Delade partneravtal skapar en centraliserad plats för HubSpot-partners och HubSpot-säljare att samarbeta.
När du har skapat en delad affär kan du logga delade meddelanden i affärsposten för att samarbeta med din tilldelade HubSpot-säljrepresentant eller kommunicera med dem via en delad Slack-kanal.
Använda delade meddelanden
Allt innehåll som delas med HubSpot-säljrepresentanter visas på flikenDelat i affärsposten.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Klicka på fliken Delat längst upp i affärsposten.
- Så här lägger du till ett nytt delat meddelande:
- Klicka på Lägg till delat meddelande längst upp till höger.
- Ange ett meddelande i popup-rutan och klicka sedan på Skicka meddelande. Meddelandet kommer att synkroniseras med HubSpots interna system och meddela alla användare i avsnittet Att meddelas .
- Om du vill svara på ett befintligt delat meddelande klickar du på Svara längst ner i det delade meddelandet och skriver sedan ett svar. Du kan också svara från e-postmeddelandet.
- Om du vill fästa ett delat meddelande högst upp på tidslinjen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp i meddelandet och väljer Fäst. Du kan bara fästa ett meddelande åt gången.
- Om du vill granska ändringar i ett delat meddelande över tid klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder högst upp i meddelandet och väljer Historik.
- Om du vill påminna de anmälda HubSpot-säljarna om att svara på ett meddelande klickar du på Begär uppföljning längst ned i meddelandet.
Lägg till meddelanden med Slack
Din HubSpot-säljare kommer att skapa en delad Slack-kanal där ni båda kan skicka meddelanden som synkroniseras till den delade affären. När affären är klar kommer kanalen att arkiveras efter en tids inaktivitet.
-
Acceptera inbjudan att gå med i den delade Slack-kanalen från ditt e-postmeddelande eller från meddelandet i appen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på namnet på en delad deal.
- Klicka på fliken Delad längst upp i deal-posten.
- Klicka på en länk till Slack-kanalen eller granska meddelanden som skickats från Slack.
