Utilizzo dei ritardi nei flussi di lavoro di Agent Hub

Quando crei un flusso di lavoro in Agent Hub, utilizza i ritardi per distanziare le azioni del flusso di lavoro, programmare l’invio delle e-mail e creare un’esperienza più personalizzata per i tuoi potenziali clienti e clienti. Ad esempio, in un flusso di lavoro di benvenuto per i clienti, potresti voler ritardare l’invio di un’e-mail fino a un giorno specifico della settimana o magari fino al compleanno di un cliente.

Prima di iniziare

• Quando si utilizzano ritardi basati sul giorno della settimana, sull’ora del giorno, sul giorno del calendario e sulla data della proprietà, è possibile impostare il ritardo in base al fuso orario del proprio account o a quello del contatto. Se si sceglie di utilizzare il fuso orario del contatto, si applica quanto segue:

  • Se il contatto presenta un valore nella proprietà " Fuso orario IP ", HubSpot utilizzerà quel fuso orario. Se il contatto non presenta un valore per quella proprietà, verrà utilizzato invece il fuso orario dell’account.
  • Quando si utilizza questa opzione, per il calcolo del ritardo viene utilizzato solo il fuso orario in vigore nel momento in cui il record entra nel periodo di ritardo.
  • Se il fuso orario del record cambia mentre si trova in fase di ritardo, la data e l’ora di fine del ritardo rimarranno invariate. Non verrà calcolata una nuova data e ora di fine in base al fuso orario aggiornato.

Comprendere e aggiungere diversi tipi di ritardo nei flussi

di lavoro

di Agent Hub

Aggiungi ritardi al tuo flusso di lavoro a seconda di come desideri mettere in pausa le azioni del flusso di lavoro. Esistono sei tipi di ritardo:

• Durata prestabilita: ritarda il flussodi lavoro per un numero specifico di giorni, ore e minuti. Utilizza questo ritardo quando desideri mettere in pausa le esecuzioni del flusso di lavoro per lo stesso periodo di tempo a ogni esecuzione. Quando utilizzi questo ritardo, puoi anche scegliere di escludere i fine settimana dal ritardo.
• Giorno della settimana: ritarda il flusso di lavoro fino a giorni specifici della settimana. Utilizza questo ritardo quando desideri che un’azione venga eseguita solo nei giorni specificati. 
• Ora del giorno: ritarda il flusso di lavoro fino a un’ora specifica. Utilizza questo ritardo quando desideri che un’azione venga eseguita solo in determinati orari. Se il record viene attivato dopo l’ora del giorno impostata, il record verrà ritardato fino al prossimo orario disponibile, il giorno successivo (ad esempio, domani).
• Giorno di calendario: posticipa il flusso di lavoro fino a una data specifica. Utilizza questo posticipo quando desideri che un'azione venga eseguita solo in una data specifica. 
• Data della proprietà: ritarda il flusso di lavoro fino alla data inserita in una proprietà di data. Utilizza questo ritardo quando desideri che un'azione venga eseguita solo nella data basata su una specifica proprietà di data.
• Occorrenza di un evento: ritarda un flusso di lavoro fino al completamento di un evento, come l’invio di un modulo o la visita a una pagina web.
  • Utilizza questo ritardo quando desideri mettere in pausa un flusso di lavoro fino a quando non viene eseguita un’azione specifica. Puoi anche basare questo ritardo su eventi interni, come il completamento di attività.
  • L’evento deve verificarsi quando l’esecuzione del flusso di lavoro si trova nel ritardo stesso. Ad esempio, un ritardo è configurato per attendere che un contatto invii un modulo. Se il contatto ha già inviato un modulo prima di attivare il flusso di lavoro, rimarrà comunque nel ritardo. Tuttavia, se il contatto invia un altro modulo mentre si trova nel ritardo, uscirà dal ritardo.

Ritardo per un periodo di tempo prestabilito

Utilizza questo ritardo per mettere in pausa l’esecuzione del flusso di lavoro per un numero specificato di giorni, ore e minuti. Quando imposti questo ritardo, puoi selezionare l’opzione per utilizzare solo i giorni lavorativi. 

1. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
3. In alto a sinistra o all’interno dell’editor delle azioni del flusso di lavoro, fai clic sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona " Ritardo".
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Per un periodo di tempo prestabilito".
6. Imposta la durata del ritardo utilizzando i campi " Giorni", "Ore" e "Minuti ". 
7. Se desideri escludere i fine settimana, seleziona la casella di controllo "Solo giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) ". 
   
