Senast uppdaterad: januari 21, 2023
Delade partneravtal skapar ett centraliserat utrymme där både HubSpot Partners och HubSpot-säljare kan samarbeta och dela information om avtalet mellan CRM-programmen.
När du har skapat ett delat avtal kan du logga delade meddelanden i avtalsposten för att samarbeta med din tilldelade HubSpot-säljare.
Lägga till ett delat meddelande i affärsposten
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Klicka på namnet på en delad affär.
- Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på tidslinjen för posten. Meddelandeditorn öppnas.
- Skriv ditt meddelande och klicka sedan på Skicka meddelande. Meddelandet synkroniseras automatiskt med HubSpot CRM och alla användare som ska meddelas får ett meddelande. Du kan bifoga bilder och filer till delade bilder.
- När en HubSpot Sales-representant delar ett meddelande får du ett meddelande. Du kan svara på alla delade meddelanden för att synkronisera dem med HubSpot CRM.
- Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpot's CRM klickar du på Skapa anteckning på fliken Anteckningar på tidslinjen för posten.
Visa delade meddelanden
För att effektivisera kommunikationen med HubSpot-teamet har du tillgång till skapade delade meddelanden mellan HubSpot och dig själv.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
- Klicka på namnet på en delad affär.
- Navigera till fliken Delade högst upp i affärsposten. Endast aktivitet som delas med HubSpot visas på den här fliken.
- Fäst ett delat meddelande högst upp på tidslinjen genom att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan välja Fäst. Meddelandet kommer att fästas i både partnerkontot och HubSpot CRM. En tråd med delade meddelanden kan fästas åt gången per affär.
- Om du vill visa historiken över ändringar som gjorts i ett delat meddelande klickar du på Åtgärder > Historik.
Konfigurera en mottagare för partnermeddelanden om leads
Så här ställer du in en mottagare för meddelanden om partnerledningar:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
- I menyn i vänster sidofält navigerar du tillPartners.
- I avsnittet Kommunikation, Få meddelande om dina registrerade leads aktivitet med HubSpot-inställningen , klickar du för att aktivera knappen för att utlösa dessa e-postmeddelanden.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj anmälningsmottagare för att välja den användare som ska ta emot e-postmeddelanden.