管理合作伙伴员工访问客户账户的权限

了解限制和注意事项

• 添加或删除超级管理员。
• 更改计费设置。
• 管理敏感数据。

成为合作伙伴管理员

要将自己或其他员工设置为客户账户的合作伙伴管理员，您必须向该客户提供您或该员工的访问链接。

发送自己的访问链接

1. 在合作伙伴账户中，导航至合作伙伴>客户访问管理器。
2. 在右上角，单击获取访问链接。
3. 在对话框中，单击 "复制链接 "复制您的个人访问链接。
4. 将链接发送给客户。
5. 一旦客户打开并批准了你的访问链接，你就会在他们的 HubSpot 账户中创建为具有合作伙伴管理权限的合作伙伴员工。
6. 客户批准您的访问链接后，您将收到一封电子邮件。

发送其他员工的访问链接

1. 在合作伙伴账户中，导航至合作伙伴>客户访问管理器。
2. 单击 "员工"选项卡。
3. 单击员工姓名 。
4. 在右上角单击 "操作 "下拉菜单并选择 "复制访问链接"。

向客户的 HubSpot 账户添加员工

作为合作伙伴管理员，您可以直接从合作伙伴账户向客户账户添加员工。

1. 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航到合作伙伴>客户访问管理器。
2. 将鼠标悬停在客户上并单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "添加员工"。
3. 在右侧面板中，单击 "员工"下拉菜单，然后选择要添加的每个员工旁边的复选框 。
4. 单击权限集 下拉菜单，选择一个权限集。
5. 单击添加员工。

所有员工都可以在客户端访问管理器的 "员工"选项卡中找到。拥有合作伙伴员工电子邮件域的员工，其电子邮件地址旁边会有一个复选标记。将员工添加到客户的 HubSpot 账户后，他们就可以访问合作伙伴席位。

将现有员工手动链接到客户的 HubSpot 账户

如果客户账户中已经存在没有合作伙伴员工电子邮件域的员工，你必须手动将该员工链接到客户账户，他们才能获得管理积分。 要手动链接员工，请按以下步骤：

1. 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航到合作伙伴>客户访问管理器。
2. 单击 "雇员 "选项卡。
3. 将鼠标悬停在员工上，然后单击 "操作"下拉菜单并选择 "链接客户"。
4. 在对话框中，单击下拉菜单 并选择一个客户。对每个其他客户重复上述操作。
5. 单击确认。

更新客户 HubSpot 账户中员工的权限

作为合作伙伴管理员，您可以从合作伙伴账户更新客户账户中合作伙伴员工的权限。

1. 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航到合作伙伴>客户访问管理器。
2. 将鼠标悬停在客户上并单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 "详细信息"。
3. 将鼠标悬停在员工上并单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 " 更改权限集"。
4. 单击权限集下拉菜单并选择一个权限集。
5. 单击确认。

从客户的 HubSpot 账户中删除员工

合作伙伴管理员可以通过合作伙伴账户从客户账户中删除员工。要结束合作伙伴与客户之间的管理关系，必须从客户账户中删除所有员工。

从客户账户中删除所有合作伙伴员工并不会立即 终止合作伙伴与客户之间的托管关系。一旦所有员工都被停用，在客户账户中最后一次合格的合作伙伴活动60 天后，双方的关系将终止。

从客户账户中删除员工

1. 在合作伙伴账户中，导航至合作伙伴>客户访问管理器。
2. 单击 "员工"选项卡。
3. 将鼠标悬停在员工上，然后单击从客户中移除员工。
4. 选择要删除员工的每个客户账户旁边的复选框 。
5. 单击下一步。
6. 查看移除信息，然后单击完成。

从一个客户账户中删除所有员工

1. 在合作伙伴账户中，导航至合作伙伴>客户访问管理器。
2. 单击客户名称。如果看不到客户账户，请单击页面顶部的访问类型筛选器，然后选择所有 复选框。
3. 在表格顶部，选择复选框 以选择所有员工。
4. 单击删除合作伙伴员工。
5. 查看所有员工和资产，然后单击确认 删除。

从超级管理员迁移到合作伙伴管理员

如果您已经是客户账户的超级管理员，则可以通过合作伙伴账户成为合作伙伴管理员。成为合作伙伴管理员后，可以使用客户访问管理器将其他超级管理员更改为合作伙伴管理员。

1. 在你的 HubSpot 合作伙伴账户中，导航到合作伙伴>客户访问管理器。
2. 将鼠标悬停在客户账户上，然后单击 "更改为合作伙伴管理员"。
3. 在对话框中，如果您想在成为合作伙伴管理员后保留客户账户的计费权限，请切换 "保留计费权限 "开关。
4. 单击确认。

请注意：客户账户中必须至少有一个超级管理员。如果您是客户帐户中唯一的超级管理员，则无法将自己或其他人更改为合作伙伴管理员。