Gestionar el acceso de los empleados asociados a las cuentas de los clientes

Antes de comenzar

Partner admin es un ajuste de permisos que se aplica al crear un usuario o a los usuarios existentes. Los administradores de Partner pueden eliminar o añadir permisos individuales según sea necesario. Además, los administradores de Partner no tienen acceso a las siguientes funciones:

• Aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM a través de Okta.
• Migración a otros centros de datos.

Revisa la siguiente tabla para ver las diferencias entre los dos tipos de administradores en la cuenta de HubSpot de un cliente y las funciones disponibles para cada uno:

Hazte socio admin

Para convertirte en administrador de socios y gestionar los permisos de tus empleados, necesitas acceder al Gestor de acceso de clientes. Sigue estos pasos:

• Debes ser superadministrador o tener permisos de Ver y Editar Gestión de empleados asociados.  

Para convertirte en Partner Admin en la cuenta de un cliente, primero debes darle a tu cliente tu enlace de acceso a Partner Admin. Sólo los Socios de Soluciones y los Proveedores pueden ser Administradores de Socios. 

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• En la parte superior derecha, haz clic en Obtener enlace de acceso. 
• En el cuadro de diálogo, haga clic en Copiar enlace para copiar su enlace de acceso personal. Envíe esto a sus clientes.
  
  

• Una vez que tu cliente abra y apruebe tu acceso, enlace, serás creado como empleado de socio en su cuenta de HubSpot con permisos de Partner Admin.
• Recibirá un correo electrónico cuando su cliente haya aprobado su enlace de acceso.
   

También puedes enviar un enlace de acceso en nombre de un empleado asociado. Sigue estos pasos:

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• Haz clic en la pestaña Empleados.
• Haz clic en el nombre  de un empleado.
• En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y seleccione Copiar enlace de acceso y envíelo a sus clientes.
   

Añade empleados a la cuenta de HubSpot de tu cliente

Los administradores de socios pueden añadir empleados a cuentas de clientes directamente desde su cuenta de socio.

Nota: el nombre del cliente que aparece en el Gestor de acceso de clientes procede del nombre del registro de la empresa en tu CRM asociado, que puede diferir del nombre oficial del cliente.

• En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• En la pestaña Clientes , sitúe el cursor sobre el cliente al que desea añadir empleados Partner, haga clic en Acciones y seleccione Añadir empleados. 

• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Empleados y selecciona qué empleados quieres añadir a la cuenta.
• Haz clic en el menú desplegable Conjunto de permisos para seleccionar qué conjunto de permisos deben tener estos empleados. 

• Haz clic en Añadir empleados. 

Puedes encontrar a todos los empleados en la pestaña Empleados del Gestor de Acceso de Clientes. Los empleados con un dominio de correo electrónico de empleado asociado a tendrán una marca de verificación junto a su dirección de correo electrónico. Cuando un empleado se añade a la cuenta de HubSpot de tu cliente, tendrá acceso a la Licencia de partner.

Vincula manualmente a los empleados existentes con la cuenta de HubSpot de tu cliente

Si un empleado sin dominio de correo electrónico de empleado asociado ya existe en la cuenta del cliente, debes vincularlo manualmente a la cuenta del cliente para que reciba crédito gestionado. Para vincular manualmente a un empleado:

• En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager. 
• En la pestaña Empleados, pasa el ratón por encima del empleado que quieras asociar a una cuenta y haz clic en Acciones > Vincular clientes. 
• Selecciona un cliente en el menú desplegable y haz clic en Confirma.

Actualiza los permisos de los empleados en la cuenta HubSpot del cliente

Los administradores de Partner pueden actualizar los permisos de los empleados de Partner en su cuenta de cliente desde su cuenta de Partner. Al hacerlo, los administradores de Partner sólo pueden añadir o eliminar permisos que tengan de otro empleado. Por ejemplo, en el caso de que el Partner Admin no tenga permisos de acceso a Informes:

• Si añaden un empleado o cambian el conjunto de permisos del empleado, éste no tendrá permisos de acceso a Reports.
• Si el empleado ya tiene permisos de acceso a Informes, no se eliminará cuando el Socio Administrador cambie su conjunto de permisos. 

Para actualizar los permisos de un empleado: 

• En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• En la pestaña Clientes , sitúe el cursor sobre el cliente para el que desea editar los permisos, haga clic en Acciones y seleccione Detalles. 
  • Pase el ratón sobre el empleado cuyos permisos desea editar, haga clic en Acciones y seleccione Cambiar conjunto de permisos.

• • Haga clic en el menú desplegable Conjunto de permisos y seleccione el conjunto de permisos que desea aplicar al empleado.
  • Haz clic en Confirmar. 

Eliminar empleados de la cuenta HubSpot del cliente

Los administradores de socios pueden eliminar empleados de la cuenta de un cliente a través de la cuenta de socio. Al eliminar personal, los Administradores de Socios pueden revisar todos los activos propiedad del empleado.

Si eres superadministrador o tienes permisos de Ver y Editar Gestión de empleados asociados, puedes desactivar o eliminar cualquier empleado asociado de cualquier cuenta de cliente. Debes ser socio administrador en una cuenta de cliente para reactivar, editar permisos o añadir empleados a los clientes.

Nota: la desactivación de un empleado no pone fin a la relación gestionada entre un Partner y un cliente. Para finalizar la relación gestionada, debe eliminar a todos los empleados de la cuenta del cliente. 

Eliminar a un empleado de una o varias cuentas de cliente

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• Haz clic en la pestaña Empleados.
• Pasa el ratón por encima del empleado que quieras eliminar de la cuenta de cliente y haz clic en Eliminar empleado de clientes. 
• En el asistente, revise todas las cuentas de clientes en las que el empleado Partner es usuario y todos los recursos afectados.
  
  

• Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de clientes de las que desea eliminar al empleado. 
• Haz clic en Siguiente.
• Revisa la información sobre la eliminación y haz clic en Hecho. 

Eliminar a todos los empleados de una cuenta de cliente

Para eliminar a todos los empleados asociados de la cuenta de HubSpot de un cliente:

• En tu cuenta de Partner, navega hasta Partner > Client Access Manager.
• En la pestaña Clientes, haz clic en el filtro Tipos de acceso y selecciona todas las casillas de verificación. Así te aseguras de tener una lista de clientes a la que cualquiera de tus empleados tenga acceso. 
• Haz clic en el nombre del cliente con el que quieres terminar la relación gestionada.
• Marca la casilla para seleccionar a todos los empleados. 
• Haga clic en Eliminar empleado partner.
   

• En el asistente, revisa todos los empleados y los activos afectados.
• Haz clic en Confirmar eliminación. 

Migrar de super admin a Partner admin

Si ya eres superadministrador en la cuenta de tu cliente, puedes convertirte en Partner Admin a través de tu cuenta de socio. Una vez que seas administrador de Partner, puedes utilizar el Gestor de Acceso de Clientes para cambiar a otros superadministradores a administradores de Partner. 

• En tu cuenta de HubSpot Partner, navega a Partner > Client Access Manager.
• Pasa el ratón por encima de la cuenta de cliente de la que quieres ser Partner Admin y haz clic en Cambiar a Partner Admin.
• En la ventana emergente, haz clic en el conmutador Mantener permisos de facturación en si quieres conservar tus permisos de facturación en la cuenta de cliente después de convertirte en Partner Admin. 
• Haz clic en Confirmar.

Nota: debe haber al menos un superadministrador en la cuenta de cliente. Si eres el único superadministrador en la cuenta de cliente, no será posible cambiarte a ti mismo ni a otros a un Partner admin.