Dernière mise à jour: mars 14, 2024
- Les administrateurs partenaires peuvent facilement gérer les autorisations des employés partenaires dans les comptes HubSpot de leurs clients directement à partir de leur compte partenaire. Les clients bénéficient ainsi d'une expérience simplifiée et peuvent accorder des autorisations étendues à leurs partenaires.
Avant de commencer
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différences entre les deux types d'administrateurs dans le compte HubSpot d'un client et les fonctionnalités disponibles :
| Super administrateur | Administrateur partenaire | Fonctionnalités disponibles | |
| Accès aux comptes accru |
Oui |
Oui |
|
| Privilèges administrateur complets |
Oui
|
Non
|
|
| Fonctionnalités payantes du Sales Hub ou du Service Hub via le siège du partenaire |
Oui |
Oui |
|
| Fonctionnalités de gestion multi-compte |
Non |
Oui |
|
De plus, les administrateurs partenaires n'ont pas accès aux fonctionnalités suivantes :
- Approvisionnement des utilisateurs via SCIM via Okta.
- Migration vers d'autres centres de données.
Remarque : Partner admin est un jeu de permissions appliqué lors de la création d'un utilisateur ou appliqué à des utilisateurs existants. Les administrateurs partenaires peuvent se voir retirer ou ajouter des autorisations individuelles en fonction de leurs besoins.
Devenir partenaire admin
Pour devenir administrateur d'un partenaire et gérer les autorisations de vos employés, vous devez avoir accès au Gestionnaire d'accès clients. Pour ce faire :
- Vous devez être un super administrateur ou disposer des autorisations View et Edit Partner Employee management.
Pour devenir administrateur partenaire du compte d'un client, vous devez d'abord lui donner votre lien d'accès à l'administrateur partenaire. Seuls les partenaires de solutions et les fournisseurs peuvent être administrateurs partenaires.
- Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
- En haut à droite, cliquez sur Obtenir le lien d'accès.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Copy link pour copier votre lien d'accès personnel. Envoyez-le à vos clients.
- Une fois que votre client ouvre et approuve votre accès, vous serez créé en tant qu'employé partenaire dans son compte HubSpot avec des permissions d'administrateur partenaire.
- Vous recevrez un e-mail lorsque votre client aura approuvé votre lien d'accès.
Vous pouvez également envoyer un lien d'accès au nom d'un employé partenaire. Pour ce faire :
- Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
- Cliquez sur l'onglet Employés.
- Cliquez sur le nom d'un employé.
- En haut à droite, cliquez sur Actions > Copier le lien d'accès et envoyez-le à vos clients.
Ajouter des employés au compte HubSpot de votre client
Les administrateurs partenaires peuvent ajouter des employés aux comptes clients directement à partir de leur compte partenaire.
- Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
- Dans l'onglet Clients, survolez le client auquel vous souhaitez ajouter des employés partenaires et cliquez sur Actions > Ajouter des employés.
Veuillez noter : le nom du client affiché dans le Gestionnaire d'accès clients provient du nom de l'enregistrement de la société dans votre CRM partenaire, qui peut différer du nom officiel du client.
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- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Employees et sélectionnez les employés à ajouter au compte.
- Cliquez sur le menu déroulant Permissions set pour sélectionner le jeu de permissions dont ces employés doivent disposer.
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- Cliquez sur Ajouter des employés.
Tous les employés peuvent être trouvés dans l'onglet Employees du Gestionnaire d'accès clients. Les employés dont le domaine d'e-mail du partenaire est auront une coche à côté de leur adresse e-mail. Lorsqu'un employé est ajouté au compte HubSpot de votre client, il aura accès au siège partenaire .
Si un employé sans domaine d'e-mail d'employé partenaire existe déjà dans le compte du client, vous devez lier manuellement l'employé au compte du client pour qu'il reçoive des crédits gérés. Pour relier manuellement un employé :
- Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
- Dans l'onglet Employés, survolez l'employé que vous souhaitez associer à un compte et cliquez sur Actions > Lier les clients.
- Sélectionnez un client dans le menu déroulant et cliquez sur Confirmez.
Mettre à jour les permissions des employés dans le compte HubSpot du client
Les administrateurs partenaires peuvent mettre à jour les autorisations des employés partenaires dans leur compte client à partir de leur compte partenaire. Pour ce faire :
- Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
- Dans l'onglet Clients, survolez le client dont vous souhaitez modifier les autorisations et cliquez sur Actions > Détails.
- Passez la souris sur l'employé dont vous souhaitez modifier les autorisations et cliquez sur Actions > Modifier l'ensemble des autorisations.
