Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner ai conti dei clienti

Prima di iniziare

L'amministratore partner è un set di permessi applicato alla creazione dell'utente o agli utenti esistenti. Gli amministratori partner possono rimuovere o aggiungere autorizzazioni individuali a seconda delle necessità. Inoltre, gli amministratori partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

• Provisioning degli utenti tramite SCIM attraverso Okta.
• Migrazione ad altri data center.

La tabella seguente illustra le differenze tra i due tipi di amministratori nell'account HubSpot di un cliente e le funzionalità disponibili per ciascuno di essi:

Diventa amministratore di un partner

Per diventare amministratore di un partner e gestire le autorizzazioni dei propri dipendenti, è necessario accedere al Client Access Manager. Per farlo:

• È necessario essere un superamministratore o disporre dei permessi di visualizzazione e modifica della gestione dei dipendenti del partner.

Per diventare amministratore di un partner nell'account di un cliente, è necessario fornire al cliente il link di accesso all'amministratore del partner. Solo i Solutions Partner e i Provider possono essere Partner Admin.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• In alto a destra, fate clic su Ottieni link di accesso.
• Nella finestra di dialogo, fate clic su Copia link per copiare il vostro link di accesso personale. Inviatelo ai vostri clienti.
  
  

• Una volta che il cliente avrà aperto e approvato il link di accesso, verrete creati come dipendenti del partner nel loro account HubSpot con i permessi di amministratore del partner.
• Riceverete un'e-mail quando il vostro cliente avrà approvato il link di accesso.
  

È anche possibile inviare un link di accesso per conto di un dipendente partner. Per farlo:

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Fare clic sulla scheda Dipendenti.
• Fare clic sul nome di un dipendente.
• In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Copia del link di accesso e inviarlo ai clienti.
  

Aggiungere i dipendenti all'account HubSpot del cliente

Gli amministratori partner possono aggiungere dipendenti agli account dei clienti direttamente dal proprio account partner.

Attenzione: il nome del cliente visualizzato nel Client Access Manager deriva dal nome del record aziendale nel CRM del partner, che può differire dal nome ufficiale del cliente.

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente a cui si desidera aggiungere i dipendenti del partner, fare clic su Azioni e selezionare Aggiungi dipendenti.

• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Dipendenti e selezionare i dipendenti da aggiungere all'account.
• Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni per selezionare il set di autorizzazioni di cui devono disporre i dipendenti.

• Fare clic su Aggiungi dipendenti.

Tutti i dipendenti si trovano nella scheda Dipendenti di Client Access Manager. I dipendenti con un dominio di posta elettronica del partner avranno un segno di spunta accanto al loro indirizzo e-mail. Quando un dipendente viene aggiunto all'account HubSpot del cliente, avrà accesso al Partner Seat.

Collegare manualmente i dipendenti esistenti all'account HubSpot del cliente

Se nell'account del cliente è già presente un dipendente senza dominio e-mail di un dipendente partner, è necessario collegare manualmente il dipendente all'account del cliente affinché riceva il credito gestito. Per collegare manualmente un dipendente:

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Dipendenti, passare il mouse sul dipendente che si desidera associare a un account e fare clic su Azioni > Collega clienti.
• Selezionare un cliente dal menu a discesa e fare clic su Conferma.

Aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti nell'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti del Partner nell'account del cliente dal proprio account Partner. In questo caso, gli amministratori partner possono aggiungere o rimuovere solo le autorizzazioni di cui dispongono da un altro dipendente. Ad esempio, nel caso in cui il Partner Admin non abbia i permessi di accesso ai report:

• Se aggiunge un dipendente o ne modifica il set di autorizzazioni, il dipendente non avrà i permessi di accesso a Reports.
• Se il dipendente ha già i permessi di accesso a Report, questi non verranno rimossi quando l'amministratore partner modificherà il suo set di permessi.

Per aggiornare le autorizzazioni di un dipendente:

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente per il quale si desidera modificare i permessi, fare clic su Azioni e selezionare Dettagli.
  • Passare il mouse sul dipendente di cui si vogliono modificare i permessi e fare clic su Azioni e selezionare Cambia set di permessi.

• • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al dipendente.
  • Fare clic su Conferma.

Rimuovere i dipendenti dall'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono rimuovere i dipendenti dall'account di un cliente tramite l'account Partner. Quando rimuovono il personale, gli amministratori dei partner possono esaminare tutte le attività possedute dal dipendente.

Se si è superamministratori o si possiedono i permessi divisualizzazione e modifica dei dipendenti del partner, è possibile disattivare o rimuovere i dipendenti del partner da qualsiasi account del cliente. Per riattivare, modificare le autorizzazioni o aggiungere dipendenti ai clienti, è necessario essere un amministratore partner in un account cliente.

Nota bene: la disattivazione di un dipendente non pone fine alla relazione gestita tra un partner e un cliente. Per terminare la relazione gestita, è necessario rimuovere tutti i dipendenti dall'account cliente.

Rimuovere un dipendente da uno o più account cliente

• Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
• Fare clic sulla scheda Dipendenti.
• Passare il mouse sul dipendente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Rimuovi dipendente dai clienti.
• Nella procedura guidata, esaminare tutti gli account client di cui il dipendente del Partner è utente e tutte le risorse interessate.
  
  

• Selezionare le caselle di controllo accanto agli account cliente da cui si desidera rimuovere il dipendente.
• Fare clic su Avanti.
• Rivedere le informazioni sulla rimozione e fare clic su Fine.

Rimuovere tutti i dipendenti da un account cliente

Per rimuovere tutti i dipendenti del partner dall'account HubSpot di un cliente:

• Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, fare clic sul filtro Tipi di accesso e selezionare tutte le caselle di controllo. In questo modo si ottiene un elenco di clienti a cui tutti i dipendenti hanno accesso.
• Fare clic sul nome del cliente con cui si desidera terminare la relazione gestita.
• Selezionare la casella di controllo per selezionare tutti i dipendenti.
• Fare clic su Rimuovi dipendente partner.
  

• Nella procedura guidata, esaminare tutti i dipendenti e le attività interessate.
• Fare clic su Conferma rimozione.

Migrare da superamministratore ad amministratore partner

Se siete già un super amministratore nell'account del vostro cliente, potete diventare un amministratore partner attraverso il vostro account partner. Una volta diventati amministratori Partner, potete usare il Client Access Manager per cambiare altri superamministratori in amministratori Partner.

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Passare il mouse sull'account del cliente per il quale si desidera diventare amministratore del partner e fare clic su Cambia in amministratore del partner.
• Nella finestra popup, fare clic su Mantieni i permessi di fatturazione se si desidera mantenere i permessi di fatturazione nell'account cliente dopo essere diventati Partner Admin.
• Fare clic su Conferma.

Nota bene: nell'account cliente deve esserci almeno un superamministratore. Se si è l'unico superamministratore dell'account cliente, non sarà possibile cambiare se stessi o altri in amministratore partner.