Hallitse kumppanien työntekijöiden pääsyä asiakastileille

Rajoitusten ja huomioitavien seikkojen ymmärtäminen

• Lisätä, poistaa tai alentaa superjärjestelmänvalvojien oikeustasoa.
• Muuttaa laskutusasetuksia.
• Suorittaa maksuja.
• Hallita arkaluonteisia tietoja.

Huomaa: jos tarvitset laskutusoikeuksia, pyydä asiakastilin pääkäyttäjää myöntämään käyttäjällesi oikeuden muokata laskutustietoja ja muuttaa sopimuksen nimeä.

Ryhdy kumppanihallinnoijaksi

Jotta voit määrittää itsesi tai toisen työntekijän kumppanihallinnoijaksi asiakkaan tilillä, sinun on annettava kyseiselle asiakkaalle oma tai kyseisen työntekijän pääsylinkki.

Lähetä oma pääsylinkkisi

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hanki pääsylinkki.
3. Napsauta valintaikkunassa Kopioi linkki kopioidaksesi henkilökohtaisen pääsylinkkisi.
4. Lähetä linkki asiakkaillesi.
5. Kun asiakas avaa ja hyväksyy pääsylinkkisi, sinut lisätään kumppanin työntekijäksi asiakkaan HubSpot-tiliin kumppanin järjestelmänvalvojan oikeuksin.
6. Saat sähköpostiviestin, kun asiakas on hyväksynyt pääsylinkkisi.

Lähetä toisen työntekijän pääsylinkki

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Napsauta Työntekijät -välilehteä.
3. Napsauta työntekij än nimeä .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi pääsylinkki.

Lisää työntekijöitä asiakkaan HubSpot-tiliin

Kumppanin järjestelmänvalvojana voit lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Vie hiiri asiakkaan päälle ja napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa, valitse sitten Lisää työntekijöitä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Employees (Työntekijät) -pudotusvalikkoa ja valitse ruutu kunkin lisättävän työntekijän vieressä .
4. Napsauta Oikeudet-pudotusval ikkoa ja valitse oikeuksien joukko.
5. Napsauta Lisää työntekijöitä.

Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Managerin Työntekijät- välilehdeltä. Työntekijöillä, joilla on kumppanin työntekijöiden sähköpostidomaiini, on valintamerkki sähköpostiosoitteensa vieressä. Kun työntekijä lisätään asiakkaan HubSpot-tiliin, hänellä on pääsy kumppanipaikkaan.

Liitä olemassa olevat työntekijät manuaalisesti asiakkaan HubSpot-tiliin

Jos asiakkaan tilillä on jo työntekijä, jolla ei ole kumppaniyrityksen työntekijöiden sähköpostidomainia, sinun on linkitettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua luottoa. Voit linkittää työntekijän manuaalisesti seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta Employees-välilehteä .
3. Vie hiiri työntekijän nimen päälle, napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse Liitä asiakkaat.
4. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse asiakas. Toista sama jokaisen uuden asiakkaan kohdalla.
5. Napsauta Vahvista.

Päivitä työntekijän käyttöoikeudet asiakkaan HubSpot-tilillä

Kumppanin järjestelmänvalvojana voit päivittää kumppanin työntekijöiden käyttöoikeudet asiakastilillä kumppanitililtäsi käsin.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Vie hiiri asiakkaan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Tiedot.
3. Vie hiiri työntekijän päälle, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muuta käyttöoikeusjoukkoa.
4. Napsauta Oikeusjoukko -pudotusvalikkoa ja valitse oikeusjoukko.
5. Napsauta Vahvista.

Poista työntekijät asiakkaan HubSpot-tililtä

Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Jotta kumppanin ja asiakkaan välinen hallinnoitu suhde voidaan lopettaa, kaikki työntekijät on poistettava asiakkaan tililtä.

Kaikkien kumppanin työntekijöiden poistaminen asiakkaan tililtä ei lopeta välittömästi kumppanin ja asiakkaan välistä hallinnoitua suhdetta. Kun kaikki työntekijät on deaktivoitu, suhde päättyy 60 päivän kuluttua viimeisestä kelpoisesta kumppanin toiminnasta asiakkaan tilillä.

Työntekijän poistaminen asiakastileiltä

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaskäyttöoikeuksien hallinta.
2. Napsauta Työntekijät -välilehteä.
3. Vie hiiri työntekijän nimen päälle ja napsauta Poista työntekijä asiakkaista.
4. Valitse valintaruutu jokaisen asiakastilin vieressä , josta haluat poistaa työntekijän.
5. Napsauta Seuraava.
6. Tarkista poistotiedot ja napsauta sitten Valmis.

Poista kaikki työntekijät yhdestä asiakastilistä

1. Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaspääsyn hallinta.
2. Napsauta asiakkaan nimeä. Jos et näe asiakastiliä, napsauta sivun yläosassa olevaa Käyttöoikeustyypit-suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut.
3. Valitse taulukon yläosasta valintaruutu, jolla valitset kaikki työntekijät.
4. Napsauta Poista kumppanin työntekijä.
5. Tarkista kaikki työntekijät ja resurssit ja napsauta sitten Vahvista poisto.

Siirry pääkäyttäjän roolista kumppanin ylläpitäjän rooliin

Jos olet jo asiakastilin pääkäyttäjä, voit tulla kumppanihallinnoijaksi kumppanitilisi kautta. Kun olet kumppanihallinnoija, voit käyttää Client Access Manageria muiden pääkäyttäjien muuttamiseen kumppanihallinnoijiksi.

1. Siirry HubSpot-kumppanitililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Vie hiiri asiakastilin päälle ja napsauta Muuta kumppanihallinnoijaksi.
3. Napsauta Vahvista.

Huomaa: asiakastilillä on oltava vähintään yksi pääkäyttäjä. Jos olet asiakastilin ainoa pääkäyttäjä, et voi muuttaa itseäsi tai muita kumppanihallinnoijiksi.