Administrer partnermedarbejderes adgang til klientkonti

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Tilføje eller fjerne superadministratorer.
• Foretage ændringer i faktureringsindstillinger.
• Administrere følsomme data.

Bliv partneradministrator

For at gøre dig selv eller en anden medarbejder til partneradministrator på en klients konto skal du give klienten dit eller den pågældende medarbejders adgangslink.

Send dit eget adgangslink

1. Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
2. Klik på Get access link øverst til højre.
3. I dialogboksen skal du klikke på Copy link for at kopiere dit personlige adgangslink.
4. Send linket til dine kunder.
5. Når en kunde åbner og godkender dit adgangslink, bliver du oprettet som partnermedarbejder på deres HubSpot-konto med partneradministratorrettigheder.
6. Du vil modtage en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangslink.

Send en anden medarbejders adgangslink

1. Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
2. Klik på fanen Medarbejdere.
3. Klik på medarbejderens navn .
4. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Kopier adgangslink.

Tilføj medarbejdere til en kundes HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du tilføje medarbejdere til klientkonti direkte fra din partnerkonto.

1. I din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musen over en klient, klik på dropdown-menuen Handlinger, og vælg derefter Tilføj medarbejdere.
3. I højre panel skal du klikke på rullemenuen Medarbejdere og markere afkrydsningsfeltet ud for hver medarbejder, du vil tilføje.
4. Klik på rullemenuen Rettighedssæt , og vælg et rettighedssæt.
5. Klik på Tilføj medarbejdere.

Alle medarbejdere findes på fanen Medarbejdere i Client Access Manager. Medarbejdere med et partner-e-mail-domæne vil have et flueben ud for deres e-mailadresse. Når en medarbejder tilføjes til din kundes HubSpot-konto, får vedkommende adgang til partnersædet.

Link eksisterende medarbejdere manuelt til en kundes HubSpot-konto

Hvis der allerede findes en medarbejder uden et partnermedarbejder-e-mail-domæne på kundens konto, skal du manuelt linke medarbejderen til kundens konto, for at de kan modtage administreret kredit. Sådan linker du manuelt en medarbejder:

1. På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
2. Klik på fanen Medarbejdere .
3. Hold musen over en medarbejder, klik derefter på dropdown-menuen Handlinger, og vælg Link klienter.
4. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en klient. Gentag for hver ekstra klient.
5. Klik på Confirm.

Opdater medarbejdertilladelser i en klients HubSpot-konto

Som partneradministrator kan du opdatere partnermedarbejdernes tilladelser på en klientkonto fra din partnerkonto.

1. I din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musen over en klient, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Detaljer.
3. Hold musen over en medarbejder, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter Skift tilladelsessæt.
4. Klik på rullemenuen Rettighedssæt, og vælg et rettighedssæt.
5. Klik på Bekræft.

Fjern medarbejdere fra klientens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere fra en kundes konto via partnerkontoen. For at afslutte det administrerede forhold mellem en partner og en klient, skal du fjerne alle medarbejdere fra klientkontoen.

Fjernelse af alle partnermedarbejdere fra klientkontoen afslutter ikke straks et administreret forhold mellem en partner og en klient. Når alle medarbejdere er deaktiveret, afsluttes forholdet 60 dage efter den sidste kvalificerende partneraktivitet på klientkontoen.

Fjern en medarbejder fra en klientkonto

1. Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
2. Klik på fanen Medarbejdere.
3. Hold musen over en medarbejder, og klik på Fjern medarbejder fra klienter.
4. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af hver klientkonto, hvor du vil fjerne medarbejderen.
5. Klik på Næste.
6. Gennemgå oplysningerne om fjernelse, og klik derefter på Udført.

Fjern alle medarbejdere fra en klientkonto

1. Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
2. Klik på navnet på klienten. Hvis du ikke kan se klientkontoen, skal du klikke på filteret Adgangstyper øverst på siden og vælge alle afkrydsningsfelter.
3. Øverst i tabellen skal du markere afkrydsningsfeltet for at vælge alle medarbejdere.
4. Klik på Fjern partnermedarbejder.
5. Gennemgå alle medarbejdere og aktiver, og klik derefter på Bekræft fjernelse.

Flyt fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på en klientkonto, kan du blive partneradministrator via din partnerkonto. Når du er partneradministrator, kan du bruge Client Access Manager til at ændre andre superadministratorer til partneradministratorer.

1. På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
2. Hold musen over klientkontoen, og klik på Skift til partneradministrator.
3. I dialogboksen skal du slå knappen Keep billing permissions til, hvis du vil beholde faktureringsrettighederne på klientkontoen, efter at du er blevet partneradministrator.
4. Klik på Bekræft.

Bemærk: Der skal være mindst én superadministrator på klientkontoen. Hvis du er den eneste superadministrator på klientkontoen, vil det ikke være muligt at ændre dig selv eller andre til partneradministrator.