Zarządzanie dostępem pracowników partnerów do kont klientów

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Dodawać, usuwać ani obniżać uprawnień superadministratorów.
• Wprowadzać zmian w ustawieniach rozliczeniowych.
• Dokonywać płatności.
• Zarządzać danymi wrażliwymi.

Uwaga: jeśli potrzebujesz dostępu do funkcji rozliczeniowych, poproś superadministratora na koncie klienta o przyznanie Twojemu użytkownikowi uprawnienia „Modyfikuj rozliczenia i zmieniaj nazwę w umowie”.

Zostań administratorem partnerskim

Aby wyznaczyć siebie lub innego pracownika na administratora partnera na koncie klienta, musisz przekazać temu klientowi swój link dostępu lub link dostępu tego pracownika.

Wyślij swój własny link dostępu

1. Na koncie partnera przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Pobierz link dostępu.
3. W oknie dialogowym kliknij opcję Kopiuj link, aby skopiować swój osobisty link dostępu.
4. Wyślij link do swoich klientów.
5. Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz dodany jako pracownik partnera na jego koncie HubSpot z uprawnieniami administratora partnera.
6. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.

Wyślij link dostępu innego pracownika

1. Na swoim koncie partnerskim przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę „Pracownicy ”.
3. Kliknij nazwisko pracownika.
4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Kopiuj link dostępu”.

Dodaj pracowników do konta HubSpot klienta

Jako administrator partnerski możesz dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio ze swojego konta partnerskiego.

1. Na koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Dodaj pracowników”.
3. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Pracownicy” i zaznacz pole wyboru obok każdego pracownika, którego chcesz dodać.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij opcję „Dodaj pracowników”.

Wszyscy pracownicy znajdują się w zakładce „Pracownicy” w menedżerze dostępu klienta. Obok adresów e-mail pracowników korzystających z domeny e-mail partnera znajduje się znacznik wyboru. Po dodaniu pracownika do konta HubSpot klienta uzyska on dostęp do konta partnerskiego.

Ręczne powiązanie istniejących pracowników z kontem HubSpot klienta

Jeśli na koncie klienta istnieje już pracownik bez domeny e-mailowej przeznaczonej dla pracowników partnera, należy ręcznie powiązać tego pracownika z kontem klienta, aby mógł on otrzymywać zarządzany limit kredytowy. Aby ręcznie powiązać pracownika:

1. Na koncie partnera HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę „Pracownicy ”.
3. Najedź kursorem na pracownika, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Powiąż klientów”.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz klienta. Powtórz tę czynność dla każdego kolejnego klienta.
5. Kliknij „Potwierdź”.

Zaktualizuj uprawnienia pracownika na koncie klienta w HubSpot

Jako administrator partnera możesz aktualizować uprawnienia pracowników partnera na koncie klienta z poziomu swojego konta partnerskiego.

1. Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Szczegóły”.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie wybierz opcję „Zmień zestaw uprawnień”.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij „Potwierdź”.

Usuń pracowników z konta HubSpot klienta

Administratorzy partnerscy mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta partnerskiego. Aby zakończyć zarządzaną relację między partnerem a klientem, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.

Usunięcie wszystkich pracowników partnera z konta klienta nie powoduje natychmiastowego zakończenia relacji zarządzanej między partnerem a klientem. Po dezaktywacji wszystkich pracowników relacja zakończy się 60 dni po ostatniej kwalifikującej się aktywności partnera na koncie klienta.

Usuwanie pracownika z kont klienta

1. Na koncie partnerskim przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij kartę Pracownicy.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij opcję „Usuń pracownika z kont klientów”.
4. Zaznacz pole wyboru obok każdego konta klienta, z którego chcesz usunąć pracownika.
5. Kliknij Dalej.
6. Sprawdź informacje dotyczące usunięcia, a następnie kliknij „Gotowe”.

Usuń wszystkich pracowników z jednego konta klienta

1. Na koncie partnera przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klientów.
2. Kliknij nazwę klienta. Jeśli nie widzisz konta klienta, kliknij filtr „Typy dostępu ” u góry strony i zaznacz wszystkie pola wyboru.
3. W górnej części tabeli zaznacz pole wyboru, aby zaznaczyć wszystkich pracowników.
4. Kliknij opcję Usuń pracownika partnera.
5. Sprawdź listę wszystkich pracowników i zasobów, a następnie kliknij opcję „Potwierdź usunięcie”.

Przejdź z roli superadministratora do roli administratora partnera

Jeśli jesteś już superadministratorem na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego. Gdy już zostaniesz administratorem partnerskim, możesz skorzystać z menedżera dostępu klienta, aby zmienić status innych superadministratorów na administratorów partnerskich.

1. Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do sekcji Partner > Menedżer dostępu klienta.
2. Najedź kursorem na konto klienta i kliknij opcję „Zmień na administratora partnerskiego”.
3. Kliknij „Potwierdź”.

Uwaga: na koncie klienta musi znajdować się co najmniej jeden superadministrator. Jeśli jesteś jedynym superadministratorem na koncie klienta, nie będzie możliwe przypisanie sobie ani innym osobom roli administratora partnerskiego.