-
- Cliquez sur le menu déroulant Permission set et sélectionnez le jeu de permissions que vous souhaitez appliquer à l'employé.
- Cliquez sur Confirmer.
Les administrateurs partenaires ne peuvent ajouter ou supprimer que les autorisations qu'ils détiennent d'un autre employé. Par exemple, dans le cas où l'administrateur partenaire n'a pas le droit d'accéder à Reports:
- S'ils ajoutent un employé ou modifient le jeu de permissions de l'employé, ce dernier n'aura pas les permissions d'accès à Reports.
- Si l'employé a déjà Accès aux rapports autorisations, ne sera pas supprimée lorsque l'administrateur partenaire modifie son jeu d'autorisations.
Supprimer des employés du compte HubSpot du client
Remarque : la désactivation d'un employé ne met pas fin à la relation gérée entre un partenaire et un client. Pour mettre fin à la relation gérée, vous devez supprimer tous les employés du compte client.
Les administrateurs partenaires peuvent supprimer des employés du compte d'un client via le compte partenaire. Lors de la suppression d'un employé, les administrateurs partenaires peuvent passer en revue tous les actifs appartenant à l'employé.
Si vous êtes un super administrateur ou si vous disposez des autorisations View et Edit Partner Employee management permissions, vous pouvez désactiver ou supprimer n'importe quel employé partenaire de n'importe quel compte client. Vous devez être un partenaire administrateur d'un compte client pour réactiver, modifier les autorisations ou ajouter des employés aux clients.
Supprimer un employé d'un ou de plusieurs comptes clients
- Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
- Cliquez sur l'onglet Employés.
- Survolez l'employé que vous souhaitez supprimer du compte client et cliquez sur Supprimer l'employé des clients.
- Dans l'assistant, passez en revue tous les comptes clients dans lesquels l'employé partenaire est un utilisateur et tous les actifs concernés.
- Cochez les cases situées à côté des comptes clients dont vous souhaitez retirer l'employé.
- Cliquez sur Suivant.
- Examinez les informations relatives à la suppression et cliquez sur Done.
Supprimer tous les employés d'un compte client
Pour supprimer tous les employés partenaires du compte HubSpot d'un client :
- Dans votre compte partenaire, naviguez vers Partenaire > Gestionnaire d'accès clients.
- Dans l'onglet Clients, cliquez sur le filtre Types d'accès et cochez toutes les cases. Vous disposez ainsi d'une liste de clients à laquelle tous vos employés ont accès.
- Cliquez sur le nom du client avec lequel vous souhaitez mettre fin à la relation gérée.
- Cochez la case pour sélectionner tous les employés.
- Cliquez sur Supprimer l'employé partenaire.
- Dans l'assistant, passez en revue tous les employés et les actifs concernés.
- Cliquez sur Confirmer la suppression.
Effectuer les étapes suivantes ne mettra pas immédiatement fin à une relation gérée entre vous et votre client HubSpot. La relation ne prendra fin que 60 jours après la dernière activité qualifiée du partenaire sur le compte du client :
- Désactiver tous les employés qui gèrent le client dans votre compte partenaire.
- Cesser toute activité partenaire sur le compte du client.
- Si tous les employés du compte d'un client ont été désactivés, vous pouvez, en tant qu'administrateur du partenaire, les réactiver ou les supprimer du compte.
- Si vous (l'administrateur partenaire) et tous les employés avez été désactivés, tout employé partenaire du compte partenaire qui est un superadministrateur ou qui a Voir et Modifier Les autorisations de gestion de l'employé partenaire peuvent vous supprimer, ainsi que tous les autres utilisateurs, du compte client.
Migrer de super administrateur à administrateur partenaire
Si vous êtes déjà un super administrateur dans le compte de votre client, vous pouvez devenir un administrateur partenaire par le biais de votre compte partenaire.
- Dans votre compte HubSpot Partner, naviguez vers Partner > Gestionnaire d'accès clients.
- Survolez le compte client pour lequel vous souhaitez devenir administrateur partenaire et cliquez sur Change to Partner Admin.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Conserver les autorisations de facturation on si vous souhaitez conserver vos autorisations de facturation dans le compte client après être devenu administrateur partenaire.
- Cliquez sur Confirm.
- Une fois que vous êtes administrateur partenaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire d'accès clients pour transformer d'autres superadministrateurs en administrateurs partenaires.
- Il doit y avoir au moins un super administrateur dans le compte client. Si vous êtes le seul superadministrateur du compte client, il ne sera pas possible de vous changer ou de changer d'autres personnes en administrateur partenaire.
