Administrer partnermedarbejderes adgang til kundekonti

• Partneradministratorer kan nemt administrere partnermedarbejdertilladelser i deres kunders HubSpot-konti direkte fra deres partnerkonto. Det skaber en strømlinet oplevelse for kunderne og giver dem mulighed for at give omfattende tilladelser til partnere.

Før du går i gang

I tabellen nedenfor kan du se forskellene mellem de to typer administratorer på en kundes HubSpot-konto og de tilgængelige funktioner:

Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Brugertildeling via SCIM gennem Okta.
• Migration til andre datacentre.

Bemærk: Partneradministrator er en rettighed, der anvendes ved brugeroprettelse eller anvendes på eksisterende brugere. Partneradministratorer kan få fjernet eller tilføjet individuelle tilladelser efter behov.

Bliv partneradministrator

For at blive partneradministrator og administrere dine medarbejderes tilladelser skal du have adgang til Client Access Manager. For at gøre det:

• Du skal enten være superadministrator eller have administrationsrettighederne Vis og Rediger partnermedarbejder.

For at blive Partner Admin på en kundes konto, skal du først give din kunde dit Partner Admin-adgangslink. Kun Solutions Partners og Providers kan være Partner Admins.

• Gå til Partner > Client Access Manager på din Partner-konto.
• Klik på Get access link øverst til højre.
• Klik på Kopier link i popup-boksen for at kopiere dit personlige adgangslink. Send det til dine kunder.

• Når din kunde åbner og godkender din adgang, link, vil du blive oprettet som partnermedarbejder på deres HubSpot-konto med Partner Admin-rettigheder.
• Du vil modtage en e-mail, når din kunde har godkendt dit adgangslink.

Du kan også sende et adgangslink på vegne af en partnermedarbejder. For at gøre det:

• Gå til Partner > Client Access Manager på din Partner-konto.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Klik på navnet på en medarbejder.
• Klik på Handlinger > Kopier adgangslink øverst til højre, og send det til dine kunder.

Tilføj medarbejdere til din kundes HubSpot-konto

Partneradministratorer kan tilføje medarbejdere til kundekonti direkte fra din partnerkonto.

• I din HubSpot Partner-konto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Klienter holder du musen over den klient, du vil tilføje partnermedarbejdere til, og klikker på Handlinger > Tilføj medarbejdere.

Bemærk venligst: Det klientnavn, der vises i Client Access Manager, kommer fra navnet på virksomhedsoptegnelsen i din partner-CRM, som kan afvige fra klientens officielle navn.

• • Klik på rullemenuen Medarbejdere i højre panel, og vælg, hvilke medarbejdere du vil tilføje til kontoen.
  • Klik på dropdown-menuen Rettighedssæt for at vælge, hvilket rettighedssæt disse medarbejdere skal have.

• • Klik på Tilføj medarbejdere.

Alle medarbejdere kan findes under fanen Medarbejdere i Client Access Manager. Medarbejdere med et e-maildomæne for partnermedarbejdere vil have et flueben ud for deres e-mailadresse. Når en medarbejder føjes til din kundes HubSpot-konto, får vedkommende adgang til Partner Seat.

Hvis en medarbejder uden et e-mail-domæne for partnermedarbejdere allerede findes på kundens konto, skal du manuelt linke medarbejderen til kundens konto, for at de kan modtage administreret kredit. Sådan linkes en medarbejder manuelt:

• I din HubSpot Partner-konto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• På fanen Medarbejdere holder du musen over den medarbejder, du vil knytte til en konto, og klikker på Handlinger > Knyt klienter.
• Vælg en klient fra dropdown-menuen, og klik på Bekræft.

Opdater medarbejderrettigheder i kundens HubSpot-konto

Partneradministratorer kan opdatere partnermedarbejderes tilladelser i deres kundekonto fra deres partnerkonto. For at gøre dette:

• I din HubSpot Partner-konto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Hold musen over den klient, du vil redigere tilladelser for, på fanen Klienter, og klik på Handlinger > Detaljer.
  • Hold musen over den medarbejder, hvis tilladelser du vil redigere, og klik på Handlinger > Skift tilladelsessæt.

