管理合作伙伴员工访问客户账户的权限
上次更新时间: 二月 13, 2025
开始之前
合作伙伴管理员是在创建用户时应用或应用于现有用户的权限集。 此外,合作伙伴管理员 不能访问以下功能:
- 通过 SCIM 和 Okta 进行用户配置。
- 迁移到其他数据中心。
查看下表,了解客户 HubSpot 帐户中两种类型管理员之间的区别以及各自的可用功能:
超级管理员 | 合作伙伴管理员 | 可用功能 | |
高级账户访问权限 |
是 |
是 |
|
完全管理权限 |
是 |
无 |
|
通过合作伙伴席位实现付费销售或服务枢纽功能 |
是 |
是 |
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多账户管理功能 |
多账户管理功能 |
是 |
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成为合作伙伴管理员
要成为合作伙伴管理员并管理员工权限,您需要访问客户访问管理器。为此,您需要
- 您必须是超级管理员,或者拥有查看和编辑 合作伙伴员工的管理权限。
要成为客户账户的合作伙伴管理员,您必须先向客户提供合作伙伴管理员访问链接。只有解决方案合作伙伴和提供商可以成为合作伙伴管理员。
- 在合作伙伴帐户中,导航至合作伙伴>客户访问管理器。
- 在右上方,单击获取访问链接。
- 在对话框中,单击 "复制链接 "复制您的个人访问链接。将其发送给您的客户。
- 一旦你的客户打开并批准了你的访问链接,你就会在他们的 HubSpot 账户中创建为具有合作伙伴管理权限的合作伙伴员工。
- 客户批准访问链接后,您将收到一封电子邮件。
您也可以代表合作伙伴的员工发送访问链接。具体操作如下
- 在合作伙伴账户中,导航至合作伙伴>客户访问管理器。
- 单击 "员工"选项卡。
- 单击员工姓名。
- 在右上角单击操作,然后选择复制访问链接并将其发送给客户。
向客户的 HubSpot 账户添加员工
合作伙伴管理员可以直接从您的合作伙伴账户向客户账户添加员工。
请注意:客户访问管理器中显示的客户名称来自合作伙伴 CRM 中的公司记录名称,可能与客户的正式名称不同。
- 在你的 HubSpot合作伙伴账户中,导航到合作伙伴 >客户访问管理器。
- 在 "客户"选项卡中,将鼠标悬停在要添加合作伙伴员工的客户上,然后单击 "操作"并选择 "添加员工"。
- 在右侧面板中,单击 "员工"下拉菜单,选择要添加到账户中的员工。
- 单击权限集 下拉菜单,选择这些员工应拥有的权限集。
- 单击添加员工。
所有员工都可以在客户端访问管理器的 "员工"选项卡中找到。拥有合作伙伴员工电子邮件域的员工电子邮件地址旁边会有一个复选标记。将员工添加到客户的 HubSpot 账户后,他们就可以访问合作伙伴席位。
将现有员工手动链接到客户的 HubSpot 账户
如果客户账户中已经存在一名没有合作伙伴员工电子邮件域的员工,则必须手动将该员工链接到客户账户,才能获得管理积分。 要手动链接员工,请按以下步骤:
- 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中,导航到合作伙伴>客户访问管理器。
- 在 "员工"选项卡中,将鼠标悬停在要关联到账户的员工上,然后单击 "操作">"链接客户"。
- 从下拉菜单中选择一个客户,然后单击确认。
在客户的 HubSpot 账户中更新员工权限
合作伙伴管理员可以从其合作伙伴账户更新合作伙伴员工在客户账户中的权限。这样做时,合作伙伴管理员只能添加或删除他们从其他员工那里获得的权限。例如,合作伙伴管理员没有报告访问权限:
- 如果他们添加了一名员工或更改了该员工的权限集,则该员工将没有报告访问权限。
- 如果该员工已经拥有 "报告 "访问权限,那么合作伙伴管理员更改其权限集时,也不会删除该权限。
更新员工权限
- 在您的 HubSpot 合作伙伴帐户中,导航到 "合作伙伴">"客户访问管理器"。
- 在 "客户"选项卡中,将鼠标悬停在要编辑权限的客户上,然后单击 "操作"并选择 "详细信息"。
- 将鼠标悬停在要编辑其权限的员工上,然后单击 "操作 "并选择 " 更改权限集"。
-
- 单击权限集下拉菜单,选择要应用到该员工的权限集 。
- 单击确认。
从客户的 HubSpot 账户中删除员工
合作伙伴管理员可以通过合作伙伴账户从客户账户中删除员工。删除员工时,合作伙伴管理员可以查看该员工拥有的所有资产。
如果您是超级管理员或拥有查看和编辑 合作伙伴员工的管理权限,您可以从任何客户账户中停用或删除任何合作伙伴员工。您必须是客户账户的合作伙伴管理员,才能重新激活、编辑权限或向客户添加员工。
请注意:停用员工并不会终止合作伙伴与客户之间的托管关系。要结束托管关系,必须从客户账户中删除所有员工。
从一个或多个客户账户中删除一名员工
- 在合作伙伴账户中,导航至合作伙伴>客户访问管理器。
- 单击 "雇员"选项卡。
- 将鼠标悬停在要从客户账户中移除的员工上,然后单击从客户中移除员工。
- 在向导中,查看该合作伙伴员工作为用户的所有客户账户以及所有受影响的资产。
- 选择要从客户账户中移除该员工的客户账户旁边的复选框 。
- 单击下一步。
- 查看移除信息并单击完成。
从一个客户账户中删除所有员工
要从客户的 HubSpot 账户中删除所有合作伙伴员工,请执行以下操作
- 在合作伙伴账户中,导航至合作伙伴>客户访问管理器。
- 在 "客户"选项卡中,单击 "访问类型"过滤器并选中所有复选框。这样就能确保你有一个你的任何员工都能访问的客户列表。
- 单击要结束托管关系的客户名称。
- 选择复选框以选择所有员工。
- 单击删除合作伙伴员工。
- 在向导中,查看所有员工和受影响的资产。
- 单击确认移除。
- 如果客户账户中的所有员工都被停用,作为合作伙伴管理员,您可以重新激活或从账户中删除所有员工。
- 如果您(合作伙伴管理员)和所有员工都已停用,合作伙伴账户中的任何一名超级管理员或拥有查看 和编辑合作伙伴员工管理权限的合作伙伴员工都可以将您和所有其他用户从客户账户中移除。
-
从客户账户中删除所有合作伙伴员工并不会 立即 终止你与 HubSpot 客户之间的管理关系。只有在客户账户中最后一次合格的合作伙伴活动结束60 天后,这种关系才会终止:
从超级管理员迁移到合作伙伴管理员
如果您已经是客户账户的超级管理员,则可以通过合作伙伴账户成为合作伙伴管理员。成为合作伙伴管理员后,您可以使用客户访问管理器将其他超级管理员更改为合作伙伴管理员。
- 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中,导航到合作伙伴>客户访问管理器。
- 将鼠标悬停在你想成为合作伙伴管理员的客户账户上,然后单击 "更改为合作伙伴管理员"。
- 在弹出窗口中,如果你想在成为合作伙伴管理员后保留你在客户账户中的计费权限,请单击" 保留计费权限 "切换按钮。
- 单击确认。
请注意:客户账户中必须至少有一个超级管理员。如果您是客户帐户中唯一的超级管理员,则无法将自己或其他人更改为合作伙伴管理员。