Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Dodawać ani usuwać superadministratorów.
• Wprowadzać zmian w ustawieniach rozliczeń.
• Zarządzać danymi wrażliwymi.

Zostań administratorem partnera

Aby ustawić siebie lub innego pracownika jako administratora partnera na koncie klienta, musisz podać temu klientowi swój link dostępu lub link dostępu tego pracownika.

Wyślij własny link dostępu

1. Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Pobierz łącze dostępu.
3. W oknie dialogowym kliknij Kopiuj link, aby skopiować swój osobisty link dostępu.
4. Wyślij link do swoich klientów.
5. Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na jego koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
6. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.

Wysyłanie linku dostępu innego pracownika

1. Na koncie partnera przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Kliknij kartę Pracownicy.
3. Kliknij imię i nazwisko pracownika.
4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Kopiuj łącze dostępu.

Dodawanie pracowników do konta HubSpot klienta

Jako administrator partnera możesz dodawać pracowników do kont klientów bezpośrednio ze swojego konta partnera.

1. Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Dodaj pracowników.
3. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Pracownicy i zaznacz pole wyboru obok każdego pracownika, którego chcesz dodać.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij przycisk Dodaj pracowników.

Wszystkich pracowników można znaleźć na karcie Pracownicy w Menedżerze dostępu klienta. Pracownicy z partnerską domeną e-mail będą mieli znacznik wyboru obok adresu e-mail. Gdy pracownik zostanie dodany do konta HubSpot klienta, będzie miał dostęp do Partner Seat.

Ręczne łączenie istniejących pracowników z kontem HubSpot klienta

Jeśli na koncie klienta istnieje już pracownik bez domeny e-mail pracownika partnerskiego, należy ręcznie połączyć pracownika z kontem klienta, aby mógł on otrzymać zarządzany kredyt. Aby ręcznie połączyć pracownika:

1. Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Kliknij kartę Pracownicy .
3. Najedź kursorem na pracownika, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz klientów.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz klienta. Powtórz tę czynność dla każdego dodatkowego klienta.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Aktualizacja uprawnień pracowników na koncie HubSpot klienta

Jako administrator partnera możesz aktualizować uprawnienia pracowników partnera na koncie klienta ze swojego konta partnera.

1. Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Najedź kursorem na klienta i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Szczegóły.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Zmień zestaw uprawnień.
4. Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Usuwanie pracowników z konta HubSpot klienta

Administratorzy partnerów mogą usuwać pracowników z konta klienta za pośrednictwem konta partnera. Aby zakończyć zarządzaną relację między partnerem a klientem, należy usunąć wszystkich pracowników z konta klienta.

Usunięcie wszystkich pracowników partnera z konta klienta nie powoduje natychmiastowego zakończenia zarządzanej relacji między partnerem a klientem. Po dezaktywacji wszystkich pracowników relacja zakończy się 60 dni po ostatniej kwalifikującej się aktywności partnera na koncie klienta.

Usuwanie pracownika z konta klienta

1. Na koncie Partner przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta.
2. Kliknij kartę Pracownicy.
3. Najedź kursorem na pracownika i kliknij opcję Usuń pracownika z klientów.
4. Zaznacz pole wyboru obok każdego konta klienta, z którego chcesz usunąć pracownika.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Przejrzyj informacje dotyczące usuwania, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie wszystkich pracowników z jednego konta klienta

1. Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Kliknij nazwę klienta. Jeśli nie widzisz konta klienta, kliknij filtr Typy dostępu u góry strony i zaznacz wszystkie pola wyboru.
3. W górnej części tabeli zaznacz pole wyboru , aby wybrać wszystkich pracowników.
4. Kliknij opcję Usuń pracownika partnera.
5. Przejrzyj wszystkich pracowników i zasoby, a następnie kliknij przycisk Potwierdź usunięcie.

Migracja z konta Super Admin do konta Partner Admin

Jeśli jesteś już super administratorem na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnerskim za pośrednictwem swojego konta partnerskiego. Gdy będziesz już administratorem partnerskim, możesz użyć Menedżera dostępu klienta, aby zmienić innych superadministratorów na administratorów partnerskich.

1. Na koncie HubSpot Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
2. Najedź kursorem na konto klienta i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
3. W oknie dialogowym włącz przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń, jeśli chcesz zachować uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
4. Kliknij przycisk Potwierdź.

Uwaga: na koncie klienta musi znajdować się co najmniej jeden superadministrator. Jeśli jesteś jedynym superadministratorem na koncie klienta, zmiana siebie lub innych na administratora partnerskiego nie będzie możliwa.