
  • Cliquez sur Supprimer l’employé partenaire.
     

 
  • Dans l'assistant, passez en revue tous les employés et les actifs concernés.
  • Cliquez sur Confirmer la suppression. 

Remarque :
  • Si tous les employés du compte d'un client ont été désactivés, vous pouvez, en tant qu'administrateur du partenaire, les réactiver ou les supprimer du compte.
  • Si vous (l'administrateur partenaire) et tous les employés avez été désactivés, tout employé partenaire du compte partenaire qui est un superadministrateur ou qui a Voir et Modifier Les autorisations de gestion de l'employé partenaire peuvent vous supprimer, ainsi que tous les autres utilisateurs, du compte client. 
  • La suppression de tous les salariés partenaires du compte client ne mettra pas immédiatement fin à une relation gérée entre vous et votre client HubSpot. La relation ne prendra fin que 60 jours après la dernière activité qualifiée du partenaire sur le compte du client :

 

Migrer de super administrateur à administrateur partenaire

Si vous êtes déjà un super administrateur dans le compte de votre client, vous pouvez devenir un administrateur partenaire par le biais de votre compte partenaire. Une fois que vous êtes administrateur partenaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'accès clients pour transformer d'autres superadministrateurs en administrateurs partenaires. 

  • Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers PartnerGestionnaire d'accès clients.
  • Survolez le compte client pour lequel vous souhaitez devenir administrateur partenaire et cliquez sur Change to Partner Admin.
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Conserver les autorisations de facturation on si vous souhaitez conserver vos autorisations de facturation dans le compte client après être devenu administrateur partenaire. 
  • Cliquez sur Confirmer.

Remarque : Il doit y avoir au moins un super administrateur dans le compte client. Si vous êtes le seul superadministrateur du compte client, il ne sera pas possible de vous changer ou de changer d'autres personnes en administrateur partenaire. 

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