パートナー社員の顧客口座へのアクセス管理

パートナー管理者は、パートナーアカウントから直接、クライアントの HubSpot アカウントのパートナー従業員の権限を簡単に管理できます。これにより、顧客は合理化されたエクスペリエンスを得ることができ、パートナーに広範な権限を与えることができる。

始める前に

2種類の管理者の違いと利用可能な機能については、以下の表をご覧ください：

また、パートナー管理者（）は、、以下の機能にアクセスすることはできません：

• Oktaを通じた SCIM によるユーザ・プロビジョニング。
• ユーザーの作成、更新、削除が可能なアプリの認証。
• 他のデータセンターへの移行。

注：「パートナー管理者」は、ユーザー作成時に適用される権限セット、または既存ユーザーに適用される権限セットです。パートナー管理者は、必要に応じて個々の権限を削除または追加することができます。

パートナーの管理者となり、従業員の権限を管理するには、クライアント アクセス マネージャーへのアクセスが必要です。次の手順に従ってください。

• スーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理の権限が必要です。 

クライアントのアカウントでパートナー管理者になるには、まずクライアントにパートナー管理者アクセスリンクを渡す必要があります。パートナー管理者になれるのは、ソリューションパートナーとプロバイダーのみです。 

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 右上のアクセスリンクを取得をクリックする。 
• ポップアップボックスで、「リンクをコピー」をクリックし、個人用アクセスリンクをコピーします。これを顧客に送る。

• クライアントがあなたのアクセス、リンクを開き、承認すると、HubSpotアカウントにパートナー管理者権限を持つパートナー社員として作成されます。
• クライアントがあなたのアクセスリンクを承認すると、Eメールが届きます。 

クライアントのHubSpotアカウントにユーザーを追加する

パートナー管理者は、パートナーアカウントから直接、パートナーの従業員や請負事業者をクライアントアカウントに追加できます。 

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• クライアントタブで、パートナー社員を追加したいクライアントにマウスポインターを合わせ、アクション > 社員の追加をクリックします。パートナーの従業員と契約社員の両方を追加することができます。 

• • ポップアップボックスで、Partner employeesドロップダウンメニューをクリックし、アカウントに追加するユーザーを選択します。
    • Permissions templateドロップダウンメニューをクリックして、これらのユーザーが持つべき権限セットを選択します。 

• • Add employees をクリックする。
• 新規パートナーのクライアントに請負事業者を割り当てるには：請負事業者タブで、クライアントの HubSpot アカウントに追加したい請負事業者にマウスポインターを合わせ、アクション > クライアントをリンクをクリックします。 
  • ポップアップボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、クライアントを選択する。 
  • ［確認］をクリックします。 

クライアントのHubSpotアカウントのユーザー権限を更新する

パートナー管理者は、パートナーアカウントからクライアントアカウントのパートナー従業員の権限を更新できます。次の手順に従ってください。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 従業員と請負事業者の場合クライアントタブで、ユーザー権限を編集したいクライアントにマウスポインターを合わせ、アクション > 詳細をクリックします。 
  • ポップアップウィンドウで、権限を編集したい従業員にマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「権限セットを変更」をクリックします。 

• • 権限セットドロップダウンメニューをクリックし、従業員に適用する権限セットを選択します。
  • ［確認］をクリックします。 
• 請負事業者については、以下の方法もあります：請負事業者タブで、請負事業者にマウスポインターを合わせ、アクション > 詳細をクリックします。 
  • 右側のパネルで、クライアントにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「権限セットを変更」をクリックします。 
  • 権限セットドロップダウンメニューをクリックし、契約者に適用する権限セットを選択します。
  • ［確認］をクリックします。 

パートナー管理者は、他のユーザーから得た権限のみを追加または削除することができます。例えば、パートナー管理者が「レポート」 アクセス権限を持っていない場合：

• 従業員を追加した場合、または従業員の権限セットを変更した場合、その従業員は「レポート」 のアクセス権限を持ちません。
• 従業員が既にレポートアクセス権限を持っている場合、パートナー管理者が権限セットを変更しても、その権限は削除されません。 

クライアントのHubSpotアカウントから従業員または請負事業者を削除します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントを介してクライアントのアカウントから従業員または請負事業者を削除することができます。担当者を削除する場合、パートナー管理者はユーザーが所有するすべてのアセットを確認できます。

あなたがスーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理権限を持っている場合、どのクライアントアカウントからでもパートナーユーザーを停止または削除することができます。再アクティブ化するには、顧客アカウントのパートナー管理者である必要があります。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• EmployeesまたはContractorsタブに移動します。従業員タブには、パートナーエージェンシーの全ての正社員が一覧表示され、請負事業者タブには、パートナーエージェンシーに代わってクライアントに従事する全てのパートナー従業員が一覧表示されます。 
  • 従業員の場合クライアントアカウントから削除したい従業員にマウスポインターを合わせ、Deactivate employeeまたはRemove from all clientsのいずれかをクリックします。 
  • 請負事業者の場合クライアントアカウントから削除したい請負事業者にマウスポインターを合わせ、クライアントから請負事業者を削除をクリックします。
• ウィザードで、パートナー従業員がユーザーである全てのクライアントアカウントと、影響を受ける全てのアセットを確認します。

• ［次へ］をクリックします。
• 削除情報を確認し、Remove employee（従業員の場合）またはDone（請負事業者の場合）をクリックします。 

スーパー管理者からパートナー管理者への移行

すでに顧客アカウントのスーパー管理者であれば、パートナーアカウントからパートナー管理者になることができます。 

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• パートナー管理者になりたいクライアントアカウントにマウスポインターを合わせ、パートナー管理者に変更をクリックします。
• パートナー管理者になった後もクライアントアカウントの請求権限を保持する場合は、ポップアップウィンドウで「請求権限を保持」 toggle onをクリックします。 
• Confirmをクリックする。