Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
Gedeelde partner deals creëren een gecentraliseerde ruimte voor zowel HubSpot Partners als HubSpot vertegenwoordigers om samen te werken aan en informatie te delen over de deal tussen CRM's.
Nadat u een gedeelde deal hebt gemaakt, kunt u gedeelde berichten vastleggen op het dealrecord om samen te werken met uw toegewezen HubSpot-verkoopvertegenwoordiger.
Voeg een gedeeld bericht toe aan het dealrecord
- Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Klik in het tabblad Gedeeld op de tijdlijn van het record op Gedeeld bericht toevoegen. De editor voor berichten verschijnt.
- Typ uw bericht en klik op Bericht verzenden. Het bericht wordt automatisch gesynchroniseerd met HubSpot's CRM en alle Te melden gebruikers ontvangen een melding. Je kunt afbeeldingen en bestanden bij gedeelde berichten voegen.
- Wanneer een HubSpot Sales vertegenwoordiger een bericht deelt, krijg jij een melding. Je kunt reageren op elk gedeeld bericht om het te synchroniseren met HubSpot's CRM.
- Om een privé notitie te maken die niet wordt gesynchroniseerd met HubSpot's CRM, klik je op Notitie maken in het tabblad Notities op de record tijdlijn.
Gedeelde berichten bekijken
Om de communicatie met het HubSpot team te stroomlijnen, heb je toegang tot gemaakte gedeelde berichten tussen HubSpot en jezelf.
- Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Navigeer bovenaan de dealrecord naar het tabblad Gedeeld. Alleen met HubSpot gedeelde activiteiten verschijnen in dit tabblad.
- Pin een gedeeld bericht aan de bovenkant van de tijdlijn door te klikken op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens Pin te selecteren. Het bericht wordt vastgezet in zowel het partneraccount als het CRM van HubSpot. Per deal kan één gedeelde bericht thread worden vastgezet.
- Om de geschiedenis van bewerkingen van een gedeeld bericht te bekijken, klik je op Acties > Geschiedenis.
Een partner lead notificatie ontvanger instellen
Zo stelt u een ontvanger voor partner lead notificatie in:
- Klik in je HubSpot account op het instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naarPartners.
- Klikin de sectie Communicatie op de instellingOntvang bericht over de activiteit van uw geregistreerde leads met HubSpot om de schakelaar aan te zetten om deze e-mailmeldingen te activeren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer ontvanger om de gebruiker te selecteren die de e-mailmeldingen moet ontvangen.
