จัดการการเข้าถึงบัญชีลูกค้าของพนักงานพาร์ทเนอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบ พาร์ทเนอร์เป็นชุดสิทธิที่ใช้กับการสร้างผู้ใช้หรือใช้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์สามารถลบหรือเพิ่มการอนุญาตแต่ละรายการได้ตามต้องการ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่อไปนี้:

• การจัดเตรียมผู้ใช้ผ่าน SCIM ผ่าน Okta
• การโยกย้ายไปยังศูนย์ข้อมูลอื่นๆ

ตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลระบบทั้งสองประเภทในบัญชี HubSpot ของลูกค้าและคุณสมบัติที่มีอยู่สำหรับแต่ละ:

มาเป็นแอดมินพาร์ทเนอร์

ในการเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์และจัดการสิทธิ์ของพนักงานคุณต้องเข้าถึง Client Access Manager โดยทำดังนี้:

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์ดูและแก้ไข การจัดการพนักงานของพาร์ทเนอร์ 

ในการเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ในบัญชีของลูกค้าคุณต้องให้ลิงก์การเข้าถึงผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ของคุณแก่ลูกค้าของคุณก่อน เฉพาะพาร์ทเนอร์โซลูชันและผู้ให้บริการเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ดูแลระบบของพาร์ทเนอร์ 

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกรับลิงก์การเข้าถึง 
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์การเข้าถึงส่วนบุคคลของคุณ ส่งสิ่งนี้ให้ลูกค้าของคุณ
  
  

• เมื่อลูกค้าของคุณเปิดและอนุมัติการเข้าถึงของคุณลิงก์คุณจะถูกสร้างขึ้นในฐานะพนักงานของพาร์ทเนอร์ในบัญชี HubSpot ของพวกเขาที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลพาร์ทเนอร์
• คุณจะได้รับอีเมลเมื่อลูกค้าของคุณได้อนุมัติลิงก์การเข้าถึงของคุณ 
   

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งลิงก์การเข้าถึงในนามของพนักงานพาร์ทเนอร์โดยทำดังนี้:

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
• คลิกแท็บ พนักงาน
• คลิกที่ชื่อของพนักงาน
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกคัดลอกลิงก์การเข้าถึงแล้วส่งไปยังไคลเอนต์ของคุณ
   

เพิ่มพนักงานไปยังบัญชี HubSpot ของลูกค้าของคุณ

ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์สามารถเพิ่มพนักงานไปยังบัญชีลูกค้าได้โดยตรงจากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ

โปรดทราบ: ชื่อลูกค้าที่แสดงใน Client Access Manager มาจากชื่อของบันทึกบริษัทใน CRM ของพันธมิตรของคุณซึ่งอาจแตกต่างจากชื่ออย่างเป็นทางการของลูกค้า

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
• ในแท็บลูกค้าให้วางเมาส์เหนือลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มพนักงานพาร์ทเนอร์แล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกเพิ่มพนักงาน 

• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์พนักงานและเลือกพนักงานที่จะเพิ่มลงในบัญชี
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชุดสิทธิเพื่อเลือกชุดสิทธิที่พนักงานควรมี 

• คลิกเพิ่มพนักงาน 

พนักงานทุกคนสามารถพบได้ในแท็บพนักงานของตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ พนักงานที่มีโดเมนอีเมลพนักงานของพาร์ทเนอร์จะมีเครื่องหมายถูกข้างที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อพนักงานถูกเพิ่มลงในบัญชี HubSpot ของลูกค้าของคุณพวกเขาจะสามารถเข้าถึงที่นั่งของพาร์ทเนอร์ 

เชื่อมโยงพนักงานที่มีอยู่กับบัญชี HubSpot ของลูกค้าของคุณด้วยตนเอง

หากพนักงานที่ไม่มีโดเมนอีเมลพนักงานของพันธมิตรมีอยู่แล้วในบัญชีของลูกค้าคุณต้องเชื่อมโยงพนักงานกับบัญชีของลูกค้าด้วยตนเองเพื่อให้พวกเขาได้รับเครดิตที่มีการจัดการ วิธีเชื่อมโยงพนักงานด้วยตนเอง:

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ 
• ในแท็บพนักงานให้วางเมาส์เหนือพนักงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีแล้วคลิกการดำเนินการ > เชื่อมโยงลูกค้า 
• เลือกไคลเอนต์จากเมนูแบบเลื่อนลงและคลิก ยืนยัน

