Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów

Przed rozpoczęciem

Partner admin to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy Partnerów mogą usuwać lub dodawać poszczególne uprawnienia w zależności od potrzeb. Ponadto administratorzy partnerscy nie mają dostępu do następujących funkcji:

• Udostępnianie użytkowników poprzez SCIM za pośrednictwem Okta.
• Migracja do innych centrów danych.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć różnice między dwoma typami administratorów na koncie HubSpot klienta i dostępnymi funkcjami dla każdego z nich:

Zostań administratorem Partnera

Aby zostać administratorem Partnera i zarządzać uprawnieniami pracowników, potrzebny jest dostęp do Menedżera dostępu klienta. Aby to zrobić:

• Musisz być administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerskich.

Aby zostać administratorem partnerskim na koncie klienta, należy najpierw przekazać klientowi łącze dostępu administratora partnerskiego. Tylko partnerzy Solutions Partner i dostawcy rozwiązań mogą być administratorami Partner Admin.

• Na koncie partnera przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Uzyskaj łącze dostępu.
• W oknie dialogowym kliknij Kopiuj link, aby skopiować swój osobisty link dostępu. Wyślij go do swoich klientów.
  
  

• Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na jego koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
• Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.
  

Link dostępu można również wysłać w imieniu pracownika będącego partnerem. W tym celu:

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• Kliknij kartę Pracownicy.
• Kliknij imię i nazwisko pracownika.
• W prawym górnym rogu kliknij Akcje i wybierz Kopiuj łącze dostępu i wyślij je do swoich klientów
  

Dodawanie pracowników do konta HubSpot klienta

Administratorzy partnerów mogą dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio z konta partnera.

Uwaga: nazwa klienta wyświetlana w Menedżerze dostępu klienta pochodzi z nazwy rekordu firmy w partnerskim CRM, która może różnić się od oficjalnej nazwy klienta.

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, do którego chcesz dodać pracowników Partnera, kliknij Działania i wybierz Dodaj pracowników.

• W prawym panelu kliknij menu rozwijane Pracownicy i wybierz pracowników, których chcesz dodać do konta.
• Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień , aby wybrać zestaw uprawnień, które powinni mieć ci pracownicy.

• Kliknij przycisk Dodaj pracowników.

Wszystkich pracowników można znaleźć w zakładce Pracownicy w Menedżerze dostępu klienta. Pracownicy z domeną e-mail pracownika partnerskiego będą mieli znacznik wyboru obok swojego adresu e-mail. Gdy pracownik zostanie dodany do konta HubSpot klienta, będzie miał dostęp do Stanowiska partnera.

Ręczne łączenie istniejących pracowników z kontem HubSpot klienta

Jeśli pracownik bez partnerskiej domeny e-mail pracownika istnieje już na koncie klienta, należy ręcznie powiązać pracownika z kontem klienta, aby otrzymać zarządzane środki. Aby ręcznie połączyć pracownika:

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• W zakładce Employees najedź kursorem na pracownika, którego chcesz powiązać z kontem i kliknij Actions > Link clients.
• Wybierz klienta z rozwijanego menu i kliknij Potwierdź.

Aktualizacja uprawnień pracowników na koncie HubSpot klienta

Administratorzy Partnerów mogą aktualizować uprawnienia pracowników Partnerów na koncie klienta z poziomu konta Partnera. W tym celu Administratorzy Partnerów mogą dodawać lub usuwać tylko te uprawnienia, które mają od innego pracownika. Na przykład w przypadku, gdy Partner Admin nie ma uprawnień dostępu do raportów:

• Jeśli dodadzą pracownika lub zmienią jego zestaw uprawnień, pracownik nie będzie miał uprawnień dostępu do raportów.
• Jeśli pracownik ma już uprawnienia dostępu do Raportów, nie zostaną one usunięte, gdy Administrator Partnera zmieni jego zestaw uprawnień.

Aby zaktualizować uprawnienia pracownika:

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• Na karcie Klienci najedź kursorem na klienta, dla którego chcesz edytować uprawnienia, kliknij Działania i wybierz Szczegóły.
  • Najedź kursorem na pracownika, którego uprawnienia chcesz edytować, kliknij Akcje i wybierz Zmień zestaw uprawnień.

• • Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień , który chcesz zastosować do pracownika.
  • Kliknij przycisk Potwierdź.

Usuwanie pracowników z konta HubSpot klienta

Administratorzy Partnerów mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta Partnera. Podczas usuwania pracowników Administratorzy Partnerów mogą przeglądać wszystkie zasoby należące do pracownika.

Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub masz uprawnienia dowyświetlania i edytowania zarządzania pracownikami partnerskimi, możesz dezaktywować lub usunąć dowolnych pracowników partnerskich z dowolnego konta klienta. Musisz być administratorem partnera na koncie klienta, aby ponownie aktywować, edytować uprawnienia lub dodawać pracowników do klientów.

Uwaga: dezaktywacja pracownika nie kończy zarządzanej relacji między Partnerem a klientem. Aby zakończyć zarządzaną relację, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.

Usunięcie pracownika z jednego lub wielu kont klientów

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• Kliknij kartę Pracownicy.
• Najedź kursorem na pracownika, którego chcesz usunąć z konta klienta i kliknij opcję Usuń pracownika z klientów.
• W kreatorze przejrzyj wszystkie konta klientów, na których pracownik Partner jest użytkownikiem, oraz wszystkie zasoby, których to dotyczy.
  
  

• Zaznacz pola wyboru obok kont klientów, z których chcesz usunąć pracownika.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Przejrzyj informacje dotyczące usuwania i kliknij Gotowe.

Usunięcie wszystkich pracowników z jednego konta klienta

Aby usunąć wszystkich pracowników partnerskich z konta HubSpot klienta:

• Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• Na karcie Klienci kliknij filtr Typy dostępu i zaznacz wszystkie pola wyboru. Dzięki temu uzyskasz listę klientów, do których dostęp ma każdy z Twoich pracowników.
• Kliknij nazwę klienta, z którym chcesz zakończyć zarządzaną relację.
• Zaznacz pole wyboru, aby wybrać wszystkich pracowników.
• Kliknij przycisk Usuń pracownika partnerskiego.
  

• W kreatorze przejrzyj wszystkich pracowników i zasoby, których to dotyczy.
• Kliknij przycisk Potwierdź usunięcie.

Migracja z administratora o rozszerzonych uprawnieniach do administratora partnerskiego

Jeśli jesteś już administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego. Po uzyskaniu statusu administratora o rozszerzonych uprawnieniach można użyć Menedżera dostępu klienta, aby zmienić innych administratorów o rozszerzonych uprawnieniach na administratorów o statusie partnera.

• Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
• Najedź kursorem na konto klienta, dla którego chcesz zostać administratorem partnerskim i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
• W wyskakującym oknie kliknij przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń , jeśli chcesz zachować swoje uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
• Kliknij przycisk Potwierdź.

Uwaga: na koncie klienta musi być co najmniej jeden Administrator o rozszerzonych uprawnieniach. Jeśli jesteś jedynym administratorem o rozszerzonych uprawnieniach na koncie klienta, nie będzie możliwe zmienienie siebie lub innych na administratora Partnera.