Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner ai conti dei clienti

Limitazioni e considerazioni

• Aggiungere o rimuovere Super Admin.
• Modificare le impostazioni di fatturazione.
• Gestire i dati sensibili.

Diventare amministratore di un partner

Per impostare se stessi o un altro dipendente come Partner Admin nell'account di un cliente, è necessario fornire al cliente il proprio link di accesso o quello del dipendente.

Inviare il proprio link di accesso

1. Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
2. In alto a destra, fare clic su Ottieni link di accesso.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Copia link per copiare il proprio link di accesso personale.
4. Inviare il link ai clienti.
5. Una volta che un cliente apre e approva il vostro link di accesso, verrete creati come dipendenti del partner nel loro account HubSpot con i permessi di amministratore del partner.
6. Riceverete un'e-mail quando il cliente avrà approvato il vostro link di accesso.

Inviare il link di accesso di un altro dipendente

1. Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
2. Fare clic sulla scheda Dipendenti.
3. Fare clic sul nome del dipendente.
4. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Copia link di accesso.

Aggiungere dipendenti all'account HubSpot di un cliente

In qualità di amministratore del partner, è possibile aggiungere dipendenti agli account dei clienti direttamente dal proprio account partner.

1. Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
2. Passare il mouse su un cliente e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Aggiungi dipendenti.
3. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Dipendenti e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun dipendente che si desidera aggiungere.
4. Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare un set di autorizzazioni.
5. Fare clic su Aggiungi dipendenti.

Tutti i dipendenti si trovano nella scheda Dipendenti di Client Access Manager. I dipendenti con un dominio di posta elettronica per i dipendenti partner avranno un segno di spunta accanto al loro indirizzo e-mail. Quando un dipendente viene aggiunto all'account HubSpot del cliente, avrà accesso al Partner Seat.

Collegare manualmente i dipendenti esistenti all'account HubSpot di un cliente

Se nell'account del cliente è già presente un dipendente senza dominio e-mail di un dipendente partner, è necessario collegare manualmente il dipendente all'account del cliente affinché possa ricevere il credito gestito. Per collegare manualmente un dipendente:

1. Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
2. Fare clic sulla scheda Dipendenti .
3. Passare il mouse su un dipendente, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Collega clienti.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un cliente. Ripetere l'operazione per ogni altro cliente.
5. Fare clic su Conferma.

Aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti nell'account HubSpot di un cliente

In qualità di amministratore del partner, è possibile aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti del partner nell'account del cliente dal proprio account partner.

1. Nell'account Partner di HubSpot, andare su Partner > Client Access Manager.
2. Passare il mouse su un cliente e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Dettagli.
3. Passare il mouse su un dipendente e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Cambia set di autorizzazioni.
4. Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare un set di autorizzazioni.
5. Fare clic su Conferma.

Rimuovere i dipendenti dall'account HubSpot del cliente

Gli amministratori dei partner possono rimuovere i dipendenti dall'account di un cliente tramite l'account Partner. Per porre fine alla relazione gestita tra un partner e un cliente, è necessario rimuovere tutti i dipendenti dall'account del cliente.

La rimozione di tutti i dipendenti del partner dall'account del cliente non comporta l'immediata cessazione della relazione gestita tra un partner e un cliente. Una volta disattivati tutti i dipendenti, la relazione terminerà 60 giorni dopo l'ultima attività qualificata del partner nell'account cliente.

Rimuovere un dipendente dall'account cliente

1. Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
2. Fare clic sulla scheda Dipendenti.
3. Passare il mouse su un dipendente e fare clic su Rimuovi dipendente dai clienti.
4. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun account cliente in cui si desidera rimuovere il dipendente.
5. Fare clic su Avanti.
6. Rivedere le informazioni sulla rimozione, quindi fare clic su Fine.

Rimuovere tutti i dipendenti da un account cliente

1. Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
2. Fare clic sul nome del cliente. Se non si vede l'account del cliente, fare clic sul filtro Tipi di accesso nella parte superiore della pagina e selezionare tutte le caselle di controllo.
3. Nella parte superiore della tabella, selezionare la casella di controllo per selezionare tutti i dipendenti.
4. Fare clic su Rimuovi dipendente partner.
5. Esaminare tutti i dipendenti e le attività, quindi fare clic su Conferma rimozione.

Migrazione da Super Admin a Partner Admin

Se siete già un Super Admin in un account cliente, potete diventare un Partner Admin attraverso il vostro account partner. Una volta diventati Partner Admin, potete usare Client Access Manager per cambiare altri Super Admin in Partner Admin.

1. Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
2. Passare il mouse sull'account cliente e fare clic su Cambia in amministratore partner.
3. Nella finestra di dialogo, attivare l'interruttore Mantieni i permessi di fatturazione se si desidera mantenere i permessi di fatturazione nell'account cliente dopo essere diventati Partner Admin.
4. Fare clic su Conferma.

Nota bene: nell'account cliente deve essere presente almeno un Super Admin. Se si è l'unico Super Admin dell'account cliente, non sarà possibile cambiare se stessi o altri in Partner Admin.