Kumppanin työntekijöiden pääsyn hallinta asiakastileille (BETA)

Kumppanin ylläpitäjät voivat helposti hallita kumppanin työntekijöiden oikeuksia asiakkaidensa HubSpot-tileillä suoraan kumppanitililtään. Tämä luo asiakkaille virtaviivaistetun kokemuksen ja antaa asiakkaille mahdollisuuden antaa kumppaneille laajoja oikeuksia.

Ennen kuin aloitat

Jotta voit ryhtyä kumppanin ylläpitäjäksi ja hallita työntekijöidesi käyttöoikeuksia, tarvitset pääsyn Client Access Manageriin. Voit tehdä niin:

• Sinun on oltava joko superadmin tai sinulla on oltava Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijän hallintaoikeudet.

Jos haluat tulla kumppanin ylläpitäjäksi asiakkaan tilille, sinun on ensin annettava asiakkaallesi kumppanin ylläpitäjän käyttöoikeuslinkki. Vain Solutions Partners -kumppanit voivat olla Partner Admins.

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Get access -linkkiä.
• Kopioi henkilökohtainen käyttöoikeuslinkkisi valitsemalla ponnahdusikkunassa Kopioi linkki. Lähetä tämä asiakkaillesi.

• Kun asiakkaasi avaa ja hyväksyy käyttöoikeutesi, linkin, sinut luodaan kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tililleen Partner Admin -oikeuksilla.
• Saat sähköpostiviestin, kun asiakkaasi on hyväksynyt pääsylinkkisi.

Huomaa alla oleva ero myönnettävissä käyttöoikeuksissa Partner Admin- ja super admin -oikeuksien välillä:

Käyttäjien lisääminen asiakkaan HubSpot-tilille

Kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä kumppanin työntekijöitä tai alihankkijoita asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan päälle, johon haluat lisätä Partnerin työntekijöitä, ja valitse Toiminnot > Lisää työntekijöitä. Voit lisätä sekä kumppanin työntekijöitä että urakoitsijoita.

• • Napsauta ponnahdusikkunassa Partnerin työntekijät-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat lisätä tiliin.
    • Napsauta Pudotusvalikosta Käyttöoikeusmalli ja valitse, mikä käyttöoikeusjoukko näillä käyttäjillä on oltava.

• • Napsauta Lisää työntekijöitä .
• Urakoitsijoiden määrittäminen uusille Partner-asiakkaille: Vie hiiren kursori Urakoitsijat-välilehdellä sen urakoitsijan päälle, jonka haluat lisätä asiakkaan HubSpot-tiliin, ja valitse Toiminnot > Linkitä asiakkaat.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse asiakas.
  • Napsauta Vahvista.

Päivitä asiakkaan HubSpot-tilin käyttäjäoikeudet.

Kumppanin ylläpitäjät voivat päivittää kumppanin työntekijöiden käyttöoikeudet asiakastilillä kumppanitililtään. Näin voit tehdä:

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Työntekijöiden ja alihankkijoiden osalta: Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan päälle, jonka käyttäjäoikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot > Tiedot.
  • Vie hiiren kursori ponnahdusikkunassa sen työntekijän päälle, jonka käyttöoikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot > Muuta käyttöoikeusjoukkoa.

• • Napsauta avattavaa Lupakokonaisuus-valikkoa ja valitse, mitä lupakokonaisuutta haluat soveltaa työntekijään.
  • Napsauta Vahvista.
• Urakoitsijoiden osalta voit myös: Vie hiiren kursori urakoitsijan päälle Urakoitsijat-välilehdellä ja valitse Toiminnot > Tiedot.
  • Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa asiakkaan päälle ja valitse Toiminnot > Muuta käyttöoikeusjoukkoa.
  • Napsauta avattavaa Lupakokonaisuus-valikkoa ja valitse, mitä lupakokonaisuutta haluat soveltaa urakoitsijaan.
  • Napsauta Vahvista.

Kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä tai poistaa vain sellaisia oikeuksia, jotka heillä on toiselta käyttäjältä. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että Partner Adminilla ei ole Raporttien käyttöoikeuksia:

• Jos hän lisää työntekijän tai muuttaa työntekijän käyttöoikeusjoukkoa, työntekijällä ei ole Raportit-käyttöoikeuksia.
• Jos työntekijällä on jo Raportit-käyttöoikeudet, niitä ei poisteta, kun kumppanin ylläpitäjä muuttaa käyttöoikeusjoukkoaan.

Työntekijöiden poistaminen asiakkaan HubSpot-tililtä

Partner Adminit voivat poistaa työntekijöitä tai urakoitsijoita asiakkaan tililtä Partner-tilin kautta. Henkilöstöä poistaessaan Partner Adminit voivat tarkastella kaikkia käyttäjän omistamia omaisuuseriä:

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Siirry Työntekijät tai urakoitsijat-välilehdelle. Työntekijät-välilehdellä luetellaan kaikki kumppanitoimistosi kokoaikaiset työntekijät, kun taas Urakoitsijat-välilehdellä luetellaan kaikki kumppanityöntekijät, jotka työskentelevät asiakkaalla toimistosi puolesta.
  • Työntekijöiden osalta: Vie hiiren kursori sen työntekijän päälle, jonka haluat poistaa asiakastililtä, ja valitse joko Poista työntekijä käytöstä tai Poista kaikista asiakkaista.
  • Urakoitsijoiden osalta: Vie hiiren kursori sen urakoitsijan päälle, jonka haluat poistaa asiakastililtä, ja valitse Poista urakoitsija asiakkaista.

• Tarkastele ohjatussa toiminnossa kaikkia asiakastilejä, joissa kumppanin työntekijä on käyttäjänä, ja kaikkia omaisuuseriä, joihin tämä vaikuttaa.

• Napsauta Seuraava.
• Tarkista poistotiedot ja napsauta Poista työntekijä (työntekijöille) tai Valmis (urakoitsijoille).

Huomaa: pääkäyttäjien poistaminen asiakastililtä ei ole mahdollista. Superadministraattorit voidaan poistaa käytöstä niin kauan kuin asiakastilillä on vähintään yksi superadministraattori.

Siirtyminen superadminista partneriadminiksi

Jos olet jo superadmin asiakastililläsi, voit siirtyä partneriadminiksi partneritilisi kautta.

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Asiakkaan käyttöoikeuksien hallinta.
• Vie hiiren kursori sen asiakastilin kohdalle, jonka Partner Admin -tiliksi haluat tulla, ja valitse Change to Partner Admin.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Pidä laskutusoikeudet -vaihtoehtoa, jos haluat säilyttää laskutusoikeutesi asiakastilillä, kun sinusta on tullut Partner Admin.
• Napsauta Vahvista .