パートナー従業員の顧客アカウントへのアクセスを管理

• パートナー管理者は、パートナーアカウントから直接、クライアントの HubSpot アカウントのパートナー従業員の権限を簡単に管理できます。これにより、クライアントは合理化された体験を得ることができ、パートナーに広範な権限を与えることができる。

始める前に

クライアントのHubSpotアカウントにおける2種類の管理者の違いと利用可能な機能については、以下の表を確認してください：

加えて、パートナー管理者は以下の機能を利用することはできません：

• Oktaを通じた SCIM によるユーザープロビジョニング。
• 他のデータセンターへの移行。

注：「パートナー管理者」は、ユーザー作成時に適用される権限セット、または既存ユーザーに適用される権限セットです。パートナー管理者は、必要に応じて個々の権限を削除または追加することができます。

パートナー管理者になる

パートナーの管理者となり、従業員の権限を管理するには、クライアント アクセス マネージャーへのアクセスが必要です。次の手順に従ってください。

• スーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理の権限を持つ必要があります。 

クライアントのアカウントでパートナー管理者になるには、まずクライアントにパートナー管理者アクセスリンクを渡す必要があります。パートナー管理者になれるのは、ソリューションパートナーとプロバイダーのみです。 

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 右上のアクセスリンクを取得をクリックする。 
• ポップアップボックスで、「リンクをコピー」をクリックし、個人用アクセスリンクをコピーします。これを顧客に送る。

• クライアントがあなたのアクセス、リンクを開き、承認すると、HubSpotアカウントにパートナー管理者権限を持つパートナー社員として作成されます。
• クライアントがあなたのアクセスリンクを承認すると、Eメールが届きます。 

パートナー従業員に代わってアクセスリンクを送信することもできます。次の手順に従ってください。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 従業員タブをクリックします。
• 従業員の名をクリックする。
• 右上の、「アクション」 > Copy Access Linkをクリックし、これをクライアントに送信します。

クライアントのHubSpotアカウントに従業員を追加します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントから直接クライアントアカウントに従業員を追加できます。

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• クライアントタブで、パートナー社員を追加したいクライアントにマウスポインターを合わせ、アクション > 社員の追加をクリックします。 

注意：クライアントアクセスマネージャーに表示されるクライアント名は、パートナー CRM の会社レコード名からきており、クライアントの正式名称とは異なる場合があります。

• • 右パネルで、Employeesドロップダウンメニューをクリックし、アカウントに追加する従業員を選択します。
  • 権限セットドロップダウンメニューをクリックして、これらの従業員が持つべき権限セットを選択します。 

• • 「従業員を追加」 をクリックする。

全従業員は、クライアント アクセス マネージャーの従業員タブで確認できます。パートナー従業員Eメールドメインを持つ従業員は、Eメールアドレスの横にチェックマークが付きます。従業員をクライアントのHubSpotアカウントに追加すると、その従業員はパートナーシートにアクセスできるようになります。 

パートナー従業員のEメールドメインを持たない従業員がすでにクライアントのアカウントに存在する場合は、その従業員をクライアントのアカウントに手動でリンクして管理クレジットを受け取る必要があります。手動で従業員をリンクする：

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。 
• 従業員タブで、アカウントに関連付けしたい従業員にマウスポインターを合わせ、アクション > リンク先クライアントをクリックします。 
• ドロップダウンメニューからクライアントを選択し、確認をクリックします。

クライアントのHubSpotアカウントで従業員の権限を更新します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントからクライアントアカウントのパートナー従業員の権限を更新できます。次の手順に従ってください。

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• クライアントタブで、あなたへの権限を編集したいクライアントにマウスポインターを合わせ、アクション > 詳細をクリックします。 
  • 権限を編集したい従業員にマウスポインターを合わせ、アクション > 権限セットを変更をクリックします。

• • 権限セットドロップダウンメニューをクリックし、従業員に適用する権限セットを選択します。
  • ［確認］をクリックします。 

パートナー管理者が追加または削除できるのは、他の従業員から得た権限のみです。例えば、パートナー管理者が「レポート」 アクセス権限を持っていない場合：

• 従業員を追加した場合、または従業員の権限セットを変更した場合、その従業員は「レポート」 のアクセス権限を持ちません。
• 従業員が既にレポートアクセス権限を持っている場合、パートナー管理者が権限セットを変更しても、その権限は削除されません。 

クライアントのHubSpotアカウントから従業員を削除します。

注：従業員を非活性化しても、パートナーとクライアント間の管理関係が終了するわけではありません。管理された関係を終了するには、クライアントアカウントから従業員を削除する必要があります。

パートナー管理者は、パートナーアカウントを通じてクライアントのアカウントから従業員を削除できます。従業員を削除する際、パートナー管理者は従業員が所有するすべてのアセットを確認することができます。

あなたがスーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理権限を持つ場合、クライアントアカウントからパートナー従業員を無効化または削除することができます。クライアントの再有効化、権限の編集、従業員をクライアントに追加するには、クライアントアカウントのパートナー管理者である必要があります。

1つまたは複数のクライアントアカウントから従業員を削除します。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 従業員タブをクリックします。
• クライアントアカウントから削除したい従業員にマウスポインターを合わせ、クライアントから従業員を削除をクリックします。 
• ウィザードで、パートナー従業員がユーザーである全てのクライアントアカウントと、影響を受ける全てのアセットを確認します。

• 従業員を削除したいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。 
• ［次へ］をクリックします。
• 削除情報を確認し、完了をクリックします。 

1つのクライアントアカウントから従業員を削除

クライアントのHubSpotアカウントからすべてのパートナー従業員を削除するには：

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• クライアントタブで、アクセスタイプフィルターをクリックし、全てのチェックボックスを選択します。これにより、従業員の誰もがアクセスできる顧客リストを確保することができます。 
• 管理された関係を終了したいクライアントの名をクリックします。
• チェックボックスを選択すると、全従業員が選択されます。 
• パートナー従業員を削除をクリックする。 

• ウィザードで、すべての従業員と影響を受けるアセットを確認します。
• 削除の確認 をクリックします。

以下のことを行っても、貴社とHubSpotクライアントの間の管理された関係が「直ちに」終了するわけではありません。関係が終了するのは、クライアントアカウントにおいて対象のパートナーアクティビティーが最後に行われてから60日後です。

• パートナーアカウントでクライアントを管理する全ての従業員を非アクティブにします。
• クライアントのアカウントにおけるすべてのパートナーアクティビティーを停止する。

スーパー管理者からパートナー管理者への移行

すでに顧客アカウントのスーパー管理者であれば、パートナーアカウントからパートナー管理者になることができます。 

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• パートナー管理者になりたいクライアントアカウントにマウスポインターを合わせ、パートナー管理者に変更をクリックします。
• パートナー管理者になった後もクライアントアカウントの請求権限を保持する場合は、ポップアップウィンドウで「請求権限を保持」 toggle onをクリックします。 
• Confirmをクリックする。