Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów
Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Administratorzy partnerów mogą łatwo zarządzać uprawnieniami pracowników partnerów na kontach HubSpot swoich klientów bezpośrednio z konta partnera. Usprawnia to obsługę klientów i umożliwia im nadawanie partnerom szerokich uprawnień.
Zanim zaczniesz
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z różnicami między dwoma typami administratorów i dostępnymi funkcjami:
Super administrator | Administrator partnera | Dostępne funkcje | |
Podwyższony dostęp do konta |
Tak |
Tak |
|
Pełne uprawnienia administratora |
Tak |
Nie |
|
Płatne funkcje centrum sprzedaży lub usług |
Nie |
Tak |
|
Funkcje zarządzania wieloma kontami |
Nie |
Tak |
Ponadto administratorzy partnerów nie mają dostępu do następujących funkcji:
- Udostępnianie użytkowników za pośrednictwem SCIM przez Okta.
- Autoryzacja aplikacji, które mogą tworzyć, aktualizować lub usuwać użytkowników.
- Migracja do innych centrów danych.
Uwaga: Partneradmin to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy Partner mogą usuwać lub dodawać indywidualne uprawnienia w zależności od potrzeb.
Aby zostać administratorem Partnera i zarządzać uprawnieniami swoich pracowników, potrzebujesz dostępu do Menedżera dostępu klienta. Aby to zrobić:
- Musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia do wyświetlania i edytowania zarządzania pracow nikami Partnera.
Aby zostać administratorem partnera na koncie klienta, należy najpierw przekazać klientowi łącze dostępu administratora partnera. Tylko partnerzy i dostawcy rozwiązań mogą być administratorami partnerów.
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Uzyskaj łącze dostępu.
- W wyskakującym okienku kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować osobiste łącze dostępu. Wyślij go do swoich klientów.
- Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na jego koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
- Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.
Dodawanie użytkowników do konta HubSpot klienta
Administratorzy Partnerów mogą dodawać pracowników lub kontrahentów Partnerów do kont klientów bezpośrednio z konta Partnera.
- Na koncie partnera przejdź do Partner > Client Access Manager.
- W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, do którego chcesz dodać pracowników Partnera i kliknij Akcje > Dodaj pracowników. Można dodawać zarówno pracowników partnerskich, jak i wykonawców.
-
- W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Pracownicy partnera i wybierz użytkowników, których chcesz dodać do konta.
- Kliknij menu rozwijane Szablon uprawnień , aby wybrać zestaw uprawnień, które powinni mieć ci użytkownicy.
- W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Pracownicy partnera i wybierz użytkowników, których chcesz dodać do konta.
-
- Kliknij przycisk Dodaj pracowników.
- Aby przypisać kontrahentów do nowych klientów Partner: w zakładce Kontrahenci najedź kursorem na kontrahenta, którego chcesz dodać do konta HubSpot klienta i kliknij Akcje > Połącz klientów.
- W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane i wybierz klienta.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
Zaktualizuj uprawnienia użytkownika na koncie HubSpot klienta
Administratorzy Partnera mogą aktualizować uprawnienia pracowników Partnera na koncie klienta z poziomu konta Partnera. Aby to zrobić:
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
- Dla pracowników i wykonawców: W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, dla którego chcesz edytować uprawnienia użytkownika i kliknij Akcje > Szczegóły.
- W wyskakującym oknie najedź kursorem na pracownika, którego uprawnienia chcesz edytować i kliknij Akcje > Zmień zestaw uprawnień.
-
- Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować do pracownika.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- W przypadku wykonawców można również W zakładce Kontrahenci , najedź kursorem na kontrahenta i kliknij Akcje > Szczegóły.
- W prawym panelu najedź kursorem na klienta i kliknij Akcje > Zmień zestaw uprawnień.
- Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować do kontrahenta.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
Administratorzy partnerów mogą dodawać lub usuwać tylko te uprawnienia, które mają od innego użytkownika. Na przykład w przypadku, gdy Partner Admin nie ma uprawnień dostępu do raportów:
- Jeśli doda pracownika lub zmieni zestaw uprawnień pracownika, pracownik nie będzie miał uprawnień dostępu do raportów.
- Jeśli pracownik ma już uprawnienia dostępu do raportów, nie zostaną one usunięte, gdy Administrator Partnera zmieni jego zestaw uprawnień.
Usuwanie pracowników lub kontrahentów z konta HubSpot klienta
Administratorzy Partnerów mogą usuwać pracowników lub kontrahentów z konta klienta za pośrednictwem konta Partnera. Podczas usuwania personelu Administratorzy Partnerów mogą przeglądać wszystkie zasoby należące do użytkownika.
Jeśli jesteś superadministratorem lub masz uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerów, możesz dezaktywować lub usunąć dowolnego użytkownika partnera z dowolnego konta klienta. Aby ponownie aktywować użytkownika, musisz być administratorem partnera na koncie klienta.
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
- Przejdź do karty Pracownicy lub Kontrahenci. Karta Pracownicy zawiera listę wszystkich pełnoetatowych pracowników agencji partnerskiej, natomiast karta Kontrahenci zawiera listę wszystkich pracowników partnerskich pracujących nad klientem w imieniu agencji.
- W przypadku pracowników: Najedź kursorem na pracownika, którego chcesz usunąć z konta klienta i kliknij opcję Dezaktywuj pracownika lub Usuń ze wszystkich klientów.
- W przypadku wykonawców: Najedź kursorem na kontrahenta, którego chcesz usunąć z konta klienta, i kliknij opcję Usuń kontrahenta z klientów.
- W kreatorze przejrzyj wszystkie konta klientów, których użytkownikiem jest pracownik Partnera, oraz wszystkie zasoby, których to dotyczy.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj informacje dotyczące usuwania i kliknij Usuń pracownika (w przypadku pracowników) lub Gotowe (w przypadku wykonawców).
- Jeśli wszyscy pracownicy na koncie klienta zostali dezaktywowani, jako administrator Partnera możesz ich reaktywować lub usunąć z konta.
- Jeśli ty (administrator partnera) i wszyscy pracownicy zostali dezaktywowani, każdy pracownik partnera na koncie partnera, który jest superadministratorem lub ma uprawnienia do wyświetlania i edytowania zarządzania pracownikami partnera, może usunąć ciebie i wszystkich innych użytkowników z konta klienta.
Migracja z superadministratora do administratora partnera
Jeśli jesteś już superadministratorem na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnera za pośrednictwem konta partnera.
- Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
- Najedź kursorem na konto klienta, dla którego chcesz zostać administratorem partnerskim i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
- W wyskakującym oknie kliknij przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń , jeśli chcesz zachować swoje uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- Gdy zostaniesz administratorem partnerskim, możesz użyć Menedżera dostępu klienta, aby zmienić innych superadministratorów na administratorów partnerskich.
- Na koncie klienta musi być co najmniej jeden superadministrator. Jeśli jesteś jedynym superadministratorem na koncie klienta, zmiana siebie lub innych na administratora partnerskiego nie będzie możliwa.