Prima di attivare il flusso di lavoro, eseguire un test per visualizzare l'anteprima dell'automazione e confermare che funzionerà come previsto. Quando si testa un flusso di lavoro, si può vedere in anteprima come un record specifico passerà attraverso il flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile testare il flusso di lavoro per verificare in quale ramo procederà un record.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
- In alto a destra, fare clic su Prova.
- Nel pannello di destra è possibile inserire il nome del contatto da testare. In alternativa, fare clic sul menu a discesa per ordinare i record in ordine alfabetico per nome, data dell'ultimo aggiornamento o data di creazione.
- Dopo aver individuato il record, passare il mouse sul record da testare e fare clic su Scegli.
- In alto, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Automatico: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record si iscrive automaticamente in base ai trigger di attivazione del flusso di lavoro. Per saperne di più sugli Attivazione registrazione.
- Manuale: visualizza l'anteprima di ciò che accade quando un record viene iscritto manualmente al flusso di lavoro da un utente. Per saperne di più sull'iscrizione manuale dei contatti ai flussi di lavoro.
- Se il record soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un risultato simulato e il timestamp di ogni azione. Non verranno eseguite azioni reali.
- Per esaminare ulteriori dettagli su ciascuna azione, fare clic su [nome azione] per espandere l'azione.
- Quando si esaminano le azioni del ramo , l'esito del ramo viene previsto in base allo stato attuale del record. Per visualizzare l'anteprima del test in base ad altri rami, fare clic sul menu a discesa e selezionare un altro ramo.
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- Quando si esaminano le azioni di invio delle e-mail , per ricevere una copia dell'e-mail, fare clic su Invia.
- In questo modo verranno inviate tutte le e-mail del percorso di anteprima, non solo l'azione Invia e-mail selezionata.
- HubSpot utilizzerà il vostro indirizzo e-mail, non quello del contatto testato.
- Se il record non soddisfa i criteri di iscrizione, viene visualizzato un messaggio di errore. Per esaminare ulteriori dettagli, fare clic per espandere la sezione Il record non soddisfa i criteri di iscrizione.
- Per testare un altro record, in alto, fare clic su Cambia record.
- Per uscire dal test del flusso di lavoro, fare clic sull'icona X in alto a sinistra.