Administrer partnermedarbejderes adgang til kundekonti

Før du går i gang

Partneradministrator er et rettighedssæt, der anvendes ved brugeroprettelse eller anvendes på eksisterende brugere. Partneradministratorer kan få fjernet eller tilføjet individuelle tilladelser efter behov. Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Brugertildeling via SCIM gennem Okta.
• Migrering til andre datacentre.

Se tabellen nedenfor for forskelle mellem de to typer administratorer på en kundes HubSpot-konto og de tilgængelige funktioner for hver af dem:

Bliv partneradministrator

For at blive partneradministrator og administrere dine medarbejderes tilladelser skal du have adgang til Client Access Manager. Sådan gør du:

• Du skal enten være superadmin eller have rettigheder til at se og redigere partnermedarbejdere.

For at blive partneradministrator på en kundes konto skal du først give din kunde dit adgangslink til partneradministrator. Kun Solutions Partnere og Udbydere kan være Partner Admins.

• På din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Klik på Get access link øverst til højre.
• I dialogboksen skal du klikke på Copy link for at kopiere dit personlige adgangslink. Send det til dine kunder.
  
  

• Når din kunde har åbnet og godkendt dit adgangslink, vil du blive oprettet på deres HubSpot-konto som partnermedarbejder med partneradministratorrettigheder.
• Du vil modtage en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangslink.
  

Du kan også sende et adgangslink på vegne af en partnermedarbejder. Sådan gør du:

• På din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Klik på navnet på en medarbejder.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg Kopier adgangslink, og send det til dine kunder
  

Tilføj medarbejdere til din kundes HubSpot-konto

Partneradministratorer kan tilføje medarbejdere til klientkonti direkte fra din partnerkonto.

Bemærk: Klientnavnet, der vises i Client Access Manager, kommer fra navnet på virksomhedsposten i din partners CRM, som kan afvige fra klientens officielle navn.

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil tilføje partnermedarbejdere til, klikke på Handlinger og vælge Tilføj medarbejdere.

• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Medarbejdere og vælge, hvilke medarbejdere der skal tilføjes til kontoen.
• Klik på rullemenuen Rettighedssæt for at vælge, hvilket rettighedssæt disse medarbejdere skal have.

• Klik på Tilføj medarbejdere.

Alle medarbejdere kan findes på fanen Medarbejdere i Client Access Manager. Medarbejdere med et partnermedarbejder-e-mail-domæne vil have et flueben ud for deres e-mailadresse. Når en medarbejder tilføjes til din kundes HubSpot-konto, får vedkommende adgang til partnersædet.

Link eksisterende medarbejdere manuelt til din kundes HubSpot-konto

Hvis der allerede findes en medarbejder uden et partner-e-mail-domæne på klientens konto, skal du manuelt linke medarbejderen til klientens konto, for at de kan modtage administreret kredit. Sådan linker du en medarbejder manuelt:

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Hold musen over den medarbejder, du vil knytte til en konto, på fanen Medarbejdere, og klik på Handlinger > Knyt klienter.
• Vælg en klient i rullemenuen, og klik på Bekræft.

Opdater medarbejdertilladelser i kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan opdatere partnermedarbejderes tilladelser på deres klientkonto fra deres partnerkonto. Når de gør det, kan partneradministratorer kun tilføje eller fjerne tilladelser, som de har fra en anden medarbejder. For eksempel i tilfælde af, at partneradministratoren ikke har adgangstilladelser til rapporter:

• Hvis de tilføjer en medarbejder eller ændrer medarbejderens rettighedssæt, vil medarbejderen ikke have adgangsrettigheder til Rapporter.
• Hvis medarbejderen allerede har Reports-adgangstilladelser, fjernes de ikke, når partneradministratoren ændrer deres rettighedssæt.

For at opdatere en medarbejders tilladelser:

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil redigere tilladelser for, og klikke på Handlinger og vælge Detaljer.
  • Hold musen over den medarbejder, hvis tilladelser du vil redigere, og klik på Handlinger og vælg Skift rettighedssæt.

• • Klik på rullemenuen Rettighedssæt, og vælg det rettighedssæt , du vil anvende på medarbejderen.
  • Klik på Bekræft.

Fjern medarbejdere fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere fra en kundes konto via partnerkontoen. Når de fjerner medarbejdere, kan partneradministratorer gennemgå alle aktiver, der ejes af medarbejderen.

Hvis du er superadmin eller har tilladelser til at se og redigere partnermedarbejdere, kan du deaktivere eller fjerne alle partnermedarbejdere fra enhver klientkonto. Du skal være partneradministrator på en klientkonto for at genaktivere, redigere tilladelser eller tilføje medarbejdere til klienter.

Bemærk: Deaktivering af en medarbejder afslutter ikke et administreret forhold mellem en partner og en klient. For at afslutte det administrerede forhold skal du fjerne alle medarbejdere fra klientkontoen.

Fjern en medarbejder fra en eller flere klientkonti

• På din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Hold musen over den medarbejder, du vil fjerne fra klientkontoen, og klik på Fjern medarbejder fra klienter.
• I guiden skal du gennemgå alle klientkonti, som partnermedarbejderen er bruger af, og alle aktiver, der er berørt.
  
  

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de klientkonti, du vil fjerne medarbejderen fra.
• Klik på Næste.
• Gennemgå oplysningerne om fjernelse, og klik på Udført.

Fjern alle medarbejdere fra en klientkonto

For at fjerne alle partnermedarbejdere fra en kundes HubSpot-konto:

• På din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du klikke på filteret Adgangstyper og markere alle afkrydsningsfelterne. Dette sikrer, at du har en liste over klienter, som alle dine medarbejdere har adgang til.
• Klik på navnet på den klient, du vil afslutte det administrerede forhold til.
• Marker afkrydsningsfeltet for at vælge alle medarbejdere.
• Klik på Fjern partnermedarbejder.
  

• I guiden skal du gennemgå alle medarbejdere og de berørte aktiver.
• Klik på Bekræft fjernelse.

Migrer fra superadmin til partneradmin

Hvis du allerede er superadmin på din kundes konto, kan du blive partneradmin via din partnerkonto. Når du er partneradmin, kan du bruge Client Access Manager til at ændre andre superadmins til partneradmins.

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Hold musen over den klientkonto, du vil være partneradministrator for, og klik på Skift til partneradministrator.
• I popup-vinduet skal du klikke på Retainer-aftale, hvis du vil beholde dine faktureringsrettigheder på klientkontoen, efter du er blevet partneradministrator.
• Klik på Bekræft.

Bemærk: Der skal være mindst én superadmin på klientkontoen. Hvis du er den eneste superadmin på klientkontoen, vil det ikke være muligt at ændre dig selv eller andre til en partneradmin.