Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Przed rozpoczęciem
Partner admin to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy Partnerów mogą usuwać lub dodawać poszczególne uprawnienia w zależności od potrzeb. Ponadto administratorzy partnerscy nie mają dostępu do następujących funkcji:
- Udostępnianie użytkowników poprzez SCIM za pośrednictwem Okta.
- Migracja do innych centrów danych.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć różnice między dwoma typami administratorów na koncie HubSpot klienta i dostępnymi funkcjami dla każdego z nich:
Administrator o rozszerzonych uprawnieniach | Administrator partnerski | Dostępne funkcje | |
Podwyższony dostęp do konta |
Tak |
Tak |
|
Pełne uprawnienia administratora |
Tak
|
Nie
|
|
Płatne funkcje Sales lub Service Hub za pośrednictwem stanowiska Partnera |
Tak |
Tak |
|
Funkcje zarządzania wieloma kontami |
Nie |
Tak |
|
Zostań administratorem Partnera
Aby zostać administratorem Partnera i zarządzać uprawnieniami pracowników, potrzebny jest dostęp do Menedżera dostępu klienta. Aby to zrobić:
- Musisz być administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerskich.
Aby zostać administratorem partnerskim na koncie klienta, należy najpierw przekazać klientowi łącze dostępu administratora partnerskiego. Tylko partnerzy Solutions Partner i dostawcy rozwiązań mogą być administratorami Partner Admin.
- Na koncie partnera przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Uzyskaj łącze dostępu.
- W oknie dialogowym kliknij Kopiuj link, aby skopiować swój osobisty link dostępu. Wyślij go do swoich klientów.
- Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na jego koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
- Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.
Link dostępu można również wysłać w imieniu pracownika będącego partnerem. W tym celu:
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- Kliknij kartę Pracownicy.
- Kliknij imię i nazwisko pracownika.
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Kopiuj łącze dostępu i wyślij je do swoich klientów
Dodawanie pracowników do konta HubSpot klienta
Administratorzy partnerów mogą dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio z konta partnera.
Uwaga: nazwa klienta wyświetlana w Menedżerze dostępu klienta pochodzi z nazwy rekordu firmy w partnerskim CRM, która może różnić się od oficjalnej nazwy klienta.
- Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, do którego chcesz dodać pracowników Partnera, kliknij Działania i wybierz Dodaj pracowników.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Pracownicy i wybierz pracowników, których chcesz dodać do konta.
- Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień , aby wybrać zestaw uprawnień, które powinni mieć ci pracownicy.
- Kliknij przycisk Dodaj pracowników.
Wszystkich pracowników można znaleźć w zakładce Pracownicy w Menedżerze dostępu klienta. Pracownicy z domeną e-mail pracownika partnerskiego będą mieli znacznik wyboru obok swojego adresu e-mail. Gdy pracownik zostanie dodany do konta HubSpot klienta, będzie miał dostęp do Stanowiska partnera.
Ręczne łączenie istniejących pracowników z kontem HubSpot klienta
Jeśli pracownik bez partnerskiej domeny e-mail pracownika istnieje już na koncie klienta, należy ręcznie powiązać pracownika z kontem klienta, aby otrzymać zarządzane środki. Aby ręcznie połączyć pracownika:
- Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- W zakładce Employees najedź kursorem na pracownika, którego chcesz powiązać z kontem i kliknij Actions > Link clients.
- Wybierz klienta z rozwijanego menu i kliknij Potwierdź.
Aktualizacja uprawnień pracowników na koncie HubSpot klienta
Administratorzy Partnerów mogą aktualizować uprawnienia pracowników Partnerów na koncie klienta z poziomu konta Partnera. W tym celu Administratorzy Partnerów mogą dodawać lub usuwać tylko te uprawnienia, które mają od innego pracownika. Na przykład w przypadku, gdy Partner Admin nie ma uprawnień dostępu do raportów:
- Jeśli dodadzą pracownika lub zmienią jego zestaw uprawnień, pracownik nie będzie miał uprawnień dostępu do raportów.
- Jeśli pracownik ma już uprawnienia dostępu do Raportów, nie zostaną one usunięte, gdy Administrator Partnera zmieni jego zestaw uprawnień.