   

Ritardo

fino a

un giorno della

settimana Utilizza questi tipi di ritardo per mettere in pausa il flusso di lavoro fino a giorni specifici della settimana. Ad esempio, se stai utilizzando un flusso di lavoro per inviare e-mail promozionali, puoi aggiungere questo tipo di ritardo prima dell’azione di invio dell’e-mail per mettere in pausa i contatti in attesa fino a martedì alle 11:00.

1. In alto, fai clic sulla scheda “Flussi di lavoro ”.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
3. In alto a sinistra o all’interno dell’editor delle azioni del flusso di lavoro, clicca sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona " Ritardo".
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Giorno della settimana".
6. Per aggiungere i giorni della settimana al ritardo, fare clic sul menu a discesa "Ritardo fino a " e selezionare la casella di controllo accanto ai giorni che si desidera aggiungere. 
7. Nella sezione" Ora del giorno", è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
   • Usa la stessa ora del giorno in cui è iniziato il ritardo: nel giorno selezionato più vicino, l'esecuzione del flusso di lavoro proseguirà alla stessa ora in cui è iniziato il ritardo. 
   • Scegli un'ora personalizzata: imposta un'ora personalizzata per la prosecuzione dell'esecuzione del flusso di lavoro nel giorno selezionato. 
     
     • Per basare l’ora selezionata sul fuso orario del proprio account HubSpot, seleziona "Usa fuso orario dell'account".
     • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del contatto, seleziona "Usa il fuso orario del contatto".
       
       

Ritardo fino a una

determinata

ora

del giorno Utilizza questi tipi di ritardo per mettere in pausa il flusso di lavoro fino a una specifica ora del giorno.

1. In alto, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
3. In alto a sinistra o all’interno dell’editor delle azioni del flusso di lavoro, fai clic sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona " Ritardo".
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Ora del giorno".
6. Fai clic sul menu a discesa "Ritarda fino a " e seleziona l 'ora in cui il flusso di lavoro deve attivarsi. 
   • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del tuo account HubSpot, seleziona "Usa fuso orario dell'account".
   • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del contatto, seleziona "Usa il fuso orario del contatto".
     
     

Ritardo

fino a

un giorno di calendario

Utilizza questo ritardo per mettere in pausa i record fino a una data specifica. Se una data è già trascorsa quando un record entra nel periodo di ritardo, il record passerà immediatamente all’azione successiva, che verrà eseguita immediatamente. Successivamente, il record continuerà a procedere nel flusso di lavoro.

1. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di agenti.
3. In alto a sinistra o all’interno del generatore di flussi di lavoro, fai clic sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona “Ritardo”.
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Giorno di calendario".
6. Fai clic sul campo "Ritardo fino al " e seleziona la data specifica . 
7. Fai clic sul campo " Ora del giorno " e seleziona l'ora in cui il flusso di lavoro deve attivarsi.
   • Per basare l’ora selezionata sul fuso orario del tuo account HubSpot, seleziona "Usa fuso orario dell'account".
   • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del contatto, seleziona "Usa il fuso orario del contatto".
     
     

Ritardo fino a una data specifica

Utilizza questo ritardo per mettere in pausa un flusso di lavoro fino a una data o a un'ora specificata in una proprietà. Ad esempio, è possibile utilizzare la opzione "Alla data" per ritardare l’invio di un’e-mail in base alla proprietà "compleanno" del contatto. L’azione può essere eseguita in quella data, prima di quella data o dopo quella data. 

1. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
3. In alto a sinistra o all’interno dell’editor del flusso di lavoro, fare clic sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona " Ritardo".
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Data della proprietà".
6. Fai clic sulcampo "Ritarda fino a " e seleziona unaproprietà. Puoi selezionare una proprietà utilizzando il record proveniente dal trigger del flusso di lavoro oppure da un'azione di targeting del CRM, come l'azione " Trova un record ". 
7. Selezionare il pulsantedi opzione "Alla data","Prima della data" o "Dopo la data"nell' .
   • Se si seleziona“Prima della data” o“Dopo la data”, inserire il numero di giorni, ore o minuti prima o dopo la proprietà “Data”.
8. Nella sezione " Ora del giorno ", configura quando desideri che l’azione venga eseguita:
   • "Usa l’ora dalla proprietà data": utilizza il valore dell’ora da una proprietà data e ora. Questa opzione apparirà solo con proprietà data e ora compatibili. In caso contrario, l’opzione sarà disattivata.
   • Scegli un'ora personalizzata: imposta un'ora personalizzata per l'esecuzione dell'azione. Puoi scegliere di utilizzare il fuso orario del tuo account o quello del tuo contatto.
     • Per basare l’ora selezionata sul fuso orario del tuo account HubSpot, seleziona "Usa fuso orario dell'account".
     • Per basare l'ora selezionata sul fuso orario del contatto, seleziona "Usa il fuso orario del contatto".
       
