上次更新时间： 二月 12, 2025
共享合作伙伴交易为HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 销售代表创建了一个集中空间，以便在 CRM 之间协作和共享交易信息。
创建共享交易后，您可以在交易记录上记录共享信息，以便与指定的 HubSpot 销售代表协作，或通过共享 Slack 频道与他们沟通。
向交易记录添加共享信息
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 单击共享交易的名称。
- 在记录时间轴的 "共享"选项卡中，单击 "添加共享信息"。信息编辑器将弹出。
- 输入信息，然后点击发送信息。信息会自动同步到 HubSpot 的 CRM，所有待通知 用户都会收到通知。你可以为共享信息附加图片和文件。
- 当 HubSpot 销售代表共享信息时，你会收到通知。您可以直接从记录或通知邮件中回复任何共享信息。
- 要创建未同步到 HubSpot CRM 的私人备注，请单击记录时间轴上 "备注"选项卡中的 "创建备注"。
查看共享消息
为了简化与HubSpot团队的沟通，你可以访问HubSpot和你自己之间创建的共享消息。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
- 点击共享交易的名称。
- 在交易记录的顶部，导航到 "共享"选项卡。只有与 HubSpot 共享的活动才会出现在此选项卡中。
- 单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "固定"，将共享信息固定到时间轴顶部。该信息将被固定在合作伙伴账户和 HubSpot 的 CRM 中。每笔交易一次只能固定一个共享信息线程。
- 要查看共享信息的编辑历史，请单击 "操作">"历史"。
通过 Slack 与 HubSpot 销售团队沟通
您还可以通过共享的 Slack 频道与 HubSpot 销售代表沟通。你的 HubSpot 销售代表将从共享交易中创建一个同步的 Slack 频道，并添加你和其他 HubSpot 交易团队成员。从该 Slack 频道发送的消息会同步到共享交易上的共享消息，因此更容易跟踪与交易相关的沟通。
加入共享 Slack 频道：
- 当您被添加到 HubSpot 销售团队代表创建了 Slack 频道的共享交易中时，Slack 会向您发送电子邮件邀请您加入该频道。您还会收到该邀请的应用内通知。您必须接受邀请才能加入该频道。
- 加入 Slack 频道后，该频道的链接将出现在共享交易的 "共享 消息 "部分。
- 来自 Slack 频道的所有信息都将同步到共享信息部分。您就可以从 HubSpot 与 HubSpot 销售团队就交易进度进行沟通，而无需导航到另一个应用程序。
交易完成后，Slack 频道将在一段时间的闲置后存档。
设置合作伙伴线索通知收件人
要设置合作伙伴线索通知接收人，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至 合作伙伴。
- 在 "通信"部分，在 " 获取有关您注册的 HubSpot 潜在客户活动的通知 "设置下，单击打开 开关以触发这些电子邮件通知。
- 单击 "选择通知收件人"下拉菜单，选择接收电子邮件通知的 用户 。