Hallitse kumppanin työntekijöiden pääsyä asiakastileille
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kumppanitili |
Ennen kuin aloitat
Partner admin on käyttöoikeusjoukko, jota käytetään käyttäjän luomisen yhteydessä tai jota sovelletaan olemassa oleviin käyttäjiin. Kumppanin ylläpitäjiltä voidaan poistaa tai lisätä yksittäisiä oikeuksia tarpeen mukaan. Lisäksi kumppaniylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:
- Käyttäjien käyttöönotto SCIM:n kautta Ocktan kautta.
- Siirtyminen muihin datakeskuksiin.
Alla olevasta taulukosta näet asiakkaan HubSpot-tilin kahden hallintatyypin väliset erot ja kummankin käytettävissä olevat ominaisuudet:
Pääjärjestelmänvalvoja | Kumppani admin | Käytettävissä olevat ominaisuudet | |
Korotettu tilinkäyttöoikeus |
Kyllä |
Kyllä |
|
Täydet ylläpitäjän oikeudet |
Kyllä
|
Ei
|
|
Maksulliset Sales- tai Service Hub -ominaisuudet kumppanipaikan kautta |
Kyllä |
Kyllä |
|
Usean tilin hallintaominaisuudet |
Ei |
Kyllä |
|
Ryhdy kumppaniksi admin
Jotta voit ryhtyä kumppanin ylläpitäjäksi ja hallita työntekijöidesi oikeuksia, sinun on päästävä Client Access Manager. Voit tehdä niin:
- Sinun on oltava joko pääjärjestelmänvalvoja tai sinulla on oltava Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijän hallintaoikeudet.
Jos haluat tulla kumppanin ylläpitäjäksi asiakkaan tilille, sinun on ensin annettava asiakkaallesi kumppanin ylläpitäjän käyttöoikeuslinkki. Vain ratkaisukumppanit ja palveluntarjoajat voivat olla kumppanin ylläpitäjiä.
- Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Get access -linkkiä.
- Kopioi henkilökohtainen käyttöoikeuslinkkisi valitsemalla valintaikkunassa Kopioi linkki. Lähetä tämä asiakkaillesi.
- Kun asiakkaasi avaa ja hyväksyy käyttöoikeutesi, linkki, sinut luodaan kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tililleen Partner Admin -oikeuksilla.
- Saat sähköpostiviestin, kun asiakkaasi on hyväksynyt käyttöoikeuslinkkisi.
Voit myös lähettää linkin kumppanin työntekijän puolesta. Voit tehdä niin:
- Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
- Napsauta Työntekijät-välilehteä.
- Napsauta työntekijän nimeä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Kopioi käyttöoikeuslinkki ja lähetä tämä asiakkaillesi.
Lisää työntekijöitä asiakkaasi HubSpot-tilille
Kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.
Huomaa: Client Access Manager näkyvä asiakasnimi tulee kumppanisi CRM-järjestelmän yritystietueen nimestä, joka voi poiketa asiakkaan virallisesta nimestä.
- Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
- Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan päälle, johon haluat lisätä kumppanin työntekijöitä, ja valitse Toiminnot ja valitse Lisää työntekijöitä.
- Napsauta oikeassa paneelissa Työntekijät-pudotusvalikkoa ja valitse työntekijät, jotka haluat lisätä tiliin.
- Napsauta avattavaa Permissions set -pudotusvalikkoa ja valitse, mikä käyttöoikeusjoukko näillä työntekijöillä on oltava.
- Napsauta Lisää työntekijöitä .
Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Manager Työntekijät-välilehdeltä. Työntekijöillä, joilla on yhteistyökumppanin työntekijän sähköpostiosoite, on valintamerkki sähköpostiosoitteensa vieressä. Kun työntekijä lisätään asiakkaasi HubSpot-tilille, hänellä on pääsy kumppanin istuimeen.
Yhdistä nykyiset työntekijät manuaalisesti asiakkaan HubSpot-tiliin
Jos työntekijä, jolla ei ole yhteistyökumppanin työntekijän sähköpostiosoitetta, on jo olemassa asiakkaan tilillä, sinun on yhdistettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua hyvitystä. Työntekijän linkittäminen manuaalisesti:
- Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
- Vie hiiren kursori Työntekijät-välilehdellä sen työntekijän päälle, jonka haluat liittää tiliin, ja valitse Toiminnot > Linkitä asiakkaat.
- Valitse asiakas pudotusvalikosta ja napsauta Vahvista.
Päivitetään työntekijän oikeudet asiakkaan HubSpot-tilillä
Kumppanin ylläpitäjät voivat päivittää kumppanin työntekijöiden oikeuksia asiakastilillään kumppanitililtään. Näin tehdessään kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä tai poistaa vain sellaisia oikeuksia, jotka heillä on toisesta työntekijästä. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että Partnerin ylläpitäjällä ei ole Raporttien käyttöoikeuksia:
- Jos he lisäävät työntekijän tai muuttavat työntekijän käyttöoikeusjoukko, työntekijällä ei ole Raporttien käyttöoikeuksia.