• • Klik på rullemenuen Rettighedssæt, og vælg det rettighedssæt, du vil anvende på medarbejderen.
  • Klik på Bekræft.

Partneradministratorer kan kun tilføje eller fjerne tilladelser, som de har fra en anden medarbejder. F.eks. hvis partneradministratoren ikke har adgangstilladelser til rapporter:

• Hvis de tilføjer en medarbejder eller ændrer medarbejderens rettighedssæt, vil medarbejderen ikke have adgangstilladelser til rapporter.
• Hvis medarbejderen allerede har adgangstilladelser til rapporter, vil de ikke blive fjernet, når partneradministratoren ændrer deres tilladelsessæt.

Fjerne medarbejdere fra kundens HubSpot-konto

Bemærk: Deaktivering af en medarbejder afslut ter ikke et administreret forhold mellem en partner og en klient. For at afslutte det administrerede forhold skal du fjerne alle medarbejdere fra klientkontoen.

Partneradministratorer kan fjerne medarbejdere fra en kundes konto via partnerkontoen. Når man fjerner personale, kan partneradministratorer gennemgå alle aktiver, som medarbejderen ejer.

Hvis du er superadministrator eller har administrationsrettighederneVis og Rediger partnermedarbejdere, kan du deaktivere eller fjerne alle partnermedarbejdere fra enhver kundekonto. Du skal være partneradministrator på en klientkonto for at kunne genaktivere, redigere tilladelser eller tilføje medarbejdere til klienter.

Fjern en medarbejder fra en eller flere kundekonti

• Gå til Partner > Client Access Manager på din Partner-konto.
• Klik på fanen Medarbejdere.
• Hold markøren over den medarbejder, du vil fjerne fra klientkontoen, og klik på Fjern medarbejder fra klienter.
• I guiden skal du gennemgå alle klientkonti, som partnermedarbejderen er bruger på, og alle aktiver, der er berørt.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de klientkonti, du vil fjerne medarbejderen fra.
• Klik på Næste.
• Gennemgå fjernelsesoplysningerne, og klik på Udført.

Fjern alle medarbejdere fra en kundekonto

Sådan fjerner du alle partnermedarbejdere fra en kundes HubSpot-konto:

• Gå til Partner > Client Access Manager på din Partner-konto.
• På fanen Klienter skal du klikke på filteret Adgangstyper og markere alle afkrydsningsfelterne. Det sikrer, at du har en liste over klienter, som alle dine medarbejdere har adgang til.
• Klik på navnet på den klient, du vil afslutte det administrerede forhold med.
• Marker afkrydsningsfeltet for at vælge alle medarbejdere.
• Klik på Fjern partnermedarbejder.

• I guiden skal du gennemgå alle medarbejdere og de berørte aktiver.
• Klik på Bekræft fjernelse .

Hvis du gør følgende, vil det ikke umiddelbart afslutte et administreret forhold mellem dig og din HubSpot-kunde. Forholdet slutter først 60 dage efter den sidste kvalificerende partneraktivitet på klientkontoen:

• Deaktivering af alle medarbejdere, der administrerer klienten i din partnerkonto .
• Ophør af al partneraktivitet på kundens konto.

Migrer fra superadministrator til partneradministrator

Hvis du allerede er superadministrator på din kundes konto, kan du blive partneradministrator via din partnerkonto.

• I din HubSpot Partner-konto skal du navigere til Partner > Client Access Manager.
• Hold musen over den klientkonto, du vil være partneradministrator for, og klik på Skift til partneradministrator.
• I popup-vinduet skal du klikke på knappen Behold faktureringstilladelser, hvis du vil beholde dine faktureringstilladelser på klientkontoen, efter du er blevet partneradministrator.
• Klik på Bekræft .