Mit HubSpot an geteilten Deals zusammenarbeiten

Geteilte Partner-Deals schaffen einen zentralen Raum für die Zusammenarbeit zwischen HubSpot-Partnern und HubSpot-Vertriebsmitarbeitenden. 

Nachdem Sie einen geteilten Deal erstellt haben, können Sie gemeinsame Nachrichten im Datensatz des Deals protokollieren, um mit dem Ihnen zugewiesenen HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zusammenzuarbeiten oder mit ihm über einen gemeinsamen Slack-Kanal zu kommunizieren. 

Verwenden Sie geteilte Nachrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines gemeinsamen Geschäfts.
3. Klicken Sie oben im Dealdatensatz auf den Tab Geteilt.
4. So fügen Sie eine neue geteilte Nachricht hinzu: 
   • Klicken Sie oben rechts auf Geteilte Nachricht hinzufügen. 

• Geben Sie im Pop-up-Feld eine Nachricht ein und klicken Sie dann auf Nachricht senden. Die Nachricht wird mit dem internen System von HubSpot synchronisiert und alle Benutzer im Abschnitt "Zu benachrichtigen " benachrichtigt. 
5. Um auf eine vorhandene geteilte Nachricht zu antworten, klicken Sie am Ende einer geteilten Nachricht auf Antworten und geben dann eine Antwort ein. Sie können auch über die E-Mail-Benachrichtigung antworten. 
6. Um eine geteilte Nachricht oben in der Chronik anzupinnen, klicken Sie oben in der Nachricht auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Anpinnen aus. Sie können immer nur eine Nachricht anpinnen. 
7. Um Änderungen an einer geteilten Nachricht im Zeitverlauf zu überprüfen, klicken Sie oben in der Nachricht auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Verlauf aus. 
8. Um die benachrichtigten HubSpot-Vertriebsmitarbeiter daran zu erinnern, auf eine Nachricht zu antworten, klicken Sie unten in der Nachricht auf Follow-up anfordern. 

Nachrichten mit Slack hinzufügen

Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter erstellt einen gemeinsamen Slack-Kanal, in dem Sie beide Nachrichten senden können, die mit dem geteilten Deal synchronisiert werden. Sobald der Deal abgeschlossen ist, wird der Kanal nach einer gewissen Zeit der Inaktivität archiviert. 

1. Nehmen Sie die Einladung zum Beitritt zum gemeinsamen Slack-Kanal über Ihre E-Mail oder die In-App-Benachrichtigung an. 

2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
3. Klicken Sie auf den Namen eines gemeinsamen Geschäfts.
4. Klicken Sie oben im Dealdatensatz auf den Tab Geteilt.
5. Klicken Sie auf einen Link zum Slack-Kanal oder überprüfen Sie die von Slack gesendeten Nachrichten.