Hallitse kumppanin työntekijöiden pääsyä asiakastileille

Ennen kuin aloitat

Kumppanin ylläpito on käyttöoikeusjoukko, jota sovelletaan käyttäjän luomisen yhteydessä tai jota sovelletaan olemassa oleviin käyttäjiin. Kumppanin ylläpitäjiltä voidaan poistaa tai lisätä yksittäisiä oikeuksia tarpeen mukaan. Lisäksi kumppanin ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

• Käyttäjien käyttöönotto SCIM:n kautta Ocktan kautta.
• Siirtyminen muihin tietokeskuksiin.

Tutustu alla olevaan taulukkoon, josta näet asiakkaan HubSpot-tilin kahden hallintatyypin väliset erot ja kummankin käytettävissä olevat ominaisuudet:

Ryhdy kumppanin ylläpitäjäksi

Jotta voit ryhtyä kumppanin ylläpitäjäksi ja hallita työntekijöidesi käyttöoikeuksia, tarvitset pääsyn Client Access Manageriin. Voit tehdä niin:

• Sinun on oltava joko superadmin tai sinulla on oltava Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijän hallintaoikeudet.

Jos haluat tulla kumppanihallinnoijaksi asiakastilille, sinun on ensin annettava asiakkaallesi kumppanihallinnointiyhteyslinkki. Vain ratkaisukumppanit ja palveluntarjoajat voivat olla kumppanin ylläpitäjiä.

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hanki käyttöoikeuslinkki.
• Kopioi henkilökohtainen käyttöoikeuslinkkisi valitsemalla valintaikkunassa Kopioi linkki. Lähetä tämä asiakkaillesi.
  
  

• Kun asiakkaasi avaa ja hyväksyy käyttöoikeus-, linkkisi, sinut luodaan kumppanin työntekijäksi hänen HubSpot-tililleen Partner Admin -oikeuksilla.
• Saat sähköpostiviestin, kun asiakkaasi on hyväksynyt pääsylinkkisi.
  

Voit myös lähettää käyttöoikeuslinkin kumppanin työntekijän puolesta. Näin teet:

• Siirry kumppanuustililläsi kohtaan Kumppani > Asiakkaan käyttöoikeuksien hallinta.
• Napsauta Työntekijät-välilehteä.
• Napsauta työntekijän nimeä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Kopioi käyttöoikeuslinkki ja lähetä tämä asiakkaillesi.
  

Työntekijöiden lisääminen asiakkaasi HubSpot-tilille

Kumppanin ylläpitäjät voivat lisätä työntekijöitä asiakastileille suoraan kumppanitililtäsi.

Huomaa: Client Access Managerissa näkyvä asiakasnimi tulee kumppanisi CRM:ssä olevan yritystietueen nimestä, joka voi poiketa asiakkaan virallisesta nimestä.

• Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Clients-välilehdellä sen asiakkaan päälle, johon haluat lisätä Partnerin työntekijöitä, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse Add employees (Lisää työntekijöitä).

• Napsauta oikeassa paneelissa Työntekijät-pudotusvalikkoa ja valitse, mitkä työntekijät haluat lisätä tilille.
• Napsauta avattavaa Permissions set -pudotusvalikkoa ja valitse, mikä käyttöoikeusjoukko näillä työntekijöillä on oltava.

• Napsauta Lisää työntekijöitä .

Kaikki työntekijät löytyvät Client Access Managerin Työntekijät-välilehdeltä. Työntekijöillä, joilla on yhteistyökumppanin työntekijän sähköpostiosoite, on valintamerkki sähköpostiosoitteensa vieressä. Kun työntekijä on lisätty asiakkaasi HubSpot-tilille, hänellä on pääsy kumppaniosoitteeseen.

Olemassa olevien työntekijöiden liittäminen manuaalisesti asiakkaasi HubSpot-tiliin

Jos työntekijä, jolla ei ole kumppanityöntekijän sähköpostiosoitetta, on jo olemassa asiakkaan tilillä, sinun on linkitettävä työntekijä manuaalisesti asiakkaan tiliin, jotta hän voi saada hallinnoitua hyvitystä. Työntekijän linkittäminen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Työntekijät-välilehdellä sen työntekijän päälle, jonka haluat liittää tiliin, ja valitse Toiminnot > Linkitä asiakkaat.
• Valitse asiakas pudotusvalikosta ja napsauta Vahvista.

Päivitä työntekijän käyttöoikeudet asiakkaan HubSpot-tilillä.

