クライアントアカウントへのパートナー従業員アクセスを管理する

制限事項と考慮事項を理解する

• スーパー管理者を追加または削除します。
• 請求設定を変更します。 
• センシティブデータの管理

パートナー管理者になる

自分自身または別の従業員をクライアントのアカウントのパートナー管理者として設定するには、そのクライアントに自分または従業員のアクセスリンクを提供する必要があります。 

独自のアクセスリンクを送信

1. パートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. 右上の［アクセスリンクを取得］をクリックします。 
3. ダイアログボックスで［リンクをコピー］をクリックして、自分のパーソナル アクセス リンクをコピーします。
4. リンクをクライアントに送信します。
5. クライアントがあなたのアクセス権リンクを開いて承認すると、パートナー管理者権限を持つパートナー従業員としてクライアントのHubSpotアカウントに作成されます。
6. クライアントがあなたのアクセスリンクを承認すると、Eメールが届きます。 

別の従業員のアクセスリンクを送信する

1. パートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. ［従業員］タブをクリックします。
3. 従業員の名前をクリックします。 
4. 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセスリンクをコピー]を選択します。

クライアントのHubSpotアカウントに従業員を追加する

パートナー管理者として、パートナーアカウントから直接クライアントアカウントに従業員を追加できます。

1. HubSpotパートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. クライアントの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 従業員を追加]を選択します。
3. 右側のパネルで、[ 従業員] ドロップダウンメニューをクリックし、追加する各従業員の横にある チェックボックスをオンにします 。 
4. [ 権限セット]ドロップダウンメニューをクリックし、 権限セットを1つ選択します。
5. 従業員の追加をクリックする。 

全ての従業員が、クライアント アクセス マネージャーの［従業員］タブに表示されます。パートナー従業員Eメールドメインを持つ従業員には、Eメールアドレスの横にチェックマークが付きます。従業員をクライアントのHubSpotアカウントに追加すると、その従業員はパートナーシートにアクセスできるようになります。 

既存の従業員をクライアントのHubSpotアカウントに手動でリンクする

パートナー従業員のEEメールドメインを持たない従業員がクライアントのアカウントにすでに存在する場合、その従業員が管理クレジットを受け取るには、その従業員をクライアントのアカウントに手動でリンクする必要があります。手動で従業員をリンクするには：

1. HubSpotパートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。 
2. ［従業員］タブをクリックします。
3. 従業員の上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ クライアントをリンク]を選択します。 
4. ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、 クライアントを選択します。クライアントを追加するたびに繰り返します。
5. ［確認］をクリックします。 

クライアントのHubSpotアカウントで従業員権限を更新する

パートナー管理者は、パートナーアカウントからクライアントアカウントのパートナー従業員の権限を更新できます。 

1. HubSpotパートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. クライアントの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 詳細]を選択します。 
3. 従業員の上にマウスポインターを置き、[ アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[権限セットを変更]を選択します。
4. [ 権限セット ]ドロップダウンメニューをクリックし、 権限セットを1つ選択します。
5. ［確認］をクリックします。 

クライアントのHubSpotアカウントから従業員を削除する

パートナー管理者は、パートナーアカウントを介してクライアントのアカウントから従業員を削除できます。パートナーとクライアントの間の管理の関係を終了するには、クライアントアカウントからすべての従業員を削除する必要があります。 

クライアントアカウントからパートナー従業員をすべて削除しても、パートナーとクライアント間の管理の関係がすぐに終了することはありません。すべての従業員が無効化されると、クライアントアカウントにおけるパートナーさまの最後のアクティビティーから 60日 後に関係が終了します。 

クライアントアカウントから従業員を削除する

1. パートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. ［従業員］タブをクリックします。
3. 従業員の上にマウスポインターを置き、[クライアントから従業員を削除]をクリックします。 
4. 従業員を削除する各クライアントアカウントの横にあるチェックボックスをオンにします 。 
5. ［次へ］をクリックします。 
6. 削除情報を確認し、[完了]をクリックします。 

1つのクライアントアカウントから全ての従業員を削除する

1. パートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. クライアント の名前 をクリックします。クライアントアカウントが表示されない場合は、ページの上部にある [アクセスタイプ ]フィルターをクリックし、全ての チェックボックスを選択します。
3. テーブルの最上部にあるチェックボックス をオンにして、全ての従業員を選択します。
4. パートナー従業員を削除をクリックする。 
5. すべての従業員とアセットを確認し、[削除を確認]をクリックします。 

スーパー管理者からパートナー管理者に移行

すでにクライアントアカウントのスーパー管理者である場合は、パートナーアカウントからパートナー管理者になることができます。パートナー管理者になった場合は、クライアント アクセス マネージャーを使用して、他のスーパー管理者をパートナー管理者に変更することができます。 

1. HubSpotパートナーアカウントで、［パートナー］>［クライアント アクセス マネージャー］に移動します。
2. クライアントのアカウントの上にマウスポインターを置き、[ パートナー管理者に変更]をクリックします。
3. パートナー管理者になった後もクライアントアカウントの請求権限を保持するには、ダイアログボックスで[ 請求権限を保持]スイッチをオンに切り替えます。 
4. ［確認］をクリックします。

注: クライアントアカウントには少なくとも1人のスーパー管理者が必要です。クライアントアカウントでスーパー管理者が自分だけの場合、自分自身や他のユーザーがパートナー管理者に変更することはできません。