Hallitse kumppanin työntekijöiden pääsyä asiakastileille

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Lisätä tai poistaa Super Admins -käyttäjiä.
• Tehdä muutoksia laskutusasetuksiin.
• Hallita arkaluonteisia tietoja.

Ryhdy kumppanin ylläpitäjäksi

Asettaaksesi itsesi tai jonkun toisen työntekijän kumppanin ylläpitäjäksi asiakastilille, sinun on annettava kyseiselle asiakkaalle sinun tai kyseisen työntekijän käyttöoikeuslinkki.

Lähetä oma käyttöoikeuslinkkisi

1. Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Get access link (Hae käyttöoikeuslinkki).
3. Kopioi henkilökohtainen käyttöoikeuslinkkisi valitsemalla valintaikkunassa Kopioi linkki.
4. Lähetä linkki asiakkaillesi.
5. Kun asiakas avaa ja hyväksyy käyttöoikeutesi, linkin, sinut luodaan kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tililleen Partner Admin -oikeuksilla.
6. Saat sähköpostiviestin, kun asiakkaasi on hyväksynyt pääsylinkkisi.

Lähetä toisen työntekijän pääsylinkki

1. Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Asiakkaan pääsynhallinta.
2. Napsauta Työntekijät-välilehteä.
3. Napsauta työntekijän nimeä .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Kopioi käyttöoikeuslinkki.

Työntekijöiden lisääminen asiakkaan HubSpot-tilille

Kumppanin ylläpitäjänä voit lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

1. Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Vie hiiren kursori asiakkaan päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Add employees (Lisää työntekijöitä).
3. Napsauta oikeassa paneelissa Työntekijät-pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu jokaisen lisättävän työntekijän vieressä.
4. Napsauta avattavaa Permissions set (Käyttöoikeusjoukko ) -valikkoa ja valitse käyttöoikeusjoukko.
5. Napsauta Lisää työntekijöitä.

Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Managerin Työntekijät-välilehdeltä. Työntekijöillä, joilla on yhteistyökumppanin työntekijän sähköpostiosoite, on valintamerkki sähköpostiosoitteen vieressä. Kun työntekijä on lisätty asiakkaasi HubSpot-tilille, hänellä on pääsy kumppaniosoitteeseen.

Olemassa olevien työntekijöiden liittäminen manuaalisesti asiakkaan HubSpot-tiliin

Jos työntekijä, jolla ei ole kumppanityöntekijän sähköpostialuetta, on jo olemassa asiakkaan tilillä, sinun on linkitettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua hyvitystä. Työntekijän linkittäminen manuaalisesti:

1. Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Napsauta Työntekijät-välilehteä .
3. Vie hiiren kursori työntekijän päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Linkitä asiakkaat.
4. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse asiakas. Toista tämä jokaisen lisäasiakkaan kohdalla.
5. Napsauta Vahvista.

Työntekijän oikeuksien päivittäminen asiakkaan HubSpot-tilillä

Kumppanin ylläpitäjänä voit päivittää kumppanin työntekijöiden käyttöoikeudet asiakastilillä kumppanitililtäsi.

1. Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Vie hiiren kursori asiakkaan päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Details (Tiedot).
3. Vie hiiren kursori työntekijän päälle ja napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Change permission set (Muuta käyttöoikeuksia).
4. Napsauta pudotusvalikkoa Permission set (Lupakokonaisuus ) ja valitse lupakokonaisuus.
5. Napsauta Vahvista.

Työntekijöiden poistaminen asiakkaan HubSpot-tililtä

Kumppanin ylläpitäjät voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Jos haluat lopettaa kumppanin ja asiakkaan välisen hallinnoidun suhteen, sinun on poistettava kaikki työntekijät asiakastililtä.

Kaikkien kumppanin työntekijöiden poistaminen asiakastililtä ei lopeta välittömästi kumppanin ja asiakkaan välistä hallittua suhdetta. Kun kaikki työntekijät on poistettu käytöstä, suhde päättyy 60 päivän kuluttua siitä, kun asiakastilillä on suoritettu viimeinen hyväksyttävä kumppanin toiminta.

Työntekijän poistaminen asiakastililtä

1. Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Napsauta Työntekijät-välilehteä.
3. Vie hiiren kursori työntekijän päälle ja valitse Poista työntekijä asiakastileistä.
4. Valitse valintaruutu jokaisen sellaisen asiakastilin vieressä, josta haluat poistaa työntekijän.
5. Napsauta Seuraava.
6. Tarkista poistotiedot ja napsauta sitten Valmis.

Kaikkien työntekijöiden poistaminen yhdestä asiakastilistä

1. Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Napsauta asiakkaan nimeä. Jos et näe asiakastiliä, napsauta sivun yläreunassa olevaa Access types -suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut.
3. Valitse taulukon yläreunassa valintaruutu , jolla voit valita kaikki työntekijät.
4. Napsauta Poista kumppanin työntekijä-painiketta.
5. Tarkista kaikki työntekijät ja varat ja valitse sitten Vahvista poistaminen.

Siirtyminen Super Administa Partner Adminiin

Jos olet jo Super Admin asiakastilillä, voit siirtyä Partner Adminiksi kumppanuustilisi kautta. Kun olet Partner Admin, voit muuttaa muut Super Adminit Partner Admineiksi Client Access Managerin avulla.

1. Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
2. Vie hiiren kursori asiakastilin päälle ja valitse Change to Partner Admin.
3. Vaihda valintaikkunassa Pidä laskutusoikeudet -kytkin päälle, jos haluat säilyttää laskutusoikeudet asiakastilillä sen jälkeen, kun sinusta on tullut Partner Admin.
4. Napsauta Vahvista.

Huomaa: asiakastilillä on oltava vähintään yksi Super Admin. Jos olet asiakastilin ainoa Super Admin, et voi vaihtaa itseäsi tai muita Partner Adminiksi.