Prima di iniziare a gestire i lead nell'area di lavoro di prospezione, gli utenti con una sede Sales Hub assegnata e le autorizzazioni di Modifica impostazioni proprietà possono configurare le impostazioni dei lead per l'account.
Per accedere alle impostazioni delle derivazioni:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti
Gestire le proprietà dei contatti
Per gestire le proprietà dei contatti:
Configurare la proprietà del lead
Per configurare la proprietà del lead:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Gli utenti con i permessi di superamministrazione possono impostare automaticamente il proprietario del lead sullo stesso proprietario del contatto o dell'azienda. A tal fine, fare clic su Sincronizza il proprietariodel lead con il proprietario del contatto e dell'azienda.
- Gli utenti con i permessi di superamministratore possono sincronizzare automaticamente le attività dei lead con i proprietari degli stessi. Per farlo, fare clic su Sincronizza le attività del lead con il proprietario del lead.
- Per disattivare una delle due impostazioni, fare clic su Disattiva .
Nota bene: se il proprietario di un lead cambia dopo che questo è stato impostato come Chiuso, non verrà aggiornato automaticamente.
Personalizzare il modulo di creazione di un lead
Utenti con i permessi
Account Se siete Per personalizzare il modulo Crea lead:
Configurare le fasi del lead
Per configurare gli stadi di avanzamento:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline .
- Per rinominare il nome di uno stage, fare clic sul nome.
- Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
- Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.
Configurare le impostazioni di qualificazione
Quando un utente qualifica un lead, è possibile configurare le impostazioni in modo da creare automaticamente un accordo.
- Per richiedere la creazione di un accordo quando un lead viene qualificato, fare clic per attivare la casella Richiedi la creazione di un accordo.
- Per modificare le proprietà richieste quando un lead viene spostato in qualificato, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica proprietà.
- Nel riquadro a comparsa, nella sezione Informazioni sul lead, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera mostrare quando un lead viene squalificato. Nella sezione PROPRIETA' SELEZIONATE, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera richiedere.
- Per rinominare il nome di uno stage, fare clic sul nome.
- Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
- Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.
- Fare clic su Salva.
Configurare le impostazioni di squalifica
Quando un utente squalifica un lead, può impostare un motivo di squalifica.
- Per modificare le proprietà richieste quando un lead viene spostato in squalificato, passate il mouse sullo stage e fate clic su Modifica proprietà.
- Nel riquadro a comparsa, nella sezione Informazioni sul lead, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera mostrare quando un lead viene squalificato. Nella sezione PROPRIETA' SELEZIONATE, selezionare la casella di controllo accanto alla proprietà che si desidera richiedere.
- Per rinominare il nome di uno stage, fare clic sul nome.
- Per aggiungere uno stage, fare clic su + Aggiungi stage.
- Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina accanto al nome.
- Fare clic su Salva.
Se si desidera modificare il contenuto delle proprietà, imparare a gestire le proprietà dei lead.
Configurare le impostazioni di automazione
L'automazione della fase del lead farà progredire solo i lead nella pipeline predefinita. Ci sono due progressioni di lead stage che sono impostate di default e non possono essere modificate:
- Sposta il lead in tentativo: quando l'utente completa la ricerca di un lead inviando un'e-mail o un messaggio su LinkedIn, effettuando una chiamata o programmando un incontro.
- Sposta il lead in connesso: quando un lead si connette con l'utente rispondendo a un'e-mail, prenotando un incontro o se l'utente registra l 'esito di una chiamata come Connesso.
Attenzione: se spostate manualmente un lead a una fase precedente, non verrà aggiornato automaticamente in futuro. Ad esempio, se l'automazione sposta un lead a Connesso e poi si sposta manualmente il lead di nuovo a Nuovo, la registrazione di una successiva chiamata a Connesso non sposterà automaticamente il lead di nuovo allo stadio Connesso.
Quando si configurano le impostazioni dell'automazione, è possibile creare automaticamente nuovi lead quando un contatto o un'azienda passa a una fase del ciclo di vita, creare un lead per il follow-up o creare semplici flussi di lavoro per attivare azioni quando un lead passa a una nuova fase.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline . Quindi, passare alla scheda Automatizza .
Per creare automaticamente un lead in base alla fase del ciclo di vita:
- Attivare l'interruttore Crea un nuovo lead.
- Per modificare le fasi del ciclo di vita in cui si desidera creare un lead, fare clic sull'icona edit. Quindi, nel pannello di destra, nella sezione Seleziona fasi del ciclo di vita, selezionare la fase del ciclo di vita che si desidera attivare per la creazione di un lead.
Nota bene: questa automazione non creerà lead quando la fase del ciclo di vita di un contatto cambia in seguito alla sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'azienda.
Per creare automaticamente un lead per il follow-up dopo che un lead è stato squalificato:
- Attivare l'interruttore Crea un lead per il follow-up.
- Per modificare i dettagli del lead che verrà creato, fare clic sull'icona edit Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di lead e selezionare il tipo di lead che si desidera creare. Quindi fare clic sul menu a discesa Seleziona motivi di squalifica e selezionare tutti i motivi di squalifica che si desidera attivare per la creazione di un nuovo lead.
- Fare clic su Salva.
Per attivare azioni quando un lead raggiunge una nuova fase:
- Nella sezione Crea flussi di lavoro da zero , fare clic su + Crea flusso di lavoro in una fase.
- Nel pannello di sinistra, selezionare e configurare le azioni del flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro.
- In alto a sinistra, fare clic su Salva.
- Per aggiungere altre azioni, fare clic sull'icona + più.
Configurare le regole della pipeline (BETA)
Gli utenti con permessi di superamministrazione possono configurare le regole della pipeline. Con le regole della pipeline, è possibile impostare e gestire le regole per la pipeline di lead, in modo da proteggere l'integrità dei dati e garantire una reportistica accurata. Le regole della pipeline non si applicano ai superamministratori o agli utenti con il permesso di modificare le impostazioni delle proprietà.
- Nel menu della barra laterale di sinistra, spostarsi su Oggetti > Periti.
- Fare clic sulla scheda Pipeline .
- Fare clic sulla scheda Regole della pipeline. Esistono quattro regole di pipeline:
- Fare clic per attivare la levetta. Per limitare la creazione di un lead a una singola fase, nel pannello laterale destro fate clic sul menu a tendina Seleziona fase per selezionare una fase. Quindi fare clic su Salva.
- Per disattivare le regole della pipeline, fare clic per disattivare la levetta.
Creare pipeline di contatti (BETA)
Nota bene: i lead in una pipeline personalizzata non sono idonei per l'automazione predefinita della fase di lead.
Gli utenti con i permessi di superamministratore possono creare ulteriori lead pipeline:
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Lead.
- Fare clic sulla scheda Pipeline .
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline, quindi selezionare Crea pipeline.
- Nella finestra di dialogo, inserire il nome della pipeline e fare clic su Crea.
Imparate a gestire i contatti nell'area di lavoro Prospecting.