Aby zaktualizować uprawnienia pracownika:
- Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- Na karcie Klienci najedź kursorem na klienta, dla którego chcesz edytować uprawnienia, kliknij Działania i wybierz Szczegóły.
- Najedź kursorem na pracownika, którego uprawnienia chcesz edytować, kliknij Akcje i wybierz Zmień zestaw uprawnień.
-
- Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień , który chcesz zastosować do pracownika.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
Usuwanie pracowników z konta HubSpot klienta
Administratorzy Partnerów mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta Partnera. Podczas usuwania pracowników Administratorzy Partnerów mogą przeglądać wszystkie zasoby należące do pracownika.
Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub masz uprawnienia dowyświetlania i edytowania zarządzania pracownikami partnerskimi, możesz dezaktywować lub usunąć dowolnych pracowników partnerskich z dowolnego konta klienta. Musisz być administratorem partnera na koncie klienta, aby ponownie aktywować, edytować uprawnienia lub dodawać pracowników do klientów.
Uwaga: dezaktywacja pracownika nie kończy zarządzanej relacji między Partnerem a klientem. Aby zakończyć zarządzaną relację, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.
Usunięcie pracownika z jednego lub wielu kont klientów
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- Kliknij kartę Pracownicy.
- Najedź kursorem na pracownika, którego chcesz usunąć z konta klienta i kliknij opcję Usuń pracownika z klientów.
- W kreatorze przejrzyj wszystkie konta klientów, na których pracownik Partner jest użytkownikiem, oraz wszystkie zasoby, których to dotyczy.
- Zaznacz pola wyboru obok kont klientów, z których chcesz usunąć pracownika.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj informacje dotyczące usuwania i kliknij Gotowe.
Usunięcie wszystkich pracowników z jednego konta klienta
Aby usunąć wszystkich pracowników partnerskich z konta HubSpot klienta:
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- Na karcie Klienci kliknij filtr Typy dostępu i zaznacz wszystkie pola wyboru. Dzięki temu uzyskasz listę klientów, do których dostęp ma każdy z Twoich pracowników.
- Kliknij nazwę klienta, z którym chcesz zakończyć zarządzaną relację.
- Zaznacz pole wyboru, aby wybrać wszystkich pracowników.
- Kliknij przycisk Usuń pracownika partnerskiego.
- W kreatorze przejrzyj wszystkich pracowników i zasoby, których to dotyczy.
- Kliknij przycisk Potwierdź usunięcie.
- Jeśli wszyscy pracownicy na koncie klienta zostali dezaktywowani, jako administrator Partnera możesz ich reaktywować lub usunąć z konta.
- Jeśli ty (administrator partnera) i wszyscy pracownicy zostaliście dezaktywowani, każdy pracownik partnera na koncie partnera, który jest administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub ma uprawnienia dowyświetlania i edytowania zarządzania pracownikami partnera, może usunąć ciebie i wszystkich innych użytkowników z konta klienta.
-
Usunięcie wszystkich pracowników partnerskich z konta klienta nie spowoduje natychmiastowego zakończenia zarządzanej relacji między Tobą a Twoim klientem HubSpot. Relacja zakończy się dopiero 60 dni po ostatniej kwalifikującej się aktywności partnera na koncie klienta:
- Dezaktywacja wszystkich pracowników zarządzających klientem na koncie partnerskim.
- Zaprzestania wszelkiej aktywności partnera na koncie klienta.
Migracja z administratora o rozszerzonych uprawnieniach do administratora partnerskiego
Jeśli jesteś już administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego. Po uzyskaniu statusu administratora o rozszerzonych uprawnieniach można użyć Menedżera dostępu klienta, aby zmienić innych administratorów o rozszerzonych uprawnieniach na administratorów o statusie partnera.
- Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
- Najedź kursorem na konto klienta, dla którego chcesz zostać administratorem partnerskim i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
- W wyskakującym oknie kliknij przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń , jeśli chcesz zachować swoje uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
Uwaga: na koncie klienta musi być co najmniej jeden Administrator o rozszerzonych uprawnieniach. Jeśli jesteś jedynym administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie klienta, nie będzie możliwe zmienienie siebie lub innych na administratora Partnera.