จัดการการเข้าถึงบัญชีลูกค้าของพนักงานพาร์ทเนอร์

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• เพิ่มหรือลบซูเปอร์แอดมิน
• เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน 
• จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

มาเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์

ในการตั้งตัวคุณเองหรือพนักงานคนอื่นเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ในบัญชีของลูกค้าคุณต้องให้ลิงก์การเข้าถึงของคุณหรือพนักงานคนนั้นแก่ลูกค้าคนนั้น 

ส่งลิงก์การเข้าถึงของคุณเอง

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
2. ที่ด้านขวาบนให้คลิกรับลิงก์การเข้าถึง 
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์การเข้าถึงส่วนบุคคลของคุณ
4. ส่งลิงก์ให้ลูกค้าของคุณ
5. เมื่อลูกค้าเปิดและอนุมัติการเข้าถึงของคุณลิงก์คุณจะถูกสร้างขึ้นในฐานะพนักงานของพาร์ทเนอร์ในบัญชี HubSpot ของพวกเขาที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลพาร์ทเนอร์
6. คุณจะได้รับอีเมลเมื่อลูกค้าของคุณได้อนุมัติลิงก์การเข้าถึงของคุณ 

ส่งลิงก์การเข้าถึงของพนักงานคนอื่น

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
2. คลิกแท็บ พนักงาน
3. คลิกที่ชื่อของพนักงาน 
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกคัดลอกลิงก์การเข้าถึง

เพิ่มพนักงานไปยังบัญชี HubSpot ของลูกค้า

ในฐานะผู้ดูแลพาร์ทเนอร์คุณสามารถเพิ่มพนักงานไปยังบัญชีลูกค้าได้โดยตรงจากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
2. วางเมาส์เหนือไคลเอ็นต์และคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกเพิ่มพนักงาน
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์พนักงานและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากพนักงานแต่ละคนที่คุณต้องการเพิ่ม 
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชุดสิทธิและเลือกชุดสิทธิ
5. คลิกเพิ่มพนักงาน 

พนักงานทุกคนสามารถพบได้ในแท็บพนักงานของตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ พนักงานที่มีโดเมนอีเมลพนักงานของพาร์ทเนอร์จะมีเครื่องหมายถูกข้างที่อยู่อีเมลของพวกเขา เมื่อพนักงานถูกเพิ่มลงในบัญชี HubSpot ของลูกค้าของคุณพวกเขาจะสามารถเข้าถึงที่นั่งของพาร์ทเนอร์ 

เชื่อมโยงพนักงานที่มีอยู่กับบัญชี HubSpot ของลูกค้าด้วยตนเอง

หากพนักงานที่ไม่มีโดเมนอีเมลพนักงานของพันธมิตรมีอยู่แล้วในบัญชีของลูกค้าคุณต้องเชื่อมโยงพนักงานกับบัญชีของลูกค้าด้วยตนเองเพื่อให้พวกเขาได้รับเครดิตที่มีการจัดการ วิธีเชื่อมโยงพนักงานด้วยตนเอง:

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ 
2. คลิกแท็บ พนักงาน
3. วางเมาส์เหนือพนักงานจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกเชื่อมโยงไคลเอ็นต์ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ไคลเอนต์ ทำซ้ำสำหรับลูกค้าเพิ่มเติมแต่ละราย
5. คลิก ยืนยัน 

อัปเดตการอนุญาตพนักงานในบัญชี HubSpot ของลูกค้า

ในฐานะผู้ดูแลพาร์ทเนอร์คุณสามารถอัพเดทสิทธิ์ของพนักงานพาร์ทเนอร์ได้ในบัญชีลูกค้าจากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
2. วางเมาส์เหนือไคลเอ็นต์และคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกรายละเอียด 
3. เลื่อนเมาส์ไปที่พนักงานแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกเปลี่ยนชุดสิทธิ์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชุดการอนุญาตและเลือกชุดการอนุญาต
5. คลิก ยืนยัน 

ลบพนักงานออกจากบัญชี HubSpot ของลูกค้า

ผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์สามารถลบพนักงานออกจากบัญชีของลูกค้าผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ เพื่อยุติความสัมพันธ์ที่มีการจัดการระหว่างคู่ค้าและลูกค้าคุณต้องลบพนักงานทั้งหมดออกจากบัญชีลูกค้า 

การลบพนักงานของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดออกจากบัญชีลูกค้าไม่ได้เป็นการ ยุติความสัมพันธ์ที่มีการจัดการระหว่างพาร์ทเนอร์และลูกค้าในทันที เมื่อพนักงานทุกคนถูกปิดใช้งานความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลง 60 วันหลังจากกิจกรรมพาร์ทเนอร์ที่มีคุณสมบัติสุดท้ายในบัญชีลูกค้า 

ลบพนักงานออกจากบัญชีลูกค้า

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
2. คลิกแท็บ พนักงาน
3. วางเมาส์เหนือพนักงานแล้วคลิกลบพนักงานออกจากไคลเอนต์ 
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบัญชีลูกค้าแต่ละบัญชีที่คุณต้องการลบพนักงานออก 
5. คลิกถัดไป 
6. ตรวจสอบข้อมูลการลบแล้วคลิกเสร็จสิ้น 

ลบพนักงานทั้งหมดออกจากบัญชีไคลเอนต์หนึ่งบัญชี

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอนต์
2. คลิกที่ชื่อของไคลเอนต์ หากคุณไม่เห็นบัญชีลูกค้าให้คลิกตัวกรองประเภทการเข้าถึงที่ด้านบนของหน้าและเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทั้งหมด
3. ที่ด้านบนของตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกพนักงานทั้งหมด
4. คลิกลบพนักงานพาร์ทเนอร์ 
5. ตรวจสอบพนักงานและเนื้อหาทั้งหมดจากนั้นคลิกยืนยันการลบ 

ย้ายจากซูเปอร์แอดมินไปยังพาร์ทเนอร์แอดมิน

หากคุณเป็น Super Admin ในบัญชีลูกค้าอยู่แล้วคุณสามารถเป็น Partner Admin ผ่านบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณได้ เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์คุณสามารถใช้ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์เพื่อเปลี่ยนผู้ดูแลระบบซุปเปอร์อื่นๆเป็นผู้ดูแลระบบพาร์ทเนอร์ 

1. ในบัญชีพาร์ทเนอร์ HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ตัวจัดการการเข้าถึงไคลเอ็นต์
2. วางเมาส์เหนือบัญชีลูกค้าแล้วคลิกเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์
3. ในกล่องโต้ตอบให้เปิดสวิตช์ "เก็บสิทธิ์การเรียกเก็บเงิน" หากคุณต้องการเก็บสิทธิ์การเรียกเก็บเงินไว้ในบัญชีไคลเอ็นต์หลังจากเป็นผู้ดูแลพาร์ทเนอร์ 
4. คลิก ยืนยัน

โปรดทราบ: ต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งคนในบัญชีลูกค้า หากคุณเป็น Super Admin เพียงคนเดียวในบัญชีลูกค้าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองหรือผู้อื่นเป็น Partner Admin ได้