Gedeelde partnerdeals creëren een gecentraliseerde ruimte voor zowel HubSpot Partners als HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken aan en informatie te delen over de deal tussen CRM's.
Nadat je een gedeelde deal hebt gemaakt, kun je gedeelde berichten loggen op het dealrecord om samen te werken met de aan jou toegewezen HubSpot-verkoopvertegenwoordiger.
Een gedeeld bericht toevoegen aan het dealrecord
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Klik op het tabblad Gedeeld op de tijdlijn van het record op Gedeeld bericht toevoegen. De editor voor berichten verschijnt.
- Typ je bericht en klik op Bericht verzenden. Het bericht wordt automatisch gesynchroniseerd met HubSpot CRM en alle Te melden gebruikers ontvangen een melding. Je kunt afbeeldingen en bestanden toevoegen aan gedeelde berichten.
- Wanneer een HubSpot Sales vertegenwoordiger een bericht deelt, ontvang jij een notificatie. Je kunt reageren op elk gedeeld bericht, rechtstreeks vanuit de record of vanuit de notificatie-e-mail.
- Om een privé notitie te maken die niet is gesynchroniseerd met HubSpot CRM, klik je op Notitie maken in het tabblad Notities op de tijdlijn van het record.
Gedeelde berichten bekijken
Om de communicatie met het HubSpot team te stroomlijnen, heb je toegang tot gemaakte gedeelde berichten tussen HubSpot en jezelf.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Navigeer boven aan het record van de deal naar het tabblad Gedeeld. Alleen activiteiten die zijn gedeeld met HubSpot verschijnen op dit tabblad.
- Zet een gedeeld bericht vast aan de bovenkant van de tijdlijn door op het vervolgkeuzemenu Acties te klikken en vervolgens Vastmaken te selecteren. Het bericht wordt vastgezet in zowel het partneraccount als in HubSpot's CRM. Per deal kan één gedeelde berichtenthread worden vastgemaakt.
- Om de geschiedenis van bewerkingen van een gedeeld bericht te bekijken, klik je op Acties > Geschiedenis.
Een partner lead notificatie ontvanger instellen
Een ontvanger voor notificatie van partnerleads instellen:
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Partners.
- Klikin het gedeelte Communicatie op de instellingOntvang een melding over de activiteit van uw geregistreerde leads met HubSpot om de schakelaar in te schakelen om deze e-mailmeldingen te activeren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer ontvanger om de gebruiker te selecteren die de e-mailmeldingen moet ontvangen.