Kumppanin ylläpitäjät voivat päivittää kumppanin työntekijöiden oikeuksia asiakastilillään kumppanitililtään. Näin tehdessään Partnerin ylläpitäjät voivat lisätä tai poistaa vain sellaisia oikeuksia, jotka heillä on toisesta työntekijästä. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että Partner Adminilla ei ole Raportit-käyttöoikeuksia:

• Jos hän lisää työntekijän tai muuttaa työntekijän käyttöoikeusasetusta, työntekijällä ei ole Raportit-käyttöoikeuksia.
• Jos työntekijällä on jo Raportit-käyttöoikeudet, niitä ei poisteta, kun kumppanin ylläpitäjä muuttaa hänen käyttöoikeusjoukkoaan.

Työntekijän käyttöoikeuksien päivittäminen:

• Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori Asiakkaat-välilehdellä sen asiakkaan päälle, jonka käyttöoikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot ja valitse Tiedot.
  • Siirry sen työntekijän päälle, jonka oikeuksia haluat muokata, ja valitse Toiminnot ja valitse Muuta käyttöoikeusjoukkoa.

• • Napsauta avattavaa Lupakokonaisuus-valikkoa ja valitse lupakokonaisuus , jota haluat soveltaa työntekijään.
  • Napsauta Vahvista.

Työntekijöiden poistaminen asiakkaan HubSpot-tililtä

Kumppanin ylläpitäjät voivat poistaa työntekijöitä asiakkaan tililtä kumppanitilin kautta. Henkilöstöä poistaessaan Partner Admins voi tarkastella kaikkia työntekijän omistamia varoja.

Jos olet superadmin tai sinulla on Näytä ja Muokkaa kumppanityöntekijöiden hallintaoikeudet, voit poistaa tai poistaa kumppanityöntekijöitä mistä tahansa asiakastilistä. Sinun on oltava kumppanihallinnoija asiakastilillä, jotta voit aktivoida uudelleen, muokata oikeuksia tai lisätä työntekijöitä asiakkaisiin.

Huomaa: Työntekijän poistaminen käytöstä ei lopeta kumppanin ja asiakkaan välistä hallinnoitua suhdetta. Hallitun suhteen lopettamiseksi sinun on poistettava kaikki työntekijät asiakastililtä.

Työntekijän poistaminen yhdeltä tai useammalta asiakastililtä

• Siirry Partner-tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Napsauta Työntekijät-välilehteä.
• Vie hiiren kursori sen työntekijän päälle, jonka haluat poistaa asiakastililtä, ja valitse Poista työntekijä asiakkaista.
• Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki asiakastilit, joissa Partner-työntekijä on käyttäjänä, ja kaikki omaisuuserät, joita asia koskee.
  
  

• Valitse niiden asiakastilien vieressä olevat valintaruudut , joista haluat poistaa työntekijän.
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista poistotiedot ja napsauta Valmis.

Kaikkien työntekijöiden poistaminen yhdeltä asiakastililtä

Voit poistaa kaikki kumppanin työntekijät asiakkaan HubSpot-tililtä:

• Siirry kumppanitililläsi kohtaan Kumppani > Asiakaskäytön hallinta.
• Napsauta Asiakkaat-välilehdellä Access types -suodatinta ja valitse kaikki valintaruudut. Näin varmistat, että sinulla on luettelo asiakkaista, joihin kaikilla työntekijöilläsi on pääsy.
• Napsauta sen asiakkaan nimeä, jonka hallinnoidun suhteen haluat lopettaa.
• Valitse valintaruutu, jos haluat valita kaikki työntekijät.
• Valitse Poista kumppanin työntekijä.
  

• Tarkista ohjatussa toiminnossa kaikki työntekijät ja omaisuuserät, joita asia koskee.
• Napsauta Vahvista poisto.

Siirtyminen super administa partner adminiksi

Jos olet jo superadmin asiakastililläsi, voit siirtyä partneriadminiksi partneritilisi kautta. Kun olet Partner-admin, voit muuttaa muut super-adminit Partner-admineiksi Client Access Managerin avulla.

• Siirry HubSpot Partner -tililläsi kohtaan Partner > Client Access Manager.
• Vie hiiren kursori sen asiakastilin päälle, jonka Partner Adminiksi haluat ja valitse Change to Partner Admin.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Pidä laskutusoikeudet -vaihtoehtoa, jos haluat säilyttää laskutusoikeutesi asiakastilillä sen jälkeen, kun sinusta on tullut Partner Admin.
• Napsauta Vahvista.

Huomaa: asiakastilillä on oltava vähintään yksi super admin. Jos olet asiakastilin ainoa superadmin, et voi vaihtaa itseäsi tai muita partneriadminiksi.