Samenwerken met HubSpot aan gedeelde deals

Gedeelde partner deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor HubSpot Partners en HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken.

Nadat je een gedeelde deal hebt gemaakt, kun je gedeelde berichten registreren op het dealrecord om samen te werken met de aan jou toegewezen HubSpot-verkoopvertegenwoordiger of met hen communiceren via een gedeeld Slack-kanaal.

Gedeelde berichten gebruiken

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een gedeelde deal.
3. Klik boven aan de dealrecord op het tabblad Gedeeld .
4. Een nieuw gedeeld bericht toevoegen:
   • Klik rechtsboven op Gedeeld bericht toevoegen.

• Voer in het pop-upvenster een bericht in en klik op Bericht verzenden. Het bericht wordt gesynchroniseerd met het interne systeem van HubSpot en alle gebruikers in het gedeelte Te melden op de hoogte gebracht.
5. Om een bestaand gedeeld bericht te beantwoorden, klik je op Beantwoorden onderaan een gedeeld bericht en voer je een antwoord in. Je kunt ook antwoorden vanuit de e-mailnotificatie.
6. Om een gedeeld bericht vast te zetten bovenaan de tijdlijn, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties bovenaan het bericht en selecteer je Vastmaken. Je kunt maar één bericht tegelijk vastmaken.
7. Om wijzigingen in een gedeeld bericht na verloop van tijd te bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties boven aan het bericht en selecteer je Geschiedenis.
8. Om de aangemelde HubSpot-verkoopmedewerkers eraan te herinneren dat ze op een bericht moeten reageren, klik je op Verzoek follow-up onder aan het bericht.

Berichten toevoegen met Slack

Je HubSpot-verkoopvertegenwoordiger maakt een gedeeld Slack-kanaal aan waarin jullie allebei berichten kunnen sturen die worden gesynchroniseerd met de gedeelde deal. Zodra de deal is voltooid, wordt het kanaal na een periode van inactiviteit gearchiveerd.

1. Accepteer de uitnodiging om lid te worden van het gedeelde Slack-kanaal vanuit je e-mail of vanuit de in-app melding.

2. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
3. Klik op de naam van een gedeelde deal.
4. Klik boven aan het record van de deal op het tabblad Gedeeld .
5. Klik op een koppeling naar het Slack-kanaal of bekijk berichten die vanuit Slack zijn verzonden.