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Getting Started

HubSpotモバイルアプリの機能

更新日時 2021年 7月 26日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotモバイルアプリを使えば、外出中に、最も重要なマーケティングツール(iOSのみ)およびセールスツールとデータ(iOSおよびAndroid)にアクセスできるようになります。

HubSpotアプリにログインすると、コンタクトや会社の表示と更新、取引とタスクのモニタリング、チャットコミュニケーションへのアクセス、アプリ設定の管理を行うことができます。モバイルアプリでは、ユーザー権限で指定されたツールにのみアクセスできます。ツールにアクセスできない場合は、アカウント管理者にユーザー権限の編集を依頼してください

注:2021年1月11日より、HubSpotモバイルアプリのダイジェスト画面とマーケティングEメール機能が廃止されました。詳しくはHubSpot製品の更新ブログを参照してください。


コンタクト

コンタクトレコードまたは会社レコードのデータにアクセスするには、下部のナビゲーションメニューで[コンタクト]をタップします。次の操作を行うことができます。

  • 新規のコンタクトまたは会社を追加する。
  • [概要]タブをタップして、既存のコンタクトまたは会社のプロパティーを変更する。iOSデバイスでモバイルアプリを使用している場合、いくつかのプロパティーをタップして次のような操作を実行できます。
    • 携帯電話番号または電話番号のプロパティーをタップして、その番号へのコールを開始します。
    • [Eメールのプロパティー]をタップすると、HubSpotモバイルEメール作成機能から新しいトラッキング対象Eメールを送信できます。
    • [ウェブサイトURL]プロパティーをタップすると、そのウェブページが開きます。
    • [番地]プロパティーをタップすると、その住所をAppleマップまたはGoogleマップで検索できます。
  • [関連付け]タブをタップして、コンタクトを会社または取引に関連付ける。
  • Androidアプリで[添付ファイル]タブをタップすると、レコードのアクティビティータイムラインでエンゲージメントに既に保存されたすべての添付ファイルが表示されます。デバイスの画面上をピンチ/ズームすると、添付ファイルをプレビューできます。また添付ファイルをタップすると詳細が表示され、メニューアイコンverticalMenuをタップすると共有可能リンクをコピーしたり添付ファイルを削除したりできます。
  • コンタクトの写真の下のアイコンを使用して、コンタクトにコールを発信したり、テキストメッセージまたはEメールを送信したりする。

注:HubSpotモバイルアプリを使用してコールを発信する場合、そのコールは発信先のコンタクトのレコードにのみ記録されます。コンタクトに関連付けられたレコードにはコールは記録されません。

  • コンタクトまたは会社のレコードにコメント、アクティビティー、またはタスクを追加する。Androidでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティー詳細にすばやく入力できます。
  • Androidアプリでレコードにアクセスして、特定のアクティビティーに関するコメントを読み取ったり追加したりする。
    • メモ、コール、Eメール、またはミーティングにコメントを追加するには、アクティビティーをタップし、画面下部にある[コメントを追加]をタップします。コメントでは、@を入力して名前を検索することによって、ユーザーをメンションすることもできます。
    • メモ、コール、Eメール、またはミーティングに関するコメントを表示するには、アクティビティーをタップして[View comments(コメントを表示)]をタップします。
(iOS)

android-contact

(Android)

 

コンタクトと会社を絞り込む

上位の有望なリードのリストにアクセスするには、HubSpot CRMの保存済みフィルターでコンタクトと会社を絞り込みます。上部の[すべてのコンタクト]または[すべての会社]をタップして、レコードを絞り込みます。

 

取引

取引を操作するには、下部のナビゲーションメニューで[取引]をタップします。各ステージの既存の取引を表示するには、左右にスワイプします。右上の[+]アイコンをタップして新しい取引を作成したり、[取引]をタップしてタイムライン、コンタクト、プロパティーを表示することもできます。取引タイムラインで、コメント、アクティビティー、またはタスクを追加できます。

(iOS)

(Android)

見積もり(Androidのみ)

HubSpotウェブアプリで見積もりを作成すると、作成した見積もりにAndroidモバイルアプリの取引レコードからアクセスできます。下部のナビゲーションメニューで[取引]をタップし、対象の取引をタップします。[見積もり]タブをタップし、取引で利用可能な見積もりを表示します。名前の下に、見積もりのステータスと有効期限の日付が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。メニューアイコンverticalMenuをタップすると、共有可能な見積もりのリンクをコピーする操作、見積もりをダウンロードする操作、見積もりを取り消す操作、または見積もりを削除する操作を選択できます。

view-quotes-on-android

タスク

タスクを操作するには、下部のナビゲーションメニューで[タスク]をタップします。モバイルアプリでタスクを使用する方法についてご確認ください。

また、有料LinkedIn Sales Navigatorアカウントがある場合、モバイルアプリからLinkedInタスクを管理することもできます。

チケット

Android用HubSpotモバイルアプリを使用している場合、使用しているモバイルデバイスからチケットレコードにアクセスできます。チケットレコードにアクセスするには、下部のナビゲーションメニューで[続き]をタップして[チケット]をタップします。モバイルアプリでチケットを使用する方法の詳細を参照してください。 

コミュニケーション

チャットコミュニケーションにアクセスして進行中のリードおよびコンタクトとのコミュニケーションを継続するには、下部ナビゲーションメニューの[続き]をタップし、次に[コミュニケーション]をタップします。モバイルアプリでコミュニケーションを使用する方法について詳細をご確認ください。

ios-assign-an-unassigned-conversation

 

設定

アプリの設定で、[設定]および[アカウント]の設定を管理したり、モバイルアプリのフィードバックを提供したり、HubSpotサポートからサポートを受けることができます。

  • iOSの設定にアクセスするには、下部のナビゲーションメニューで[その他]をタップします。

    ios-mobile-app-settings-menu
  • Androidの設定にアクセスするには、下部のナビゲーションメニューで[その他]をタップして、[設定]をタップします。

android-mobile-app-settings

アクティビティーフィード

アクティビティーフィード(iOS)または[アクティビティー]メニュー項目(Android)を使用して、最近のHubSpot Salesアクティビティーをモニタリングできます。iOSアプリでアクティビティーフィードにアクセスするには、ナビゲーションメニューで[続き]をタップして、[アクティビティーフィード]をタップします。

[アクティビティー]画面で右または左にスワイプするか、上部にあるアクティビティータブをタップして、アクティビティータイプ間を移動します。
  • すべてのアクティビティー:最近のアクティビティーをすべて表示します。
  • Eメールの開封:最近開封されたEメールがすべて表示されます。同じメールが複数回開封される理由をご確認ください。
  • Eメールのクリック数:最近クリックされたEメールがすべて表示されます。
  • 送信済みEメール:最近送信されたEメールがすべて表示されます。
  • リード訪問者数:最近のリード再訪問通知がすべて表示されます。
  • プロスペクト訪問回数:プロスペクトによる最近の訪問がすべて表示されます。
  • ドキュメントビュー数:最近表示されたセールスドキュメントがすべて表示されます。
  • ミーティング:HubSpotのミーティングリンクで最近予約されたミーティングがすべて表示されます。
  • フォーム所有するコンタクトからの最近のフォーム送信がすべて表示されます。
 

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