- Jos työntekijällä on jo Raportit-käyttöoikeudet, niitä ei poisteta, kun yhteistyökumppanin ylläpitäjä muuttaa käyttöoikeusjoukko.
Voit päivittää työntekijän oikeudet:
- Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
- Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan päälle, jonka oikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot ja valitse Tiedot.
- Siirry sen työntekijän päälle, jonka oikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot ja valitse Muuta käyttöoikeusjoukko.
-
- Napsauta pudotusvalikkoa Käyttöoikeusjoukko ja valitse käyttöoikeusjoukko , jota haluat soveltaa työntekijään.
- Napsauta Vahvista.
Poista työntekijät asiakkaan HubSpot-tililtä
Kumppanin ylläpitäjät voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Henkilöstöä poistaessaan kumppanin ylläpitäjät voivat tarkastella kaikkia työntekijän omistamia omaisuuseriä.
Jos olet pääjärjestelmänvalvoja tai sinulla on Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijöiden hallintaoikeudet, voit poistaa tai poistaa kumppanityöntekijöitä mistä tahansa asiakastilistä. Sinun on oltava kumppanin ylläpitäjä asiakastilillä, jotta voit aktivoida uudelleen, muokata käyttöoikeuksia tai lisätä työntekijöitä asiakkaisiin.
Huomaa: työntekijän poistaminen käytöstä ei lopeta kumppanin ja asiakkaan välistä hallinnoitua suhdetta. Hallitun suhteen lopettamiseksi sinun on poistettava kaikki työntekijät asiakastililtä.
Poista työntekijä yhdeltä tai useammalta asiakastililtä
- Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
- Napsauta Työntekijät-välilehteä.
- Vie hiiren kursori sen työntekijän päälle, jonka haluat poistaa asiakastililtä, ja valitse Poista työntekijä asiakkaista.
- Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki asiakastilit, joissa Partner-työntekijä on käyttäjänä, ja kaikki omaisuuserät, joita asia koskee.
- Valitse niiden asiakastilien vieressä olevat valintaruudut , joista haluat poistaa työntekijän.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista poistotiedot ja valitse Valmis.
Poista kaikki työntekijät yhdeltä asiakastililtä
Kaikkien kumppanien työntekijöiden poistaminen asiakkaan HubSpot-tililtä:
- Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
- Napsauta Asiakkaat-välilehdellä Access types -suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut. Näin varmistat, että sinulla on luettelo asiakkaista, joihin kaikilla työntekijöilläsi on pääsy.
- Napsauta sen asiakkaan nimeä, jonka hallinnoidun suhteen haluat lopettaa.
- Valitse valintaruutu, jos haluat valita kaikki työntekijät.
- Valitse Poista kumppanin työntekijä.
- Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki työntekijät ja omaisuuserät, joita asia koskee.
- Napsauta Vahvista poisto.
- Jos kaikki asiakkaan tilin työntekijät on poistettu käytöstä, voit kumppanin ylläpitäjänä joko aktivoida heidät uudelleen tai poistaa heidät kaikki tililtä.
- Jos sinä (kumppanin ylläpitäjä) ja kaikki työntekijät on poistettu käytöstä, kuka tahansa kumppanitilin kumppanityöntekijä, joka on pääjärjestelmänvalvoja tai jolla on Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijän hallintaoikeudet, voi poistaa sinut ja kaikki muut käyttäjät asiakastililtä.
-
Kaikkien kumppanityöntekijöiden poistaminen asiakastililtä ei lopeta välittömästi hallinnoitua suhdetta sinun ja HubSpot-asiakkaasi välillä. Suhde päättyy vasta 60 päivän kuluttua siitä, kun asiakastilillä on suoritettu viimeistä hyväksyttävää kumppanin toimintaa:
- Kaikkien kumppanuustililläsi asiakasta hallinnoivien työntekijöiden poistaminen käytöstä .
- Lopettamalla kaiken kumppanin toiminnan asiakastilillä.
Siirtyminen pääjärjestelmänvalvoja partner adminiin
Jos olet jo asiakkaasi tilin pääjärjestelmänvalvoja, voit ryhtyä kumppanikäyttäjäksi kumppanitilisi kautta. Kun olet Partner-admin, voit käyttää Client Access Manager muuttaaksesi muut super-adminit Partner-admineiksi.
- Siirry HubSpot-kumppanuustililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
- Vie hiiren kursori sen asiakastilin päälle, jonka kumppanin ylläpitäjäksi haluat ja valitse Muuta kumppanin ylläpitäjäksi.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Pidä laskutusoikeudet -vaihtoehtoa, jos haluat säilyttää laskutusoikeutesi asiakastilillä sen jälkeen, kun sinusta on tullut Partner Admin.
- Napsauta Vahvista.
Huomaa: asiakastilillä on oltava vähintään yksi pääjärjestelmänvalvoja. Jos olet asiakastilin ainoa pääjärjestelmänvalvoja, et voi vaihtaa itseäsi tai muita Partner-adminiksi.