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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner ai conti dei clienti

Ultimo aggiornamento: dicembre 5, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Partner Account

Gli amministratori dei partner possono gestire facilmente i permessi dei dipendenti dei partner negli account HubSpot dei loro clienti direttamente dal loro account Partner. Questo crea un'esperienza semplificata per i clienti e consente loro di assegnare ampie autorizzazioni ai partner.

Prima di iniziare

Esaminate la tabella seguente per conoscere le differenze tra i due tipi di amministratori e le funzionalità disponibili:

Super amministratore Amministratore partner Caratteristiche disponibili

Accesso elevato all'account

  • Accesso alla modifica di tutti gli oggetti CRM, hub di prodotti e applicazioni.
  • Permessi di amministrazione mirati necessari ai partner per servire i clienti.

Privilegi di amministrazione completi

No

  • Possibilità di aggiungere e rimuovere altri superamministratori
  • Gestione della fatturazione dell'account e delle transazioni finanziarie

Funzionalità dell'Hub vendite o servizi a pagamento

No

  • Gli amministratori dei partner non devono essere assegnati a un posto Sales o Service Hub a pagamento per utilizzare le funzionalità.

Funzionalità di gestione di più account

No

Inoltre, gli amministratori dei partner non hanno accesso alle seguenti funzionalità:

Nota bene: Partner admin è un set di permessi applicato alla creazione dell'utente o agli utenti esistenti. Gli amministratori partner possono rimuovere o aggiungere autorizzazioni individuali a seconda delle necessità.

Per diventare un amministratore partner e gestire le autorizzazioni dei propri dipendenti, è necessario accedere a Client Access Manager. Per farlo:

  • È necessario essere un superamministratore o disporre dei permessi di visualizzazione e modifica dei dipendenti del partner.

Per diventare amministratore di un partner nell'account di un cliente, è necessario fornire al cliente il link di accesso all'amministratore del partner. Solo i Solutions Partner e i Provider possono essere Partner Admin.

  • Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
  • In alto a destra, fate clic su Ottieni link di accesso.
  • Nel riquadro a comparsa, fate clic su Copia link per copiare il vostro link di accesso personale. Inviatelo ai vostri clienti.

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  • Una volta che il cliente avrà aperto e approvato il link di accesso, sarete creati come dipendenti del partner nel loro account HubSpot con i permessi di amministratore del partner.
  • Riceverete un'e-mail quando il vostro cliente avrà approvato il link di accesso.

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Aggiungere utenti all'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono aggiungere dipendenti o collaboratori del partner agli account dei clienti direttamente dal proprio account partner.

  • Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
  • Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente a cui si desidera aggiungere i dipendenti del Partner e fare clic su Azioni > Aggiungi dipendenti. È possibile aggiungere sia dipendenti del partner che collaboratori.

Nota bene: il nome del cliente visualizzato in Client Access Manager deriva dal nome del record aziendale nel CRM del partner, che può differire dal nome ufficiale del cliente.

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    • Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa Dipendenti partner e selezionare gli utenti da aggiungere all'account.
      • Fare clic sul menu a discesa Modello di autorizzazione per selezionare il set di autorizzazioni che questi utenti devono avere.
    • Fare clic su Aggiungi dipendenti.
  • Per assegnare i contraenti ai nuovi clienti del Partner: nella scheda Contraenti, passare il mouse sul contraente che si desidera aggiungere all'account HubSpot di un cliente e fare clic su Azioni > Collega clienti.
    • Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa e selezionare il cliente.
    • Fare clic su Conferma.

Aggiornare le autorizzazioni degli utenti nell'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti del Partner nell'account del cliente dal proprio account Partner. Per farlo:

  • Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
  • Per i dipendenti e i collaboratori: Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente per il quale si desidera modificare le autorizzazioni dell'utente e fare clic su Azioni > Dettagli.
    • Nella finestra a comparsa, passare il mouse sul dipendente di cui si desidera modificare le autorizzazioni e fare clic su Azioni > Modifica set di autorizzazioni.

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    • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al dipendente.
    • Fare clic su Conferma.
  • Per gli appaltatori, è possibile anche Nella scheda Contraenti , passare il mouse sul contraente e fare clic su Azioni > Dettagli.
    • Nel pannello di destra, passare il mouse sul cliente e fare clic su Azioni > Cambia set di autorizzazioni.
    • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al contraente.
    • Fare clic su Conferma.

I Partner Admin possono aggiungere o rimuovere solo le autorizzazioni di cui dispongono da un altro utente. Ad esempio, nel caso in cui il Partner Admin non disponga delle autorizzazioni di accesso ai Report:

  • Se aggiunge un dipendente o ne modifica il set di autorizzazioni, il dipendente non avrà i permessi di accesso a Reports.
  • Se il dipendente ha già i permessi di accesso a Report, questi non verranno rimossi quando l'amministratore del partner modificherà il suo set di permessi.

Rimuovere dipendenti o collaboratori dall'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono rimuovere dipendenti o collaboratori dall'account di un cliente tramite l'account Partner. Quando rimuovono il personale, i Partner Admin possono esaminare tutte le risorse possedute dall'utente.

Se si è superamministratori o si possiedono i permessi divisualizzazione e modifica della gestione dei dipendenti del partner, è possibile disattivare o rimuovere qualsiasi utente partner da qualsiasi account cliente. Per riattivare l'utente è necessario essere un amministratore partner in un account cliente.

  • Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
  • Passare alla scheda Dipendenti o Appaltatori. La scheda Dipendenti elenca tutti i dipendenti a tempo pieno dell'agenzia partner, mentre la scheda Appaltatori elenca tutti i dipendenti partner che lavorano sul cliente per conto dell'agenzia.
    • Per i dipendenti: Passare il mouse sul dipendente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Disattiva dipendente o Rimuovi da tutti i clienti.
    • Per i collaboratori: Passare il mouse sul contraente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Rimuovi contraente dai clienti.
  • Nella procedura guidata, esaminare tutti gli account client di cui il dipendente partner è utente e tutte le risorse interessate.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Rivedere le informazioni sulla rimozione e fare clic su Rimuovi dipendente (per i dipendenti) o su Fatto (per i contraenti).
Nota bene:
  • Se tutti i dipendenti dell'account di un cliente sono stati disattivati, l'amministratore del partner può riattivarli o rimuoverli tutti dall'account.
  • Se voi (l'amministratore del Partner) e tutti i dipendenti siete stati disattivati, qualsiasi dipendente del partner nell'account del partner che sia un superamministratore o abbia i permessi divisualizzazione e modifica della gestione dei dipendenti del partner può rimuovere voi e tutti gli altri utenti dall'account del cliente.

Migrare da superamministratore ad amministratore partner

Se siete già un super amministratore nell'account del vostro cliente, potete diventare un amministratore partner attraverso il vostro account partner.

  • Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
  • Passare il mouse sull'account del cliente per il quale si desidera diventare amministratore del partner e fare clic su Cambia in amministratore del partner.
  • Nella finestra a comparsa, fare clic su Mantieni le autorizzazioni di fatturazione se si desidera mantenere le autorizzazioni di fatturazione nell'account cliente dopo essere diventati Partner Admin.
  • Fare clic su Conferma.
Nota bene:
  • Una volta diventati amministratori partner, è possibile utilizzare Client Access Manager per cambiare altri superamministratori in amministratori partner.
  • Nell'account cliente deve essere presente almeno un super amministratore. Se si è l'unico superamministratore dell'account cliente, non sarà possibile cambiare se stessi o altri amministratori in amministratori partner.
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