Administrer partnermedarbejderes adgang til klientkonti

Før du kommer i gang

Partneradministrator er et tilladelsessæt, der anvendes ved brugeroprettelse eller anvendes på eksisterende brugere. Partneradministratorer kan få fjernet eller tilføjet individuelle tilladelser efter behov. Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Brugerprovisionering gennem SCIM gennem Okta.
• Migration til andre datacentre.

Se tabellen nedenfor for forskelle mellem de to typer administratorer på en kundes HubSpot-konto og de tilgængelige funktioner for hver af dem:

Bliv partneradministrator

For at blive partneradministrator og administrere dine medarbejderes tilladelser skal du have adgang til Client Access Manager. Sådan gør du:

• Du skal enten være superadministrator eller have tilladelser til at se og redigere partnermedarbejdere.

For at blive partneradministrator på en kundes konto skal du først give din kunde dit link til partneradministrator-adgang. Kun løsningspartnere og udbydere kan være partneradministratorer.

• Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
• Klik på Get access link øverst til højre.
• I dialogboksen skal du klikke på Copy link for at kopiere dit personlige adgangslink. Send det til dine kunder.
  
  

• Når din kunde har åbnet og godkendt dit adgangslink, bliver du oprettet som partnermedarbejder på deres HubSpot-konto med partneradministratorrettigheder.
• Du vil modtage en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangslink.
  

Du kan også sende et adgangslink på vegne af en partnermedarbejder. Sådan gør du:

• Gå ind på din partnerkonto og naviger til Partner > Client Access Manager.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Klik på navnet på en medarbejder.
• Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg Kopier adgangslink, og send det til dine kunder.
  

Tilføj medarbejdere til din kundes HubSpot-konto

Partneradministratorer kan tilføje medarbejdere til klientkonti direkte fra din partnerkonto.

Bemærk: Klientnavnet, der vises i Client Access Manager, kommer fra navnet på virksomhedsposten i din partner-CRM, som kan afvige fra klientens officielle navn.

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil tilføje partnermedarbejdere til, klikke på Handlinger og vælge Tilføj medarbejdere.

• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Medarbejdere og vælge, hvilke medarbejdere der skal føjes til kontoen.
• Klik på rullemenuen Rettighedssæt for at vælge, hvilket rettighedssæt disse medarbejdere skal have.

• Klik på Tilføj medarbejdere.

Alle medarbejdere kan findes på fanen Medarbejdere i Client Access Manager. Medarbejdere med et partner-e-mail-domæne vil have et flueben ud for deres e-mail-adresse. Når en medarbejder tilføjes til din kundes HubSpot-konto, får vedkommende adgang til partnersædet.

Link eksisterende medarbejdere manuelt til din kundes HubSpot-konto

Hvis en medarbejder uden et partnermedarbejder-e-mail-domæne allerede findes på klientens konto, skal du manuelt linke medarbejderen til klientens konto, for at de kan modtage administreret kredit. Sådan linker du en medarbejder manuelt:

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Medarbejdere skal du holde musen over den medarbejder, du vil knytte til en konto, og klikke på Handlinger > Link klienter.
• Vælg en klient i rullemenuen, og klik på Bekræft.

Opdater medarbejdertilladelser i klientens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan opdatere partnermedarbejderes tilladelser på deres klientkonto fra deres partnerkonto. Når de gør det, kan partneradministratorer kun tilføje eller fjerne tilladelser, som de har fra en anden medarbejder. For eksempel i tilfælde af, at partneradministratoren ikke har adgangstilladelser til rapporter:

• Hvis de tilføjer en medarbejder eller ændrer medarbejderens tilladelsessæt, vil medarbejderen ikke have Reports-adgangstilladelser.
• Hvis medarbejderen allerede har Reports-adgangstilladelser, vil de ikke blive fjernet, når partneradministratoren ændrer deres tilladelsessæt.

Sådan opdaterer du en medarbejders tilladelser:

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du holde musen over den klient, du vil redigere tilladelser for, og klikke på Handlinger og vælge Detaljer.
  • Hold musen over den medarbejder, hvis tilladelser du vil redigere, og klik på Handlinger og vælg Skift tilladelsessæt.

• • Klik på rullemenuen Tilladelsessæt, og vælg det tilladelsessæt , du vil anvende på medarbejderen.
  • Klik på Bekræft.

Fjern medarbejdere fra kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere fra en kundes konto via partnerkontoen. Når man fjerner medarbejdere, kan partneradministratorer gennemgå alle aktiver, der ejes af medarbejderen.

Hvis du er superadministrator eller har administrationsrettighederneVis og Rediger partnermedarbejdere, kan du deaktivere eller fjerne alle partnermedarbejdere fra enhver klientkonto. Du skal være partneradministrator på en klientkonto for at genaktivere, redigere tilladelser eller tilføje medarbejdere til klienter.

Bemærk: Deaktivering af en medarbejder afslutter ikke et administreret forhold mellem en partner og en klient. For at afslutte det administrerede forhold skal du fjerne alle medarbejdere fra klientkontoen.

Fjern en medarbejder fra en eller flere klientkonti

• Gå til Partner > Client Access Manager på din partnerkonto.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Hold musen over den medarbejder, du vil fjerne fra klientkontoen, og klik på Fjern medarbejder fra klienter.
• I guiden skal du gennemgå alle klientkonti, som partnermedarbejderen er bruger af, og alle aktiver, der er berørt.
  
  

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de klientkonti, du vil fjerne medarbejderen fra.
• Klik på Næste.
• Gennemgå oplysningerne om fjernelse, og klik på Udført.

Fjern alle medarbejdere fra en klientkonto

Sådan fjerner du alle partnermedarbejdere fra en kundes HubSpot-konto:

• På din partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter skal du klikke på filteret Adgangstyper og markere alle afkrydsningsfelterne. Dette sikrer, at du har en liste over klienter, som alle dine medarbejdere har adgang til.
• Klik på navnet på den klient, du vil afslutte det administrerede forhold til.
• Marker afkrydsningsfeltet for at vælge alle medarbejdere.
• Klik på Fjern partnermedarbejder.
  

• I guiden skal du gennemgå alle medarbejdere og de berørte aktiver.
• Klik på Bekræft fjernelse.

Flyt fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på din kundes konto, kan du blive partneradministrator via din partnerkonto. Når du er partneradministrator, kan du bruge Client Access Manager til at ændre andre superadministratorer til partneradministratorer.

• På din HubSpot-partnerkonto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Hold musen over den klientkonto, du vil være partneradministrator for, og klik på Skift til partneradministrator.
• I popup-vinduet skal du klikke på Keep billing permissions, hvis du vil beholde dine faktureringsrettigheder på klientkontoen efter at være blevet partneradministrator.
• Klik på Bekræft.

Bemærk: Der skal være mindst én superadministrator på klientkontoen. Hvis du er den eneste superadministrator på klientkontoen, vil det ikke være muligt at ændre dig selv eller andre til partneradministrator.