Administrer partnermedarbejderes adgang til kundekonti

Partneradministratorer kan nemt administrere partnermedarbejdertilladelser i deres kunders HubSpot-konti direkte fra deres partnerkonto. Det skaber en strømlinet oplevelse for kunderne og giver dem mulighed for at give omfattende tilladelser til partnere.

Før du går i gang

Gennemgå tabellen nedenfor for at se forskellene mellem de to typer administratorer og de tilgængelige funktioner:

Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Brugertildeling via SCIM via Okta.
• Autorisation til apps, der kan oprette, opdatere eller slette brugere.
• Migration til andre datacentre.

Bemærk venligst: Partner adminer et tilladelsessæt, der anvendes ved brugeroprettelse eller anvendes på eksisterende brugere.Partneradministratorer kan få fjernet eller tilføjet individuelle tilladelser efter behov.

For at blive partneradministrator og administrere dine medarbejderes tilladelser skal du have adgang til Client Access Manager. For at gøre det:

• Du skal enten være superadministrator eller have tilladelse til at se og redigere partnermedarbejdere.

For at blive Partner Admin på en kundes konto skal du først give din kunde dit Partner Admin-adgangslink. Kun Solution Partners og Providers kan være Partner Admins.

• Gå til Partner > Client Access Manager i din Partner-konto.
• Klik på Get access link øverst til højre.
• I popup-boksen skal du klikke på Kopier link for at kopiere dit personlige adgangslink. Send det til dine kunder.

• Når din kunde åbner og godkender dit adgangslink, vil du blive oprettet som partnermedarbejder på deres HubSpot-konto med Partner Admin-rettigheder.
• Du vil modtage en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangslink.

Tilføj brugere til din kundes HubSpot-konto

Partneradministratorer kan tilføje partnermedarbejdere eller freelancere til kundekonti direkte fra din partnerkonto.

• Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
• På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil tilføje partnermedarbejdere til, og klikke på Handlinger > Tilføj medarbejdere. Du kan tilføje både partnermedarbejdere og freelancere.

Bemærk: Det klientnavn, der vises i Client Access Manager, kommer fra navnet på virksomhedsoptegnelsen i din partners CRM, som kan afvige fra klientens officielle navn.

• • I popup-boksen skal du klikke på rullemenuen Partnermedarbejdere og vælge, hvilke brugere der skal tilføjes til kontoen.
    • Klik på dropdown-menuen Permissions template for at vælge, hvilket rettighedssæt disse brugere skal have.

• • Klik på Tilføj medarbejdere.
• Sådan tildeler du freelancere til nye partnerkunder: Hold musen over den freelancer, du vil føje til en kundes HubSpot-konto, i fanebladet freelancere, og klik på Handlinger > Link klienter.
  • Klik på dropdown-menuen i popup-boksen, og vælg klienten.
  • Klik på Bekræft.

Opdater brugertilladelser på kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan opdatere partnermedarbejderes tilladelser i deres klientkonto fra deres partnerkonto. Sådan gør du:

• Naviger til Partner > Client Access Manager i din Partner-konto.
• For medarbejdere og freelancere: På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil redigere brugerrettigheder for, og klikke på Handlinger > Detaljer.
  • I popup-vinduet skal du holde musen over den medarbejder, hvis tilladelser du vil redigere, og klikke på Handlinger > Skift tilladelsessæt.

• • Klik på rullemenuen Rettighedssæt, og vælg det rettighedssæt, du vil anvende på medarbejderen.
  • Klik på Bekræft.
• For freelancere kan du også: På fanen Entreprenører skal du holde musen over entreprenøren og klikke på Handlinger > Detaljer.
  • Hold musen over klienten i højre panel, og klik på Handlinger > Skift tilladelsessæt.
  • Klik på rullemenuen Rettighedssæt, og vælg det rettighedssæt, du vil anvende på freelanceren.
  • Klik på Bekræft.

Partneradministratorer kan kun tilføje eller fjerne tilladelser, som de har fra en anden bruger. For eksempel hvis partneradministratoren ikke har adgangstilladelser til rapporter:

• Hvis de tilføjer en medarbejder eller ændrer medarbejderens tilladelsessæt, vil medarbejderen ikke have adgangstilladelser til rapporter.
• Hvis medarbejderen allerede har adgangstilladelser til rapporter, vil de ikke blive fjernet, når partneradministratoren ændrer deres tilladelsessæt.

Fjern medarbejdere eller freelancere fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere eller freelancere fra en kundes konto via partnerkontoen. Når man fjerner personale, kan partneradministratorer se alle aktiver, der ejes af brugeren.

Hvis du er superadministrator eller har administrationsrettighederne Vis og Rediger partnermedarbejdere, kan du deaktivere eller fjerne enhver partnerbruger fra enhver kundekonto. Du skal være partneradministrator på en klientkonto for at genaktivere

• I din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Naviger til fanen Medarbejdere eller Entreprenører. Fanen Medarbejdere viser alle fuldtidsansatte i dit partnerbureau, mens fanen Entreprenører viser alle partnermedarbejdere, der arbejder på kunden på vegne af dit bureau.
  • For medarbejdere: Hold musen over den medarbejder, du vil fjerne fra klientkontoen, og klik enten på Deaktiver medarbejder eller Fjern fra alle klienter.
  • For freelancere: Hold musen over den freelancer, du vil fjerne fra klientkontoen, og klik på Fjern freelancer fra klienter.
• I guiden skal du gennemgå alle klientkonti, som partnermedarbejderen er bruger på, og alle aktiver, der er berørt.

• Klik på Næste.
• Gennemgå fjernelsesoplysningerne, og klik på Fjern medarbejder (for medarbejdere) eller Udført (for freelancere).

Migrer fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på din kundes konto, kan du blive partneradministrator via din partnerkonto.

• Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
• Hold musen over den klientkonto, du vil være partneradministrator for, og klik på Skift til partneradministrator.
• I popup-vinduet skal du klikke på Behold faktureringstilladelser, hvis du vil beholde dine faktureringstilladelser på klientkontoen, efter du er blevet partneradministrator.
• Klik på Bekræft .