Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Los administradores de socios pueden gestionar fácilmente los permisos de los empleados de socios en las cuentas de HubSpot de sus clientes directamente desde su cuenta de socio. Esto crea una experiencia racionalizada para los clientes y les permite dar amplios permisos a los socios.

Antes de comenzar

Revisa la tabla siguiente para ver las diferencias entre los dos tipos de administradores y las funciones disponibles:

Además, los administradores de partnerno tienen acceso a las siguientes características:

• Aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM a través de Okta.
• Autorización para aplicaciones que pueden crear, actualizar o eliminar usuarios.
• Migración a otros centros de datos.

Nota: Partner admin es un conjunto de permisos que se aplica al crear un usuario o a los usuarios existentes. Los administradores asociados pueden eliminar o añadir permisos individuales según sea necesario. 

Para convertirte en administrador de socios y gestionar los permisos de tus empleados, necesitas acceder al Gestor de acceso de clientes. Sigue estos pasos:

• Debes ser superadministrador o tener permisos de Ver y Editar Gestión de empleados asociados. 

Para convertirte en Partner Admin en la cuenta de un cliente, primero debes darle a tu cliente tu enlace de acceso a Partner Admin. Sólo los Socios de Soluciones y los Proveedores pueden ser Administradores de Socios. 

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• En la parte superior derecha, haz clic en Obtener enlace de acceso. 
• En el cuadro emergente, haz clic en Copiar enlace para copiar tu enlace de acceso personal. Envía esto a tus clientes.

• Una vez que tu cliente abra y apruebe tu acceso, enlace, serás creado como empleado de socio en su cuenta de HubSpot con permisos de Partner Admin.
• Recibirás un correo electrónico cuando tu cliente haya aprobado tu enlace de acceso. 

Añade usuarios a la cuenta de HubSpot de tu cliente

Los administradores de socios pueden añadir empleados o contratistas de socios a cuentas de clientes directamente desde su cuenta de socio. 

• En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• En la pestaña Clientes, pasa el ratón por encima del cliente al que quieras añadir empleados asociados y haz clic en Acciones > Añadir empleados. Puedes añadir tanto empleados asociados como contratistas. 

Nota: el nombre del cliente que aparece en el Gestor de acceso de clientes procede del nombre del registro de la empresa en tu CRM asociado, que puede diferir del nombre oficial del cliente.

• • En el cuadro emergente, haz clic en el menú desplegable Empleados asociados y selecciona qué usuarios quieres añadir a la cuenta.
    • Haz clic en el menú desplegable de la plantilla Permisos para seleccionar qué conjunto de permisos deben tener estos usuarios. 

• • Haz clic en Añadir empleados. 
• Para asignar contratistas a nuevos clientes Socios: en la pestaña Contratistas, pasa el ratón por encima del contratista que quieras añadir a la cuenta HubSpot de un cliente y haz clic en Acciones > Vincular clientes. 
  • En el cuadro emergente, haz clic en el menú desplegable  y selecciona el cliente . 
  • Haz clic en Confirmar. 

Actualiza los permisos de usuario en la cuenta de HubSpot del cliente

Los administradores de socios pueden actualizar los permisos de los empleados de socios en su cuenta de cliente desde su cuenta de socio. Sigue estos pasos:

• En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• Para empleados y contratistas: En la pestaña Clientes, pasa el ratón por encima del cliente del que quieras editar los permisos de usuario y haz clic en Acciones > Detalles. 
  • En la ventana emergente, pasa el ratón por encima del empleado cuyos permisos quieras editar y haz clic en Acciones > Cambiar conjunto de permisos. 

• • Haz clic en el menú desplegable Conjunto de permisos y selecciona qué conjunto de permisos quieres aplicar al empleado.
  • Haz clic en Confirmar. 
• Para los contratistas, también puedes En la pestaña Contratistas , pasa el ratón por encima del contratista y haz clic en Acciones > Detalles. 
  • En el panel derecho, pasa el ratón por encima del cliente y haz clic en Acciones > Cambiar conjunto de permisos. 
  • Haz clic en el menú desplegable Conjunto de permisos y selecciona qué conjunto de permisos quieres aplicar al contratista.
  • Haz clic en Confirmar. 

Los Administradores Asociados sólo pueden añadir o eliminar permisos que tengan de otro usuario. Por ejemplo, en el caso de que el Partner Admin no tenga permisos de acceso a Informes:

• Si añaden un empleado o cambian el conjunto de permisos del empleado, éste no tendrá permisos de acceso a Reports.
• Si el empleado ya tiene permisos de acceso a Informes, no se eliminará cuando el Socio Administrador cambie su conjunto de permisos. 

Eliminar empleados o contratistas de la cuenta HubSpot del cliente

Los administradores de socios pueden eliminar empleados o contratistas de la cuenta de un cliente a través de la cuenta de socio. Al eliminar personal, los Administradores de los Socios pueden revisar todos los activos propiedad del usuario.

Si eres superadministrador o tienes permisos de Ver y Editar Gestión de empleados asociados, puedes desactivar o eliminar a cualquier usuario asociado de cualquier cuenta de cliente. Debes ser socio administrador en una cuenta de cliente para reactivar

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• Navega hasta la pestaña Empleados o Contratistas. La pestaña Empleados enumera a todos los empleados a tiempo completo de tu agencia asociada, mientras que la pestaña Contratistas enumera a todos los empleados asociados que trabajan en el cliente en nombre de tu agencia. 
  • Para los empleados: Pasa el ratón por encima del empleado que quieras eliminar de la cuenta de cliente y haz clic en Desactivar empleado o Eliminar de todos los clientes. 
  • Para contratistas: Pasa el ratón por encima del contratista que quieras eliminar de la cuenta de cliente y haz clic en Eliminar contratista de clientes.
• En el asistente, revisa todas las cuentas de cliente en las que el empleado socio es usuario y todos los activos afectados.

• Haz clic en Siguiente.
• Revisa la información sobre la eliminación y haz clic en Eliminar empleado (para empleados) o Hecho (para contratistas). 

Migrar de superadministrador a Partner Admin

Si ya eres superadministrador en la cuenta de tu cliente, puedes convertirte en Partner Admin a través de tu cuenta de socio. 

• En tu cuenta de Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• Pasa el ratón por encima de la cuenta de cliente de la que quieres ser Partner Admin y haz clic en Cambiar a Partner Admin.
• En la ventana emergente, haz clic en el conmutador Mantener permisos de facturación en si quieres conservar tus permisos de facturación en la cuenta de cliente después de convertirte en Partner Admin. 
• Pulsa Confirmar.