与 HubSpot 就共享交易开展合作

共享合作伙伴交易为HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 销售代表创建了一个集中的合作空间。

创建共享交易后，您可以在交易记录上记录共享信息，与指定的 HubSpot 销售代表协作，或通过共享 Slack 频道与他们沟通。

使用共享信息

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 单击共享交易的名称。
3. 在交易记录的顶部，单击 "共享 "选项卡。
4. 添加新的共享信息：
   • 在右上方，单击添加共享信息。

• 在弹出框中输入信息，然后点击发送信息。该信息将与 HubSpot 内部系统同步，并通知 "待通知 "部分的所有用户。
5. 要回复现有的共享信息，请单击共享信息底部的回复 ，然后输入回复内容。你也可以从电子邮件通知中回复。
6. 要将共享信息固定在时间轴顶部，请单击信息顶部的操作 下拉菜单并选择固定。一次只能固定一条信息。
7. 要查看共享信息随时间发生的变化，请单击信息顶部的 "操作 "下拉菜单并选择 "历史记录"。
8. 要提醒已通知的 HubSpot 销售代表回复信息，请单击信息底部的请求跟进 。

使用 Slack 添加信息

你的 HubSpot 销售代表将创建一个共享 Slack 频道，你们都可以在此发送信息，这些信息将同步到共享交易中。交易完成后，该频道将在一段时间的闲置后存档。

1. 接受电子邮件或应用程序内通知发出的加入共享 Slack 频道的邀请。

2. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
3. 单击共享交易的名称。
4. 在交易记录的顶部，单击 "共享 "选项卡。
5. 单击指向 Slack 频道的链接，或查看从 Slack 发送的消息。