Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner ai conti dei clienti

Prima di iniziare

L'amministratore partner è un set di autorizzazioni applicato alla creazione dell'utente o agli utenti esistenti. Gli amministratori partner possono rimuovere o aggiungere autorizzazioni individuali a seconda delle necessità. Inoltre, gli amministratori partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

• Provisioning degli utenti tramite SCIM attraverso Okta.
• Migrazione ad altri data center.

La tabella seguente illustra le differenze tra i due tipi di amministratori dell'account HubSpot di un cliente e le funzioni disponibili per ciascuno di essi:

Diventa un amministratore partner

Per diventare amministratore di un Partner e gestire le autorizzazioni dei propri dipendenti, è necessario accedere al Client Access Manager. Per farlo:

• È necessario essere un super amministratore o disporre dei permessi di visualizzazione e modifica dei dipendenti del partner.

Per diventare Partner Admin nell'account di un cliente, dovete prima fornire al vostro cliente il link di accesso Partner Admin. Solo i Solutions Partner e i Provider possono essere Partner Admin.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• In alto a destra, fare clic su Ottieni link di accesso.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Copia link per copiare il link di accesso personale. Inviatelo ai vostri clienti.
  
  

• Una volta che il cliente avrà aperto e approvato il link di accesso, verrete creati come dipendenti del partner nel loro account HubSpot con i permessi di amministratore del partner.
• Riceverete un'e-mail quando il vostro cliente avrà approvato il link di accesso.
  

È possibile inviare un link di accesso anche a nome di un collaboratore. Per farlo:

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Fare clic sulla scheda Dipendenti.
• Fare clic sul nome di un dipendente.
• In alto a destra, fare clic su Azioni e selezionare Copia del link di accesso e inviarlo ai clienti
  

Aggiunta di dipendenti all'account HubSpot del cliente

Gli amministratori partner possono aggiungere dipendenti agli account dei clienti direttamente dal proprio account partner.

Attenzione: il nome del cliente visualizzato nel Client Access Manager deriva dal nome del record dell'azienda nel CRM del partner, che può differire dal nome ufficiale del cliente.

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, passate il mouse sul cliente a cui volete aggiungere i dipendenti del Partner, fate clic su Azioni e selezionate Aggiungi dipendenti.

• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Dipendenti e selezionare i dipendenti da aggiungere all'account.
• Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni per selezionare il set di autorizzazioni da assegnare ai dipendenti.

• Fare clic su Aggiungi dipendenti.

Tutti i dipendenti si trovano nella scheda Dipendenti di Client Access Manager. I dipendenti con dominio e-mail di un partner avranno un segno di spunta accanto al loro indirizzo e-mail. Quando un dipendente viene aggiunto all'account HubSpot del cliente, avrà accesso alla Postazione partner.

Collegare manualmente i dipendenti esistenti all'account HubSpot del vostro cliente

Se un dipendente senza dominio e-mail del partner esiste già nell'account del cliente, è necessario collegarlo manualmente all'account del cliente per ricevere il credito gestito. Per collegare manualmente un dipendente:

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Dipendenti, passare il mouse sul dipendente che si desidera associare a un account e fare clic su Azioni > Collega clienti.
• Selezionare un cliente dal menu a discesa e fare clic su Conferma.

Aggiornamento delle autorizzazioni dei dipendenti nell'account HubSpot del cliente

Gli amministratori partner possono aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti partner nel loro account cliente dal loro account partner. In questo caso, i Partner Admin possono aggiungere o rimuovere solo le autorizzazioni che hanno da un altro dipendente. Ad esempio, nel caso in cui il Partner Admin non disponga delle autorizzazioni di accesso ai rapporti:

• Se si aggiunge un dipendente o si modifica il set di autorizzazioni del dipendente, quest'ultimo non avrà i permessi di accesso a Report.
• Se il dipendente dispone già delle autorizzazioni di accesso a Report, queste non verranno rimosse quando l'amministratore del partner modificherà il set di autorizzazioni.

Per aggiornare le autorizzazioni di un dipendente:

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente per il quale si desidera modificare i permessi, fare clic su Azioni e selezionare Dettagli.
  • Passare il mouse sul dipendente di cui si vogliono modificare i permessi, fare clic su Azioni e selezionare Cambia set di autorizzazioni.

• • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al dipendente.
  • Fare clic su Conferma.

Rimuovere i dipendenti dall'account HubSpot del cliente

Gli amministratori partner possono rimuovere i dipendenti dall'account di un cliente tramite l'account partner. Quando rimuovono il personale, gli amministratori partner possono esaminare tutte le attività possedute dal dipendente.

Se si è super amministratori o si dispone dei permessi divisualizzazione e modifica dei dipendenti dei partner, è possibile disattivare o rimuovere i dipendenti dei partner da qualsiasi account cliente. Per riattivare, modificare le autorizzazioni o aggiungere dipendenti ai clienti, è necessario essere un amministratore partner in un account cliente.

Nota bene: la disattivazione di un dipendente non pone fine alla relazione gestita tra un Partner e un cliente. Per terminare la relazione gestita, è necessario rimuovere tutti i dipendenti dall'account del cliente.

Rimuovere un dipendente da uno o più account cliente

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Fare clic sulla scheda Dipendenti.
• Passare il mouse sul dipendente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Rimuovi dipendente dai clienti.
• Nella procedura guidata, esaminare tutti gli account client di cui il dipendente del Partner è utente e tutte le risorse interessate.
  
  

• Selezionare le caselle di controllo accanto ai conti cliente da cui si desidera rimuovere il dipendente.
• Fare clic su Avanti.
• Rivedere le informazioni sulla rimozione e fare clic su Fine.

Rimuovere tutti i dipendenti da un account cliente

Per rimuovere tutti i dipendenti dei partner dall'account HubSpot di un cliente:

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, fare clic sul filtro Tipi di accesso e selezionare tutte le caselle di controllo. In questo modo si ottiene un elenco di clienti a cui tutti i dipendenti hanno accesso.
• Fare clic sul nome del cliente con cui si desidera terminare la relazione gestita.
• Selezionare la casella di controllo per selezionare tutti i dipendenti.
• Fare clic su Rimuovi dipendente partner.
  

• Nella procedura guidata, esaminare tutti i dipendenti e le risorse interessate.
• Fare clic su Conferma rimozione.

Migrazione da super amministratore a amministratore partner

Se siete già un super amministratore nell'account del vostro cliente, potete diventare un amministratore partner attraverso il vostro account partner. Una volta diventati amministratori Partner, potete usare Client Access Manager per cambiare altri super amministratori in amministratori Partner.

• Nel vostro account HubSpot Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Passare il mouse sull'account cliente per il quale si desidera diventare Partner Admin e fare clic su Cambia in Partner Admin.
• Nella finestra popup, fare clic su Mantieni i permessi di fatturazione se si desidera mantenere i permessi di fatturazione nell'account del cliente dopo essere diventati Partner Admin.
• Fare clic su Conferma.

Nota bene: nell'account del cliente deve esserci almeno un super amministratore. Se si è l'unico super amministratore dell'account cliente, non sarà possibile cambiare se stessi o altri in un amministratore Partner.