Gestire l'accesso dei dipendenti dei partner ai conti dei clienti

Gli amministratori dei partner possono gestire facilmente i permessi dei dipendenti dei partner negli account HubSpot dei loro clienti direttamente dal loro account Partner. Questo crea un'esperienza semplificata per i clienti e consente loro di assegnare ampie autorizzazioni ai partner.

Prima di iniziare

Esaminate la tabella seguente per conoscere le differenze tra i due tipi di amministratori e le funzionalità disponibili:

Inoltre, gli amministratori dei partner non hanno accesso alle seguenti funzionalità:

• Provisioning degli utenti tramite SCIM attraverso Okta.
• Autorizzazione per le app che possono creare, aggiornare o eliminare utenti.
• Migrazione ad altri data center.

Nota bene: Partner admin è un set di permessi applicato alla creazione dell'utente o agli utenti esistenti. Gli amministratori partner possono rimuovere o aggiungere autorizzazioni individuali a seconda delle necessità.

Per diventare un amministratore partner e gestire le autorizzazioni dei propri dipendenti, è necessario accedere a Client Access Manager. Per farlo:

• È necessario essere un superamministratore o disporre dei permessi di visualizzazione e modifica dei dipendenti del partner.

Per diventare amministratore di un partner nell'account di un cliente, è necessario fornire al cliente il link di accesso all'amministratore del partner. Solo i Solutions Partner e i Provider possono essere Partner Admin.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• In alto a destra, fate clic su Ottieni link di accesso.
• Nel riquadro a comparsa, fate clic su Copia link per copiare il vostro link di accesso personale. Inviatelo ai vostri clienti.

• Una volta che il cliente avrà aperto e approvato il link di accesso, sarete creati come dipendenti del partner nel loro account HubSpot con i permessi di amministratore del partner.
• Riceverete un'e-mail quando il vostro cliente avrà approvato il link di accesso.

Aggiungere utenti all'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono aggiungere dipendenti o collaboratori del partner agli account dei clienti direttamente dal proprio account partner.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente a cui si desidera aggiungere i dipendenti del Partner e fare clic su Azioni > Aggiungi dipendenti. È possibile aggiungere sia dipendenti del partner che collaboratori.

Nota bene: il nome del cliente visualizzato in Client Access Manager deriva dal nome del record aziendale nel CRM del partner, che può differire dal nome ufficiale del cliente.

• • Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa Dipendenti partner e selezionare gli utenti da aggiungere all'account.
    • Fare clic sul menu a discesa Modello di autorizzazione per selezionare il set di autorizzazioni che questi utenti devono avere.

• • Fare clic su Aggiungi dipendenti.
• Per assegnare i contraenti ai nuovi clienti del Partner: nella scheda Contraenti, passare il mouse sul contraente che si desidera aggiungere all'account HubSpot di un cliente e fare clic su Azioni > Collega clienti.
  • Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa e selezionare il cliente.
  • Fare clic su Conferma.

Aggiornare le autorizzazioni degli utenti nell'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono aggiornare le autorizzazioni dei dipendenti del Partner nell'account del cliente dal proprio account Partner. Per farlo:

• Nell'account Partner, andare su Partner > Client Access Manager.
• Per i dipendenti e i collaboratori: Nella scheda Clienti, passare il mouse sul cliente per il quale si desidera modificare le autorizzazioni dell'utente e fare clic su Azioni > Dettagli.
  • Nella finestra a comparsa, passare il mouse sul dipendente di cui si desidera modificare le autorizzazioni e fare clic su Azioni > Modifica set di autorizzazioni.

• • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al dipendente.
  • Fare clic su Conferma.
• Per gli appaltatori, è possibile anche Nella scheda Contraenti , passare il mouse sul contraente e fare clic su Azioni > Dettagli.
  • Nel pannello di destra, passare il mouse sul cliente e fare clic su Azioni > Cambia set di autorizzazioni.
  • Fare clic sul menu a discesa Set di autorizzazioni e selezionare il set di autorizzazioni da applicare al contraente.
  • Fare clic su Conferma.

I Partner Admin possono aggiungere o rimuovere solo le autorizzazioni di cui dispongono da un altro utente. Ad esempio, nel caso in cui il Partner Admin non disponga delle autorizzazioni di accesso ai Report:

• Se aggiunge un dipendente o ne modifica il set di autorizzazioni, il dipendente non avrà i permessi di accesso a Reports.
• Se il dipendente ha già i permessi di accesso a Report, questi non verranno rimossi quando l'amministratore del partner modificherà il suo set di permessi.

Rimuovere dipendenti o collaboratori dall'account HubSpot del cliente

I Partner Admin possono rimuovere dipendenti o collaboratori dall'account di un cliente tramite l'account Partner. Quando rimuovono il personale, i Partner Admin possono esaminare tutte le risorse possedute dall'utente.

Se si è superamministratori o si possiedono i permessi divisualizzazione e modifica della gestione dei dipendenti del partner, è possibile disattivare o rimuovere qualsiasi utente partner da qualsiasi account cliente. Per riattivare l'utente è necessario essere un amministratore partner in un account cliente.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Passare alla scheda Dipendenti o Appaltatori. La scheda Dipendenti elenca tutti i dipendenti a tempo pieno dell'agenzia partner, mentre la scheda Appaltatori elenca tutti i dipendenti partner che lavorano sul cliente per conto dell'agenzia.
  • Per i dipendenti: Passare il mouse sul dipendente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Disattiva dipendente o Rimuovi da tutti i clienti.
  • Per i collaboratori: Passare il mouse sul contraente che si desidera rimuovere dall'account cliente e fare clic su Rimuovi contraente dai clienti.
• Nella procedura guidata, esaminare tutti gli account client di cui il dipendente partner è utente e tutte le risorse interessate.

• Fare clic su Avanti.
• Rivedere le informazioni sulla rimozione e fare clic su Rimuovi dipendente (per i dipendenti) o su Fatto (per i contraenti).

Migrare da superamministratore ad amministratore partner

Se siete già un super amministratore nell'account del vostro cliente, potete diventare un amministratore partner attraverso il vostro account partner.

• Nel vostro account Partner, andate su Partner > Client Access Manager.
• Passare il mouse sull'account del cliente per il quale si desidera diventare amministratore del partner e fare clic su Cambia in amministratore del partner.
• Nella finestra a comparsa, fare clic su Mantieni le autorizzazioni di fatturazione se si desidera mantenere le autorizzazioni di fatturazione nell'account cliente dopo essere diventati Partner Admin.
• Fare clic su Conferma.