パートナー従業員の顧客アカウントへのアクセスを管理

始める前に

パートナー管理者は、ユーザーの作成時に適用されるか、既存のユーザーに適用される権限セットです。パートナー管理者は、必要に応じて個別の権限を削除または追加できます。また、パートナー管理者は次の機能にアクセスでき ません 。

• Oktaを通じた SCIM によるユーザープロビジョニング。
• 他のデータセンターへの移行。

クライアントのHubSpotアカウントの2タイプの管理者の違いと、それぞれで利用できる機能については、以下の表を確認してください。

パートナー管理者になる

パートナーの管理者となり、従業員の権限を管理するには、クライアント アクセス マネージャーへのアクセスが必要です。それには、次の手順に従います。

• スーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理の権限を持つ必要があります。 

クライアントのアカウントでパートナー管理者になるには、まずクライアントにパートナー管理者アクセスリンクを渡す必要があります。パートナー管理者になれるのは、ソリューションパートナーとプロバイダーのみです。 

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 右上のアクセスリンクを取得をクリックする。 
• ダイアログボックスで、[ リンクをコピー ]をクリックしてパーソナル アクセス リンクをコピーします。これをクライアントに送信します。
  
  

• クライアントがあなたのアクセス、リンクを開き、承認すると、HubSpotアカウントにパートナー管理者権限を持つパートナー社員として作成されます。
• クライアントがアクセスリンクを承認すると、Eメールが届きます。
   

パートナー従業員に代わってアクセスリンクを送信することもできます。それには、次の手順に従います。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 従業員タブをクリックします。
• 従業員の名をクリックする。
• 右上の [アクション ]をクリックし、[ アクセスリンクをコピー してクライアントに送信]を選択します。
   

クライアントのHubSpotアカウントに従業員を追加します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントから直接クライアントアカウントに従業員を追加できます。

注：クライアント アクセス マネージャーに表示されるクライアント名は、パートナー CRM の会社レコード名からきており、クライアントの正式名称とは異なる場合があります。

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• [クライアント] タブで、パートナー従業員を追加するクライアントの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]をクリックし、[ 従業員を追加]を選択します。 

• 右パネルで、Employeesドロップダウンメニューをクリックし、アカウントに追加する従業員を選択します。
• 権限セットドロップダウンメニューをクリックして、これらの従業員が持つべき権限セットを選択します。 

• 「従業員を追加」 をクリックする。

全従業員は、クライアント アクセス マネージャーの従業員タブで確認できます。パートナー従業員Eメールドメインを持つ従業員は、Eメールアドレスの横にチェックマークが付きます。クライアントがクライアントのHubSpotアカウントに追加されると、その従業員は パートナーシートにアクセスできるようになります。

既存の従業員をクライアントのHubSpotアカウントに手動でリンクする

パートナー従業員のEメールドメインを持たない従業員がすでにクライアントのアカウントに存在する場合は、その従業員をクライアントのアカウントに手動でリンクして管理クレジットを受け取る必要があります。手動で従業員をリンクする：

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。 
• 従業員タブで、アカウントに関連付けしたい従業員にマウスポインターを合わせ、アクション > リンク先クライアントをクリックします。 
• ドロップダウンメニューからクライアントを選択し、確認をクリックします。

クライアントのHubSpotアカウントで従業員の権限を更新します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントからクライアントアカウントでパートナー従業員権限を更新できます。その際、パートナー管理者が追加または削除できるのは、他の従業員から付与されている権限のみです。例えば、パートナー管理者が「レポート」 アクセス権限を持っていない場合：

• 従業員を追加した場合、または従業員の権限セットを変更した場合、その従業員は「レポート」 のアクセス権限を持ちません。
• 従業員が既にレポートアクセス権限を持っている場合、パートナー管理者が権限セットを変更しても、その権限は削除されません。 

従業員の権限を更新するには、次の手順に従います。 

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• [クライアント] タブで、権限を編集するクライアントの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]をクリックして [詳細]を選択します。 
  • 権限を編集する従業員の上にマウスポインターを置き、[ アクション] をクリックして を選択します権限セットを変更  。

• • [ 権限セット ]ドロップダウンメニューをクリックし、従業員に適用する 権限セットを選択します。
  • ［確認］をクリックします。 

クライアントのHubSpotアカウントから従業員を削除します。

パートナー管理者は、パートナーアカウントを通じてクライアントのアカウントから従業員を削除できます。従業員を削除する際、パートナー管理者は従業員が所有する全てのアセットを確認することができます。

あなたがスーパー管理者であるか、表示および編集パートナー従業員管理権限を持つ場合、クライアントアカウントからパートナー従業員を無効化または削除することができます。クライアントの再有効化、権限の編集、従業員をクライアントに追加するには、クライアントアカウントのパートナー管理者である必要があります。

注: 従業員を無効化しても、 パートナーとクライアント間の管理関係は終了しません。管理の関係を終了するには、クライアント アカウントからすべての従業員を削除する必要があります。 

1つまたは複数のクライアントアカウントから従業員を削除します。

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• 従業員タブをクリックします。
• クライアントアカウントから削除したい従業員にマウスポインターを合わせ、クライアントから従業員を削除をクリックします。 
• ウィザードで、パートナー従業員がユーザーであるすべてのクライアントアカウントと影響を受けるすべてのアセットを確認します。
  
  

• 従業員を削除するクライアントアカウントの横にある チェックボックス をオンにします。 
• ［次へ］をクリックします。
• 削除情報を確認し、完了をクリックします。 

1つのクライアントアカウントから従業員を削除

クライアントのHubSpotアカウントから全てのパートナー従業員を削除するには：

• パートナーアカウントで、「パートナー」 > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• クライアントタブで、アクセスタイプフィルターをクリックし、全てのチェックボックスを選択します。これにより、従業員の誰もがアクセスできる顧客リストを確保することができます。 
• 管理された関係を終了したいクライアントの名をクリックします。
• チェックボックスを選択すると、全従業員が選択されます。 
• [パートナー従業員を削除]をクリックします。
   

• ウィザードで、全ての従業員と影響を受けるアセットを確認します。
• 削除の確認 をクリックします。

スーパー管理者からパートナー管理者への移行

すでに顧客アカウントのスーパー管理者であれば、パートナーアカウントからパートナー管理者になることができます。パートナー管理者になると、クライアントアクセスマネージャーを使用して、他のスーパー管理者をパートナー管理者に変更することができます。 

• HubSpot Partnerアカウントで、Partner > 「クライアント アクセス マネージャー」に移動します。
• パートナー管理者になりたいクライアントアカウントにマウスポインターを合わせ、パートナー管理者に変更をクリックします。
• パートナー管理者になった後もクライアントアカウントの請求権限を保持する場合は、ポップアップウィンドウで「請求権限を保持」 toggle onをクリックします。 
• ［確認］をクリックします。

注: クライアントアカウントには、少なくとも1人のスーパー管理者が必要です。あなたがクライアントアカウントの唯一のスーパー管理者である場合、あなた自身や他の人をパートナー管理者に変更することはできません。