อัปเดตการอนุญาตพนักงานในบัญชี HubSpot ของลูกค้า

ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์สามารถอัพเดทสิทธิ์ของพนักงานพาร์ทเนอร์ในบัญชีลูกค้าได้จากบัญชีพาร์ทเนอร์ เมื่อทำเช่นนั้นผู้ดูแลระบบของพาร์ทเนอร์จะสามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์ที่ตนมีจากพนักงานคนอื่นได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน:

• หากพวกเขาเพิ่มพนักงานหรือเปลี่ยนชุดการอนุญาตของพนักงานพนักงานจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน
• หากพนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน อยู่แล้วระบบจะไม่ลบออกเมื่อผู้ดูแลระบบของพาร์ทเนอร์เปลี่ยนชุดการอนุญาต 

วิธีอัพเดทสิทธิของพนักงาน: 

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
• ในแท็บไคลเอนต์ให้วางเมาส์เหนือไคลเอนต์ที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์และคลิกการดำเนินการและเลือกรายละเอียด
  • เลื่อนเมาส์ไปที่พนักงานที่มีสิทธิ์ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกเปลี่ยนชุดสิทธิ์

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชุดการอนุญาตและเลือกชุดการอนุญาตที่คุณต้องการใช้กับพนักงาน
  • คลิก ยืนยัน 

ลบพนักงานออกจากบัญชี HubSpot ของลูกค้า

ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์สามารถลบพนักงานออกจากบัญชีของลูกค้าผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ เมื่อลบบุคลากรผู้ดูแลระบบของพาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่พนักงานเป็นเจ้าของได้

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์ดูและแก้ไขการจัดการพนักงานของพาร์ทเนอร์คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบพนักงานของพาร์ทเนอร์ออกจากบัญชีลูกค้าใดก็ได้ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ในบัญชีลูกค้าเพื่อเปิดใช้งานใหม่แก้ไขสิทธิ์หรือเพิ่มพนักงานให้กับลูกค้า

โปรดทราบ: การปิดใช้งานพนักงานไม่ได้เป็นการยุติความสัมพันธ์ที่มีการจัดการระหว่างพาร์ทเนอร์และลูกค้า เพื่อยุติความสัมพันธ์ที่มีการจัดการคุณต้องลบพนักงานทั้งหมดออกจากบัญชีลูกค้า 

ลบพนักงานออกจากบัญชีลูกค้าหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
• คลิกแท็บ พนักงาน
• วางเมาส์เหนือพนักงานที่คุณต้องการลบออกจากบัญชีไคลเอ็นต์และคลิกลบพนักงานออกจากไคลเอ็นต์ 
• ในวิซาร์ดให้ตรวจสอบบัญชีลูกค้าทั้งหมดที่พนักงานพาร์ทเนอร์เป็นผู้ใช้และสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับผลกระทบ
  
  

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีลูกค้าที่คุณต้องการลบพนักงานออก 
• คลิกถัดไป
• ตรวจสอบข้อมูลการลบแล้วคลิกเสร็จสิ้น 

ลบพนักงานทั้งหมดออกจากบัญชีไคลเอนต์หนึ่งบัญชี

วิธีลบพนักงานพาร์ทเนอร์ทั้งหมดออกจากบัญชี HubSpot ของลูกค้า:

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
• ในแท็บลูกค้าให้คลิกตัวกรองประเภทการเข้าถึงและเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีรายชื่อลูกค้าที่พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงได้ 
• คลิกชื่อลูกค้าที่คุณต้องการยุติความสัมพันธ์ที่มีการจัดการด้วย
• เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกพนักงานทั้งหมด 
• คลิกลบพนักงานพาร์ทเนอร์ 
   

• ในวิซาร์ดให้ตรวจสอบพนักงานทั้งหมดและสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
• คลิกยืนยันการลบ 

ย้ายจากซูเปอร์แอดมินไปยังพาร์ทเนอร์แอดมิน

หากคุณเป็นซุปเปอร์แอดมินอยู่แล้วในบัญชีลูกค้าของคุณคุณสามารถเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณได้ เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์คุณสามารถใช้ Client Access Manager เพื่อเปลี่ยนผู้ดูแลระบบระดับสูงอื่นๆเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ 

• ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
• วางเมาส์เหนือบัญชีลูกค้าที่คุณต้องการเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์แล้วคลิกเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์
• ในหน้าต่างป๊อปอัพให้คลิกที่ปุ่มเก็บสิทธิ์ การเรียกเก็บเงินหากคุณต้องการเก็บสิทธิ์การเรียกเก็บเงินของคุณไว้ในบัญชีลูกค้าหลังจากเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ 
• คลิก ยืนยัน

โปรดทราบ: ต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งคนในบัญชีลูกค้า หากคุณเป็นซุปเปอร์แอดมินคนเดียวในบัญชีลูกค้าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์