       

Utilizza questo ritardo per mettere in pausa un flusso di lavoro fino a quando non si verifica un evento specificato. Ad esempio, ritarda un flusso di lavoro fino a quando un contatto di riferimento non visita una pagina o compila un modulo. Se un evento si è già verificato prima dell'inizio del ritardo, quest'ultimo avrà comunque luogo. 

1. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nell’Agent Builder.
3. In alto a sinistra o all’interno dell’editor delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull’icona + Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, cerca e seleziona " Ritardo".
5. Fai clic sul menu a discesa "Ritardo " e seleziona " Si verifica un evento".
6. Per basare il ritardo su un evento che si verifica sui record iscritti al flusso di lavoro, come l'invio di un modulo da parte di un contatto o l'apertura di un'e-mail: 
   • Fai clic sul menu a discesa"Origine dati " e seleziona la tua origine dati. Ad esempio, puoi utilizzare "Contatto dal trigger", "Associato al contatto dal trigger" o un'altra azione di targeting dei record CRM come " Trova un record associato". 
   • Fai clic sul menu a discesa "Aggiungi filtro " e seleziona un evento.
   • Scorrere o digitare per effettuare la ricerca, quindi selezionare unaproprietà in base alla qualeapplicare il filtro.
   • Seleziona un’opzione, quindi imposta i criteri.
   • Una volta impostati i criteri, fare clic su "Fatto". I record che soddisfano i criteri usciranno dal periodo di attesa. 
7. Dopo aver impostato l'evento di ritardo, imposta il tempo che il flusso di lavoro dovrà attendere prima di proseguire.

Capire cosa succede quando si modifica un ritardo

La modifica di un ritardo influirà su tutti i record attualmente in attesa nel ritardo.

• Quando si elimina un ritardo, il flusso di lavoro passerà immediatamente all’azione successiva. Si sconsiglia di eliminare i ritardi in un flusso di lavoro attivo. Ad esempio, l’eliminazione di un ritardo potrebbe causare l’invio immediato di un’e-mail di marketing. 
• Quando si modifica un ritardo basato sull’ora del giorno o sul giorno della settimana, il ritardo verrà ricalcolato in modo da riferirsi a un momento futuro. I record in attesa nel ritardo continueranno a rimanere in attesa fino a quel giorno o a quell’ora futura. Tuttavia, se si modifica il ritardo impostandolo sul giorno corrente senza un’ora specifica, i record in attesa usciranno immediatamente dal ritardo.

• Quando si modifica un ritardo di “Durata prestabilita” , i record in attesa in tale ritardo verranno immediatamente riprogrammati. La riprogrammazione terrà conto del tempo già trascorso nel ritardo originale.
  • Se si allunga un ritardo, l’esecuzione del flusso di lavoro verrà riprogrammata per completare la durata residua del nuovo ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da un’ora a due ore, i record che hanno già atteso 30 minuti attenderanno un’ora e 30 minuti in più.
  • Se si riduce la durata di un ritardo, l’esecuzione del flusso di lavoro verrà riprogrammata in base alla nuova durata oppure uscirà dal ritardo. Ad esempio, se si modifica un ritardo da due ore a un’ora, un’esecuzione del flusso di lavoro che è attualmente in attesa da 30 minuti attenderà altri 30 minuti. Un’esecuzione che è già stata in attesa per un’ora uscirà immediatamente dal ritardo.
• La modifica del giorno del calendario o del valore della proprietà associato a un ritardo basato sulla data della proprietà influirà sul ritardo per tutti i record in attesa nel ritardo:
  
  • Se il valore della proprietà oil giorno del calendario vienemodificato in una data più lontana nel futuro, il ritardo si prolungherà di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà oil giorno del calendario vienemodificato in una data precedente, il ritardo si ridurrà di conseguenza.
  • Se il valore della proprietà oil giorno di calendario vienemodificato in una data passata, il ritardo terminerà e il record passerà automaticamente all’azione successiva.